亞馬遜在云端顫抖

作者|畢安娣 來源|字母榜(ID：wujicaijing)

云計算的一池水已經(jīng)被攪動，行業(yè)“一哥”亞馬遜卻似乎陷入了被動。

隨著阿里的入局，前四名中只有亞馬遜尚未發(fā)布面向消費者的生成式AI產(chǎn)品，雖然也有所動作，但也遠(yuǎn)不及競爭對手來得激進(jìn)。

云市場份額第二的微軟，已經(jīng)著手將ChatGPT技術(shù)融合，如Azure OpenAI使Azure全球版企業(yè)客戶可以直接調(diào)用OpenAI模型（包括 GPT-3、Codex和Dall-E），而Dynamics 365 Pilot為各商業(yè)應(yīng)用全面引入互動式人工智能助手；第三名的谷歌內(nèi)外兩手抓，不僅有自家的大語言模型，還投資近4億美元給初創(chuàng)公司Anthropic，后者在開發(fā)ChatGPT競品；而阿里也在邀請測試“通義千問”后4天，就宣布全線產(chǎn)品接入。

與對手的大動作形成鮮明對比的，是近日亞馬遜高管對員工的安撫。在AWS全體會議上，亞馬遜負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫、分析和機器學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的副總裁斯瓦米·西瓦蘇布拉馬尼亞（Swami Sivasubramanian）強調(diào)了亞馬遜在機器學(xué)習(xí)方面的“創(chuàng)新記錄”，并稱“我們真的為主流企業(yè)和客戶采用機器學(xué)習(xí)鋪平道路”，“該領(lǐng)域正在快速發(fā)展，但我們將以亞馬遜自己的方式來做”。

這也被認(rèn)為是亞馬遜對“落后”說法的一次反駁。

自2006年AWS開始正式提供云服務(wù)，亞馬遜已經(jīng)在這個領(lǐng)域稱霸十余載，如今恐怕是這個行業(yè)老大第一次為自己的“落后”辯解。不論亞馬遜給出的理由是什么，它已經(jīng)陷入了被動。

一

如今看來，ChatGPT的大風(fēng)中，微軟雖從一開始就臉對著谷歌直接叫陣，但刀尖卻一直對準(zhǔn)亞馬遜。

這是一盤提前布好的大棋：早在2019年，微軟便投資10億美元成為OpenAI的獨家云供應(yīng)商，聯(lián)手英偉達(dá)，基于Azure，為其打造超級計算機。

去年底，蓄力多時的合作釋放力量，ChatGPT一經(jīng)推出便大放異彩，微軟基于OpenAI的GPT-4大模型推出內(nèi)嵌新聊天機器人的必應(yīng)搜索引擎，并叫陣谷歌，要顛覆搜索。

圖源：微軟官網(wǎng)

必應(yīng)更像是打頭陣的宣傳兵。

新必應(yīng)發(fā)布一個月后，今年3月初，微軟首次向B端提供OpenAI的企業(yè)級服務(wù)，發(fā)布了Azure OpenAI服務(wù)。并緊接著將ChatGPT技術(shù)擴展到其低代碼應(yīng)用平臺Power Platform上，其Power Virtual Agents和AI buider兩款工具推出了由Azure OpenAI服務(wù)支持的下一代AI功能。

升級后的Power Virtual Agent可以讓企業(yè)將ChatGPT接入公司網(wǎng)站或者知識庫，打造企業(yè)的虛擬機器人。AI Builder則可以讓企業(yè)客戶將工作流程自動化，“用GPT創(chuàng)建文本、回答問題、總結(jié)文件等”。

同月，微軟宣布為整個商業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品線升級，并正式推出基于GPT的國際版Dynamics 365 Copilot，為各商業(yè)應(yīng)用全面引入互動式人工智能助手，那些枯燥但必要的重復(fù)性勞動，如給客戶寫郵件、創(chuàng)建會議摘要等可以交給它來執(zhí)行，營銷人員也可以使用它獲取創(chuàng)意靈感。

比起以嵌入聊天機器人的新必應(yīng)“顛覆搜索”，微軟利用ChatGPT技術(shù)對云業(yè)務(wù)的改造更加深刻。這也符合2014年薩提亞·納德拉（Satya Nadella）上任微軟CEO后提出的“云優(yōu)先”口號。

微軟很快帶動了整個云計算領(lǐng)域的一場變革，云廠商紛紛加緊布局。

谷歌在2月向AI初創(chuàng)公司Anthropic投資近4億美元，用于測試類ChatGPT的大模型，后者的創(chuàng)始人曾任OpenAI的研發(fā)副總裁。前不久，谷歌發(fā)布論文首次公布其超級計算機的技術(shù)細(xì)節(jié)，并宣稱其TPU V4比英偉達(dá)的A100芯片更快、功耗更低，A100正是為ChatGPT和新必應(yīng)提供算力的芯片。而TPU V4除了供谷歌內(nèi)部使用之外，就是在其云平臺上提供服務(wù)。

市場份額緊隨阿里的Salesforce上月宣布將發(fā)布Einstein GPT，將OpenAI的生成式AI技術(shù)整合到現(xiàn)有的Einstein機器人上。甲骨文云則與英偉達(dá)達(dá)成合作，用戶可通過甲骨文云基礎(chǔ)設(shè)施上的英偉達(dá)DGX云，訪問英偉達(dá)DGX AI超級計算機。

云計算的戰(zhàn)場上，競爭始終存在，但如今AIGC和云計算能力的融合，正在成為云廠商尋求增量的抓手。

二

亞馬遜很難高枕無憂。

奇怪的是，亞馬遜對ChatGPT的直接表態(tài)來得相當(dāng)遲緩。2月14日，該公司CEO安迪·賈西（Andy Jassy）表示，像ChatGPT這樣的生成式AI令人感到興奮，可以看到這種模型的巨大潛力。

動作不是沒有。在賈西表態(tài)的幾乎同一時間，亞馬遜開始從AWS入手加入這場AI軍備賽。2月，Stability AI宣布亞馬遜是其訓(xùn)練和構(gòu)建AI模型的“首選云合作伙伴”，這家公司最著名的產(chǎn)品是圖像生成工具Stablie Diffusion，與OpenAI的Dall-E是競爭關(guān)系。

同月，亞馬遜宣布與Hugging Face拓展合作關(guān)系。后者的開源語言模型的下一個版本Bloom將在AWS上開發(fā)，利用AWS的專有AI芯片Trainium運行。該公司CEO在接受路透社采訪時表示，Bloom在規(guī)模和范圍上與ChatGPT模型競爭。

到了4月，AWS推出針對生成式AI初創(chuàng)公司的“加速器計劃”，該加速器計劃“旨在通過幫助初創(chuàng)企業(yè)加強技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施和制定營銷策略，為行業(yè)做出重大貢獻(xiàn)”。

該計劃為期10周，提供AWS使用積分、導(dǎo)師和專家訪問以及社交活動等優(yōu)勢。在項目結(jié)束時，初創(chuàng)企業(yè)有機會向投資者和客戶展示他們的項目。

顯然，通過這個計劃，亞馬遜希望充當(dāng)AIGC的推手。

然而，不管是從時機還是深度上，亞馬遜在微軟掀起的云計算平臺“改造”中，似乎都沒有占到先機，也缺乏亮眼的表現(xiàn)。

迄今為止，亞馬遜并未發(fā)布面向消費者的生成式AI產(chǎn)品。與Hugging Face及Satability AI的合作，則是允許AI公司使用亞馬遜的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)構(gòu)建它們的產(chǎn)品，“首選云合作伙伴”甚至不是獨家形式，與微軟“買斷”OpenAI的大動作相比保守不少。更何況微軟從下重金聯(lián)合OpenAI，到去年開始的ChatGPT風(fēng)口，歷經(jīng)了三年。

而對于加速計劃，據(jù)TechChurch報道，亞馬遜表示不會投資這些初創(chuàng)公司，也沒有人工智能/機器學(xué)習(xí)投資部門。與其他科技巨頭相比，亞馬遜在這方面要謹(jǐn)慎得多。

其最常被拿來和ChatGPT對比的Alexa只能利用預(yù)設(shè)答案回答問題，實際上已經(jīng)和蘋果的Siri一道顯得有些過時。亞馬遜似乎明白這一點，表示正在改進(jìn)Alexa，但仍然嘴硬地認(rèn)為Alexa“擁有很強的個性化能力，比如它能記住你最喜歡的音樂類型”。

對公司的AI能力，亞馬遜也一再強調(diào)。比如前文提到的近期的全體會議上，亞馬遜高管表示聊天機器人“只是這類模型應(yīng)用的一個例子”。

該高管舉例了AWS的機器學(xué)習(xí)（ML）技術(shù)，包括語音助手Alexa和亞馬遜網(wǎng)站上的搜索，稱已經(jīng)有超過10萬客戶有興趣使用該公司的ML技術(shù)來改善個性化，甚至是實現(xiàn)呼叫中心的自動化。

“超過10萬客戶感興趣”和“呼叫中心自動化”的例子，很難凸顯亞馬遜AWS的獨特競爭力，更難以此消除外界對AWS“落后”的質(zhì)疑。

從種種動作來看，亞馬遜顯然意識到了云上之爭的緊迫性，有自己的AIGC戰(zhàn)略也大概言如其實，謹(jǐn)慎的態(tài)度更加無可厚非，但競爭正在進(jìn)行，留給AWS的時間不多了。

三

在全球云計算市場增長放緩的背景下，亞馬遜的處境更加危險。

云業(yè)務(wù)已經(jīng)成為亞馬遜的現(xiàn)金奶牛。2022年7月，AWS報告期營業(yè)利潤率達(dá)29%，是亞馬遜零售業(yè)務(wù)的4倍。

2021年，AWS在亞馬遜的年營收中占比13%，卻貢獻(xiàn)了大約四分之三的利潤額。而2022年亞馬遜全年442億美元的營收增長中有40.5%來自于云業(yè)務(wù)。

對亞馬遜來說，守住AWS至關(guān)重要。AWS營收仍在增長，但自去年第三季度開始速度已經(jīng)放緩。

2022年第一、二季度，亞馬遜AWS營收增速分別為37%和33%，但到了第三季度，增速下滑至27.5%，創(chuàng)下AWS自2014年以來的最低增速。到了第四季度，這個數(shù)字再度下降，AWS同比增長僅20%，低于市場預(yù)期的22% 。

這背后是全球云計算市場增速的放緩，就去年的季度或全年財報來看，微軟、谷歌、阿里等云業(yè)務(wù)無一例外面臨增速放緩的問題。據(jù)Canalys，2022年全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)總支出同比增長29%，較前一年的35%增長率大幅下降。而且，Canalys預(yù)計云增速放緩將持續(xù)，認(rèn)為2023年增長率將為23%。

值得注意的是，雖然大家增速都放緩，但釋放出的信號卻不盡相同。1月底，剛剛宣布裁員萬人的微軟公布了2023財年第二季度業(yè)績，云增長速度放緩，但好于華爾街預(yù)測。財報公布后，微軟的股價在美股盤后交易中一度上漲4%，后收窄至1%，但亞馬遜則下跌了2%。

此外，盡管三大巨頭中的每一家都面臨云增長放緩，微軟仍獲得了市場份額的增長。據(jù)Canalys，微軟云在全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)中占比23%，比去年同期上升1%，而亞馬遜云占比則從33%減少1%，至32%。

而這些數(shù)據(jù)，都限于在微軟Azure今年一系列新動作之前。

對于競爭對手來說，云也是創(chuàng)造增長的重要陣地。就目前來看，AIGC是個難得的新抓手。

一方面，基于AIGC的云服務(wù)容易吸引客戶。微軟首席商務(wù)官阿爾托夫（Judson Althoff）就表示，人工智能將成為客戶將更多系統(tǒng)遷移到云端的催化劑。

這在作為客戶的企業(yè)紛紛勒緊褲腰帶過日子的情形下成為云廠商增長的突破點。四大會計事務(wù)所之一的畢馬威最近幾個季度一直都在削減云計算開支，但隨著微軟Azure與OpenAI的合作，3月初，畢馬威表示可能會選擇在這一方面增加支出。到了3月底，在微軟發(fā)布Azure OpenAI的時候，畢馬威成為例子出現(xiàn)在微軟的宣傳之中。

另一方面，AIGC的加持也有利于云“留住”客戶，這對于被搶走市場份額的那一方自然不是好消息。

據(jù)《金融時報》，業(yè)內(nèi)人士表示，構(gòu)建和部署具有數(shù)十億參數(shù)的大語言模型需要穩(wěn)定的硬件，因此一旦開始訓(xùn)練，就很難在不同平臺之間移動。此外，大型云廠商與生成式AI初創(chuàng)公司之間的合作，往往也要求后者做出長期承諾，以此實現(xiàn)鎖定。

幫助客戶在云服務(wù)之間切換的云管理公司YellowDog 表示，存在多個新AI公司與云供應(yīng)商之間的結(jié)盟。這些AI公司尚未推出產(chǎn)品，以放棄股權(quán)與供應(yīng)商實現(xiàn)綁定。

這種特性已經(jīng)吸引了某些地區(qū)和國家的注意。日前英國通信管理局表示，“嚴(yán)重?fù)?dān)憂”亞馬遜與微軟的云服務(wù)會破壞市場競爭。其中就包括通過技術(shù)限制使一家服務(wù)商的云服務(wù)與其他服務(wù)商無法有效兼容。

過去近乎固化的云計算市場格局，多來自于巨頭的先發(fā)優(yōu)勢，AIGC浪潮正在引起云由硬向軟的進(jìn)化趨勢，形成生態(tài)壁壘的窗口正在開放，謹(jǐn)慎的亞馬遜，還能穩(wěn)坐全球第一嗎？

參考資料：

1、光錐智能：《ChatGPT是云計算的iPhone時刻》

2、上觀新聞：《“嚴(yán)重?fù)?dān)憂”市場競爭被破壞，英國反壟斷部門或調(diào)查亞馬遜和微軟》

3、解碼Decode：《2023，云計算角逐大模型》

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：字母榜(ID：wujicaijing)，作者：畢安娣