大廠和運(yùn)營(yíng)商，在云計(jì)算打起來(lái)了

（圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)）

作者|武占國(guó) 來(lái)源|市值榜(ID：shizhibang2021)

｜GUIDE｜

■ 云廠商價(jià)格戰(zhàn)因何而起？

■ 未來(lái)云計(jì)算會(huì)像用電一樣便宜？

■ 運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)有什么優(yōu)勢(shì)？

云計(jì)算廠商再一次打響了價(jià)格戰(zhàn)。

6月1日，騰訊云降價(jià)政策正式生效，此前半個(gè)多月，騰訊云宣布對(duì)多款核心云產(chǎn)品降價(jià)，部分產(chǎn)品線最高降幅達(dá)40%。

不僅僅是騰訊云，4月26日，張勇在阿里云2023合作伙伴大會(huì)上宣布進(jìn)行史上最大規(guī)模降價(jià)，其中部分產(chǎn)品降價(jià)幅度高達(dá)50%。

去年一整年包括今年，“降本增效”都是互聯(lián)網(wǎng)大廠的主旋律，互聯(lián)網(wǎng)大廠的頭號(hào)人物更是都進(jìn)行了年終發(fā)言，共識(shí)要重視質(zhì)量大于數(shù)量，重視利潤(rùn)大于規(guī)模。

針對(duì)云計(jì)算，馬化騰稱之前被市場(chǎng)份額與輿論的大勢(shì)裹挾，被迫做總包拿市場(chǎng)份額，實(shí)際上做的都是毛虧毛損的業(yè)務(wù)。

阿里云剛剛實(shí)現(xiàn)盈利，又處于上市前期，盈利的持續(xù)性是一個(gè)重要指標(biāo)。

此時(shí)，大廠云計(jì)算的降價(jià)特別扎眼。

那么，阿里云騰訊云為什么一邊降本增效，一邊降價(jià)？互聯(lián)網(wǎng)大廠云計(jì)算的市場(chǎng)份額被誰(shuí)吞了？未來(lái)的市場(chǎng)中，什么樣的云廠商更有優(yōu)勢(shì)？

01

又打價(jià)格戰(zhàn)了？

降價(jià)，一直是云計(jì)算領(lǐng)域的主旋律。

云計(jì)算企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格，由兩個(gè)因素決定，一個(gè)是技術(shù)發(fā)展，另一個(gè)是規(guī)模。

第一，技術(shù)進(jìn)步會(huì)使云計(jì)算同樣的算力的價(jià)格逐漸降低。摩爾定律決定著，同樣的價(jià)格，隨著時(shí)間的推移，硬件計(jì)算能力，每18月就會(huì)翻一番。

就像電發(fā)明后，剛開(kāi)始只有大型企業(yè)，有錢人家才能用的起電。比如，1882年，上海公共租界開(kāi)始供電。1895年，慈禧太后的六十大壽，洋人送來(lái)了一個(gè)發(fā)電機(jī)，此后，該發(fā)電機(jī)專供西太后發(fā)電享用。

后來(lái)，發(fā)電成本隨著技術(shù)的發(fā)展逐漸降低，現(xiàn)在只要幾毛錢一度，普通大眾都可以用上。

第二，云計(jì)算價(jià)格也會(huì)隨著用戶規(guī)模的增加，價(jià)格逐漸降低。

同樣，云計(jì)算也像發(fā)電行業(yè)一樣，是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，用電人數(shù)的增加，也降低了發(fā)電的單位成本。企業(yè)的成本包括固定成本和可變成本，生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大后，可變成本按比例增加而固定成本不增加，因此單位產(chǎn)品成本會(huì)降低。

比如阿里云，2013年，率先研發(fā)出飛天系統(tǒng)，成為國(guó)內(nèi)最早擁有提供云計(jì)算服務(wù)能力的公司。率先實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化，自2014年至今，阿里云每年降價(jià)十余次，年降幅高達(dá)30%。

這是供給側(cè)效率提升帶來(lái)的價(jià)格下降，健康、良性。也有一些價(jià)格下降，是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)引起的，適度的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能激發(fā)市場(chǎng)活力，當(dāng)然，如果以低于成本價(jià)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，就不健康了。

當(dāng)下正是云計(jì)算行業(yè)增速下降的階段，互聯(lián)網(wǎng)云廠商降價(jià)的原因也很難排除來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)者的壓力。

比如近幾年，雖然阿里云仍然保持著行業(yè)第一，但是增速有所放緩，2021年阿里云的收入還是第2到4名的總和，到了2022年三大運(yùn)營(yíng)商的份額合計(jì)已是阿里云的兩倍。

作為一直以來(lái)行業(yè)排名第一的阿里云，2020年之后，阿里云的收入增速開(kāi)始放緩，2020年和2021年阿里云還能保持50%以上的增速，但是2022年已下降至只有24%的增速。

到了2023年第一季度，阿里云的收入又出現(xiàn)了2%的下降。

阿里云增速下降的同時(shí)，其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額雖然仍然是行業(yè)第一，但其他公司與阿里云的營(yíng)收差距卻在逐漸縮小，尤其是三大運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額在快速擴(kuò)大。

不僅是阿里云，騰訊云的市場(chǎng)份額也出現(xiàn)了下降。騰訊在2018年披露過(guò)云業(yè)務(wù)收入后，就沒(méi)再披露過(guò)相關(guān)數(shù)據(jù)，只能通過(guò)其他機(jī)構(gòu)的核算，觀察騰訊云的增長(zhǎng)情況。

據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022下半年）跟蹤》報(bào)告，騰訊云的市場(chǎng)份額下降了，騰訊云市場(chǎng)份額由 11.1% 減少至 9.9%。此前一直排名次席的騰訊云，首次跌出前三，到了第四名的位置。

根據(jù)運(yùn)營(yíng)商發(fā)布的2022年年報(bào)，華為云收入為453億元排名第四，騰訊云只能排到第五。

排名第二和第三的是運(yùn)營(yíng)商云，第二是電信天翼云2022年?duì)I收已達(dá)579億元，同比增長(zhǎng)108%，第三是中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)云收入為503億元，排名第三。

那么，此前市場(chǎng)份額接近50%的阿里云、排行第三的騰訊云，為何會(huì)被其他公司，尤其是三大運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)追趕，差距逐漸縮小？

02

互聯(lián)網(wǎng)大廠為何失去云計(jì)算份額？

三大運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算市場(chǎng)份額的擴(kuò)大，可以概括為兩個(gè)原因。第一個(gè)原因是技術(shù)路線不同；第二個(gè)原因是，運(yùn)營(yíng)商本身具有政企客戶、渠道覆蓋和數(shù)據(jù)安全等優(yōu)勢(shì)。

第一，技術(shù)路線方面，國(guó)內(nèi)的云計(jì)算系統(tǒng)分為兩派，一派是以阿里為代表的最早進(jìn)行研發(fā)的閉源飛天系統(tǒng)，另一派是以華為、騰訊為代表的部分企業(yè)在開(kāi)源架構(gòu)Openstack基礎(chǔ)上研發(fā)的云操作系統(tǒng)。

阿里的閉源云操作系統(tǒng)類似蘋果的閉源操作系統(tǒng)，具有很高的穩(wěn)定性，而開(kāi)源的Openstack類似于手機(jī)上的安卓系統(tǒng)，具有更開(kāi)放的生態(tài)。

中國(guó)云計(jì)算的發(fā)展，可以分成兩個(gè)階段：

第一個(gè)階段，是2006年到2018年以消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)的時(shí)期，第一階段云計(jì)算公司比拼的是速度，誰(shuí)最先研發(fā)出優(yōu)秀的云計(jì)算系統(tǒng)，提供穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的算力服務(wù)，就能率先搶占市場(chǎng)。

2015年到2019年，是阿里云營(yíng)收增長(zhǎng)最快的幾年，營(yíng)收從30億元一路漲到400億元。2018年，阿里云營(yíng)收增速達(dá)80%，阿里云也被稱為和亞馬遜AWS、微軟AZURE并列的國(guó)際云計(jì)算三巨頭。

第二階段是2018年之后產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)的時(shí)期。

進(jìn)入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，一方面基于Openstack為底層的操作系統(tǒng)，形成了相對(duì)完善的生態(tài)，華為、天翼云、騰訊等是相關(guān)代表，另一方面，無(wú)論是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)內(nèi)部的開(kāi)放外鏈，還是互聯(lián)網(wǎng)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)都更加開(kāi)放，用騰訊云與智慧事業(yè)群CEO湯道生的話來(lái)說(shuō)，就是開(kāi)源是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代新的生產(chǎn)方式和協(xié)作模式。

所以，像采用Openstack的微軟，國(guó)內(nèi)的像華為、電信等都開(kāi)始快速擴(kuò)展市場(chǎng)，甚至阿里云也在通過(guò)異構(gòu)的技術(shù)方式，與Openstack進(jìn)行融合。

整體來(lái)看，采用Openstack開(kāi)源云系統(tǒng)的云廠商，市場(chǎng)份額在逐步提升。

開(kāi)源操作系統(tǒng)占據(jù)了更多優(yōu)勢(shì)，這種趨勢(shì)在國(guó)際上也是成立的。

比如采用開(kāi)源系統(tǒng)的微軟，正在逐漸縮小與亞馬遜云的差距。微軟在應(yīng)用層有著更多的應(yīng)用，通過(guò)Openstack的生態(tài)，對(duì)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的應(yīng)用需求有著反哺作用。而亞馬遜的云業(yè)務(wù)更多的是基于需要更穩(wěn)定環(huán)境的基礎(chǔ)層，占據(jù)著更多的市場(chǎng)份額。

第二，互聯(lián)網(wǎng)客戶的上云需求逐漸趨于穩(wěn)定，非互聯(lián)網(wǎng)客戶的上云需求開(kāi)始釋放。

三大運(yùn)營(yíng)商與互聯(lián)網(wǎng)大廠相比，在發(fā)展云計(jì)算業(yè)務(wù)方面，具有更多政企客戶，而且在31省市均有網(wǎng)點(diǎn)布局渠道覆蓋完善，同時(shí)運(yùn)營(yíng)商在數(shù)據(jù)安全方面更具優(yōu)勢(shì)。

首先，政企客戶方面，電信運(yùn)營(yíng)商擁有獨(dú)家基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)資源，長(zhǎng)期為政企客戶提供語(yǔ)音、短信、專線等服務(wù)，所以只要有信息交互、數(shù)據(jù)傳送、互聯(lián)網(wǎng)訪問(wèn)等需求的政企客戶幾乎都是電信運(yùn)營(yíng)商的客戶。因此，電信運(yùn)營(yíng)商的政企客戶覆蓋全面、數(shù)量眾多。

然后，屬地化服務(wù)方面，電信運(yùn)營(yíng)商IDC數(shù)量多、分布廣，核心節(jié)點(diǎn)+31省市均有布局，可為客戶提供本地化服務(wù)。到2022年末，中國(guó)電信對(duì)外服務(wù)機(jī)架數(shù)將超50萬(wàn)架，中國(guó)移動(dòng)對(duì)外可用機(jī)架數(shù)達(dá)45萬(wàn)架，中國(guó)聯(lián)通機(jī)架數(shù)約34.5萬(wàn)架。

天翼云在全國(guó)各地有6萬(wàn)名政企客戶經(jīng)理、8萬(wàn)名客服技術(shù)人員，而移動(dòng)云擁有5萬(wàn)名政企客戶經(jīng)理、11.6萬(wàn)名技術(shù)人員，這些客戶經(jīng)理和技術(shù)人員可以更好的服務(wù)政企客戶。

此外，中信建投證券在一份研報(bào)中稱，運(yùn)營(yíng)商在數(shù)據(jù)安全方面有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。主要原因是運(yùn)營(yíng)商作為大型央企，在數(shù)據(jù)治理方面規(guī)范化程度相對(duì)較高；而且運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)與政企客戶幾乎會(huì)重疊，濫用客戶數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)較小。

那么，運(yùn)營(yíng)商的崛起，主要搶了互聯(lián)網(wǎng)大廠的哪些市場(chǎng)，雙方的機(jī)會(huì)在哪兒？

03

云廠商的機(jī)會(huì)在哪兒？

云計(jì)算包含IaaS、PaaS和SaaS三種服務(wù)模式，IaaS是基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，包括服務(wù)器，存儲(chǔ)等；PaaS是平臺(tái)服務(wù)，主要提供在IaaS層上的應(yīng)用開(kāi)發(fā)的集成環(huán)境服務(wù)；而SaaS是基于IaaS和PaaS之上的軟件服務(wù)。

中國(guó)信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，2022年全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模為4053億美元，增幅22.6%。其中SaaS占比近一半為44.8% ，市場(chǎng)規(guī)模為1816億美元；PaaS占比為27%，市場(chǎng)規(guī)模1094億美元；IaaS占比28.2%，市場(chǎng)規(guī)模為1143億美元。

目前，因?yàn)閲?guó)外云計(jì)算發(fā)展得較早、較成熟，美國(guó)的云計(jì)算模式主要是SaaS，而國(guó)內(nèi)還是以IaaS為主。

現(xiàn)在云計(jì)算三大運(yùn)營(yíng)商搶占的更多的是IaaS市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示2019年，運(yùn)營(yíng)商占IaaS市場(chǎng)份額只有12%，到2021年市場(chǎng)份額已達(dá)23%。

運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)還體現(xiàn)在地域上，比如下沉和邊緣資源，不過(guò)，IaaS層同質(zhì)化嚴(yán)重，互聯(lián)網(wǎng)大廠如果繼續(xù)爭(zhēng)搶也討不了什么好。

當(dāng)運(yùn)營(yíng)商攻入互聯(lián)網(wǎng)大廠的傳統(tǒng)服務(wù)模式IaaS時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)大廠未來(lái)的機(jī)會(huì)還來(lái)自于PaaS、SaaS、MaaS。

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型，越來(lái)越多的企業(yè)和個(gè)人需要PaaS、SaaS和MaaS等服務(wù)來(lái)支持其業(yè)務(wù)，提供更加靈活、高效和節(jié)約成本的服務(wù)。其中，PaaS可以給企業(yè)程序開(kāi)發(fā)、部署和管理提供更低的開(kāi)發(fā)和維護(hù)成本；SaaS服務(wù)，可以給企業(yè)提升溝通和協(xié)作的效率，從而提高企業(yè)的生產(chǎn)率，需要對(duì)垂類細(xì)分行業(yè)的深入見(jiàn)解。

主要云計(jì)算廠商都非常注重PaaS能力的建設(shè)，如阿里云實(shí)施云釘一體戰(zhàn)略，釘釘打造aPaaS（低代碼應(yīng)用開(kāi)發(fā)）、bPaaS（大型系統(tǒng)功能模塊結(jié)構(gòu)）、iPaaS（系統(tǒng)集成）等多種PaaS能力賦能客戶。

比如政企客戶，互聯(lián)網(wǎng)大廠可以通過(guò)與PaaS、SaaS能力更弱的運(yùn)營(yíng)商合作，拿下云業(yè)務(wù)訂單。正如馬化騰所說(shuō)，要被集成。去年11月30日，騰訊云還專注于運(yùn)營(yíng)商行業(yè)的品牌——騰訊云WeTele。

MaaS作為一個(gè)新的方向，意思是“模型即服務(wù)”，是一種新興的云計(jì)算服務(wù)，是指通過(guò)云服務(wù)將數(shù)據(jù)處理和機(jī)器學(xué)習(xí)模型的功能集成到現(xiàn)有業(yè)務(wù)中，為企業(yè)提供智能化、自動(dòng)化的解決方案。

百度在AI智能云方面具有優(yōu)勢(shì)。

李彥宏在“文心一言”大模型發(fā)布會(huì)上表示，大模型將帶來(lái)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的大變革，新型云計(jì)算MaaS，可能是既SaaS服務(wù)之后，迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)的又一個(gè)新業(yè)務(wù)。

清華大學(xué)智能產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)張亞勤院士和其他業(yè)內(nèi)權(quán)威人士都稱，大模型或?qū)⒊蔀橄乱粋€(gè)AI時(shí)代的“操作系統(tǒng)”。張亞勤還稱，“移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)比PC時(shí)代至少大10倍，人工智能時(shí)代比PC時(shí)代至少大100倍”。

大變革意味著大機(jī)會(huì)，當(dāng)然，也可能帶來(lái)大的分化。

04

結(jié)語(yǔ)

2006年，Google 首席執(zhí)行官埃里克•施密特在搜索引擎大會(huì)上，首次提出 了“云計(jì)算” 的概念，到現(xiàn)在也不過(guò)只有17年的時(shí)間，這個(gè)新興事物通過(guò)計(jì)算技術(shù)的不斷發(fā)展，顯然還處于發(fā)展初期。

就像1989年，互聯(lián)網(wǎng)剛剛被發(fā)明的時(shí)候，只用于學(xué)術(shù)和科學(xué)研究，隨著90年代個(gè)人電腦和互聯(lián)網(wǎng)的普及，才走進(jìn)千家萬(wàn)戶，成為社會(huì)變革的重要力量。

如今，云計(jì)算剛剛出現(xiàn)的時(shí)候也是在企業(yè)運(yùn)用，目前對(duì)于普通人的影響只是通過(guò)其他企業(yè)間接影響，未來(lái)隨著人工智能的發(fā)展，云計(jì)算將成為普遍的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，當(dāng)人工智能讓普通人的創(chuàng)造門檻大幅降低后，每個(gè)人都能在互聯(lián)網(wǎng)世界創(chuàng)作屬于自己的任何作品。

像目前的繪畫、電影、小說(shuō)、游戲，甚至是app程序等等，目前需要一定知識(shí)和技術(shù)門檻的創(chuàng)造事物，未來(lái)都將會(huì)門檻大幅降低。

所以，目前云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，只是開(kāi)端，各大廠之間的優(yōu)勢(shì)，也存在著更多的變數(shù)。

參考文獻(xiàn)

[1]《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022下半年）跟蹤》 IDC

[2]《運(yùn)營(yíng)商云計(jì)算業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)》 中信建投證券

[3]《Openstack與阿里云的混合之路》 51CTO博客

[4]《華為云宋哲炫：開(kāi)源不適合做公有云是偽命題》 雷鋒網(wǎng)

[5]《王堅(jiān)：100年后，可能留在火星很容易、留在地球很難》 鳳凰衛(wèi)視

[6]《5月AI云計(jì)算：關(guān)注國(guó)內(nèi)外龍頭戰(zhàn)略》 華泰證券

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：市值榜(ID：shizhibang2021)，作者：武占國(guó)