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挑戰(zhàn)中美?印度不止有汽車大國(guó)夢(mèng),還想當(dāng)世界第一

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20 時(shí)代周報(bào) ? 2023-06-30 11:40:27  來源:時(shí)代周報(bào) E3506G0

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(圖片來源:攝圖網(wǎng))

作者|馬歡 來源|時(shí)代周報(bào)(ID:timeweekly)

剛剛結(jié)束訪美行程又匆匆趕往了埃及,東奔西走的印度總理莫迪,其目標(biāo)可能不止是成為世界第三大經(jīng)濟(jì)體,還想要稱霸全球汽車業(yè)。

“印度將在今后5年內(nèi),超越美國(guó)和中國(guó),成為世界第一大汽車生產(chǎn)國(guó)。” 日本汽車制造商鈴木的印度子公司——馬魯?shù)兮從径麻L(zhǎng)巴爾加瓦(Bhargava)近期放出豪言。

巴爾加瓦此言并非毫無依據(jù),就在2022年,擁有14億人口的印度已經(jīng)超越日本,成為全球第三大汽車市場(chǎng)。

如此龐大的市場(chǎng),各國(guó)車企怎能不心動(dòng)。此前,馬魯?shù)兮從疽呀?jīng)宣布,將投入1100億盧比(約合人民幣96.14億元),在北部的哈里亞納邦建設(shè)新工廠。鈴木還決定投資3500億日元(約合人民幣183.05億元),在印度新建純電動(dòng)汽車(EV)工廠。

特斯拉或許也會(huì)在不久后進(jìn)入印度。特斯拉CEO馬斯克在與莫迪見面后透露,他打算明年訪問印度。“莫迪正在推動(dòng)我們對(duì)印度進(jìn)行重大投資,這也正是我們打算做的,我們只是想找到合適的時(shí)機(jī)。”

滿懷雄心壯志的不止是各大車企,印度政府自己也在多個(gè)場(chǎng)合明示印度的大國(guó)汽車夢(mèng)。

“印度將在未來幾年成為世界第一的汽車制造中心。”自2021年以來,印度公路交通和運(yùn)輸部部長(zhǎng)尼廷·加德卡里(Nitin Gadkari)多次發(fā)出這一宣言。

今年1月,加德卡里再次表示,印度的目標(biāo)是到2024年年底,將其汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模從目前的910億美元(約合人民幣6530億元)增加一倍,達(dá)到1800億美元(約合人民幣1.29萬億元),使其成為世界上最大的汽車制造商之一。

到了3月,加德卡里又公開表示,印度有望成為世界第一的電動(dòng)汽車制造國(guó)。

顯然,印度政府野心勃勃,并不滿足于將市場(chǎng)拱手讓人,它既希望吸引外資,又希望自主制造。

擁有14億人口的印度,被視為中長(zhǎng)期最有潛力的汽車增長(zhǎng)市場(chǎng)。

得益于龐大的人口和快速的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),印度汽車市場(chǎng)在短短幾年時(shí)間不斷壯大:先是2018年超過德國(guó)成為世界第四大汽車市場(chǎng),此后僅用4年就完成了對(duì)日本的超越。

印度汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(SIAM)的數(shù)據(jù)顯示, 2022年度的新車銷量(乘用車和商用車合計(jì),按出貨量計(jì)算)比2021年度增加28%,達(dá)到485萬輛,超過了日本(438萬輛),僅次于中國(guó)(2686萬輛)和美國(guó)(1383萬輛)。

與印度高速增長(zhǎng)形成對(duì)比的是,日本市場(chǎng)受少子化影響,加上零件短缺問題,2022年新車銷量同比下滑5.6%,創(chuàng)近45年最低水平。

當(dāng)然,印度與中美兩國(guó)超過千萬量級(jí)的市場(chǎng)相比有明顯差距,但人口基數(shù)大,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度快,外界當(dāng)然有理由相信,其汽車市場(chǎng)潛力巨大。

正因如此,全球多家汽車制造商早已或計(jì)劃扎根印度,組件建設(shè)生產(chǎn)基地,希望借此抓住發(fā)展機(jī)遇。

連一直未能成功進(jìn)駐印度的特斯拉也在躍躍欲試。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月20日,正在美國(guó)進(jìn)行國(guó)事訪問的印度總理莫迪會(huì)見了馬斯克。

會(huì)面結(jié)束后,馬斯克對(duì)外表示:“我相信特斯拉會(huì)很快進(jìn)入印度,為此目的,我們會(huì)竭盡全力。”

此前,路透社在今年5月份就爆料過,特斯拉一批高管曾秘密抵達(dá)印度和當(dāng)?shù)卣勁?,談判?nèi)容包括在印度建廠的財(cái)政補(bǔ)貼以及稅收優(yōu)惠等。

報(bào)道援引知情人士消息稱,特斯拉已提議在印度建造汽車工廠,并且可能會(huì)在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)電池。

目前談判還處于剛剛開始的階段,該知情人士稱,特斯拉現(xiàn)在“仍在試水,希望能了解印度政策”。

小車之國(guó)

雖然本土品牌塔塔汽車和馬恒達(dá)汽車兩者合計(jì)僅占據(jù)25%-30%的市場(chǎng)份額,但印度的汽車工業(yè)其實(shí)比我們想象的要悠久。

實(shí)際上,印度是繼日本之后,第二個(gè)制造汽車的亞洲國(guó)家,早在20世紀(jì)40年代就開始造車了。

發(fā)展至今日,印度汽車工業(yè)已經(jīng)可以貢獻(xiàn)印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的7.1%,直接或間接雇傭了超過3500萬人,占制造業(yè)的49%。同時(shí),印度也是世界最大的拖拉機(jī)制造商,第二大客車制造商和第三大重型卡車制造商。

然而,印度汽車工業(yè)主要還集中在小型車的生產(chǎn)領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示,2021年4月至2022年3月,印度的汽車行業(yè)共生產(chǎn)了2293萬輛汽車,包括乘用車、商用車、三輪車、兩輪車和四輪車。

在印度市場(chǎng),小車稱霸,兩輪車和乘用車分別約占據(jù)75%和不到20%的市場(chǎng)份額,乘用車銷量則以中小型車為主。這除了得益于當(dāng)?shù)卣畬?duì)小型車的鼓勵(lì)之外,當(dāng)?shù)叵M(fèi)者購(gòu)買力普遍較低也是原因之一。

在這樣的市場(chǎng)環(huán)境中,售價(jià)在40萬盧比(約合人民幣3.5萬元)以內(nèi)的小型車非常受歡迎。

這也是主產(chǎn)小車的馬魯?shù)兮從?,能在印度市?chǎng)常年遙遙領(lǐng)先的原因。數(shù)據(jù)顯示,馬魯?shù)兮從镜氖袌?chǎng)份額超過40%,排名第二以性價(jià)比著稱的現(xiàn)代汽車只有15%左右的市場(chǎng)份額。

再加上本土車企占據(jù)25%-30%的份額,剩下的國(guó)際車企,不管在海外多么大牌,也只能瓜分剩下那一點(diǎn)點(diǎn)的份額了。

離第一還有多遠(yuǎn)

各界普遍看好印度汽車消費(fèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力,但若真要從中分一杯羹,并非易事。

印度為了保護(hù)和發(fā)展國(guó)內(nèi)汽車制造業(yè),對(duì)汽車進(jìn)口征收全球最高的關(guān)稅。例如,落地成本超過4萬美元的汽車在印度面臨100%的進(jìn)口關(guān)稅,另外還需繳納10%的社會(huì)福利稅。

印度政府今年4月,還將落地成本低于4萬美元的汽車關(guān)稅從60%升至70%,所有半散件組裝汽車的進(jìn)口稅將從30%提高到35%,包括電動(dòng)汽車。

關(guān)稅問題甚至一度導(dǎo)致特斯拉進(jìn)軍印度的計(jì)劃推后。

早在2015年,莫迪就曾與馬斯克商談特斯拉建廠一事。當(dāng)時(shí),莫迪方面表示,特斯拉若想進(jìn)入印度市場(chǎng),要么繳納高達(dá)100%的進(jìn)口關(guān)稅,要么在印度建廠生產(chǎn)。

馬斯克則表示,特斯拉在當(dāng)?shù)亟◤S是有可能的,前提是先取得銷量上的成功。“特斯拉不會(huì)在任何不允許先賣汽車的地方,建立生產(chǎn)基地。”

此后數(shù)年,雙方談判一直斷斷續(xù)續(xù),幾乎陷入僵局。

但外國(guó)車企們不要以為同意印度政府的提議,在當(dāng)?shù)亟◤S就沒事了。即便沒了關(guān)稅,印度國(guó)內(nèi)還會(huì)對(duì)機(jī)動(dòng)車征收稅率高達(dá)28%的商品和服務(wù)稅。除此之外,還會(huì)根據(jù)汽車的類型、長(zhǎng)度或發(fā)動(dòng)機(jī)大小,征收1%到22%不等的附加稅。

例如,一輛發(fā)動(dòng)機(jī)容量超過1500cc的4米長(zhǎng)SUV,稅收高達(dá)50%,加上各邦征收的五花八門的其他稅種,大部分印度居民收入水平較低,他們是負(fù)擔(dān)不起高昂的汽車購(gòu)置成本。

日本豐田汽車一度因?yàn)槎愂者^高,而暫緩在印度的擴(kuò)張計(jì)劃,其子公司負(fù)責(zé)人維斯瓦納坦痛心疾首地表示:“來到這里投資之后,我們得到的信息是,‘印度不需要你’。”在他看來,印度政府對(duì)汽車的稅收一直居高不下,這不僅讓大部分車企很難擴(kuò)大規(guī)模,工廠甚至還有閑置的可能。

維斯瓦納坦表示,如果印度政府不對(duì)稅制進(jìn)行改革,雖然“豐田不會(huì)退出印度,但也不會(huì)擴(kuò)大規(guī)模。”

對(duì)于國(guó)際車企來說,想在印度這片土地投資且保持盈利,其實(shí)并不容易。除了面對(duì)不理想的營(yíng)商環(huán)境,還得和已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位的馬魯?shù)兮從竟竞同F(xiàn)代公司等競(jìng)爭(zhēng),一旦爭(zhēng)不過,只能黯然退出。

2020年,進(jìn)入印度市場(chǎng)11年后,美國(guó)摩托車制造商哈雷戴維森宣布退出該市場(chǎng);2021年,在印度苦苦掙扎多年的福特,也決定徹底退出,其工廠也賣給了印度巨頭塔塔;另一家美國(guó)車企通用汽車則在2017年就退出了,原因是長(zhǎng)期虧損導(dǎo)致印度市場(chǎng)已經(jīng)沒有存在的價(jià)值。

若是車廠不愿意投資建廠,自然難以進(jìn)一步發(fā)展相關(guān)技術(shù),汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈問題也難以完全解決。

印度汽車的“世界第一夢(mèng)”,并不會(huì)如其想象般順利。

編者按:本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào):時(shí)代周報(bào)(ID:timeweekly),作者:馬歡 

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