端午回暖,白酒市場的夏天來了?
(圖片來源:攝圖網(wǎng))
作者|瀝金 來源|瀝金(ID:Finding_Gold)
2023年過半,“618大促”與端午“雙節(jié)”成為白酒消費的重要轉(zhuǎn)折點。
端午期間,電商平臺銷量回暖,白酒消費呈現(xiàn)弱復(fù)蘇趨勢,其中飛天茅臺逆勢漲超200元,名優(yōu)酒銷量飆升。
作為年中小旺季,端午在全年白酒消費總量中占比較低,雖然有恢復(fù)勢頭,但我國白酒市場的復(fù)蘇速度整體仍低于預(yù)期。
這背后是中國白酒業(yè)正在經(jīng)歷有史以來的巨大變革。近六年,白酒規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量從2017年巔峰的1593家下滑至2022年的963家;產(chǎn)量也創(chuàng)下近十年新低,2022年規(guī)上企業(yè)總產(chǎn)量只有671.2萬千升。
而銷售情況也不盡如人意,雖然龍頭企業(yè)尚能保持雙位數(shù)增長,但其余規(guī)上企業(yè)虧損面由2021年末的13.47%擴大至2022年的17.55%,呈近年來虧損面峰值。
毫無疑問,中國的白酒產(chǎn)業(yè)正面臨著從宏觀政策到消費市場等多方因素的疊加沖擊。同時伴隨白酒“新國標”的實施、白酒準入門檻提升、行業(yè)集中度走高和消費者代際更替,白酒行業(yè)正進入深度調(diào)整期。
那白酒市場有著怎樣的競爭格局?產(chǎn)業(yè)端和消費端各有哪些特點?互聯(lián)網(wǎng)時代下,白酒企業(yè)應(yīng)該如何做好營銷布局?有哪些機會點?
為回答上述問題,瀝金研讀了由騰訊營銷洞察(TMI)聯(lián)合中國酒業(yè)協(xié)會推出的《2023年中國白酒行業(yè)消費白皮書》(以下簡稱白皮書),試圖探索在行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整下,白酒品牌如何把握契機、找到增長點,以下是結(jié)論總覽:
1. 產(chǎn)業(yè)機遇 我國白酒整體產(chǎn)量規(guī)模負增長,產(chǎn)量持續(xù)下滑。銷售額增長持續(xù)放緩,行業(yè)發(fā)展由銷售主導(dǎo)轉(zhuǎn)向為利潤主導(dǎo)模式。白酒行業(yè)從規(guī)模擴張、注重銷售額增長,轉(zhuǎn)向提升品質(zhì)、注重利潤增長和品牌建設(shè)。
2. 人群機遇 1975-1994年出生的人群逐漸成為新白酒消費主力,八成增量人群為95后;信息獲取渠道和購買渠道進一步呈現(xiàn)線上化;八成以上白酒消費者在線上主動搜索獲取資訊,電商渠道有望重塑白酒銷售格局。
3. 營銷機遇 頭部品牌專攻高端產(chǎn)品線,在同類競爭中打差異化,提升用戶忠誠度和復(fù)購率,實現(xiàn)長期增長;新銳品牌鎖定大眾化、日常化、自主化消費市場,布局新生代市場。
4. 未來機會 降量提質(zhì),進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量、品牌價值、拓展高端市場,實現(xiàn)可持續(xù)和長遠發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)端:庫存壓力大、動銷不暢,從銷售轉(zhuǎn)向利潤主導(dǎo)
先來看看白酒在產(chǎn)業(yè)端的變化。
先說結(jié)論:中國白酒的整體產(chǎn)量規(guī)模呈現(xiàn)負增長,產(chǎn)量持續(xù)下滑,且銷售額增長持續(xù)放緩,行業(yè)發(fā)展由銷售主導(dǎo)轉(zhuǎn)向為利潤主導(dǎo)模式。白酒行業(yè)從規(guī)模擴張、注重銷售額增長,轉(zhuǎn)向提升品質(zhì)、注重利潤增長和品牌建設(shè)。
導(dǎo)致這些變化的外部原因有兩個:一是宏觀環(huán)境導(dǎo)致的高庫存和動銷不暢。據(jù)白皮書,2022年外出機會減少導(dǎo)致消費場景變少,使得約39.7%酒商庫存在5個月以上,33.6%多的酒商庫存在3-5個月。動銷不暢使得2022年上半年酒商業(yè)績平均下滑5.7%,僅8%左右實現(xiàn)增長。
二是行業(yè)新規(guī)的出現(xiàn)提高了準入和經(jīng)營門檻。2022《白酒工業(yè)術(shù)語》《飲料酒術(shù)語和分類》兩項國家標準正式實施,其中嚴格限制食用添加劑及食用酒精的使用、鼓勵固態(tài)純糧發(fā)酵,這將原酒價格進一步上升,企業(yè)的經(jīng)營成本增加,新興小微企業(yè)望而卻步。
而內(nèi)部原因也有兩個:一是頭部馬太效應(yīng)明顯,不斷蠶食中小企業(yè)。據(jù)白皮書,規(guī)模以上白酒企業(yè)數(shù)量在2017年達到頂峰,隨后便進入下滑期,頭部效應(yīng)加劇,行業(yè)集中度提升。
二是產(chǎn)業(yè)帶化愈發(fā)明顯,企業(yè)開始注重降本增效。白酒行業(yè)目前愈發(fā)集中于貴州、四川、山西、湖北等優(yōu)勢產(chǎn)區(qū),行業(yè)正在向規(guī)?;a(chǎn)和品牌化運營方向發(fā)展。優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)和品牌可以通過規(guī)?;a(chǎn)和品牌化運營來降低成本、提高品質(zhì)、增強品牌影響力,從而更好地適應(yīng)市場需求和競爭環(huán)境。
就目前形勢來看,宏觀環(huán)境加速市場洗牌,流通環(huán)節(jié)庫存壓力持續(xù)提升、終端市場動銷不暢,給酒商造成心理、資金等多重壓力。另外,端午期間白酒在電商平臺有所回暖的同時,價格出現(xiàn)倒掛現(xiàn)象,除高端白酒外,多數(shù)酒企的基本面不算好。雖然今年白酒消費反彈的態(tài)勢明顯,但賦能渠道、去庫存仍是首要任務(wù)。
2011-2022年白酒產(chǎn)業(yè)效益增速變化
消費端:人群更替、飲品轉(zhuǎn)禮品、價位兩極化、采購線上化
再從消費端看白酒行業(yè)出現(xiàn)的四個變化。
一是消費人群變化,白酒的主力消費人群出現(xiàn)代際交替。據(jù)白皮書,1975-1994年出生的人群逐漸成為新白酒消費主力。近五年,白酒20%的增量市場中,有83%的增量人群都是95年后,且增量人群呈現(xiàn)更年輕、高線城市、初入職場等特征。
二是使用場景變化,白酒更多出現(xiàn)在人情往來場景。據(jù)白皮書,直接飲用白酒的消費者占比高達93%,另有7%的消費者購買白酒用于投資或收藏,而這其中,有34%的消費者將白酒作為禮品用于人情往來。由飲品轉(zhuǎn)禮品,白酒的使用場景在變化。
三是價格帶變化,白酒消費檔位的兩極化趨勢愈發(fā)明顯。500元內(nèi)的白酒市場規(guī)模最大,千元以上白酒產(chǎn)品需求韌性強,未來高低兩端齊驅(qū)并駕。據(jù)白皮書,百元以內(nèi)塔基產(chǎn)品的消費者占比38%,傾向購買101元至500元價位產(chǎn)品的消費者占54%,而500元以上檔位產(chǎn)品的消費人群占8%。
四是渠道變化,信息獲取和購買渠道呈現(xiàn)進一步線上化趨勢。白酒的線下購買渠道優(yōu)勢仍在,但八成以上白酒消費者會在線上主動搜索獲取資訊,未來電商渠道有望重塑白酒銷售格局。
當然,變化的另一面是機遇。
新人群的品牌忠誠度偏低、選擇流動性強。白酒品牌可借此發(fā)力,重視年輕群體的溝通,加強香型教育,重視“第一口酒”,深度獲取和培育新消費人群。
而新場景也讓白酒的產(chǎn)品創(chuàng)新有更多可能性,如文創(chuàng)白酒等玩法。據(jù)白皮書,近八成消費者表示有意愿購買文創(chuàng)白酒,且其中97%的人群主要用于投資或收藏、88%人群用于送禮等場景。
而渠道變化則讓白酒從線下走到線上,開展全域經(jīng)營。以瀘州老窖為例,其借助騰訊視頻與微信朋友圈的創(chuàng)新廣告形態(tài)的組合,互動點擊率較行業(yè)均值高2-5倍,CTR較單一資源的投放能提升20%+。
白酒購買渠道概況
營銷策略:頭部專攻高端產(chǎn)品、 新銳主打守盤戰(zhàn)略
那行業(yè)變遷,白酒品牌如何具體在營銷上布局策略,把握契機、實現(xiàn)增長?
答案就是抓住產(chǎn)品和人群機會。頭部品牌專攻高端產(chǎn)品線,提升品牌力、實現(xiàn)長期增長;新銳品牌主打守盤戰(zhàn)略,保持基本銷量盤的同時布局新消費人群。
頭部品牌專攻高端產(chǎn)品線,在同類競爭中打差異化,不僅要讓品牌形象立得住、更要打動人,讓用戶忠誠度和復(fù)購率提升。
以貴州茅臺為例,在騰訊新聞與敦煌研究院聯(lián)合出品的紀錄片《敦煌師父》中,茅臺以“匠心傳承官”的身份加入內(nèi)容共創(chuàng),成功將產(chǎn)品與敦煌守護者的“匠心傳承精神”進行深度關(guān)聯(lián),深化品牌文化屬性。
而“飛天系列”作為茅臺的暢銷產(chǎn)品,其商標形象正源于敦煌莫高窟第321窟西壁佛龕兩側(cè)的飛天。天然的聯(lián)結(jié)點讓茅臺的品牌差異化形象實現(xiàn)了從立得住到打動人的躍升。
隨著居民社交生活的恢復(fù),整個經(jīng)濟面的重啟使得新銳品牌市場得到修復(fù)。新銳品牌當下的主線任務(wù)是通過促銷打折、去高庫存、助力動銷各種方法保持基本的銷量盤,同時鎖定大眾化、日?;⒆灾骰M市場,布局新生代市場。
面對白酒行業(yè)的增量競爭市場,新銳品牌持續(xù)吸引年輕人是關(guān)鍵。
江小白就為酒品牌滲透年輕人圈層做了表率。品牌不僅會洞察年輕人的情緒,用表達瓶包裝產(chǎn)品,成功進行社會化傳播,還通過與騰訊系全渠道共同打造江小白YOLO潮流盛典,創(chuàng)造了新生代潮流營銷的傳播陣地。
此外,江小白還通過小程序、微信支付、云服務(wù)等數(shù)字化的流量與能力,打通線上和線下渠道,讓品牌真正建立與年輕消費群體間的連接,不斷累積數(shù)字化資產(chǎn)。
騰訊廣告為白酒行業(yè)營銷賦能
瀝金點評
伴隨我國經(jīng)濟從高速度增長過渡到高質(zhì)量發(fā)展,“降量提質(zhì)”也成為白酒行業(yè)的發(fā)展關(guān)鍵詞。
降量提質(zhì)意味著白酒企業(yè)需要進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量、品牌價值、拓展高端市場,從而實現(xiàn)更加可持續(xù)和長遠的發(fā)展。
酒香也怕巷子深。傳統(tǒng)白酒的品牌營銷集中于產(chǎn)品的歷史故事、傳承積淀之上,固有客群能穩(wěn)住,但如何捕捉年輕人的注意力、抓住這一群體的增長潛力是傳統(tǒng)高端白酒品牌的必答題。
新銳白酒市場占比規(guī)模大,還未形成壟斷狀態(tài)。新銳品牌自帶“線上基因”,但如何讓消費者持續(xù)買賬,記住并認同品牌?
且伴隨著新規(guī)下白酒競爭門檻的提高,在產(chǎn)能、供應(yīng)鏈不占優(yōu)勢的情況下,新銳品牌靠什么支撐起長期發(fā)展?中國白酒業(yè)的未來,讓我們拭目以待。
編者按:本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號:瀝金(ID:Finding_Gold),作者:瀝金
前瞻經(jīng)濟學(xué)人
專注于中國各行業(yè)市場分析、未來發(fā)展趨勢等。掃一掃立即關(guān)注。