長城汽車發(fā)難比亞迪,看明白的人還不多
(圖片來源:攝圖網(wǎng))
作者|元正 來源|錦緞(ID:jinduan006)
1983年11月,比爾蓋茨在拉斯維加斯的一場經(jīng)銷商會議上,發(fā)布了自己的首次主題演講,主題是:計算機圖形界面——也就是日后風靡世界的windows。喬布斯對此相當憤怒,他認為這是微軟對蘋果Mac電腦圖形界面的盜用。
在隨后兩人的面對面對質(zhì)中,一個注定將永恒經(jīng)典的IT界名梗,在蓋茨刺耳的聲音中誕生了:“好了,史蒂夫,我覺得現(xiàn)在的情況更接近于這樣——我們都有個有錢的鄰居,叫施樂,我闖進他家準備偷電視機的時候,發(fā)現(xiàn)你把它盜走了”。
圖形界面誕生于施樂。第一個發(fā)現(xiàn)了它潛在巨大價值的人是喬布斯。而最終發(fā)揚光大則是蓋茨。無論喬布斯當時如何憤怒,終究未能阻止歷史的進程。
長城汽車昨日以“常溫油箱涉嫌廢氣超標”為由,向比亞迪發(fā)難,本質(zhì)上,其實是想要改變一段歷史的進度:這次不是圖形界面,而是混動技術(比亞迪DMI VS長城DHT)這條賽道。
所謂常溫油箱,抑或廢氣超標,概不是標靶的中心?;靹硬攀?。
保定與深圳,是本土民營汽車兩個重鎮(zhèn)。魏建軍2013年塑造出哈佛H6銷量奇跡時,比亞迪還處于微末之中。除了李錄和芒格,還很少有人能看到十年之后的比亞迪,市值能(一度)頂破萬億。
而十年之后的長城汽車,也很少有投資者會在那時預料到,竟要難望比亞迪項背了。
在新能源車時代,長城汽車慢了,是不爭事實。但能造出哈弗H6、坦克300這樣爆款精品的人,你要指望他安于天命,就像強迫喬布斯在Mac、皮克斯和iPod之后放棄對iPhone的追逐一樣——絕無可能。
2023年,之于魏建軍和他的長城汽車,就像1997年,喬布斯重回蘋果:那一年,喬布斯即將用iMac作為船票,拿回屬于他的時代;這一年,魏建軍奪回自己時代的船票,則是DHT。
今年1月,我們曾在《2023年新能源車的11個趨勢》報告中指出,2023年,PHEV(插電混動)增速仍將領先于BEV(純電)。其實在新能源車產(chǎn)業(yè),很少有人注意這一點:PHEV已在不經(jīng)覺間成為了一條超級賽道——2022年是國內(nèi)PHEV爆發(fā)元年,增速達到167%,相較而言BEV增速為85%。
截至目前,2023年表現(xiàn)最好的兩個本土新能源品牌,比亞迪和理想,實際都是被PHEV基本盤所支撐起來的。
這不難理解:
1、目前動力電池受性能和成本約束,BEV難以進入低價位車型價格段,強行進入要么產(chǎn)品性能要打折,要么成本難以控制;
2、新能源車的基建配套仍不完善,充電仍難言便利、長途出行體驗差,所以油電混合仍是主流消費家庭在經(jīng)濟性、便利性等多個維度考量下的合理選項。
曼昆十大經(jīng)濟學原理中的第一條:人們(消費者)面臨權衡取舍,說的就是這個邏輯。
就在今年2月,我們還曾在《長城汽車2023兩個關鍵詞:混動,涅槃》報告中,最先分析指出:魏建軍將如何破局?答案是押注混動賽道。
長城汽車的混動技術邏輯,以及混動賽道對于長城汽車的杠杠式戰(zhàn)略意義,我們已在上述報告中澄明,不復贅述。
此時此刻只需要補充的觀點是:看來,長城汽車已經(jīng)為這場戰(zhàn)役備好了充足輜重,一封舉報信,預示著曾經(jīng)的本土油車之王打響了卷土重來、回歸時代高桌的第一槍。
站在長城的角度,這一槍的連鎖反應大約將是被這樣設定的:
1.一巧破千斤,隨著媒體與輿論的發(fā)酵,長城汽車用比亞迪做背景板重回新能源賽道聚光燈下。
2.監(jiān)管部門介入調(diào)查過程,比亞迪的自證(或改正)過程,也將是長城汽車混動車型的全面營銷攻勢過程。
3.不出意外,我們將會在各個渠道,逐漸看到很多關于不同混動技術優(yōu)劣勢的分析內(nèi)容,越來越多的消費者將會在爭論中學到真正的汽車專業(yè)知識。
4.軍事家蔣百里先生曾有論述:兩國戰(zhàn)爭,不懼鯨吞,乃怕蠶食。長城汽車將在新能源賽道,以蠶食攻略,逐漸拿回座次,新的冀望隨之曝光:通過電池、智能與整車三位一體拿回自己失去的時代。這不是我們的臆想,魏建軍一定是懂蔣百里的,畢竟后者曾是1910年代中國最高軍事學府——保定軍校之校長。
5.格局漸成,汽車賽道足夠大,容得下比亞迪和長城汽車。如果時間來得及,不妨大戰(zhàn)一場之后再惺惺相惜。
這里要特別提醒那些有吃瓜情節(jié)的新能源車企們:你們要小心了,勿要當個熱鬧看。歷史經(jīng)驗告訴我們,巨頭打架,結果通常是后排的小弟們最終被打沒了。
以上,無論這場戰(zhàn)役最終得失如何,筆者都樂于它的發(fā)生:從長遠看,一封舉報信輕如鴻毛,但正在崛起之中的中國新能源汽車工業(yè),卻需要有屬于它的喬布斯與比爾蓋茨。
商業(yè)競爭不是請客吃飯,一個產(chǎn)業(yè)的最終崛起決不是靠一團和氣。我們熱愛王傳福的堅韌,我們亦熱愛魏建軍的勇悍。
編者按:本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號:錦緞(ID:jinduan006),作者:元正
前瞻經(jīng)濟學人
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