動(dòng)力電池陷入“陣痛期”：博弈加劇，未到終局

作者|解碼工作室 來(lái)源|解碼Decode(ID：kankeji001)

在第二十屆上海國(guó)際汽車工業(yè)展覽會(huì)（簡(jiǎn)稱“2023上海國(guó)際車展”）上，寧德時(shí)代、蜂巢能源、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、捷威動(dòng)力等動(dòng)力電池廠商“大秀肌肉”，紛紛將自家最前沿的技術(shù)創(chuàng)新成果一一展示在世界級(jí)舞臺(tái)的聚光燈下。

比如寧德時(shí)代的凝聚態(tài)電池、欣旺達(dá)的閃充電池、蜂巢能源的龍鱗甲電池及L系列短刀電池、廣汽埃安的彈匣電池2.0、中創(chuàng)新航的頂流圓柱電池以及瑞浦蘭鈞的問(wèn)頂電池等，在續(xù)航能力、安全性、充電速度、成本等方面均取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)步。

動(dòng)力電池廠商越來(lái)越“卷”的背后，是動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2023年3月，動(dòng)力電池裝車量位列前五名的動(dòng)力電池廠商分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科和億緯鋰能，市場(chǎng)占有率分別為44.95%、26.65%、10.28%、4.51%和3.86%。作為對(duì)比，在2021年3月，前五名分別是寧德時(shí)代、比亞迪、LG新能源、中創(chuàng)新航和國(guó)軒高科，市場(chǎng)占有率分別為50.2%、12.5%、10.6%、6.4%和5.0%。

通過(guò)數(shù)據(jù)對(duì)比至少可以得出兩個(gè)結(jié)論：一是動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)正呈現(xiàn)“白熱化”趨勢(shì)，市場(chǎng)格局一直處于變化之中；二是比亞迪、中創(chuàng)新航等動(dòng)力電池廠商緊追不舍，并對(duì)行業(yè)霸主寧德時(shí)代造成了局部威脅。

事實(shí)上，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新降低成本進(jìn)而擴(kuò)大市場(chǎng)占有率已成為動(dòng)力電池廠商的普遍共識(shí)?，F(xiàn)階段，動(dòng)力電池行業(yè)正處于技術(shù)井噴期，隨著動(dòng)力電池技術(shù)的快速發(fā)展、成熟以及規(guī)?；逃茫瑒?dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局也將迎來(lái)新一輪洗牌和重組。

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動(dòng)力電池“陣痛”

最近幾年，伴隨著新能源汽車的滲透率一路狂飆，使得動(dòng)力電池廠商獲得了空前的關(guān)注熱度。

兩個(gè)原因讓動(dòng)力電池廠商備受關(guān)注：一方面，動(dòng)力電池的技術(shù)創(chuàng)新在很大程度上主導(dǎo)著新能源汽車行業(yè)的未來(lái)走向；另一方面，動(dòng)力電池作為新能源汽車的“心臟”，占據(jù)整車成本的40%至50%，動(dòng)力電池廠商可以直接左右各家新能源汽車廠商的產(chǎn)品力以及交付情況。

不過(guò)，眼下的動(dòng)力電池行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)“陣痛期”。

中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2023年3月，中國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)量和裝車量分別為51.2GWh和27.8GWh，而一季度的產(chǎn)量和裝車量分別為130.0GWh和65.9GWh。這意味著現(xiàn)階段動(dòng)力電池產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于需求量，形成了供大于求的現(xiàn)象。

而造成動(dòng)力電池供大于求現(xiàn)象的直接原因是，新能源汽車的銷量增勢(shì)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年一季度，國(guó)內(nèi)新能源乘用車零售銷量為131.3萬(wàn)輛，同比增速為22.4%。作為對(duì)比，在2021年一季度和2022年一季度，新能源乘用車零售銷量分別為43.7萬(wàn)輛和107.0萬(wàn)輛，同比增速分別為302.9%和146.6%。

相較于此前的狂奔狀態(tài)，部分新能源汽車廠商的銷量出現(xiàn)了疲軟跡象，比如在2023年3月，哪吒汽車的交付量為10087輛，同比下滑16.1%；小鵬汽車的交付量為7002輛，同比下滑54.6%；零跑汽車的交付量為6172輛，同比下滑38.6%。

新能源汽車銷量增速放緩，源于多重因素，但大致指向了兩個(gè)層面：首先是經(jīng)歷了三年疫情的摧殘后，消費(fèi)者對(duì)于宏觀環(huán)境普遍不再樂(lè)觀，因而更傾向于儲(chǔ)蓄而非消費(fèi)；其次，由于特斯拉接連降價(jià)以及“國(guó)補(bǔ)”退坡，一部分消費(fèi)者趕在2022年11月和12月提前鎖定訂單以享受國(guó)家最后的補(bǔ)貼，導(dǎo)致2023年的部分銷量被提前透支。

蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌曾公開(kāi)表示，2023年上半年國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)將承受一定的壓力，“一方面因?yàn)橄M(fèi)的提前釋放，另一方面消費(fèi)信心也需要時(shí)間修復(fù)。”

新能源汽車銷量增勢(shì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，一個(gè)巨大的難題被擲于動(dòng)力電池廠商的面前：如果降價(jià)，面臨的成本壓力將會(huì)陡增；如果不降價(jià)，又會(huì)面臨庫(kù)存積壓、產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。

率先有所行動(dòng)的是寧德時(shí)代。2023年2月，寧德時(shí)代推出了一個(gè)“鋰礦返利”計(jì)劃，該項(xiàng)計(jì)劃只面向理想汽車、蔚來(lái)、華為、極氪汽車等多家戰(zhàn)略客戶，核心條款是：未來(lái)三年，一部分動(dòng)力電池的碳酸鋰價(jià)格以20萬(wàn)元/噸進(jìn)行結(jié)算，與此同時(shí)，簽署“鋰礦返利”計(jì)劃的廠商需要將約80%的電池采購(gòu)量承鎖定寧德時(shí)代。

盡管寧德時(shí)代董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理曾毓群解釋“鋰礦返利”計(jì)劃的目的是為了推進(jìn)、穩(wěn)定與長(zhǎng)期戰(zhàn)略客戶的溝通，但寧德時(shí)代實(shí)際上是采取了主動(dòng)降價(jià)策略，不過(guò)，在打壓了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的同時(shí)，也向外界傳遞了一個(gè)信號(hào)，即“地主家也沒(méi)有余糧了”，因此才急于與戰(zhàn)略客戶綁定產(chǎn)能。

針對(duì)寧德時(shí)代的“鋰礦返利”計(jì)劃，已有部分動(dòng)力電池廠商進(jìn)行“反擊”。目前，蜂巢能源已推出10%降價(jià)計(jì)劃，億緯鋰能明確表示將在利潤(rùn)上部分讓利下游產(chǎn)業(yè)鏈，并且今年在動(dòng)力電池方面不太追求更高的利潤(rùn)率。此外，國(guó)訊高科、欣旺達(dá)、孚能科技等也推行了原材料價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

毋庸置疑的是，接下來(lái)，更激烈的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)在動(dòng)力電池廠商之間展開(kāi)，博弈將進(jìn)一步加劇。

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動(dòng)力電池之困何以破解？

技術(shù)創(chuàng)新是破解動(dòng)力電池行業(yè)“陣痛期”的關(guān)鍵。

對(duì)于新能源汽車廠商而言，動(dòng)力電池的技術(shù)創(chuàng)新是評(píng)估產(chǎn)品力的核心指標(biāo)，甚至關(guān)乎一款車型的銷量，但對(duì)于動(dòng)力電池廠商而言，技術(shù)創(chuàng)新的意義更為重要，其本質(zhì)上是一場(chǎng)殘酷的生存之戰(zhàn)。

動(dòng)力電池廠商高度重視技術(shù)創(chuàng)新的背后，一方面是技術(shù)創(chuàng)新有利于帶來(lái)更多的增量市場(chǎng)，而另一方面是最先創(chuàng)造出革命性技術(shù)的動(dòng)力電池廠商，將會(huì)在新能源浪潮中占據(jù)先機(jī)，掌握主動(dòng)權(quán)。

動(dòng)力電池技術(shù)創(chuàng)新大致可以分為兩個(gè)方向：一是材料創(chuàng)新，比如鈉離子電池、鉀離子電池、固態(tài)電池；二是工藝創(chuàng)新，比如通過(guò)改變動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)或形態(tài)來(lái)提升能量密度及安全性。

但在材料創(chuàng)新尚未取得突破際，動(dòng)力電池廠商主要是針對(duì)動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)等工藝進(jìn)行創(chuàng)新，以提高動(dòng)力電池的續(xù)航能力、快充速度以及安全性。

比如寧德時(shí)代在2023上海國(guó)際車展上正式發(fā)布了凝聚態(tài)電池，其單體能量密度高達(dá)500Wh/kg，兼具高比能和高安全特點(diǎn)，并可快速實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

凝聚態(tài)電池聚合了包括超高比能正極、新型負(fù)極、隔離膜、工藝等一系列技術(shù)創(chuàng)新，使之既具有優(yōu)秀的充放電性能，又具備高安全性能。

不過(guò)，對(duì)于凝聚態(tài)電池的技術(shù)原理，寧德時(shí)代釋放的信息并不多，根據(jù)已給出的信息，是針對(duì)超高比能化學(xué)材料的電化學(xué)反應(yīng)變化，采用了高動(dòng)力仿生凝聚態(tài)電解質(zhì)，構(gòu)建微米級(jí)別自適應(yīng)網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，調(diào)節(jié)鏈間相互作用力，在增強(qiáng)微觀結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的同時(shí)，提高電池動(dòng)力學(xué)性能，提升鋰離子運(yùn)輸效率。

寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱表示，“凝聚態(tài)電池是開(kāi)啟寧德時(shí)代下一輪創(chuàng)新的里程碑。”

事實(shí)上，不只是寧德時(shí)代，欣旺達(dá)、蜂巢能源等二線動(dòng)力電池廠商也已經(jīng)意識(shí)到，想要改變現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)格局，其實(shí)只剩下技術(shù)創(chuàng)新一條路可走。

在2023上海國(guó)際車展上，欣旺達(dá)發(fā)布了全球首款超快充動(dòng)力電池閃充電池，具備“超快充、欣安全、特耐用”等特點(diǎn)，可以滿足新能源汽車?yán)m(xù)航里程超過(guò)1000公里的需求，并且只需要10分鐘即可將電量從20%充至80%，讓充電速度媲美加油速度。

蜂巢能源也不遑多讓。龍鱗甲電池是蜂巢能源全新一代高安全動(dòng)力電池系統(tǒng)化解決方案，應(yīng)用熱電分離、空間功能集成設(shè)計(jì)等技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)了單體安全和系統(tǒng)安全的全面提升，在電池性能、制造效率和成本上體現(xiàn)出了更高的綜合優(yōu)勢(shì)。

此外，億緯鋰能、瑞浦蘭鈞和中創(chuàng)新航分別展示了4695大圓柱電池、問(wèn)頂電池和頂流圓柱電池，雖然技術(shù)路線不盡相同，但根本目的均在于針對(duì)多元化場(chǎng)景探索創(chuàng)新技術(shù)并做出差異化，以實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的目標(biāo)。

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下一代電池何時(shí)到來(lái)？

更高的能量密度、更長(zhǎng)的循環(huán)壽命以及更高的安全性是動(dòng)力電池技術(shù)創(chuàng)新的終極方向，而作為終極方向的具象化產(chǎn)物，固態(tài)電池被寄予厚望。

相較于現(xiàn)有的動(dòng)力電池，固態(tài)電池主要擁有三個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)：一是安全性很高，液態(tài)電解質(zhì)熱分解溫度與隔膜融化溫度在160℃以下，而固態(tài)電解質(zhì)熱分解溫度則超過(guò)了500℃，幾乎不存在起火的安全隱患；二是能量密度顯著提升，固態(tài)電池的能量密度理論值有望突破500Wh/kg；三是循環(huán)壽命大大提升，固態(tài)電池在充放電過(guò)程中幾乎沒(méi)有鋰離子的消耗，能讓固態(tài)電池的容量在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定。

盡管固態(tài)電池被視為下一代動(dòng)力電池，但固態(tài)電池的發(fā)展并不是一蹴而就的。根據(jù)液態(tài)電解質(zhì)含量，固態(tài)電池的發(fā)展路徑可分為液態(tài)、半固態(tài)、準(zhǔn)固態(tài)和全固態(tài)，但由于暫時(shí)無(wú)法攻克原材料、設(shè)備和工藝上的難題，大多數(shù)動(dòng)力電池廠商選擇優(yōu)先研發(fā)半固態(tài)電池，這不僅符合動(dòng)力電池廠商對(duì)于商業(yè)化的追求，同時(shí)也更容易實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

比如在2023上海國(guó)際車展上，捷威動(dòng)力首次展出了半固態(tài)電池。據(jù)悉，該半固態(tài)電池具有高比能、高安全、兼顧快充及循環(huán)性能，單體電芯能量密度達(dá)到300Wh/kg，25℃循環(huán)大于2500次，具備25分鐘快充能力等，目前已完成開(kāi)發(fā)驗(yàn)證，具備量產(chǎn)條件。

同一時(shí)間，衛(wèi)藍(lán)新能源首席科學(xué)家李泓也表示，衛(wèi)藍(lán)新能源開(kāi)發(fā)的高能量密度的混合固液動(dòng)力電池今年將在湖州工廠開(kāi)始大規(guī)模生產(chǎn)，目前比能量超過(guò)360Wh/kg，安全性明顯提升。

全固態(tài)電池的量產(chǎn)雖然看似遙遠(yuǎn)，但卡位戰(zhàn)早已打響。早在2018年，日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)就開(kāi)始了對(duì)全固態(tài)電池的研發(fā)，參與者包括汽車、動(dòng)力電池和材料領(lǐng)域的23家企業(yè)和15所大學(xué)。

4月20日，韓國(guó)工業(yè)部表示，韓國(guó)政府及其頭部動(dòng)力電池廠商計(jì)劃在2030年之前共同投資20萬(wàn)億韓元（約合人民幣1038億元），以開(kāi)發(fā)包括全固態(tài)電池在內(nèi)的先進(jìn)動(dòng)力電池技術(shù)。

此外，在歐洲和美國(guó)也均已對(duì)全固態(tài)電池的發(fā)展制定了明確的指標(biāo)和國(guó)家級(jí)的規(guī)劃。

值得一提的是，盡管發(fā)展全固態(tài)電池的意義深遠(yuǎn)，但其短板和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題也很明顯，比如充放電效率很低、固態(tài)電解質(zhì)難以輕薄化、原材料成本較高等等。

根據(jù)一些汽車廠商的量產(chǎn)時(shí)間表，全固態(tài)電池實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化的時(shí)間約為2030年前后：豐田計(jì)劃在2025年前實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池小規(guī)模量產(chǎn)；日產(chǎn)計(jì)劃在2028年正式投產(chǎn)全固態(tài)電池；寶馬計(jì)劃在2025年前推出應(yīng)用固態(tài)電池的原型車，并于2030年前應(yīng)用于量產(chǎn)車。

有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，全固態(tài)電池將成為新能源汽車動(dòng)力電池的終極形態(tài)，同時(shí)也是動(dòng)力電池行業(yè)中一個(gè)重要的分水嶺和技術(shù)制高點(diǎn)，“全固態(tài)電池普及之日，就是燃油車退出歷史舞臺(tái)之時(shí)”。

但在下一代動(dòng)力電池尚未量產(chǎn)之前，一邊穩(wěn)住動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的基本盤(pán)，一邊不斷探索創(chuàng)新技術(shù)，已成為動(dòng)力電池廠商的共識(shí)。不過(guò)，隨著新能源汽車行業(yè)的早期紅利基本消失殆盡，動(dòng)力電池廠商已然迎來(lái)了需要拼刺刀的時(shí)候。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：解碼Decode(ID：kankeji001)，作者：解碼工作室