馬斯克揮別庫(kù)克，向貝索斯看齊

（圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)）

作者|古廿 來(lái)源|科技新知(ID：kejixinzhi)

蘋(píng)果與特斯拉，充電之途不同路。

特斯拉正在反蘋(píng)果之道而行之。

或許是看到蘋(píng)果為了下半年的手機(jī)充電接口妥協(xié)，不得不向歐洲議會(huì)屈服，已經(jīng)在電動(dòng)汽車領(lǐng)域拿下行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位的特斯拉，最近很是大方地連續(xù)宣布了多項(xiàng)開(kāi)放政策，以免重蹈“封閉”之覆轍。

最引人矚目的莫過(guò)于6月初馬斯克宣布：“特斯拉的自動(dòng)駕駛技術(shù)FSD將會(huì)開(kāi)放給其他汽車制造商使用。”而在這之前，特斯拉已經(jīng)先后開(kāi)放了部分專利和超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)。

相較于FSD的開(kāi)放是對(duì)未來(lái)的布局，特斯拉的超充網(wǎng)絡(luò)開(kāi)放后，當(dāng)下有望一統(tǒng)北美市場(chǎng)的充電接口標(biāo)準(zhǔn)，更具有現(xiàn)實(shí)意義。

01

馬斯克“黃巾當(dāng)立”

6月上旬，福特和通用汽車先后與特斯拉達(dá)成協(xié)議，旗下電動(dòng)汽車最早明年將全面接入特斯拉超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)，并且后續(xù)推出的產(chǎn)品，也將采用特斯拉充電標(biāo)準(zhǔn)接口。

這意味著在北美市場(chǎng)，福特和通用汽車都放棄了它們此前協(xié)同建立的CCS行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)向特斯拉的NACS端口。前者于2011年由美國(guó)和德國(guó)汽車制造商合作啟動(dòng)，之后由CharIn監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)推行。

兩大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手陸續(xù)表態(tài)加入NACS陣營(yíng)，一定程度上宣告特斯拉的超充網(wǎng)絡(luò)迎來(lái)了階段性勝利。這一勝利還在引發(fā)多米諾骨牌效應(yīng)。

6月中旬，全球最大的汽車集團(tuán)之一Stellantis公告聲明，正在評(píng)估特斯拉的充電標(biāo)準(zhǔn)。該集團(tuán)旗下?lián)碛醒╄F龍、標(biāo)致、瑪莎拉蒂等眾多一線品牌，預(yù)計(jì)2024年底將擁有47款純電動(dòng)車型。

同時(shí)，根據(jù)外媒報(bào)道，奔馳最近也被提及考慮在北美市場(chǎng)使用特斯拉的NACS充電接口。當(dāng)傳統(tǒng)汽車巨頭紛紛低頭時(shí)，特斯拉似乎正在從挑戰(zhàn)者的角色，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樾袠I(yè)規(guī)則的制定者。

面對(duì)特斯拉在充電接口標(biāo)準(zhǔn)上撕開(kāi)的口子，作為CCS行業(yè)充電標(biāo)準(zhǔn)的維護(hù)者，全球最大的交通運(yùn)輸電氣化協(xié)會(huì)CharIN也開(kāi)始恩威并施。

一方面，CharIN認(rèn)為目前NACS“還不是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”，因?yàn)樗?ldquo;沒(méi)有為行業(yè)提供一個(gè)開(kāi)放的充電生態(tài)系統(tǒng)”。該組織表示任何技術(shù)要成為標(biāo)準(zhǔn)，都必須經(jīng)過(guò)ISO、IEC、IEEE、SAE和ANSI等標(biāo)準(zhǔn)制定組織的適當(dāng)程序，特斯拉的NACS也不例外。

但是另一方面，作為合法程序的一部分，CharIN表示其愿意努力創(chuàng)建一個(gè)工作組，幫助NACS成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

雖然對(duì)于CharIN的合作提議，特斯拉尚未有明確回應(yīng)。但是作為行業(yè)中的新生力量，特斯拉顯然吹響了挾市場(chǎng)之威反攻行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的號(hào)角。

另外，這也是馬斯克以市場(chǎng)成績(jī)戰(zhàn)勝政府行政權(quán)力的結(jié)果。

因?yàn)椴辉敢饪吹胶馁Y不菲的CCS充電樁就此沒(méi)落，6月9日美國(guó)白宮曾表示，使用特斯拉NACS接口的電動(dòng)汽車充電站，只要兼容CCS標(biāo)準(zhǔn)，就有資格獲得數(shù)十億美元的政府補(bǔ)貼。

這是拜登政府第一次直接將特斯拉和高達(dá)75億美元的高速公路充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)聯(lián)系起來(lái)，后者是前者押寶CCS充電樁的一項(xiàng)政府補(bǔ)貼舉措。

此前很長(zhǎng)一段時(shí)間里，拜登頒布了一系列針對(duì)美國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的政府措施，試圖拉攏福特和通用等一眾傳統(tǒng)汽車制造巨頭，并不待見(jiàn)馬斯克和他的特斯拉。

02

摸著蘋(píng)果過(guò)河

不過(guò)，這種自下而上以龐大的用戶規(guī)模影響行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變革的逆襲故事，并不能總是發(fā)生。

作為典型的反面教材，蘋(píng)果可能最快將在2023年下半年，在歐盟地區(qū)放棄使用其獨(dú)有的Lightning充電接口。因?yàn)闅W洲議會(huì)已經(jīng)以壓倒性的票數(shù)，通過(guò)支持在2024年底前強(qiáng)制將USB-C作為包括iPhone和AirPods在內(nèi)的各種消費(fèi)電子設(shè)備的通用充電端口。

屆時(shí)在歐洲地區(qū)，蘋(píng)果將不得不放棄服役長(zhǎng)達(dá)10年之久的獨(dú)有充電接口，與其他品牌保持統(tǒng)一。顯然，蘋(píng)果的充電接口沒(méi)能活成特斯拉的樣子。

同樣都身居行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位，且擁有龐大的用戶基礎(chǔ)，蘋(píng)果Lighting接口沒(méi)有特斯拉NACS好命的一個(gè)主要因素來(lái)自于開(kāi)放程度。

NACS全稱North American Charging Standard，原本是特斯拉專屬的TPC充電規(guī)格，2022年末更名后為北美充電標(biāo)準(zhǔn)（NACS）。

更名的同時(shí)，特斯拉還在官網(wǎng)上開(kāi)放了其充電接口標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)外公布了技術(shù)規(guī)范、附件等相關(guān)技術(shù)參數(shù)。彼時(shí)，市場(chǎng)就認(rèn)為特斯拉正在以開(kāi)放行動(dòng)促進(jìn)NACS統(tǒng)一充電接口。

作為對(duì)比，蘋(píng)果在2012年發(fā)布的iPhone5機(jī)型上使用的全新Lightning接口，是第一個(gè)支持正反插的消費(fèi)電子產(chǎn)品接口，其先進(jìn)性不可不謂一騎絕塵。

不過(guò)蘋(píng)果并沒(méi)有開(kāi)放這種先進(jìn)性，反而是在這個(gè)基礎(chǔ)上通過(guò)MFi認(rèn)證，以獨(dú)有的數(shù)據(jù)線接口進(jìn)一步獲取更多的利潤(rùn)。

面對(duì)蘋(píng)果的封閉體系，今天更加主流的USB-C接口，在Lightning推出近兩年后才完成初稿定版，但之后被其他手機(jī)廠商廣泛采用。

在充電接口這件事上，特斯拉和蘋(píng)果對(duì)于生態(tài)開(kāi)放不同的態(tài)度背后，是消費(fèi)電子和電動(dòng)汽車在充電過(guò)程中利益鏈條的差異性。

消費(fèi)電子充電的商業(yè)發(fā)揮空間小，主流的兩種生意模式是充電器材零售和共享充電寶。以目前主流的快充零售市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，根據(jù)中泰證券2020的測(cè)算，共計(jì)約為3000多億。

其中蘋(píng)果零售市場(chǎng)空間1000億，因此通過(guò)MFi認(rèn)證就可以在1000億中分一杯羹。不僅是零售市場(chǎng)，共享充電寶企業(yè)使用Lightning接口，同樣要向蘋(píng)果交“認(rèn)證稅”。

相當(dāng)于蘋(píng)果選擇封閉標(biāo)準(zhǔn)的充電接口，就可以在大多數(shù)關(guān)于蘋(píng)果手機(jī)充電的價(jià)值鏈條中拿到一定的過(guò)路費(fèi)。

對(duì)比而言，汽車充電的商業(yè)發(fā)揮空間很大。根據(jù)Strategy發(fā)布的電動(dòng)汽車充電市場(chǎng)展望，整個(gè)價(jià)值鏈條大致可以分為六個(gè)價(jià)值點(diǎn)，共計(jì)1000億歐元，約合8000億人民幣。

在充電標(biāo)準(zhǔn)上保持開(kāi)放性的特斯拉，通過(guò)和行業(yè)共享先進(jìn)技術(shù)，成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者，也相當(dāng)于拿到了一把貫穿整個(gè)價(jià)值鏈多個(gè)節(jié)點(diǎn)的鑰匙。

僅以充電環(huán)節(jié)為例，根據(jù)美國(guó)投行高盛預(yù)測(cè)，特斯拉在美國(guó)開(kāi)放充電網(wǎng)絡(luò)后，如果充電樁增長(zhǎng)至50萬(wàn)個(gè)，年度營(yíng)收會(huì)增長(zhǎng)250億美元（約合人民幣1791億元）。

統(tǒng)一北美市場(chǎng)的充電接口，獲得更多的市場(chǎng)需求，顯然會(huì)加速特斯拉超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)的增長(zhǎng)速度。

03

特斯拉的“亞馬遜云時(shí)刻”？

市場(chǎng)過(guò)去一廂情愿地將特斯拉視作“汽車界的蘋(píng)果”。但目前來(lái)看，具備電動(dòng)汽車軟硬件一體化能力的前者，并不準(zhǔn)備走蘋(píng)果封閉生態(tài)的老路。

對(duì)于特斯拉自己來(lái)說(shuō)，以開(kāi)放的姿態(tài)，共享其基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)的節(jié)奏也才剛剛拉開(kāi)序幕。比如在傳統(tǒng)汽車制造商積累最深厚的生產(chǎn)制造工藝上，特斯拉也以效率和成本優(yōu)勢(shì)帶來(lái)影響。

6月15日，全球最保守的傳統(tǒng)汽車制造商豐田宣布，計(jì)劃在即將推出的電動(dòng)汽車上，采用一體化壓鑄（Giga-Casting）技術(shù)。這一技術(shù)最早由馬斯克在2020年9月的特斯拉電池日發(fā)布會(huì)上提出并應(yīng)用。

相比傳統(tǒng)汽車的制造工藝，采用一體化壓鑄，可以減少零部件數(shù)量和焊接點(diǎn)。

以特斯拉為例，其最暢銷的車型Model Y的后底板使用單一組件，使其能夠?qū)⑾嚓P(guān)成本削減40%。更少的零部件、更低的成本、更輕的車身重量，都使這一生產(chǎn)工藝被市場(chǎng)認(rèn)可。

豐田表示，預(yù)計(jì)使用鋁壓鑄制造將減少數(shù)十個(gè)鈑金部件，并減少浪費(fèi)。

得益于工序簡(jiǎn)化帶來(lái)的效率，豐田預(yù)計(jì)2026年將開(kāi)發(fā)費(fèi)用將至70%、未來(lái)降至50%，工廠投資2026年降至50%。

此外，通用、現(xiàn)代、沃爾沃等傳統(tǒng)汽車制造商，也都開(kāi)始謀劃采用這一技術(shù)。

電動(dòng)化領(lǐng)域，特斯拉開(kāi)放了超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)；智能化領(lǐng)域，特斯拉計(jì)劃開(kāi)放FSD技術(shù)；生產(chǎn)工藝上，特斯拉獨(dú)創(chuàng)的一體壓鑄正在被廣泛接受。圍繞電動(dòng)汽車這個(gè)核心基礎(chǔ)，特斯拉的周邊基礎(chǔ)設(shè)施正在變得越來(lái)越受歡迎。

這和曾經(jīng)亞馬遜在電商的基礎(chǔ)上，嘗試出云業(yè)務(wù)，后來(lái)成為全球最全面、應(yīng)用最廣泛的線上零售基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)，有著相同的商業(yè)路徑探索。

當(dāng)特斯拉從“汽車界的蘋(píng)果”這一標(biāo)簽走出，踏入“亞馬遜的云時(shí)刻”，如何在保持電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額第一的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展平衡，成為首先要解決的問(wèn)題。

當(dāng)下，這種平衡的建立從特斯拉打破傳統(tǒng)行業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)充電接口開(kāi)始。不過(guò)商業(yè)世界的平衡，其中的微妙也并沒(méi)有那么容易把握。

在NASC受到傳統(tǒng)汽車制造商的歡迎后，外媒報(bào)道特斯拉于6月15號(hào)提高了北美市場(chǎng)其家用充電站Tesla Wall Connector的價(jià)格。僅半年時(shí)間，連續(xù)多次漲價(jià)至475美元。

此前，特斯拉為推廣其充電標(biāo)準(zhǔn)，曾通過(guò)降價(jià)等一些措施來(lái)使其更具有吸引力。這場(chǎng)開(kāi)始于利益分配的平衡，是否會(huì)在漲價(jià)后失衡，戛然終止于利益分配，猶未可知。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：科技新知(ID：kejixinzhi)，作者：古廿