蘋果去印度，誰也攔不住

（圖片來源：攝圖網(wǎng)）

作者|深鵬 來源|格隆(ID：guru-lama)

數(shù)據(jù)支持 | 勾股大數(shù)據(jù)（www.gogudata.com）

庫克和印度又刷屏了

繼上個(gè)月高調(diào)獻(xiàn)身印度，主持該國第一家蘋果旗艦店開幕之后，庫克又大放厥詞，說蘋果供應(yīng)鏈正加速移出中國，印度將成主要市場(chǎng)和生產(chǎn)基地。

一時(shí)間，蘋果和印度，愛得你儂我儂。

看來，那些認(rèn)為蘋果會(huì)繼續(xù)深坑中國市場(chǎng)的果粉們，恐怕真的要失望了，別人說的可以不算，庫克老板都放話了，哪還有不信之道理？

這些年，圍繞蘋果產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的話題總是能夠霸榜熱搜。而每一次有新消息出來，都會(huì)毫無意外地引爆熱鬧討論。

生意、就業(yè)、稅收、信仰......

林林種種，每個(gè)人似乎都能夠從中找到自己的關(guān)注點(diǎn)，但說得最多的，恐怕還是老生常談：

別讓蘋果跑了！

但問題是，攔得住嗎？

1

既成事實(shí)

過去這么多年，中國一直都是蘋果產(chǎn)品最大的制造基地，產(chǎn)出9成以上的蘋果手機(jī)。

單單鄭州富士康產(chǎn)業(yè)園，承擔(dān)了80%的iPhone 14系列產(chǎn)能，iPhone 14 pro的產(chǎn)能更是超過85%。去年10月，蘋果公布過2021年的供應(yīng)鏈名單，全球范圍看一共190家，而中國大陸的供應(yīng)商超過50家，排名第一。每年的最新款iPhone，都是在鄭州富士康率先生產(chǎn)，穩(wěn)定后其他的工廠才會(huì)跟進(jìn)。

但是，這一切，正在悄悄變化。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上一財(cái)年蘋果在印度組裝了超過70億美元的iPhone手機(jī)，推動(dòng)供應(yīng)商富士康、緯創(chuàng)和和碩在當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)大規(guī)模，雇傭工人人數(shù)增長至約6萬名，并成功游說印度給予優(yōu)惠措施，惠及代工廠在印度生產(chǎn)的各種新舊機(jī)型。

iPhone 14系列的iPhone 14 和iPhone14 Plus，中國和印度的NPI（新產(chǎn)品導(dǎo)入）已經(jīng)開始同期，生產(chǎn)上印度稍微晚一兩周。而iPhone14 Pro，則會(huì)在印度產(chǎn)區(qū)進(jìn)行NPI（新產(chǎn)品導(dǎo)入）。

2021年，只有1%的iPhone產(chǎn)品在印度生產(chǎn)，但在2022年，這一比例躍升至7%。

雖然和富士康鄭州相比，印度的產(chǎn)能、雇傭工人人數(shù)還很少，但大趨勢(shì)確實(shí)可怕的。

而且繼續(xù)以這樣的速度發(fā)展，再過幾年，印度的產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)模就會(huì)膨脹。

摩根大通就出于報(bào)告，預(yù)計(jì)蘋果將從今年底開始，將5%的iPhone14生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到印度，到2025年將在印度生產(chǎn)四分之一的iPhone，用不著多久，也就是3年后的事情。

在全球智能手機(jī)出貨量已經(jīng)飽和的情況下，中國產(chǎn)能的削減已經(jīng)肉眼可見。別看網(wǎng)上總有一些打著某些旗號(hào)的人，對(duì)蘋果搬走嗤之以鼻，天要下雨娘要嫁人，隨她去吧。

但你知道蘋果走了之后，會(huì)帶來什么效果？

非官方的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，單單鄭州一個(gè)市，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈所帶來的整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值，達(dá)到當(dāng)?shù)谿DP的25%，貢獻(xiàn)了全市80%的出口額、河南省60%的出口額。蘋果公司在鄭州雇傭超過30萬工人，而在大中華地區(qū)提供的工作崗位，則高達(dá)500多萬個(gè)，其中包括150萬個(gè)月收入1萬以上的中高薪職位。

如果蘋果走了，這些崗位怎么辦？

2

無法抵擋的誘惑

蘋果在中國區(qū)耕耘這些多年，收獲了巨大的成功，中國巨大的制造業(yè)優(yōu)勢(shì)，完善的產(chǎn)業(yè)鏈以及廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)，一直都是蘋果的心頭愛。

但是，任何愛都可能會(huì)有到盡頭的一天。很明顯，這一天已經(jīng)到來。

客觀地說，中國對(duì)于蘋果原有的吸引力還在，以至于很多人都無法理解為什么蘋果要跑路？

其實(shí)答案只有一個(gè)：市場(chǎng)增量。

全球范圍來看，智能手機(jī)出貨量早已飽和，進(jìn)入下滑趨勢(shì)，而且這兩年下滑趨勢(shì)更為明顯，今年一季度同比大跌14%。

但是，整體的下滑，不代表每個(gè)公司都下滑，實(shí)際上結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)依然非常大。

就拿蘋果在印度市場(chǎng)的表現(xiàn)來看，過去的2022年財(cái)年，蘋果在印度生產(chǎn)并交付了670萬部iPhone，同比大增40%，銷售增長46%，貢獻(xiàn)營收近60億美元；今年一季度，蘋果手機(jī)在印度銷量同比增長50%，占據(jù)6%的市場(chǎng)份額，但在超過550美元的超高端市場(chǎng)中，市場(chǎng)份額高達(dá)62%。

相比之下，蘋果公司中國區(qū)的業(yè)績卻下跌3%。

中國區(qū)依然是蘋果業(yè)務(wù)的重點(diǎn)區(qū)域，過去一年iPhone的銷售總量達(dá)到5432萬臺(tái)，但就增長率而言，無法和尚處于起步階段的印度相提并論。不單市場(chǎng)潛力，很多方面印度都顯示出比中國更有吸引力。

首先，印度擁有龐大的人口基數(shù)。據(jù)聯(lián)合國公布的數(shù)據(jù)顯示，今年四月，印度人口規(guī)模已超過14.28億，而印度的人口增速要明顯快于中國，今年內(nèi)正式超越中國，成為世界人口最多的國家，毫無懸念。

更重要的是，印度有一半的人口年齡在30歲以下，加上印度工人的薪酬基本在1000-1500人民幣之間。

換句話說，單看人口這一項(xiàng)，印度幾乎具備了復(fù)制當(dāng)年中國“人口紅利”的所有條件。印度政府毫不掩飾要成為“世界工廠”的野心，這些年不斷在全球招商引資，也開出了非常有誘惑力的條件，蘋果自然不在話下，馬斯克也經(jīng)常被撩撥。

其次，印度的經(jīng)濟(jì)也顯示出強(qiáng)大的增長力。2022年，印度GDP同比上漲6.7%，高于我國的3%、美國2.1%。據(jù)IMF預(yù)測(cè)，印度2023年為5.9%，2024年為6.3%，同樣超過中美等大國。

經(jīng)濟(jì)增長的一個(gè)好處，就是國民收入上升，消費(fèi)能力變強(qiáng)，這對(duì)于像蘋果這樣的公司而言，絕對(duì)是一塊香餑餑。

有投行就專門做過銷售模型，預(yù)計(jì)到2025年，印度市場(chǎng)將為蘋果貢獻(xiàn)年收入200億美元。

3

再造一個(gè)“中國”市場(chǎng)

單就智能手機(jī)這個(gè)行業(yè)而言，蘋果就是神一般的存在，沒有任何公司能夠撼動(dòng)它的地位，不管是產(chǎn)品、功能、用戶體驗(yàn)，還是營收規(guī)模、盈利能力。

更重要的是，智能手機(jī)的剛需性，已經(jīng)毋庸置疑，而且看不到有什么硬件能夠取而代之。

這就意味著，智能手機(jī)在未來相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)，都會(huì)是人手一部，沒有人能離得開。

而蘋果之所以對(duì)印度示愛，就是因?yàn)樘O果手機(jī)在印度的市占率還很低，只有6%，而中國的市占率高達(dá)22%，年銷量超過5000萬部，就潛力而言，印度完全有機(jī)會(huì)再造一個(gè)中國市場(chǎng)。

蘋果的產(chǎn)品力已經(jīng)不需要再驗(yàn)證，唯一的障礙，就是印度的國民收入。

2022年，中國居民人均可支配收入為3.69萬人民幣，而同期印度的國民人均年收入約為2120美元（折合人民幣14662元），注意，這還不是人均可支配收入，印度也處于世界銀行所界定的中低收入經(jīng)濟(jì)體中。

這種情形跟數(shù)十年前外資企業(yè)大舉投資中國太類似了，現(xiàn)在回頭看，很多當(dāng)初以出口為主的制造業(yè)，最后賣得最多的反而是在中國市場(chǎng)。

為什么？

因?yàn)閲袷杖霑?huì)隨著經(jīng)濟(jì)高速增長而增加，支付能力足夠強(qiáng)之后，消費(fèi)者自然就會(huì)摒棄山寨貨，轉(zhuǎn)而選擇好產(chǎn)品，這一點(diǎn)特別適合蘋果公司。

就以中國為例，智能手機(jī)剛興起的幾年，因?yàn)樘O果手機(jī)太貴，所以很多人都選擇低價(jià)手機(jī)，甚至山寨手機(jī)，但現(xiàn)在賣得最好的，是蘋果手機(jī)，即使不斷漲價(jià)依然銷路暢旺。

從這個(gè)角度再重新審視蘋果加速把產(chǎn)業(yè)鏈搬往印度，邏輯就很清晰了。

因?yàn)樵谟《仍O(shè)廠，簡(jiǎn)直就是一箭三雕。

第一雕，自然是享受印度的廉價(jià)生產(chǎn)資源，包括土地、勞動(dòng)力、稅收等等，這對(duì)于降低公司成本，非常奏效；

第二雕，規(guī)避關(guān)稅，以及可能出現(xiàn)的地緣風(fēng)險(xiǎn)。尤其是中美貿(mào)易戰(zhàn)，大量的蘋果手機(jī)在中國制造再出口到美國，關(guān)稅是一道坎，而轉(zhuǎn)移出去，則馬上可以消除風(fēng)險(xiǎn)；

最后，也是極為關(guān)鍵的，是通過投資印度，造富當(dāng)?shù)厝藗?，然后?dāng)?shù)厝四脧奶O果產(chǎn)業(yè)鏈中獲得的收入，再去購買蘋果手機(jī)，這已經(jīng)是中國走通了的商業(yè)模式。

這里面的每一個(gè)，都可以成為一道完整的閉環(huán)。

作為蘋果公司，焉有拒絕的道理？

特別是眼下，蘋果缺乏新產(chǎn)品，發(fā)達(dá)地區(qū)的銷售又步入飽和階段，公司繼續(xù)新的增量市場(chǎng)，印度，乃至其他的發(fā)展中國家，不亞于蘋果的救命稻草。

在最新的財(cái)報(bào)分析會(huì)中，庫克就表示：“印度的轉(zhuǎn)換者和首次購買者指標(biāo)看起來非常好，我在印度確實(shí)看到有很多人進(jìn)入了中產(chǎn)階級(jí)，我希望我們能說服他們中的一些人購買iPhone，我真的覺得印度正處于一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。”

而印度人民對(duì)于蘋果手機(jī)的狂熱之情，沒有誰比剛主持完印度蘋果旗艦店開幕的庫克，感受更深。

很多人揶揄蘋果汽車搞了多年，連個(gè)影子都沒有，果粉們等了個(gè)寂寞，傳說中的MR、AR也不知道何時(shí)能夠看見，但看看印度人民的反應(yīng)，你就會(huì)明白，蘋果的手機(jī)增量市場(chǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有挖掘完，著什么急去做汽車？何況還這么重資產(chǎn)、這么內(nèi)卷。

好好賣手機(jī)，足夠喝不知多少壺了。

4

結(jié)語

但凡有一點(diǎn)生意常識(shí)的人都知道，別讓誰誰誰跑了，放在生意場(chǎng)上，就是一句廢話。

商業(yè)的世界，無往而不利。

如果某地?zé)o法提供更好的利益，別人憑什么還留下來？

這點(diǎn)用在蘋果身上，再適合不過，因?yàn)樗彩巧鲜衅髽I(yè)，也要為股東創(chuàng)造價(jià)值，而創(chuàng)造價(jià)值最佳方式，就是找到新的業(yè)務(wù)增量，賺更多的錢，中國市場(chǎng)已經(jīng)飽和，而印度，傳奇才剛開始。

猶記得上個(gè)月，庫克來了一趟中國，受到國家領(lǐng)導(dǎo)人的接見，還坐在C位，旁邊的一群跨國企業(yè)的老板們，并不比庫克差，但也只能端坐在另外一個(gè)區(qū)域，可見對(duì)蘋果的重視。

然而，最后呢，這頭剛下了會(huì)議，那頭就跑到印度，親自主持印度蘋果旗艦店的盛大開幕儀式。

這就是商人，這就是商業(yè)世界。

至于說蘋果會(huì)不會(huì)完全搬出中國，肯定也不會(huì)，因?yàn)樵僭趺凑f都還是要保留產(chǎn)能滿足當(dāng)?shù)匦枨螅袊鳛樘O果最大的市場(chǎng)之一，庫克不會(huì)連這點(diǎn)都看不明白。

只是這個(gè)事情，如果對(duì)我們來說有什么警示的話，最大的或許還是想想我們?yōu)槭裁礇]能誕生像蘋果那么強(qiáng)大的企業(yè)？我們這些大量的代工廠，怎么才能避免成為只能依靠蘋果訂單賺錢微薄血汗錢來生存，甚至一旦脫離還要承受非常沉重代價(jià)的依附者吧。

自立自強(qiáng)，才是真正的崛起。（全文完）

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：格隆(ID：guru-lama)，作者：深鵬