動(dòng)力電池回收，“倒?fàn)敗蓖藞?chǎng)

（圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)）

作者|陳重山 來(lái)源|車百智庫(kù)(ID：EV100_Plus)

日前，工信部節(jié)能與綜合利用司在浙江衢州組織召開新能源汽車動(dòng)力電池回收利用座談會(huì)。

會(huì)上提出，將研究制定《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理辦法》和行業(yè)急需標(biāo)準(zhǔn)，健全動(dòng)力電池回收利用體系。

業(yè)內(nèi)之所以對(duì)動(dòng)力電池回收如此重視，在于目前動(dòng)力電池回收領(lǐng)域，存在著小作坊猖獗的現(xiàn)象。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前流向白名單企業(yè)的退役電池只有不到25%，有75%的業(yè)務(wù)被小作坊以及尚未進(jìn)入白名單的企業(yè)消化，由此帶來(lái)嚴(yán)重污染問(wèn)題，且不利于資源的循環(huán)利用。

如今已處于動(dòng)力電池的退役潮，據(jù)智慧芽創(chuàng)新研究中心研究員黃靜雯推算，2023年退役動(dòng)力電池理論回收量有望超過(guò)30萬(wàn)噸，2025年將達(dá)到50萬(wàn)噸。而2025年后，每年退役動(dòng)力電池?cái)?shù)量將達(dá)百萬(wàn)噸級(jí)。若任由小作坊猖獗， 后果很嚴(yán)重。

不過(guò)，對(duì)于動(dòng)力電池回收的未來(lái)，相關(guān)研究機(jī)構(gòu)依然處于樂(lè)觀的看法。

據(jù)洛克資本的研報(bào)，目前國(guó)家各個(gè)地區(qū)對(duì)于非法危廢收集的打擊力度持續(xù)加強(qiáng)，長(zhǎng)期來(lái)看，小作坊廢電池回收業(yè)務(wù)有望出清，大型連鎖型的汽修廠成為重要電池回收窗口。而信達(dá)證券也認(rèn)為，工信部等部門發(fā)布多項(xiàng)政策指南引導(dǎo)電池回收規(guī)范化發(fā)展，白名單制度有望趨嚴(yán)，電池回收行業(yè)進(jìn)入壁壘不斷提高，小作坊有望逐步退出。

其實(shí)，小作坊猖獗現(xiàn)象已有所控制。早在2021年底的媒體調(diào)查中，流入小作坊的退役電池占比高達(dá)九成，而非目前的70%。而且，目前由于動(dòng)力電池回收相關(guān)技術(shù)進(jìn)步，部分小作坊只從事預(yù)處理工作，甚至僅僅充當(dāng)退役電池的“倒?fàn)?rdquo;角色，已開始被邊緣化。

汽車產(chǎn)經(jīng)網(wǎng)2021年底關(guān)于電池回收亂象調(diào)查的報(bào)道  截圖于AutoReport汽車產(chǎn)經(jīng)公眾號(hào)

即使如此，動(dòng)力電池回收領(lǐng)域，杜絕小作坊的“規(guī)矩”，也會(huì)在年內(nèi)定下。據(jù)工信部發(fā)布的《2023年規(guī)章制定工作計(jì)劃》，這份《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理辦法》，就屬于需要在年內(nèi)完成起草并適時(shí)提請(qǐng)審議的項(xiàng)目。

一

小作坊猖獗

鋰礦資源被“卡脖子”，一度成為我國(guó)新能源汽車發(fā)展的一大難題。

這是因?yàn)?，全球鋰礦資源分布不均，中國(guó)是鋰礦需求大國(guó)，但鋰礦儲(chǔ)存量?jī)H占全球6%，其中鹽湖鹵水占比超7成，開發(fā)難度大。據(jù)國(guó)信證券，我國(guó)鋰鋰資源的利用，整體業(yè)態(tài)是海外采購(gòu)精礦，國(guó)內(nèi)加工生產(chǎn)鋰電池的模式，對(duì)鋰礦依賴度高達(dá)七成以上。

圖源：國(guó)信證券

解決鋰資源“卡脖子”問(wèn)題，也不是無(wú)解。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群就明確表示，鋰礦資源不是動(dòng)力電池發(fā)展的瓶頸。在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上，曾毓群已為這一難題指出了解決辦法。

那就是退役動(dòng)力電池的回收利用。曾毓群說(shuō)：“電池里面絕大部分材料都是可以循環(huán)利用的，目前我們鎳鈷錳的回收率已經(jīng)達(dá)到了99.3%，鋰的回收率達(dá)到了90%以上。”若全國(guó)都達(dá)到這樣的回收率，對(duì)鋰礦資源的需求，將會(huì)大為減少。

從經(jīng)濟(jì)利益角度看，動(dòng)力電池回收利用也是劃算的。2022年年中，動(dòng)力電池回收領(lǐng)域龍頭企業(yè)格林美在互動(dòng)平臺(tái)上透露，該公司廢料成本比原礦成本低10%以上。

目前，動(dòng)力電池回收利用主要有兩種模式：一種是直接將電池拆解，回收其中有價(jià)值的原材料，循環(huán)利用；另外一種是梯次利用于其他領(lǐng)域。

圖源：格林美官網(wǎng)

工信部分別于2018年，2020年，2021年，2022年四次公布了符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)名單，涉及企業(yè)累計(jì)80余家。這些白名單企業(yè)，目前設(shè)立了14435個(gè)動(dòng)力電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。但是，小作坊倒買倒賣、違規(guī)操作、破壞環(huán)保等亂象仍然層出不窮。

這些小作坊主要是非法拆車廠、非法電池倒賣商、非法電池處理商。它們由于不需要進(jìn)行環(huán)保成本和運(yùn)營(yíng)成本的投入，在回收價(jià)格上有極大的優(yōu)勢(shì)，通常會(huì)進(jìn)行高價(jià)回收，擠壓正規(guī)渠道的利潤(rùn)空間和市場(chǎng)份額。

而且，對(duì)于白名單企業(yè)，目前并沒(méi)有給予強(qiáng)制性的保護(hù)，很多企業(yè)在尋找回收合作伙伴的時(shí)候，并不需要從白名單企業(yè)中篩選，而是“價(jià)高者得”，這就給了小作坊機(jī)會(huì)。

據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前流向白名單企業(yè)的退役電池只有不到25%，有75%的業(yè)務(wù)被小作坊以及尚未進(jìn)入白名單的企業(yè)消化。

二

退役潮到來(lái)

小作坊參與動(dòng)力電池回收，造成的污染較為嚴(yán)重。

目前，小作坊回收處理主要為三元電池和碳酸鐵鋰電池，造成的污染主要包括外殼材料、隔膜、粘結(jié)劑的白色垃圾污染，加工過(guò)程中，溶劑的使用有揮發(fā)性空氣污染，正極材料可能導(dǎo)致重金屬污染，電解液加工、及報(bào)廢過(guò)程的揮發(fā)性污染和報(bào)廢回收過(guò)程中可能存在的大氣、水質(zhì)、土壤污染。

另外，在電池拆解和回收過(guò)程中，細(xì)小的顆粒可能會(huì)從電池中釋放到空氣中，被視為總粉塵排放量的一部分。一旦處理不當(dāng)，鋰離子將會(huì)滲透到周圍的土壤中，進(jìn)入到更深的土層，污染地下水。對(duì)廢棄電池進(jìn)行填埋和非法處理，可能產(chǎn)生滲濾液，對(duì)環(huán)境造成危害。

除了污染環(huán)境，這些動(dòng)力電池本身就屬于危險(xiǎn)品，小作坊的拆卸、儲(chǔ)存、運(yùn)輸也面臨著引發(fā)事故的風(fēng)險(xiǎn)。

小作坊回收利用動(dòng)力電池，還會(huì)導(dǎo)致資源浪費(fèi)。據(jù)上海證券報(bào)的調(diào)查，在動(dòng)力電池回收領(lǐng)域，對(duì)不少正規(guī)回收拆解企業(yè)能再生利用的材料，小作坊沒(méi)有能力處理，只能當(dāng)作垃圾處理，不利于循環(huán)利用。

而且，白名單企業(yè)動(dòng)力電池的回收，因?yàn)樾∽鞣坏挠绊?，效益減少，就很難大手筆投入到相關(guān)核心技術(shù)的研發(fā)上，而小作坊本就處于違法境地，很難系統(tǒng)穩(wěn)定地組織大規(guī)模的技術(shù)研發(fā)。長(zhǎng)此以往，必將導(dǎo)致我國(guó)動(dòng)力電池回收技術(shù)落后于人，嚴(yán)重影響到全行業(yè)的降本能力，最終形成我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的短板。

目前，我國(guó)已迎來(lái)第一批動(dòng)力電池退役高峰期，解決“小作坊猖獗”現(xiàn)象，刻不容緩。

智慧芽創(chuàng)新研究中心研究員黃靜雯認(rèn)為，據(jù)動(dòng)力電池平均壽命5年至6年測(cè)算，2023年退役動(dòng)力電池理論回收量，有望超過(guò)30萬(wàn)噸，2025年將達(dá)到50萬(wàn)噸。而2025年后，每年退役動(dòng)力電池?cái)?shù)量將達(dá)百萬(wàn)噸級(jí)。

退役動(dòng)力電池回收，帶來(lái)了較大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，據(jù)中泰證券的研報(bào)，2022年三元電池與磷酸鋰鐵電池的回收收入，分別為每噸13萬(wàn)元與5萬(wàn)元；而且，隨著動(dòng)力電池退役潮的到來(lái)，該行業(yè)的市場(chǎng)逐年加大，未來(lái)市場(chǎng)空間將達(dá)千億以上。

如果任由市場(chǎng)無(wú)序發(fā)展，小作坊依然猖獗，導(dǎo)致危害將越來(lái)越大。

三

“良幣驅(qū)劣幣”

在目前無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)期間，為了逐利，很多動(dòng)力電池回收企業(yè)成立。

據(jù)企查查，2018年動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量突破1000家，2020年新增動(dòng)力電池回收企業(yè)3400家，2021年動(dòng)力電池回收企業(yè)注冊(cè)量暴增至2.45萬(wàn)家，預(yù)計(jì)2022年動(dòng)力電池回收企業(yè)注冊(cè)量將超3萬(wàn)家，這導(dǎo)致我國(guó)在業(yè)或存續(xù)動(dòng)力電池回收企業(yè)達(dá)到4.15萬(wàn)家。據(jù)中信建投研報(bào)分析，這些入局者大多是沒(méi)有認(rèn)證、技術(shù)的小企業(yè)。

對(duì)于這些蜂擁而至，卻無(wú)資質(zhì)的動(dòng)力電池回收企業(yè)，相關(guān)部門的治理已經(jīng)開始。

目前，工信部節(jié)能與綜合利用司在浙江衢州組織召開新能源汽車動(dòng)力電池回收利用座談會(huì)，會(huì)上提出，將研究制定《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理辦法》和行業(yè)急需標(biāo)準(zhǔn)，健全動(dòng)力電池回收利用體系。

而且，據(jù)工信部發(fā)布的《2023年規(guī)章制定工作計(jì)劃》，這份《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理辦法》，屬于需要在年內(nèi)完成起草并適時(shí)提請(qǐng)審議的項(xiàng)目。

其實(shí)，不止法規(guī)，動(dòng)力電池回收行業(yè)在快速發(fā)展過(guò)程中，已經(jīng)在擠壓小作坊的生存空間。

此前，小作坊之所以猖獗，在于碳酸鋰價(jià)格“高高在上”，動(dòng)力電池回收利用，收入不菲。

具體來(lái)看，2021年四季度起，隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車滲透率快速提升，鋰礦供給增速與需求之間的差距逐漸拉大，導(dǎo)致碳酸鋰價(jià)格飆升。2022年11月中旬，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格一度突破60萬(wàn)元/噸。

然而，2022年底以來(lái)，由于新能源汽車補(bǔ)貼退坡、終端需求減弱等影響，疊加下游廠商庫(kù)存充足，采購(gòu)需求降低，碳酸鋰的價(jià)格不斷下跌，2023年4月中旬，已經(jīng)跌破20萬(wàn)元關(guān)口，較歷史高點(diǎn)暴跌近七成。

對(duì)于未來(lái)的碳酸鋰價(jià)格，目前行業(yè)普遍以看跌為主。真鋰研究創(chuàng)始人墨柯認(rèn)為，2023年碳酸鋰價(jià)格可能會(huì)跌到15萬(wàn)元/噸以內(nèi)，2024年下半年可能還會(huì)進(jìn)一步跌到5萬(wàn)元/噸。在中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇（2023）舉辦期間，孚能科技董事長(zhǎng)王瑀表示，碳酸鋰實(shí)際成本為3萬(wàn)元/噸，預(yù)計(jì)未來(lái)價(jià)格有下探到10萬(wàn)元/噸的可能。

碳酸鋰價(jià)格的下跌，使得動(dòng)力電池回收的收入越來(lái)越低。白名單企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)，且布局動(dòng)力電池回收領(lǐng)域多處于戰(zhàn)略考慮，因此抗壓能力強(qiáng)。而無(wú)資質(zhì)的小作坊，大多都規(guī)模小，企查查2021年的數(shù)據(jù)顯示，動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè)注冊(cè)資本在100萬(wàn)元以內(nèi)的企業(yè)數(shù)量占25%，注冊(cè)資本在100-500萬(wàn)元和500萬(wàn)元以上的分別占35%和40%，即動(dòng)力電池大多為中小企業(yè)，若經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)下降，其抗壓能力是很弱的。

而且，這些小作坊面臨資本壓力，無(wú)法獲得資本支持。萬(wàn)創(chuàng)投行董事總經(jīng)理趙一銘就說(shuō)過(guò)，技術(shù)方面掌握核心優(yōu)勢(shì)的企業(yè)才具備投資價(jià)值。這些企業(yè)才能夠“燒錢”求生存，從而不斷搶占市場(chǎng)，小作坊最終就會(huì)被擠壓出局。

更為關(guān)鍵的是，在技術(shù)方面，目前的小作坊大多有所欠缺。

據(jù)上海證券報(bào)的調(diào)查，大部分小作坊只充當(dāng)退役電池回收的“倒?fàn)?rdquo;，或者僅從事退役電池回收的預(yù)處理工作。而真正將貴金屬原料提取出來(lái)的濕法冶煉，是電池回收環(huán)節(jié)當(dāng)中最關(guān)鍵的一步，目前只有在規(guī)模、資金和技術(shù)上均占優(yōu)勢(shì)的大型化工集團(tuán)才能完成。

總體而言，小作坊猖獗現(xiàn)象，目前有一定程度上的控制。早在2021年底的媒體調(diào)查中，流入小作坊的退役電池占比高達(dá)九成，而非目前的70%。

相關(guān)研究機(jī)構(gòu)也認(rèn)為，“小作坊猖獗”的現(xiàn)象持續(xù)時(shí)間不會(huì)太長(zhǎng)。據(jù)洛克資本的研報(bào)，目前國(guó)家各個(gè)地區(qū)對(duì)于非法危廢收集的打擊力度持續(xù)加強(qiáng)，長(zhǎng)期來(lái)看，小作坊廢電池回收業(yè)務(wù)有望出清，大型連鎖型的汽修廠成為重要電池回收窗口。而信達(dá)證券也認(rèn)為，工信部等部門發(fā)布多項(xiàng)政策指南引導(dǎo)電池回收規(guī)范化發(fā)展，白名單制度有望趨嚴(yán)，電池回收行業(yè)進(jìn)入壁壘不斷提高，小作坊有望逐步退出。

那么，小作坊何時(shí)會(huì)被擠壓出動(dòng)力電池回收領(lǐng)域？

可能是2030年。動(dòng)力電池回收企業(yè)順華鋰業(yè)副總經(jīng)理趙衛(wèi)奪認(rèn)為，未來(lái)會(huì)形成電池廠商、車企、回收再生企業(yè)的聯(lián)動(dòng)、閉環(huán)B2B模式，第三方回收企業(yè)成為車企和電池廠商社會(huì)責(zé)任的分擔(dān)者。而這一良性循環(huán)，預(yù)計(jì)2030年左右會(huì)形成。

【全文參考】

[1]《動(dòng)力電池回收行業(yè)研究：長(zhǎng)坡厚雪，千億市場(chǎng)大幕漸啟》，中信建投證券，王介超

[2]《動(dòng)力電池退役潮起，回收賽道風(fēng)口將至》，中泰證券，馮勝

[3]《動(dòng)力電池回收投資機(jī)會(huì)全解》，洛克資本，鄧鑫濤

[4]《廢舊電池回收生態(tài)調(diào)查：正規(guī)軍為何干不過(guò)小作坊》，上海證券報(bào)，高山

[5]《退役動(dòng)力電池回收“一天一個(gè)價(jià)”，新注冊(cè)企業(yè)同比增26倍行業(yè)急速擴(kuò)張，新能源車牛市催生千億回收市場(chǎng)》，每日經(jīng)濟(jì)新聞，張蕊

[6]《2022年中國(guó)動(dòng)力電池回收企業(yè)大數(shù)據(jù)分析》，中商產(chǎn)業(yè)研究院

本文部分觀點(diǎn)源于中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)研報(bào)《讓動(dòng)力電池流動(dòng)起來(lái)（動(dòng)力電池全生命周期資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理）》。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：車百智庫(kù)(ID：EV100_Plus)，作者：陳重山