韓國(guó)要和中國(guó)搶超級(jí)工廠？

（圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)）

作者|劉星志 來(lái)源|字母榜(ID：wujicaijing)

4月26日，韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅在訪美行程中，應(yīng)特斯拉CEO馬斯克邀請(qǐng)短暫會(huì)面。

雖然會(huì)面由馬斯克提出，但尹錫悅似乎是更急切的一方。根據(jù)新聞發(fā)布會(huì)的文字記錄，尹錫悅試圖說(shuō)服馬斯克去韓國(guó)建廠。

尹錫悅表示，韓國(guó)擁有最高水準(zhǔn)的制造業(yè)機(jī)器人和高級(jí)人才，是能使特斯拉超級(jí)電池工廠實(shí)現(xiàn)最高效運(yùn)營(yíng)的國(guó)家。若特斯拉決定對(duì)韓投資，韓方將在選址、人力和稅務(wù)方面提供積極支持。馬斯克則回應(yīng)稱(chēng)，韓國(guó)仍然是最令人感興趣的超級(jí)工廠落戶(hù)候選地之一，相信自己會(huì)有訪韓的機(jī)會(huì)。

從目前信息來(lái)看，兩人的交流沒(méi)有帶來(lái)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。去年11月，尹錫悅就和馬斯克線上會(huì)面，討論投資事宜，兩次會(huì)面公開(kāi)的內(nèi)容差別不大。

但在這次會(huì)面前，今年3月1日特斯拉投資者日上，馬斯克官宣了新工廠選址——墨西哥；4月9日，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目又落地上海，根據(jù)規(guī)劃，這座工廠明年二季度就將正式投產(chǎn)。

隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)不斷加速，中韓兩國(guó)產(chǎn)業(yè)從互補(bǔ)逐漸走向競(jìng)爭(zhēng)，而在新能源車(chē)這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的領(lǐng)域，韓國(guó)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)正逐漸消失。

截至去年，寧德時(shí)代已連續(xù)五年登頂動(dòng)力電池行業(yè)世界第一，且與LG新能源等韓企的份額差距還在擴(kuò)大；比亞迪等本土車(chē)企的崛起，讓韓國(guó)車(chē)企在中國(guó)生存空間越來(lái)越小。

尹錫悅半年內(nèi)兩見(jiàn)馬斯克，折射出的正是韓國(guó)在產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型上的焦慮。一座特斯拉工廠或許很難讓韓國(guó)奪回優(yōu)勢(shì)，但至少能在國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈地位競(jìng)爭(zhēng)上博取一些籌碼。

一

貿(mào)易數(shù)據(jù)最能說(shuō)明韓國(guó)目前的焦慮。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，去年2月到今年2月，韓國(guó)連續(xù)12個(gè)月出現(xiàn)貿(mào)易逆差，上一次出現(xiàn)如此長(zhǎng)時(shí)間的貿(mào)易逆差，還是在1997年金融危機(jī)期間。

韓國(guó)過(guò)去一年的貿(mào)易逆差，很大程度上是受能源價(jià)格上漲的影響，但如果把時(shí)間線拉長(zhǎng)，從大趨勢(shì)上看，2018年開(kāi)始，韓國(guó)的貿(mào)易順差就不斷縮小。

貿(mào)易數(shù)據(jù)的走低，意味著韓國(guó)在國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈地位有下滑趨勢(shì)。汽車(chē)和半導(dǎo)體是韓國(guó)兩大支柱產(chǎn)業(yè)，而我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，以及國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈先后崛起，正在對(duì)韓國(guó)的貿(mào)易造成沖擊。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2013年，中國(guó)在汽車(chē)和零部件上對(duì)韓國(guó)貿(mào)易逆差達(dá)53億美元。彼時(shí)中韓汽車(chē)產(chǎn)業(yè)差距之大，以至于有媒體稱(chēng)“中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)至少落后韓國(guó)十年”，“現(xiàn)代為代表的韓系車(chē)讓豐田和大眾倍感威脅”。

但到了去年，韓國(guó)汽車(chē)行業(yè)反過(guò)來(lái)對(duì)中國(guó)出現(xiàn)了18億美元的貿(mào)易逆差，這波新能源浪潮下，輪到韓國(guó)企業(yè)體會(huì)焦慮的感覺(jué)。

當(dāng)然，相比其他國(guó)家，韓國(guó)在新能源領(lǐng)域仍有優(yōu)勢(shì)。韓國(guó)關(guān)稅廳4月28日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，韓國(guó)汽車(chē)出口額154.2億美元，同比增長(zhǎng)41.1%，創(chuàng)歷史新高；出口總量達(dá)68萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.1%。

而同期，中國(guó)車(chē)企出口99.4萬(wàn)輛汽車(chē)，同比增長(zhǎng)70.6%，其中新能源車(chē)24.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.1倍。不論是凈值還是增速，中國(guó)汽車(chē)出口都遠(yuǎn)超韓國(guó)。

此外，國(guó)內(nèi)自主品牌入局歐洲，引起韓國(guó)媒體的關(guān)注，韓國(guó)業(yè)內(nèi)認(rèn)為，中國(guó)企業(yè)進(jìn)入歐洲會(huì)讓當(dāng)?shù)匦履茉窜?chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。歐洲是韓國(guó)汽車(chē)品牌的重要市場(chǎng)，去年前三季度，韓國(guó)現(xiàn)代和起亞兩個(gè)品牌在歐洲累計(jì)市占率高達(dá)9.9%。

二

上海臨港正嘉路，距海岸線三公里左右，特斯拉上海超級(jí)工廠坐落于此。

這里是特斯拉全球5座超級(jí)工廠中面積最小的一座，也是效率最高的一座。2022年全年，特斯拉上海超級(jí)工廠交付新車(chē)超71萬(wàn)輛，占全球交付量比重高達(dá)54.2%，這意味著，平均每天有2000多輛新車(chē)在上海工廠組裝完成，發(fā)往世界各地。

上海工廠落成至今，不僅帶動(dòng)了稅收、就業(yè)，更盤(pán)活了中國(guó)新能源市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈活力，加速了車(chē)企的淘汰與升級(jí)。而對(duì)于韓國(guó)的體量來(lái)說(shuō)，這樣一座工廠無(wú)疑能給經(jīng)濟(jì)注入活力，緩解其當(dāng)下的焦慮，因此，即便墨西哥新工廠已經(jīng)官宣，韓國(guó)仍要不遺余力繼續(xù)爭(zhēng)取。

而正如尹錫悅所說(shuō)，韓國(guó)在爭(zhēng)奪特斯拉工廠上，有著自己的優(yōu)勢(shì)。雖然對(duì)中國(guó)的比較優(yōu)勢(shì)正逐步喪失，但韓國(guó)依舊是電動(dòng)化轉(zhuǎn)型上相對(duì)積極的國(guó)家。

在品牌上，現(xiàn)代、起亞等韓系品牌在歐美等市場(chǎng)認(rèn)可度不低，而在電動(dòng)車(chē)最重要的動(dòng)力電池領(lǐng)域，韓國(guó)企業(yè)幾乎是唯一能和中國(guó)企業(yè)抗衡的力量，2022年，韓系動(dòng)力電池廠商LG新能源、SK on和三星SDI的市場(chǎng)份額總共23.7%。雖然韓國(guó)企業(yè)的份額加起來(lái)都不如寧德時(shí)代一家，但LG本身就是特斯拉目前倚重的供應(yīng)商之一。

除了目前已有配套產(chǎn)業(yè)以外，韓國(guó)正在新能源行業(yè)投資上加碼。本月初，韓國(guó)科學(xué)技術(shù)信息通信部說(shuō)，2027年前韓國(guó)要在新一代電池、半導(dǎo)體、顯示設(shè)備三大領(lǐng)域投入160萬(wàn)億韓元（8400億元人民幣）。

此外，按照規(guī)劃目標(biāo)，特斯拉要在2030年實(shí)現(xiàn)2000萬(wàn)輛銷(xiāo)售目標(biāo)，目前的工廠數(shù)目還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。而亞洲人口占全世界半壁江山，在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)，上海工廠產(chǎn)能也將捉襟見(jiàn)肘。

而放眼亞洲，配套產(chǎn)業(yè)鏈完整，能快速建廠開(kāi)始交付的，除了中國(guó)，可能也只剩下韓國(guó)。此外，近年來(lái)，韓國(guó)新能源車(chē)相關(guān)供應(yīng)鏈也在向美國(guó)遷移，韓國(guó)與美國(guó)，韓企與特斯拉的聯(lián)系正日益緊密。

三

于情于理，在韓國(guó)建廠都是不錯(cuò)的選擇，但馬斯克從不按常理出牌。

一座小小的工廠，卻能幫助中國(guó)這樣龐大的市場(chǎng)在新能源產(chǎn)業(yè)上提速，上海工廠“樣板間”的作用，讓不少希望在新能源浪潮中有所作為的國(guó)家對(duì)特斯拉工廠垂涎欲滴。

在墨西哥工廠官宣前，特斯拉就和許多國(guó)家傳出過(guò)“緋聞”，包括加拿大、印尼、印度、泰國(guó)等。

2022年股東大會(huì)上，馬斯克在回應(yīng)在哪建廠的問(wèn)題時(shí)，意味深長(zhǎng)地說(shuō)自己“一半是加拿大人”。此前，特斯拉收購(gòu)了加拿大電池企業(yè)Hibar System。

今年2月，印尼總統(tǒng)維多多也自信滿滿地表示，相信特斯拉將敲定一項(xiàng)在印尼的投資。維多多拉攏馬斯克的方式與尹錫悅?cè)绯鲆晦H，“我對(duì)他(馬斯克)說(shuō)，如果你在印尼投資，我將給予鎳的特許權(quán)(采礦特許權(quán))。”維多多透露。

此外，有上海工廠成功的鋪墊，中國(guó)也是有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，去年初有傳聞稱(chēng)特斯拉將在中國(guó)設(shè)立第二工廠，沈陽(yáng)、廣州、深圳等城市陸續(xù)傳出與特斯拉的“緋聞”。但今年3月，這座新工廠最終落地墨西哥，這里離特斯大本營(yíng)美國(guó)更近。

當(dāng)然，馬斯克對(duì)加拿大、韓國(guó)等國(guó)家的示好可能也所言非虛，畢竟隨著特斯拉的增長(zhǎng)，后續(xù)還有更多的建廠機(jī)會(huì)。而對(duì)于韓國(guó)來(lái)說(shuō)，想要拿下一座超級(jí)工廠，最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍是中國(guó)。

雖然馬斯克去年曾表示，短期內(nèi)不會(huì)在中國(guó)開(kāi)新工廠，但按他估計(jì)，中國(guó)市場(chǎng)最終將占特斯拉銷(xiāo)量的25%-30%。假如未來(lái)上海工廠擴(kuò)產(chǎn)后的產(chǎn)能仍不足以覆蓋需求，那么在國(guó)內(nèi)，而不是幾百公里外的韓國(guó)再建一家工廠的可能性顯然更大。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，作為一家美國(guó)公司，特斯拉工廠選址可能會(huì)受地緣因素影響，然而從剛剛落地的上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目來(lái)看，地緣風(fēng)險(xiǎn)是馬斯克投資決策的影響因素之一，但成本和效率才是核心。在此背景下，哪里的供應(yīng)鏈更完善、成本更低、政策力度更大，哪里就能贏下“特斯拉爭(zhēng)奪戰(zhàn)”。

參考資料：

《韓一季度汽車(chē)和新能源車(chē)出口創(chuàng)新高》韓聯(lián)社

《馬斯克：特斯拉短期內(nèi)不會(huì)在中國(guó)開(kāi)新工廠，會(huì)擴(kuò)大上海工廠的規(guī)?！稵ech星球

《韓國(guó)總統(tǒng)在美國(guó)接見(jiàn)馬斯克！他們聊了些啥？》每日經(jīng)濟(jì)新聞

《特斯拉，韓國(guó)建廠？》汽車(chē)公社

《印尼總統(tǒng)有信心獲得特斯拉的投資，韓國(guó)、加拿大落選？》蓋世汽車(chē)

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：字母榜(ID：wujicaijing)，作者：劉星志