大廠和運營商，在云計算打起來了

（圖片來源：攝圖網(wǎng)）

作者|武占國 來源|市值榜(ID：shizhibang2021)

｜GUIDE｜

■ 云廠商價格戰(zhàn)因何而起？

■ 未來云計算會像用電一樣便宜？

■ 運營商云業(yè)務有什么優(yōu)勢？

云計算廠商再一次打響了價格戰(zhàn)。

6月1日，騰訊云降價政策正式生效，此前半個多月，騰訊云宣布對多款核心云產品降價，部分產品線最高降幅達40%。

不僅僅是騰訊云，4月26日，張勇在阿里云2023合作伙伴大會上宣布進行史上最大規(guī)模降價，其中部分產品降價幅度高達50%。

去年一整年包括今年，“降本增效”都是互聯(lián)網(wǎng)大廠的主旋律，互聯(lián)網(wǎng)大廠的頭號人物更是都進行了年終發(fā)言，共識要重視質量大于數(shù)量，重視利潤大于規(guī)模。

針對云計算，馬化騰稱之前被市場份額與輿論的大勢裹挾，被迫做總包拿市場份額，實際上做的都是毛虧毛損的業(yè)務。

阿里云剛剛實現(xiàn)盈利，又處于上市前期，盈利的持續(xù)性是一個重要指標。

此時，大廠云計算的降價特別扎眼。

那么，阿里云騰訊云為什么一邊降本增效，一邊降價？互聯(lián)網(wǎng)大廠云計算的市場份額被誰吞了？未來的市場中，什么樣的云廠商更有優(yōu)勢？

01

又打價格戰(zhàn)了？

降價，一直是云計算領域的主旋律。

云計算企業(yè)產品價格，由兩個因素決定，一個是技術發(fā)展，另一個是規(guī)模。

第一，技術進步會使云計算同樣的算力的價格逐漸降低。摩爾定律決定著，同樣的價格，隨著時間的推移，硬件計算能力，每18月就會翻一番。

就像電發(fā)明后，剛開始只有大型企業(yè)，有錢人家才能用的起電。比如，1882年，上海公共租界開始供電。1895年，慈禧太后的六十大壽，洋人送來了一個發(fā)電機，此后，該發(fā)電機專供西太后發(fā)電享用。

后來，發(fā)電成本隨著技術的發(fā)展逐漸降低，現(xiàn)在只要幾毛錢一度，普通大眾都可以用上。

第二，云計算價格也會隨著用戶規(guī)模的增加，價格逐漸降低。

同樣，云計算也像發(fā)電行業(yè)一樣，是典型的規(guī)模經(jīng)濟，用電人數(shù)的增加，也降低了發(fā)電的單位成本。企業(yè)的成本包括固定成本和可變成本，生產規(guī)模擴大后，可變成本按比例增加而固定成本不增加，因此單位產品成本會降低。

比如阿里云，2013年，率先研發(fā)出飛天系統(tǒng)，成為國內最早擁有提供云計算服務能力的公司。率先實現(xiàn)了規(guī)?；?，自2014年至今，阿里云每年降價十余次，年降幅高達30%。

這是供給側效率提升帶來的價格下降，健康、良性。也有一些價格下降，是市場競爭引起的，適度的市場競爭能激發(fā)市場活力，當然，如果以低于成本價進行競爭，就不健康了。

當下正是云計算行業(yè)增速下降的階段，互聯(lián)網(wǎng)云廠商降價的原因也很難排除來自競爭者的壓力。

比如近幾年，雖然阿里云仍然保持著行業(yè)第一，但是增速有所放緩，2021年阿里云的收入還是第2到4名的總和，到了2022年三大運營商的份額合計已是阿里云的兩倍。

作為一直以來行業(yè)排名第一的阿里云，2020年之后，阿里云的收入增速開始放緩，2020年和2021年阿里云還能保持50%以上的增速，但是2022年已下降至只有24%的增速。

到了2023年第一季度，阿里云的收入又出現(xiàn)了2%的下降。

阿里云增速下降的同時，其國內市場份額雖然仍然是行業(yè)第一，但其他公司與阿里云的營收差距卻在逐漸縮小，尤其是三大運營商的市場份額在快速擴大。

不僅是阿里云，騰訊云的市場份額也出現(xiàn)了下降。騰訊在2018年披露過云業(yè)務收入后，就沒再披露過相關數(shù)據(jù)，只能通過其他機構的核算，觀察騰訊云的增長情況。

據(jù)IDC發(fā)布的《中國公有云服務市場（2022下半年）跟蹤》報告，騰訊云的市場份額下降了，騰訊云市場份額由 11.1% 減少至 9.9%。此前一直排名次席的騰訊云，首次跌出前三，到了第四名的位置。

根據(jù)運營商發(fā)布的2022年年報，華為云收入為453億元排名第四，騰訊云只能排到第五。

排名第二和第三的是運營商云，第二是電信天翼云2022年營收已達579億元，同比增長108%，第三是中國移動的移動云收入為503億元，排名第三。

那么，此前市場份額接近50%的阿里云、排行第三的騰訊云，為何會被其他公司，尤其是三大運營商的云業(yè)務追趕，差距逐漸縮??？

02

互聯(lián)網(wǎng)大廠為何失去云計算份額？

三大運營商在云計算市場份額的擴大，可以概括為兩個原因。第一個原因是技術路線不同；第二個原因是，運營商本身具有政企客戶、渠道覆蓋和數(shù)據(jù)安全等優(yōu)勢。

第一，技術路線方面，國內的云計算系統(tǒng)分為兩派，一派是以阿里為代表的最早進行研發(fā)的閉源飛天系統(tǒng)，另一派是以華為、騰訊為代表的部分企業(yè)在開源架構Openstack基礎上研發(fā)的云操作系統(tǒng)。

阿里的閉源云操作系統(tǒng)類似蘋果的閉源操作系統(tǒng)，具有很高的穩(wěn)定性，而開源的Openstack類似于手機上的安卓系統(tǒng)，具有更開放的生態(tài)。

中國云計算的發(fā)展，可以分成兩個階段：

第一個階段，是2006年到2018年以消費互聯(lián)網(wǎng)主導的時期，第一階段云計算公司比拼的是速度，誰最先研發(fā)出優(yōu)秀的云計算系統(tǒng)，提供穩(wěn)定優(yōu)質的算力服務，就能率先搶占市場。

2015年到2019年，是阿里云營收增長最快的幾年，營收從30億元一路漲到400億元。2018年，阿里云營收增速達80%，阿里云也被稱為和亞馬遜AWS、微軟AZURE并列的國際云計算三巨頭。

第二階段是2018年之后產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主導的時期。

進入產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代，一方面基于Openstack為底層的操作系統(tǒng)，形成了相對完善的生態(tài)，華為、天翼云、騰訊等是相關代表，另一方面，無論是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)內部的開放外鏈，還是互聯(lián)網(wǎng)與實體經(jīng)濟的融合，產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)都更加開放，用騰訊云與智慧事業(yè)群CEO湯道生的話來說，就是開源是產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代新的生產方式和協(xié)作模式。

所以，像采用Openstack的微軟，國內的像華為、電信等都開始快速擴展市場，甚至阿里云也在通過異構的技術方式，與Openstack進行融合。

整體來看，采用Openstack開源云系統(tǒng)的云廠商，市場份額在逐步提升。

開源操作系統(tǒng)占據(jù)了更多優(yōu)勢，這種趨勢在國際上也是成立的。

比如采用開源系統(tǒng)的微軟，正在逐漸縮小與亞馬遜云的差距。微軟在應用層有著更多的應用，通過Openstack的生態(tài)，對產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的應用需求有著反哺作用。而亞馬遜的云業(yè)務更多的是基于需要更穩(wěn)定環(huán)境的基礎層，占據(jù)著更多的市場份額。

第二，互聯(lián)網(wǎng)客戶的上云需求逐漸趨于穩(wěn)定，非互聯(lián)網(wǎng)客戶的上云需求開始釋放。

三大運營商與互聯(lián)網(wǎng)大廠相比，在發(fā)展云計算業(yè)務方面，具有更多政企客戶，而且在31省市均有網(wǎng)點布局渠道覆蓋完善，同時運營商在數(shù)據(jù)安全方面更具優(yōu)勢。

首先，政企客戶方面，電信運營商擁有獨家基礎網(wǎng)絡資源，長期為政企客戶提供語音、短信、專線等服務，所以只要有信息交互、數(shù)據(jù)傳送、互聯(lián)網(wǎng)訪問等需求的政企客戶幾乎都是電信運營商的客戶。因此，電信運營商的政企客戶覆蓋全面、數(shù)量眾多。

然后，屬地化服務方面，電信運營商IDC數(shù)量多、分布廣，核心節(jié)點+31省市均有布局，可為客戶提供本地化服務。到2022年末，中國電信對外服務機架數(shù)將超50萬架，中國移動對外可用機架數(shù)達45萬架，中國聯(lián)通機架數(shù)約34.5萬架。

天翼云在全國各地有6萬名政企客戶經(jīng)理、8萬名客服技術人員，而移動云擁有5萬名政企客戶經(jīng)理、11.6萬名技術人員，這些客戶經(jīng)理和技術人員可以更好的服務政企客戶。

此外，中信建投證券在一份研報中稱，運營商在數(shù)據(jù)安全方面有較強優(yōu)勢。主要原因是運營商作為大型央企，在數(shù)據(jù)治理方面規(guī)范化程度相對較高；而且運營商業(yè)務與政企客戶幾乎會重疊，濫用客戶數(shù)據(jù)的風險較小。

那么，運營商的崛起，主要搶了互聯(lián)網(wǎng)大廠的哪些市場，雙方的機會在哪兒？

03

云廠商的機會在哪兒？

云計算包含IaaS、PaaS和SaaS三種服務模式，IaaS是基礎設施服務，包括服務器，存儲等；PaaS是平臺服務，主要提供在IaaS層上的應用開發(fā)的集成環(huán)境服務；而SaaS是基于IaaS和PaaS之上的軟件服務。

中國信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，2022年全球云計算市場規(guī)模為4053億美元，增幅22.6%。其中SaaS占比近一半為44.8% ，市場規(guī)模為1816億美元；PaaS占比為27%，市場規(guī)模1094億美元；IaaS占比28.2%，市場規(guī)模為1143億美元。

目前，因為國外云計算發(fā)展得較早、較成熟，美國的云計算模式主要是SaaS，而國內還是以IaaS為主。

現(xiàn)在云計算三大運營商搶占的更多的是IaaS市場。數(shù)據(jù)顯示2019年，運營商占IaaS市場份額只有12%，到2021年市場份額已達23%。

運營商的優(yōu)勢還體現(xiàn)在地域上，比如下沉和邊緣資源，不過，IaaS層同質化嚴重，互聯(lián)網(wǎng)大廠如果繼續(xù)爭搶也討不了什么好。

當運營商攻入互聯(lián)網(wǎng)大廠的傳統(tǒng)服務模式IaaS時，互聯(lián)網(wǎng)大廠未來的機會還來自于PaaS、SaaS、MaaS。

隨著數(shù)字化轉型，越來越多的企業(yè)和個人需要PaaS、SaaS和MaaS等服務來支持其業(yè)務，提供更加靈活、高效和節(jié)約成本的服務。其中，PaaS可以給企業(yè)程序開發(fā)、部署和管理提供更低的開發(fā)和維護成本；SaaS服務，可以給企業(yè)提升溝通和協(xié)作的效率，從而提高企業(yè)的生產率，需要對垂類細分行業(yè)的深入見解。

主要云計算廠商都非常注重PaaS能力的建設，如阿里云實施云釘一體戰(zhàn)略，釘釘打造aPaaS（低代碼應用開發(fā)）、bPaaS（大型系統(tǒng)功能模塊結構）、iPaaS（系統(tǒng)集成）等多種PaaS能力賦能客戶。

比如政企客戶，互聯(lián)網(wǎng)大廠可以通過與PaaS、SaaS能力更弱的運營商合作，拿下云業(yè)務訂單。正如馬化騰所說，要被集成。去年11月30日，騰訊云還專注于運營商行業(yè)的品牌——騰訊云WeTele。

MaaS作為一個新的方向，意思是“模型即服務”，是一種新興的云計算服務，是指通過云服務將數(shù)據(jù)處理和機器學習模型的功能集成到現(xiàn)有業(yè)務中，為企業(yè)提供智能化、自動化的解決方案。

百度在AI智能云方面具有優(yōu)勢。

李彥宏在“文心一言”大模型發(fā)布會上表示，大模型將帶來云計算產業(yè)的大變革，新型云計算MaaS，可能是既SaaS服務之后，迎來爆發(fā)式增長的又一個新業(yè)務。

清華大學智能產業(yè)研究院院長張亞勤院士和其他業(yè)內權威人士都稱，大模型或將成為下一個AI時代的“操作系統(tǒng)”。張亞勤還稱，“移動互聯(lián)時代的產業(yè)機會比PC時代至少大10倍，人工智能時代比PC時代至少大100倍”。

大變革意味著大機會，當然，也可能帶來大的分化。

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結語

2006年，Google 首席執(zhí)行官埃里克•施密特在搜索引擎大會上，首次提出 了“云計算” 的概念，到現(xiàn)在也不過只有17年的時間，這個新興事物通過計算技術的不斷發(fā)展，顯然還處于發(fā)展初期。

就像1989年，互聯(lián)網(wǎng)剛剛被發(fā)明的時候，只用于學術和科學研究，隨著90年代個人電腦和互聯(lián)網(wǎng)的普及，才走進千家萬戶，成為社會變革的重要力量。

如今，云計算剛剛出現(xiàn)的時候也是在企業(yè)運用，目前對于普通人的影響只是通過其他企業(yè)間接影響，未來隨著人工智能的發(fā)展，云計算將成為普遍的網(wǎng)絡基礎設施，當人工智能讓普通人的創(chuàng)造門檻大幅降低后，每個人都能在互聯(lián)網(wǎng)世界創(chuàng)作屬于自己的任何作品。

像目前的繪畫、電影、小說、游戲，甚至是app程序等等，目前需要一定知識和技術門檻的創(chuàng)造事物，未來都將會門檻大幅降低。

所以，目前云計算基礎設施的發(fā)展，只是開端，各大廠之間的優(yōu)勢，也存在著更多的變數(shù)。

參考文獻

[1]《中國公有云服務市場（2022下半年）跟蹤》 IDC

[2]《運營商云計算業(yè)務高速增長》 中信建投證券

[3]《Openstack與阿里云的混合之路》 51CTO博客

[4]《華為云宋哲炫：開源不適合做公有云是偽命題》 雷鋒網(wǎng)

[5]《王堅：100年后，可能留在火星很容易、留在地球很難》 鳳凰衛(wèi)視

[6]《5月AI云計算：關注國內外龍頭戰(zhàn)略》 華泰證券

編者按：本文轉載自微信公眾號：市值榜(ID：shizhibang2021)，作者：武占國