城市NOA競(jìng)賽

（圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)）

作者|陳重山 來(lái)源|車百智庫(kù)(ID：EV100_Plus)

城市NOA的火熱，已經(jīng)擋不住了。

2023年，已被眾研究機(jī)構(gòu)定義為“城市NOA元年”，不僅上半年城市NOA發(fā)展加速，華西證券近期研究報(bào)告稱，展望下半年，城市NOA將快速鋪開(kāi)。

可預(yù)見(jiàn)的是，一場(chǎng)城市NOA大戰(zhàn)，即將上演。

早在上海車展期間，參展的車企就難掩對(duì)NOA的追捧。小鵬、華為、騰訊、理想分別在車展期間，或發(fā)布新的城市NOA產(chǎn)品，或宣布NOA進(jìn)展；而自動(dòng)駕駛企業(yè)，如四維圖新、小馬智行、領(lǐng)駿科技等也在積極布局，將于年內(nèi)實(shí)現(xiàn)NOA的全面落地。

截至2023年4月，部分車企及供應(yīng)商城市NOA進(jìn)展  圖源：鈦媒體

進(jìn)入2023年下半年后，不到半個(gè)月時(shí)間內(nèi)，蔚來(lái)、華為、理想、小鵬又緊鑼密鼓悉數(shù)公布了新進(jìn)展。而比亞迪、智己、飛凡等品牌的智駕團(tuán)隊(duì)也在加班加點(diǎn)，甚至部分開(kāi)啟了兩班倒的路測(cè)，推進(jìn)城市NOA。

更為關(guān)鍵的是，新能源汽車的龍頭特斯拉或最快在今年下半年，最晚明年上半年在我國(guó)測(cè)試FSD。

城市NOA的鋪開(kāi)，意義重大。城市NOA是提高用戶輔助駕駛使用率的關(guān)鍵必經(jīng)之路。小鵬汽車自動(dòng)駕駛副總裁吳新宙表示，城市場(chǎng)景的落地標(biāo)志著“智能輔助駕駛下半場(chǎng)的開(kāi)局”。

中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉指出，智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模龐大，仍處于加速滲透的階段，為新技術(shù)和新企業(yè)提供了創(chuàng)新發(fā)展的巨大機(jī)遇。

當(dāng)下，無(wú)疑是各大車企、供應(yīng)鏈企業(yè)搶占用戶心智，推動(dòng)智駕進(jìn)程的最佳時(shí)間窗口。

本文圍繞城市NOA的推進(jìn)，試圖回答以下三個(gè)方面的問(wèn)題：

1．發(fā)展城市NOA的重要性體現(xiàn)在哪？

2．城市NOA越來(lái)越內(nèi)卷的情況是怎樣的？

3．針對(duì)城市NOA，購(gòu)車消費(fèi)者會(huì)買單嗎？

一

無(wú)人駕駛的入門檻

NOA全稱NavigateonAutopilot，通常譯作“導(dǎo)航輔助駕駛”，也會(huì)被部分廠商稱之為“高階智能駕駛”等。

NOA指的是導(dǎo)航時(shí)車輛自動(dòng)駛?cè)牒婉偝龈咚俟吩训阑蛄⒔粯虿砺房?，自?dòng)調(diào)節(jié)車速，超過(guò)行駛緩慢車輛的功能。與傳統(tǒng)的自適應(yīng)巡航功能相比，NOA的優(yōu)點(diǎn)在于，可以自主辨別駛?cè)牖虺嚨臅r(shí)機(jī)，從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)變道超車的操作，不需要人為操作。

NOA最早由特斯拉推出。2019年6月，特斯拉官方正式向中國(guó)市場(chǎng)推出選配FSD套件的車型，且推送最新版本NOA。

在內(nèi)卷的我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)上，當(dāng)?shù)谝慌囁咭呀?jīng)行動(dòng)，任何車企都不再敢冒“人有我無(wú)”的風(fēng)險(xiǎn)，必須跟隨投入。因此，蔚來(lái)、小鵬、理想汽車都著手自己車型上推出NOA功能。不過(guò)，各車企對(duì)NOA的叫法不盡相同。小鵬稱之為NGP，理想稱其為NOA，甚至還有NAD、NOH、NCA等多種叫法。

根據(jù)使用場(chǎng)景不同，NOA有兩個(gè)細(xì)分方向，高速NOA和城市NOA，目前處于高速NOA轉(zhuǎn)向城市NOA的發(fā)展時(shí)期。

城市NOA指的是可以在復(fù)雜的城市場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)點(diǎn)到點(diǎn)的“導(dǎo)航輔助駕駛”功能。車主在導(dǎo)航上設(shè)定好目的地，車輛可以實(shí)現(xiàn)全程輔助駕駛，并在路途中的城市場(chǎng)景下，跟車、超車、變道、轉(zhuǎn)彎與識(shí)別反應(yīng)紅綠燈等需求，然后自主抵達(dá)車主設(shè)置的目標(biāo)地點(diǎn)。

城市NOA的難度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于高速NOA。不過(guò)，據(jù)工信部的《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》文件，城市NOA依然是L2級(jí)別的自動(dòng)駕駛，某些情況下也可以視為L(zhǎng)2+。

對(duì)于智能駕駛行業(yè)的發(fā)展來(lái)說(shuō)，城市NOA具有極端重要性。

小鵬汽車自動(dòng)駕駛副總裁吳新宙曾公開(kāi)指出：“大部分人的用車場(chǎng)景，其實(shí)城市占比高達(dá)71%；換成用車時(shí)長(zhǎng)，城市場(chǎng)景更是占比90%。同時(shí)，每天僅有25%的人出行會(huì)通過(guò)高速，而城市道路則是100%。”因此，發(fā)力高階智駕，必須解決城市場(chǎng)景，讓用戶在核心場(chǎng)景中用起來(lái)，而不是在占比10%-20%的“邊緣”場(chǎng)景中使用。

航聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO侯聰亦認(rèn)為，城市NOA是輔助駕駛里的天花板，發(fā)展城市NOA，可以提高用戶輔助駕駛使用率。他表示：“通過(guò)持續(xù)打磨城市NOA功能，可以不斷反哺L4技術(shù)，最終實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛，所以它也是無(wú)人駕駛的入門檻。”

可見(jiàn)，城市NOA，是實(shí)現(xiàn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛的必經(jīng)之路。吳新宙認(rèn)為，城市場(chǎng)景的落地，標(biāo)志著“智能輔助駕駛下半場(chǎng)的開(kāi)局”。

因此，對(duì)于各大車企、自動(dòng)駕駛公司來(lái)說(shuō)，不論是出于商業(yè)潛力考慮，還是單純?yōu)橛脩趔w驗(yàn)和粘性考慮，都會(huì)入局城市NOA，該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越激烈。

二

城市NOA持續(xù)內(nèi)卷

粗略梳理，我國(guó)城市NOA的火爆，開(kāi)始于2022年9月。

該年9月，毫末智行宣布城市NOH（NavigationOnHPilot，領(lǐng)航輔助駕駛）即將量產(chǎn)。魏牌摩卡DHT-PHEV搭載的該系統(tǒng)，成為“國(guó)內(nèi)首個(gè)量產(chǎn)上車的城市輔助駕駛系統(tǒng)”。

隨后，小鵬、極狐也分別宣布，在該年9月向各自車型推送城市NGP（NavigationGuidedPilot，導(dǎo)航輔助駕駛）、城區(qū)NCA（NavigationCruiseAssist，智駕導(dǎo)航輔助）功能。而該年三季度交付的集度ROBO01量產(chǎn)版，除了具有自動(dòng)泊車、高速NOA功能外，也具備城市NOA功能。

2023年的上海車展，則成為各車企、自動(dòng)駕駛公司展現(xiàn)城市NOA的競(jìng)技場(chǎng)。

具體來(lái)看，上海車展前的3月底，小鵬汽車全場(chǎng)景智能輔助駕駛系統(tǒng)XNGP面向G9及P7iMax用戶開(kāi)放第一階段能力，小鵬P5系列車型也同步在上海開(kāi)放城市NGP。4月18日，理想汽車宣布理想ADMax3.0城市NOA將于二季度開(kāi)始推送內(nèi)測(cè)用戶，至年底，該功能將推送100座城市。

除了車企，自動(dòng)駕駛企業(yè)也行動(dòng)起來(lái)。上海車展開(kāi)始前兩天，即4月16日，華為發(fā)布了不再依賴高精地圖的HUAWEIADS2.0（advancedDrivingSystem，華為高階智能駕駛系統(tǒng)）。4月17日，騰訊面向城市級(jí)智能駕駛場(chǎng)景推出HDAir輕量級(jí)高精數(shù)據(jù)產(chǎn)品，將在2023年底覆蓋我國(guó)50座城市。輕舟智航也宣布，成為基于地平線征程5芯片的“高速+城區(qū)”NOA輔助駕駛解決方案提供商，量產(chǎn)時(shí)間定在2023年中旬。

進(jìn)入2023年下半年，城市NOA更加火爆。

近期，蔚來(lái)、理想、小鵬、華為都集中公布了城市NOA新進(jìn)展。此外，據(jù)HiEV了解，比亞迪、智己、飛凡等品牌的智駕團(tuán)隊(duì)也在加班加點(diǎn)，甚至部分開(kāi)啟了兩班倒的路測(cè)，推進(jìn)城市NOA。而此前，四維圖新、小馬智行、領(lǐng)駿科技等眾多供應(yīng)鏈企業(yè)也都表示，將在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)NOA的全面落地。

圖源：西部證券

對(duì)此，華西證券發(fā)布研究報(bào)告稱，展望下半年，城市NOA有望快速鋪開(kāi)。但是，這也意味著城市NOA將越來(lái)越內(nèi)卷。

而多個(gè)消息源顯示，特斯拉最快在今年下半年，最晚明年上半年將在我國(guó)測(cè)試FSD。特斯拉的強(qiáng)勢(shì)入局，將使得城市NOA更加內(nèi)卷。

中信證券研報(bào)顯示，一旦特斯拉FSD落地中國(guó)，留給國(guó)內(nèi)廠商的時(shí)間窗口或?qū)⒀杆偈照?。已有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，最快今年，最晚明年，一場(chǎng)城市NOA大戰(zhàn)即將上演。

因此，當(dāng)下無(wú)疑是各大車企搶占用戶心智，打造“最強(qiáng)智駕”的最佳時(shí)間窗口。對(duì)此，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉指出，智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模龐大，仍處于加速滲透的階段，為新技術(shù)和新企業(yè)提供了創(chuàng)新發(fā)展的巨大機(jī)遇。

那么，城市NOA的未來(lái)市場(chǎng)空間具體有多大？從西部證券研報(bào)《2022年汽車行業(yè)報(bào)告：城市NOA重新定義智能汽車》預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)中，可見(jiàn)一斑。

據(jù)該報(bào)告，2023年搭載NOA的汽車總量或?qū)?0萬(wàn)輛，2025年可能將達(dá)到348萬(wàn)輛。其中，支持城市NOA功能的車型占比將從2023年的17％迅速上升到70％。

三

消費(fèi)者會(huì)買單嗎？

城市NOA的落地應(yīng)用需要考慮到更高的感知能力、更高精度的地圖以及算力更大的芯片等。

由于高精度地圖的高成本、維護(hù)更新不及時(shí)、覆蓋度有待提高等問(wèn)題，在一定程度上制約了城市NOA的落地，也使得一些車企的城市NOA功能只能在部分城市可用。

對(duì)此，已有頂層設(shè)計(jì)。2023年3月，自然資源部發(fā)布《智能汽車基礎(chǔ)地圖標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》，指出到2025年初步構(gòu)建能夠支撐汽車駕駛自動(dòng)化應(yīng)用的智能汽車基礎(chǔ)地圖標(biāo)準(zhǔn)體系，到2030年形成較為完善的智能汽車基礎(chǔ)地圖標(biāo)準(zhǔn)體系。

急于快速布局城市NOA的部分企業(yè)，已經(jīng)推出了“重感知、輕地圖”的技術(shù)路線，減輕或直接拋開(kāi)對(duì)高精度地圖的依賴，從感知路線和算力選擇上來(lái)布局城市NOA。余承東在華為ADS2.0發(fā)布會(huì)上就表示：“高精地圖成本非常高，僅僅采集上海市高精地圖，采集了一兩年、9000公里，都沒(méi)有把上海完全覆蓋。依賴于高精地圖很難做到普及，全國(guó)覆蓋的成本非常高。并且從國(guó)家安全的角度，幾個(gè)月才允許刷新，但是中國(guó)的道路天天在改，所以說(shuō)依賴于高精地圖真的沒(méi)法廣泛使用。”

在感知路線方面，城市NOA主要包含了多傳感器融合以及純視覺(jué)兩大方案。其中，在多傳感器融合中，激光雷達(dá)成為了融合感知的主要角色。因此，在大多的方案中，都會(huì)配備一顆或多顆高性能激光雷達(dá)。

另外，在算力方面，隨著智能駕駛功能需求越來(lái)越多，需要更高的算力來(lái)支撐，而大算力芯片更是成為了行業(yè)共識(shí)，并且愈演愈烈。

不管是高精度地圖，還是激光雷達(dá)傳感器，亦或是大算力芯片，帶來(lái)的都是車企和供應(yīng)鏈企業(yè)成本的增加。西部證券的研報(bào)顯示，目前，國(guó)產(chǎn)硬件供應(yīng)商加速導(dǎo)入，軟件選裝包價(jià)格下行，如博越L的NOA車型價(jià)格已下探至15萬(wàn)元價(jià)格帶。因此，各車企、供應(yīng)鏈企業(yè)目前尚能承擔(dān)得起城市NOA的“內(nèi)卷”。

不過(guò)，這些成本，最終將會(huì)壓到購(gòu)車消費(fèi)者的肩上。消費(fèi)者愿意為此付出多少金錢，仍是一個(gè)疑問(wèn)。

天風(fēng)證券2022年10月發(fā)布的調(diào)查報(bào)告顯示，智能汽車購(gòu)買因素中，“智能化程度”排名第十位，與“售后服務(wù)”持平。小鵬率先在2022年交付高速NOA，但沒(méi)有幫它賣更多車，反倒是智能化能力不突出的比亞迪，成為2022年新能源車市場(chǎng)最大贏家。

圖源：天風(fēng)證券

可見(jiàn)，包括城市NOA在內(nèi)的智能化，遠(yuǎn)不是我國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買新能源車的首要決策因素。但值得欣喜的是，我國(guó)消費(fèi)者對(duì)智能化的認(rèn)識(shí)，已經(jīng)越來(lái)越進(jìn)步了。

進(jìn)入2023年，據(jù)消費(fèi)者洞察與市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)J.D.Power近期發(fā)布的《2023中國(guó)新車購(gòu)買意向研究報(bào)告》，在購(gòu)車決策中，潛在消費(fèi)者越來(lái)越看重汽車的智能化體驗(yàn)，其影響權(quán)重由2022年的12%上升到14%，已經(jīng)成為僅次于汽車質(zhì)量(18%)、汽車性能(16%)的第三大決策因素，與汽車設(shè)計(jì)(14%)的權(quán)重持平，超越品牌(13%)和價(jià)格(13%)。

另外，據(jù)中信證券研報(bào)，特斯拉作為行業(yè)領(lǐng)軍者，對(duì)市場(chǎng)教育有主要作用。即將到來(lái)的“FSD入華事件”，或可顯著加強(qiáng)我國(guó)消費(fèi)者對(duì)汽車智能化的認(rèn)知，培養(yǎng)消費(fèi)者對(duì)智能駕駛的日常需求和使用習(xí)慣，從從而加重城市NOA在我國(guó)消費(fèi)者購(gòu)車決策中的權(quán)重。

總之，我國(guó)新能源汽車行業(yè)，面臨著內(nèi)卷越來(lái)越嚴(yán)重，行業(yè)集中度不斷提高的局面。如今處于智能化下半場(chǎng)，只有具備包括城市NOA等智能駕駛能力的車企，才可能持續(xù)穩(wěn)住份額，從而坐到未來(lái)的“牌桌”上。

【全文參考】

[1]《汽車行業(yè)深度研究報(bào)告：城市NOA重新定義智能汽車》，西部證券

[2]《下半年城市NOA有望快速鋪開(kāi)，催化智能駕駛行情》，華西證券

[3]《FSD入華漸行漸近，智能電車下半場(chǎng)將至》，中信證券

[4]《智能汽車消費(fèi)者調(diào)研報(bào)告》，天風(fēng)證券

[5]《汽車智能化“卷”向城市NOA》，鈦媒體

[6]《城市NOA，正在成為智能駕駛“卷王”的戰(zhàn)場(chǎng)》，港股研究社

[7]《高級(jí)輔助駕駛上車戰(zhàn)：功能、價(jià)格與服務(wù)姿態(tài)的較量》，晚點(diǎn)Auto

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：車百智庫(kù)(ID：EV100_Plus)，作者：陳重山