韓國要和中國搶超級工廠？

（圖片來源：攝圖網(wǎng)）

作者|劉星志 來源|字母榜(ID：wujicaijing)

4月26日，韓國總統(tǒng)尹錫悅在訪美行程中，應(yīng)特斯拉CEO馬斯克邀請短暫會面。

雖然會面由馬斯克提出，但尹錫悅似乎是更急切的一方。根據(jù)新聞發(fā)布會的文字記錄，尹錫悅試圖說服馬斯克去韓國建廠。

尹錫悅表示，韓國擁有最高水準(zhǔn)的制造業(yè)機器人和高級人才，是能使特斯拉超級電池工廠實現(xiàn)最高效運營的國家。若特斯拉決定對韓投資，韓方將在選址、人力和稅務(wù)方面提供積極支持。馬斯克則回應(yīng)稱，韓國仍然是最令人感興趣的超級工廠落戶候選地之一，相信自己會有訪韓的機會。

從目前信息來看，兩人的交流沒有帶來實質(zhì)性進(jìn)展。去年11月，尹錫悅就和馬斯克線上會面，討論投資事宜，兩次會面公開的內(nèi)容差別不大。

但在這次會面前，今年3月1日特斯拉投資者日上，馬斯克官宣了新工廠選址——墨西哥；4月9日，特斯拉儲能超級工廠項目又落地上海，根據(jù)規(guī)劃，這座工廠明年二季度就將正式投產(chǎn)。

隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級不斷加速，中韓兩國產(chǎn)業(yè)從互補逐漸走向競爭，而在新能源車這個競爭最為激烈的領(lǐng)域，韓國企業(yè)的優(yōu)勢正逐漸消失。

截至去年，寧德時代已連續(xù)五年登頂動力電池行業(yè)世界第一，且與LG新能源等韓企的份額差距還在擴大；比亞迪等本土車企的崛起，讓韓國車企在中國生存空間越來越小。

尹錫悅半年內(nèi)兩見馬斯克，折射出的正是韓國在產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型上的焦慮。一座特斯拉工廠或許很難讓韓國奪回優(yōu)勢，但至少能在國際產(chǎn)業(yè)鏈地位競爭上博取一些籌碼。

一

貿(mào)易數(shù)據(jù)最能說明韓國目前的焦慮。

公開數(shù)據(jù)顯示，去年2月到今年2月，韓國連續(xù)12個月出現(xiàn)貿(mào)易逆差，上一次出現(xiàn)如此長時間的貿(mào)易逆差，還是在1997年金融危機期間。

韓國過去一年的貿(mào)易逆差，很大程度上是受能源價格上漲的影響，但如果把時間線拉長，從大趨勢上看，2018年開始，韓國的貿(mào)易順差就不斷縮小。

貿(mào)易數(shù)據(jù)的走低，意味著韓國在國際產(chǎn)業(yè)鏈地位有下滑趨勢。汽車和半導(dǎo)體是韓國兩大支柱產(chǎn)業(yè)，而我國臺灣地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，以及國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈先后崛起，正在對韓國的貿(mào)易造成沖擊。

公開數(shù)據(jù)顯示，2013年，中國在汽車和零部件上對韓國貿(mào)易逆差達(dá)53億美元。彼時中韓汽車產(chǎn)業(yè)差距之大，以至于有媒體稱“中國汽車產(chǎn)業(yè)至少落后韓國十年”，“現(xiàn)代為代表的韓系車讓豐田和大眾倍感威脅”。

但到了去年，韓國汽車行業(yè)反過來對中國出現(xiàn)了18億美元的貿(mào)易逆差，這波新能源浪潮下，輪到韓國企業(yè)體會焦慮的感覺。

當(dāng)然，相比其他國家，韓國在新能源領(lǐng)域仍有優(yōu)勢。韓國關(guān)稅廳4月28日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，韓國汽車出口額154.2億美元，同比增長41.1%，創(chuàng)歷史新高；出口總量達(dá)68萬輛，同比增長31.1%。

而同期，中國車企出口99.4萬輛汽車，同比增長70.6%，其中新能源車24.8萬輛，同比增長1.1倍。不論是凈值還是增速，中國汽車出口都遠(yuǎn)超韓國。

此外，國內(nèi)自主品牌入局歐洲，引起韓國媒體的關(guān)注，韓國業(yè)內(nèi)認(rèn)為，中國企業(yè)進(jìn)入歐洲會讓當(dāng)?shù)匦履茉窜囀袌龈偁幖觿　W洲是韓國汽車品牌的重要市場，去年前三季度，韓國現(xiàn)代和起亞兩個品牌在歐洲累計市占率高達(dá)9.9%。

二

上海臨港正嘉路，距海岸線三公里左右，特斯拉上海超級工廠坐落于此。

這里是特斯拉全球5座超級工廠中面積最小的一座，也是效率最高的一座。2022年全年，特斯拉上海超級工廠交付新車超71萬輛，占全球交付量比重高達(dá)54.2%，這意味著，平均每天有2000多輛新車在上海工廠組裝完成，發(fā)往世界各地。

上海工廠落成至今，不僅帶動了稅收、就業(yè)，更盤活了中國新能源市場的產(chǎn)業(yè)鏈活力，加速了車企的淘汰與升級。而對于韓國的體量來說，這樣一座工廠無疑能給經(jīng)濟(jì)注入活力，緩解其當(dāng)下的焦慮，因此，即便墨西哥新工廠已經(jīng)官宣，韓國仍要不遺余力繼續(xù)爭取。

而正如尹錫悅所說，韓國在爭奪特斯拉工廠上，有著自己的優(yōu)勢。雖然對中國的比較優(yōu)勢正逐步喪失，但韓國依舊是電動化轉(zhuǎn)型上相對積極的國家。

在品牌上，現(xiàn)代、起亞等韓系品牌在歐美等市場認(rèn)可度不低，而在電動車最重要的動力電池領(lǐng)域，韓國企業(yè)幾乎是唯一能和中國企業(yè)抗衡的力量，2022年，韓系動力電池廠商LG新能源、SK on和三星SDI的市場份額總共23.7%。雖然韓國企業(yè)的份額加起來都不如寧德時代一家，但LG本身就是特斯拉目前倚重的供應(yīng)商之一。

除了目前已有配套產(chǎn)業(yè)以外，韓國正在新能源行業(yè)投資上加碼。本月初，韓國科學(xué)技術(shù)信息通信部說，2027年前韓國要在新一代電池、半導(dǎo)體、顯示設(shè)備三大領(lǐng)域投入160萬億韓元（8400億元人民幣）。

此外，按照規(guī)劃目標(biāo)，特斯拉要在2030年實現(xiàn)2000萬輛銷售目標(biāo)，目前的工廠數(shù)目還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。而亞洲人口占全世界半壁江山，在可預(yù)見的將來，上海工廠產(chǎn)能也將捉襟見肘。

而放眼亞洲，配套產(chǎn)業(yè)鏈完整，能快速建廠開始交付的，除了中國，可能也只剩下韓國。此外，近年來，韓國新能源車相關(guān)供應(yīng)鏈也在向美國遷移，韓國與美國，韓企與特斯拉的聯(lián)系正日益緊密。

三

于情于理，在韓國建廠都是不錯的選擇，但馬斯克從不按常理出牌。

一座小小的工廠，卻能幫助中國這樣龐大的市場在新能源產(chǎn)業(yè)上提速，上海工廠“樣板間”的作用，讓不少希望在新能源浪潮中有所作為的國家對特斯拉工廠垂涎欲滴。

在墨西哥工廠官宣前，特斯拉就和許多國家傳出過“緋聞”，包括加拿大、印尼、印度、泰國等。

2022年股東大會上，馬斯克在回應(yīng)在哪建廠的問題時，意味深長地說自己“一半是加拿大人”。此前，特斯拉收購了加拿大電池企業(yè)Hibar System。

今年2月，印尼總統(tǒng)維多多也自信滿滿地表示，相信特斯拉將敲定一項在印尼的投資。維多多拉攏馬斯克的方式與尹錫悅?cè)绯鲆晦H，“我對他(馬斯克)說，如果你在印尼投資，我將給予鎳的特許權(quán)(采礦特許權(quán))。”維多多透露。

此外，有上海工廠成功的鋪墊，中國也是有力的競爭對手，去年初有傳聞稱特斯拉將在中國設(shè)立第二工廠，沈陽、廣州、深圳等城市陸續(xù)傳出與特斯拉的“緋聞”。但今年3月，這座新工廠最終落地墨西哥，這里離特斯大本營美國更近。

當(dāng)然，馬斯克對加拿大、韓國等國家的示好可能也所言非虛，畢竟隨著特斯拉的增長，后續(xù)還有更多的建廠機會。而對于韓國來說，想要拿下一座超級工廠，最大的競爭對手仍是中國。

雖然馬斯克去年曾表示，短期內(nèi)不會在中國開新工廠，但按他估計，中國市場最終將占特斯拉銷量的25%-30%。假如未來上海工廠擴產(chǎn)后的產(chǎn)能仍不足以覆蓋需求，那么在國內(nèi)，而不是幾百公里外的韓國再建一家工廠的可能性顯然更大。

有觀點認(rèn)為，作為一家美國公司，特斯拉工廠選址可能會受地緣因素影響，然而從剛剛落地的上海儲能超級工廠項目來看，地緣風(fēng)險是馬斯克投資決策的影響因素之一，但成本和效率才是核心。在此背景下，哪里的供應(yīng)鏈更完善、成本更低、政策力度更大，哪里就能贏下“特斯拉爭奪戰(zhàn)”。

參考資料：

《韓一季度汽車和新能源車出口創(chuàng)新高》韓聯(lián)社

《馬斯克：特斯拉短期內(nèi)不會在中國開新工廠，會擴大上海工廠的規(guī)?！稵ech星球

《韓國總統(tǒng)在美國接見馬斯克！他們聊了些啥？》每日經(jīng)濟(jì)新聞

《特斯拉，韓國建廠？》汽車公社

《印尼總統(tǒng)有信心獲得特斯拉的投資，韓國、加拿大落選？》蓋世汽車

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：字母榜(ID：wujicaijing)，作者：劉星志