沖擊上市？菜鳥(niǎo)的國(guó)內(nèi)國(guó)際雙戰(zhàn)場(chǎng)

作者|楊知潮 來(lái)源|略大參考(ID：hyzibenlun)

被納入上市計(jì)劃，已滿十歲的菜鳥(niǎo)正在加快獨(dú)立發(fā)展。國(guó)內(nèi)物流、國(guó)際物流、城鄉(xiāng)末端、物流科技以及全球地網(wǎng)等五大核心業(yè)務(wù)，構(gòu)成了菜鳥(niǎo)最硬核的能力底盤。

傳言已久的菜鳥(niǎo)上市，終于被納入計(jì)劃。

5月18日，根據(jù)阿里集團(tuán)最新財(cái)報(bào)，菜鳥(niǎo)集團(tuán)作為獨(dú)立業(yè)務(wù)將正式啟動(dòng)上市籌備。阿里“1+6+N”分拆之后，菜鳥(niǎo)果然作為種子選手，率先起跑沖擊上市。事實(shí)上，作為物流行業(yè)的頭部玩家，菜鳥(niǎo)是為數(shù)不多的還沒(méi)有登陸資本市場(chǎng)的快遞物流公司了。

今年正逢菜鳥(niǎo)成立10周年，選擇這個(gè)節(jié)點(diǎn)啟動(dòng)上市計(jì)劃，菜鳥(niǎo)顯然是有了足夠的底氣。菜鳥(niǎo)CEO萬(wàn)霖內(nèi)部信中就充滿期待：下一個(gè)十年菜鳥(niǎo)將會(huì)成為全球領(lǐng)先的綜合數(shù)智物流集團(tuán)，一家受人尊重的好公司。換句話說(shuō)，上市固然值得欣喜，但菜鳥(niǎo)夢(mèng)想遠(yuǎn)大。

中國(guó)快遞是一個(gè)看似簡(jiǎn)單但內(nèi)涵豐富的行業(yè)，即便走到了上市節(jié)點(diǎn)，很多人對(duì)菜鳥(niǎo)的認(rèn)識(shí)依然十分淺顯和模糊。順豐、通達(dá)系快遞，一看就明白，京東物流脫胎京東商城，也很清楚。但菜鳥(niǎo)卻無(wú)法被準(zhǔn)確定義，按出身來(lái)說(shuō)，菜鳥(niǎo)與京東物流一樣，都是從電商中孵化，但兩者又有著顯著不同。京東物流重在自營(yíng)，菜鳥(niǎo)以數(shù)智立命，曾以一張小小的面單拉開(kāi)了快遞物流行業(yè)的數(shù)字化改造升級(jí)大幕。

但是，走過(guò)十年，菜鳥(niǎo)的數(shù)智底色未變，卻早已不是最初的樣子。所以，菜鳥(niǎo)究竟發(fā)生了哪些變化？萬(wàn)霖在內(nèi)部信中期待，下一個(gè)十年菜鳥(niǎo)將會(huì)成為全球領(lǐng)先的綜合數(shù)智物流集團(tuán)，又該如何理解？

01

國(guó)內(nèi)戰(zhàn)場(chǎng)：打響2023年快遞時(shí)效戰(zhàn)

正像年初最流行的那句話一樣，菜鳥(niǎo)“開(kāi)年即決戰(zhàn)，起步就沖刺”。

3月底，菜鳥(niǎo)聯(lián)合天貓超市創(chuàng)造性地推出了“1212半日達(dá)”服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了“中午12點(diǎn)前下單，晚上9點(diǎn)前送達(dá)；晚上12點(diǎn)前下單，上午12點(diǎn)前送達(dá)”。目前“半日達(dá)”已經(jīng)在全國(guó)8個(gè)城市上線，包括上海、廣州、深圳、杭州、成都等重要消費(fèi)城市。一年內(nèi)菜鳥(niǎo)半日達(dá)預(yù)計(jì)覆蓋全國(guó)20城。

對(duì)比之下，行業(yè)的半日達(dá)一般是“211”模式，即從快遞攬收開(kāi)始計(jì)時(shí)，而用戶下單到攬收這段時(shí)間不被計(jì)算在內(nèi)。

菜鳥(niǎo)的“1212”模式，比行業(yè)通行的“211”模式，要快將近4個(gè)小時(shí)。如果用戶下單的是生鮮類商品，4個(gè)小時(shí)的時(shí)差就是他們是用這些食材做午飯還是做晚飯的區(qū)別，這個(gè)時(shí)差足以改變他們的消費(fèi)決策。

對(duì)此，菜鳥(niǎo)物流副總裁、菜鳥(niǎo)國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈?zhǔn)聵I(yè)部總裁帥勇曾表示，“1212”模式的半日達(dá)服務(wù)，“幾乎觸達(dá)了快遞物流行業(yè)的時(shí)間極限”。

驟然發(fā)起的時(shí)效戰(zhàn)，讓整個(gè)行業(yè)不得不緊張應(yīng)對(duì)。在菜鳥(niǎo)半日達(dá)服務(wù)上線數(shù)日后，京東物流也宣布上線“云倉(cāng)達(dá)”業(yè)務(wù)，進(jìn)一步縮短配送時(shí)間。順豐快遞則宣布，“同城半日達(dá)”已擴(kuò)展至80余城市，并實(shí)現(xiàn)了北京、上海、廣州、深圳等大型城市100%覆蓋。

緊接著，5月11日，菜鳥(niǎo)和淘天集團(tuán)聯(lián)合宣布，菜鳥(niǎo)自營(yíng)優(yōu)選倉(cāng)配產(chǎn)品不再只服務(wù)于阿里集團(tuán)自營(yíng)業(yè)務(wù)和少量頭部商家，而是全面對(duì)外開(kāi)放。也就是說(shuō)，只要用菜鳥(niǎo)，商家的商品就可以實(shí)現(xiàn)“半日達(dá)”或“次日達(dá)”。

對(duì)手恍然大悟，時(shí)效戰(zhàn)就是菜鳥(niǎo)在國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)上的正名之戰(zhàn)、圈地之戰(zhàn)。

在阿里之內(nèi)，菜鳥(niǎo)養(yǎng)成了自營(yíng)的倉(cāng)配一體能力，應(yīng)對(duì)電商大促的數(shù)智化能力，以及最后一公里的高品質(zhì)配送能力；如今接受組織變革，在阿里之外，獨(dú)立謀發(fā)展，這些能力外化為最直接的“1212半日達(dá)”，開(kāi)始攻城略地，成為對(duì)外開(kāi)放擴(kuò)大服務(wù)疆域的最佳武器。

萬(wàn)霖所謂的綜合數(shù)智物流集團(tuán)，恰恰說(shuō)明，菜鳥(niǎo)早已脫虛就實(shí)，技術(shù)底色不變，但建筑在數(shù)智技術(shù)上的物流能力，已然不容小覷。

02

國(guó)際戰(zhàn)場(chǎng)：加速織網(wǎng)，“全村”希望

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)起步兇猛，國(guó)際戰(zhàn)場(chǎng)上，菜鳥(niǎo)有過(guò)之而無(wú)不及。

國(guó)際快遞市場(chǎng)一直是UPS、FedEx 和DHL三巨頭的天下。但最近幾年間，以菜鳥(niǎo)國(guó)際快遞為代表的中國(guó)本土公司，伴隨著跨境電商出海，開(kāi)始在跨境物流市場(chǎng)嶄露頭角，并在全球各個(gè)市場(chǎng)開(kāi)疆拓土。

過(guò)去一年，菜鳥(niǎo)新設(shè)歐洲、東南亞、北美等海外大區(qū)，強(qiáng)化自營(yíng)干線和末端投入，聯(lián)合當(dāng)?shù)仄髽I(yè)投資，重視海外社區(qū)地緣關(guān)系，可能是全球化、本地化做得最廣、最深的企業(yè)之一。

在巴西，4月與巴西郵政簽署戰(zhàn)略合作，現(xiàn)在菜鳥(niǎo)每周有8班貨運(yùn)包機(jī)從中國(guó)飛往巴西，并已在巴西、智利及墨西哥等國(guó)家建設(shè)自動(dòng)化分撥中心、海外倉(cāng)及自提柜。

在歐洲，菜鳥(niǎo)僅西班牙和法國(guó)兩地的菜鳥(niǎo)海外倉(cāng)日均處理單量可達(dá)5萬(wàn)訂單，覆蓋歐盟全境。菜鳥(niǎo)還在西班牙開(kāi)始建設(shè)自營(yíng)的末端配送網(wǎng)絡(luò)，日常派送人員接近千人。

而在5月9日，菜鳥(niǎo)宣布將在一個(gè)月內(nèi)新開(kāi)設(shè)5座跨境倉(cāng)庫(kù)，優(yōu)選倉(cāng)總面積再增數(shù)萬(wàn)平，并將聯(lián)手速賣通啟用首個(gè)全球中心倉(cāng)。預(yù)計(jì)5月底前，菜鳥(niǎo)將打造覆蓋廣東、浙江、山東等全國(guó)8地，倉(cāng)庫(kù)數(shù)量超20個(gè)的優(yōu)選倉(cāng)倉(cāng)網(wǎng)，包含Choice優(yōu)選倉(cāng)10個(gè)，平臺(tái)商家可自選入駐優(yōu)選倉(cāng)13個(gè)及全球中心倉(cāng)2個(gè)。

如果仔細(xì)探究，會(huì)赫然發(fā)現(xiàn)，全球物流能力已是菜鳥(niǎo)顯著的差異化優(yōu)勢(shì)之一，菜鳥(niǎo)日均跨境包裹業(yè)務(wù)量位居全球四大國(guó)際快遞之列。這和許多人熟知的菜鳥(niǎo)完全不同。

跨境電商物一直存在著成本高、時(shí)效慢、網(wǎng)絡(luò)不確定性的痛點(diǎn)，菜鳥(niǎo)對(duì)此有一個(gè)ABCD段的運(yùn)營(yíng)模式。A段包括國(guó)內(nèi)的攬收、分揀能力；B段是干線段，包含航空貨站，以及中間的一些包裹配艙、飛機(jī)調(diào)度等；C段即從目的國(guó)清關(guān)，以及所在大區(qū)到目的國(guó)之間分撥的段落；D段是包裹在目的國(guó)的末端配送等。每一段，都可以精細(xì)化運(yùn)營(yíng)和針對(duì)性解題，跨境電商賣家的體驗(yàn)因此會(huì)越來(lái)越好。

透過(guò)近幾年及年初這密集的動(dòng)作來(lái)看，不管是自建還是合作，菜鳥(niǎo)的目標(biāo)實(shí)際上清晰又緊迫：快速搭建一張自主可控的國(guó)際快遞網(wǎng)絡(luò)，為跨境賣家提供更快的時(shí)效、更普惠的價(jià)格。

根據(jù)世貿(mào)組織的報(bào)告，到2026年之前，全球B2C跨境電商將保持27%的增速。所以，在10周年之際提出“全球領(lǐng)先”的目標(biāo)，有快速增長(zhǎng)的東風(fēng)，更需要自己的努力。而從國(guó)內(nèi)快遞玩家出海來(lái)看，菜鳥(niǎo)在全球化上不僅扎實(shí)穩(wěn)健，還遙遙領(lǐng)先，儼然是全村的希望。

03

菜鳥(niǎo)趕考：如何把能力對(duì)外開(kāi)放

除了國(guó)內(nèi)物流和國(guó)際物流，菜鳥(niǎo)的五大核心業(yè)務(wù)還包括城鄉(xiāng)末端、物流科技和全球地網(wǎng)等業(yè)務(wù)，這些也是菜鳥(niǎo)最硬核的能力底盤。

在國(guó)內(nèi)通過(guò)送貨上門和1212半日達(dá)“卷”服務(wù)贏得客戶，在國(guó)際通過(guò)自主可控的快遞網(wǎng)絡(luò)讓賣家放心，作為最后100米的基礎(chǔ)設(shè)施、末端覆蓋城鄉(xiāng)的菜鳥(niǎo)驛站，不可或缺。而菜鳥(niǎo)的物流科技和物流地產(chǎn)，不僅為國(guó)內(nèi)國(guó)際業(yè)務(wù)保駕護(hù)航，也開(kāi)放給各類合作伙伴。

毫無(wú)疑問(wèn)，不管是不是經(jīng)歷組織變革，阿里電商生態(tài)依然會(huì)是菜鳥(niǎo)最大的客戶，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)也不會(huì)有顯著變化。但這并不意味著，菜鳥(niǎo)對(duì)外開(kāi)放沒(méi)有野心，阿里最新財(cái)報(bào)顯示，2023財(cái)年，菜鳥(niǎo)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入775.12億元，同比增長(zhǎng)21%，其中第四季度外部營(yíng)收189.15億元，同比增長(zhǎng)18%，開(kāi)放其實(shí)早已開(kāi)花結(jié)果。而在今年胡潤(rùn)研究院發(fā)布的《2023全球獨(dú)角獸排行榜》上，菜鳥(niǎo)位列全球第十、物流行業(yè)第一。

阿里“1+6+N”變革，某種程度上，只是又狠狠向前推了一把菜鳥(niǎo)，讓十歲菜鳥(niǎo)加快獨(dú)立發(fā)展，直面國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)的挑戰(zhàn)，把產(chǎn)品和服務(wù)扔向更大的市場(chǎng)，接受檢驗(yàn)。

市場(chǎng)從不溫柔。中國(guó)快遞走到現(xiàn)在，是靠卷出來(lái)的，過(guò)去卷價(jià)格，最慘烈的時(shí)候，一個(gè)快遞八毛可以發(fā)全國(guó)，不斷有網(wǎng)點(diǎn)在價(jià)格戰(zhàn)下轟然倒塌；未來(lái)必然卷服務(wù)，半日達(dá)、送貨上門，網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)的成本會(huì)節(jié)節(jié)攀升，也將導(dǎo)致一批玩家黯然離場(chǎng)。

中國(guó)快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重同質(zhì)化，每一個(gè)玩家都拼命想抓住更多的電商流量，產(chǎn)品和服務(wù)反而從不是主要考量因素。菜鳥(niǎo)從阿里走出，數(shù)智化的倉(cāng)配供應(yīng)鏈、高品質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)能力，這些突出的差異化能力優(yōu)勢(shì)或許是其俘獲客戶，甚至改變行業(yè)格局的武器。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：略大參考(ID：hyzibenlun)，作者：楊知潮