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洗碗機(jī)入華30年,為何沒(méi)像洗衣機(jī)一樣普及

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20 市值榜 ? 2023-07-07 09:40:45  來(lái)源:市值榜 E4830G0

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(圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng))

作者|齊笑 來(lái)源|市值榜(ID:shizhibang2021)

GUIDE|

■ 早期,洗碗機(jī)為什么不符合中國(guó)國(guó)情?

■ 中外洗碗機(jī)品牌的攻守

■ 洗碗機(jī)何時(shí)才能平民化?

同樣是懶得洗碗,現(xiàn)在的人選擇點(diǎn)外賣(mài)或者叫家政服務(wù),而100多年前的人發(fā)明了洗碗機(jī)。

19世紀(jì),美國(guó)的約瑟芬·科克倫夫人(Josephine Cochrane)喜歡用精心收藏的陶瓷餐具招待客人,不過(guò)餐后的清洗工作量很大,瓷器又容易破碎,科克倫夫人就萌生了造洗碗機(jī)的想法。

1886年,在機(jī)械師的配合下,第一臺(tái)原型機(jī)誕生了。

在1893年的芝加哥世界博覽會(huì)上,科克倫夫人的洗碗機(jī)用2分鐘清洗了200多個(gè)餐盤(pán),奪得了展覽會(huì)的最高大獎(jiǎng)。

科克倫夫人也被稱(chēng)為現(xiàn)代洗碗機(jī)之母。

在距今130年的時(shí)間里,洗碗機(jī)成為了西方發(fā)達(dá)國(guó)家廚房的標(biāo)配,在中國(guó)卻走不進(jìn)千家萬(wàn)戶,在美食發(fā)達(dá)的土地上,這樣一個(gè)使用頻次高、剛需的產(chǎn)品為什么使用者寥寥?中國(guó)洗碗機(jī)市場(chǎng)還有沒(méi)有未來(lái)?落后了多年,中國(guó)洗碗機(jī)品牌的機(jī)會(huì)在哪兒?

01

冷板凳坐完了嗎?

把人從重復(fù)又繁重的勞動(dòng)中解放出來(lái)的產(chǎn)品,應(yīng)該是一門(mén)好生意,比如過(guò)去的洗衣機(jī),現(xiàn)在的掃地機(jī)和未來(lái)可能出現(xiàn)的家政機(jī)器人。

其實(shí),在西方,洗碗機(jī)和洗衣機(jī)都被當(dāng)做是“家庭婦女解放”運(yùn)動(dòng)的家電先驅(qū),做市場(chǎng)推廣時(shí),做的宣傳也是它們可以讓家庭主婦從繁重的家務(wù)活中解脫出來(lái)。

很多人可能不知道,到現(xiàn)在都不算常見(jiàn)的洗碗機(jī),早在上個(gè)世紀(jì)八十年代就已經(jīng)進(jìn)入中國(guó),并沒(méi)有比洗衣機(jī)晚多少。

洗衣機(jī)早已經(jīng)成了家家戶戶必備,洗碗機(jī)在歐美國(guó)家也有70%左右的滲透率,而在中國(guó),始終步履艱難。

新事物的發(fā)展要經(jīng)歷四個(gè)時(shí)期:導(dǎo)入期、高速成長(zhǎng)期、成熟期和衰退期。洗碗機(jī)的發(fā)展大體上遵循這一規(guī)律,卻又多了很多的波折。

到目前為止,中國(guó)洗碗機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展可以分為三個(gè)階段:冷板凳期、高速增長(zhǎng)期、不穩(wěn)定增長(zhǎng)期。

銷(xiāo)售額從0到5億元,洗碗機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)用了20多年的時(shí)間。2015年,中國(guó)洗碗機(jī)市場(chǎng)開(kāi)始爆發(fā),這一年也被稱(chēng)為洗碗機(jī)元年(也有說(shuō)法是2016年),一直到2018年,洗碗機(jī)的增速都符合新事物在成長(zhǎng)期的規(guī)律。

也可以看到,洗碗機(jī)的爆發(fā)式增長(zhǎng)期并不長(zhǎng),到2022年,銷(xiāo)售額勉強(qiáng)增長(zhǎng),但銷(xiāo)量已經(jīng)下降了。

蟄伏周期長(zhǎng)原因有以下幾個(gè):

第一,貴。

上世紀(jì)80年代的洗碗機(jī)價(jià)格差不多要1000多元。據(jù)統(tǒng)計(jì),當(dāng)時(shí)的1萬(wàn)塊,基本等于現(xiàn)在250多萬(wàn)。

1990年,我國(guó)的居民年平均工資還不到500塊,當(dāng)時(shí)的洗碗機(jī),等同于奢侈品。

即使到了2015年,洗碗機(jī)仍然不算平民消費(fèi)。當(dāng)時(shí)大家電均價(jià)在2000—3000元左右,洗碗機(jī)的均價(jià)在5600元左右。

第二,不適應(yīng)本土。

從產(chǎn)品尺寸上看,洗碗機(jī)作為舶來(lái)品,早期延續(xù)了歐美的產(chǎn)品尺寸,比較大,難以匹配中式的櫥柜尺寸,影響廚房整體的美觀程度。

從產(chǎn)品性能上來(lái)看,中國(guó)美食眾多,烹飪方法多,調(diào)味品也更多,各種鍋具尺寸不統(tǒng)一,導(dǎo)致歐式的洗碗機(jī)在清潔力度和餐具的擺放上沒(méi)辦法滿足消費(fèi)者的需求。

在供需匹配上,大城市寸土寸金,洗碗機(jī)比較占地方,廚房大一些的小城市,對(duì)新事物的接受程度又稍弱。

洗碗機(jī)發(fā)展波折、爆發(fā)期短的一個(gè)原因是和地產(chǎn)周期的關(guān)聯(lián)度更大。

巧合的是,2015年是棚改貨幣化的一年,房?jī)r(jià)在需求的放量之下上漲,2018年,是萬(wàn)科的郁亮喊出活下去口號(hào)的那一年。

此后,中國(guó)洗碗機(jī)市場(chǎng)邁入了不穩(wěn)定增長(zhǎng)期,也有行業(yè)媒體將這一階段分為兩個(gè)階段,回調(diào)期和結(jié)構(gòu)性調(diào)整期。

從滲透率來(lái)看,中國(guó)只有3%,還有很大的空間,但從進(jìn)程上看:房地產(chǎn)行業(yè)的低迷、市場(chǎng)教育進(jìn)度的緩慢、高昂的價(jià)格,這條路還是很曲折。

02

市場(chǎng)爭(zhēng)奪:中外品牌的競(jìng)賽

不管是從0億到5億再到2021年的百億大關(guān),還是未來(lái)邁向1000億,洗碗機(jī)的發(fā)展都是在重重阻礙下進(jìn)行的,這也是洗碗機(jī)品牌解決一個(gè)個(gè)難點(diǎn)的過(guò)程。

第一次的爆發(fā),除了有房地產(chǎn)、行業(yè)規(guī)范等的助推因素,更重要的原因是邁過(guò)了第一道坎:產(chǎn)品好不好用。

不好用的產(chǎn)品做再多的市場(chǎng)教育也是徒勞。

這一過(guò)程誕生了誕生很多機(jī)會(huì),也會(huì)有慘烈的洗牌。

早期,中國(guó)的洗碗機(jī)市場(chǎng),被外資品牌壟斷,就連洗碗機(jī)專(zhuān)用洗滌劑的市場(chǎng)幾乎都是被外國(guó)企業(yè)壟斷。

當(dāng)時(shí)也有中國(guó)品牌入局,比如萬(wàn)家樂(lè)1988年就從歐洲引進(jìn)了洗碗機(jī)生產(chǎn)線。

此外,小天鵝、海爾、美的等傳統(tǒng)家電廠商都涉足了洗碗機(jī)的制造銷(xiāo)售領(lǐng)域,但是因?yàn)楫a(chǎn)品不符合國(guó)情,內(nèi)銷(xiāo)沒(méi)有打開(kāi)局面,不得已走上了出口ODM代工之路。

在洗碗機(jī)迎來(lái)爆發(fā)之前,西門(mén)子一家獨(dú)大,2015年,其線上市場(chǎng)份額高達(dá)70%,產(chǎn)品均價(jià)七八千元。

隨著中國(guó)人均收入的增長(zhǎng),消費(fèi)升級(jí)變成主流,原本專(zhuān)注于出口的品牌,又將目光放回到國(guó)內(nèi),國(guó)產(chǎn)品牌逐漸有了一席之地。

到2021年,西門(mén)子的線上份額降為27.1%。美的、海爾、方太、老板等國(guó)產(chǎn)品牌線上銷(xiāo)售份額分別達(dá)到24.4%、10.3%、7.7%、5.2%,中國(guó)洗碗機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入“多強(qiáng)并立”時(shí)代。

目前,線上,美的已經(jīng)反超西門(mén)子,線下,方太、老板電器與西門(mén)子的差距也在不斷縮小。

在品牌力弱于國(guó)際品牌的背景下,中國(guó)品牌的突圍甚至超越,依靠的是本土化的創(chuàng)新。

第一,產(chǎn)品創(chuàng)新。

憑借早期ODM積累下的經(jīng)驗(yàn),海爾、美的在國(guó)內(nèi)洗碗機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)前夕,搶先推出了適合緊湊型廚房使用的“小海貝”和“美的范”臺(tái)式洗碗機(jī)。

2015年,方太推出了具有顛覆性的產(chǎn)品——水槽洗碗機(jī),將“水槽”“洗碗機(jī)”和“果蔬凈化機(jī)”的功能集于一體,還解決了廚房小、改造難度大的問(wèn)題。

2018年,火星人首次推出了集成式洗碗機(jī)。

臺(tái)式、水槽式、嵌入式、獨(dú)嵌兩用式、集成式,多種形態(tài),盡管還有一些問(wèn)題,比如水管排布,但消費(fèi)者的選擇性增加了很多,與廚房相匹配的問(wèn)題解決了一大半。

除了產(chǎn)品形態(tài)上的創(chuàng)新,還有性能上的提升,包括清潔力、殺菌烘干功能等方面。比如2011年美的水槍式噴淋系統(tǒng),2015年老板電器的雙渦輪交叉噴淋系統(tǒng),2020年方太的超微氣泡深層清洗。

第二,國(guó)內(nèi)品牌具有渠道優(yōu)勢(shì)。

洗碗機(jī)的銷(xiāo)售渠道主要包括線上電商、線下門(mén)店、線下KA和工程渠道,工程渠道也就是新房精裝修時(shí)配套市場(chǎng)。

比如,方太在精裝修配套方面具有明顯的優(yōu)勢(shì),老板電器的線下網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量要大幅高于西門(mén)子。

國(guó)盛證券的一份研報(bào)還提到,國(guó)產(chǎn)品牌給渠道的利潤(rùn)空間,也遠(yuǎn)高于外資品牌,渠道主動(dòng)發(fā)力明顯。

第三,套系化策略。

在做洗碗機(jī)上,可能?chē)?guó)產(chǎn)品牌的品牌力并沒(méi)有那么強(qiáng),但入局洗碗機(jī)的很多是擁有家電產(chǎn)品矩陣的品牌,比如老板電器是老牌的油煙機(jī)品牌,海爾、美的的冰箱空調(diào)都是家喻戶曉。

套系化的策略,一方面利用了品牌在其他家電產(chǎn)品上的優(yōu)勢(shì),另一方面,滿足了消費(fèi)者希望廚房整體風(fēng)格更加統(tǒng)一的訴求。

通過(guò)創(chuàng)新,國(guó)產(chǎn)洗碗機(jī)品牌邁過(guò)了“好用”這個(gè)門(mén)檻。

一般來(lái)說(shuō),洗碗機(jī)這種明天產(chǎn)品,消費(fèi)者一旦使用了就回不去了、離不開(kāi)了。因此,只要產(chǎn)品達(dá)到好用,需求就會(huì)廣泛存在,接下來(lái)就會(huì)形成規(guī)?;男枨蠼档统杀?mdash;—價(jià)格下降,刺激需求——新一輪降本的正向循環(huán),滲透率得以加速提升。

國(guó)內(nèi)洗碗機(jī)市場(chǎng)會(huì)沿著這條路順利走下去嗎?

03

價(jià)格:最重要的一道檻

奧維云網(wǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年洗碗機(jī)整體規(guī)模206萬(wàn)臺(tái)、115億元,零售量同比增長(zhǎng)8.7%;零售額同比增長(zhǎng)12.5%。

而今年第一季度,洗碗機(jī)的全渠道零售額為20億元,同比增速為3.1%。

這個(gè)速度,很難說(shuō)走到了滲透率加速提升的階段。

原因在于過(guò)了產(chǎn)品好用這道關(guān),洗碗機(jī)還有更重要的一道坎——價(jià)格。

如果去看洗碗機(jī)行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和特點(diǎn),幾乎所有的報(bào)告都會(huì)說(shuō),是高端化、品質(zhì)化、多套化之類(lèi)。

從奧維云網(wǎng)的預(yù)測(cè)也可以看出,銷(xiāo)售額增速大于銷(xiāo)售量增速,意味著產(chǎn)品的均價(jià)在上行,也意味著盡管千元低端洗碗機(jī)層出不窮,但行業(yè)觀察者并不看好低端市場(chǎng)。

洗碗機(jī)的內(nèi)部部件要承受?chē)娏鼙蹏姵龅乃畨?,以及熱水沖洗烘干帶來(lái)的高溫,對(duì)于材料的壽命和穩(wěn)定性有比較高的要求,因此材料成本也比較高。

洗碗機(jī)作為高頻次使用且關(guān)乎餐飲安全的家用電器,功能性和穩(wěn)定性,消費(fèi)者都要。價(jià)格低廉的產(chǎn)品,消費(fèi)者對(duì)其兩種“性能”的信任度不高,因此有買(mǎi)家評(píng)價(jià)說(shuō),買(mǎi)了就吃灰、雞肋。

這也是到目前為止,在洗碗機(jī)賽道沒(méi)有發(fā)生過(guò)大規(guī)模價(jià)格戰(zhàn)的原因。奧維云網(wǎng)的分析同樣認(rèn)為在體量還比較小的前提下,價(jià)格戰(zhàn)帶來(lái)的損傷是巨大的。

這也意味著,接下來(lái)洗碗機(jī)賽道會(huì)出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)巨頭化。

那么,線下均價(jià)7000元,線上均價(jià)4000元的洗碗機(jī),什么時(shí)候才能平民化,市場(chǎng)規(guī)模什么時(shí)候才能加速擴(kuò)張呢?

一臺(tái)洗碗機(jī)的價(jià)格由三部分組成,品牌的生產(chǎn)成本和毛利,渠道/代理商/經(jīng)銷(xiāo)商的利潤(rùn)。

先來(lái)看成本。

中高端產(chǎn)品,為了保障洗碗機(jī)的穩(wěn)定性,一些零部件仍然會(huì)采用進(jìn)口的方式,比如海信洗碗機(jī)WQ13-C721采用的就是意大利的洗滌加熱泵,噴淋出來(lái)的水壓更高,這也是評(píng)判洗碗機(jī)清潔度的關(guān)鍵指數(shù)。

如果國(guó)內(nèi)廠商能夠攻克一些核心零部件的技術(shù),提升良率,生產(chǎn)成本仍有一定的下行空間。

再來(lái)看品牌商和經(jīng)銷(xiāo)/代理/渠道的毛利率。

國(guó)盛證券的研報(bào)顯示,內(nèi)資品牌洗碗機(jī)的毛利率比外資品牌要高一些。

2022年,老板電器洗碗機(jī)的毛利率約為45%,比其他成熟家電,如冰箱空調(diào)的毛利率要高,和老板電器的抽油煙機(jī)相比,就不算高了。

考慮到洗碗機(jī)賽道要留出拓市場(chǎng)、市場(chǎng)教育所需的費(fèi)用,短期之內(nèi),中高端洗碗機(jī)品牌不會(huì)選擇以降低毛利率的方式進(jìn)行“以?xún)r(jià)換量”。

上文我們也提到,內(nèi)資洗碗機(jī)品牌給渠道的利潤(rùn)比較豐厚,渠道的利潤(rùn)和市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的接受度有一定的蹺蹺板效應(yīng),也就是,當(dāng)終端消費(fèi)者對(duì)洗碗機(jī)品牌認(rèn)可度、信任度高的時(shí)候,品牌商們相對(duì)于渠道商的話語(yǔ)權(quán)就更強(qiáng)了。

假設(shè)一切順利,洗碗機(jī)賽道會(huì)有以下幾個(gè)發(fā)展趨勢(shì):成本下降、大眾接受度更高、渠道利潤(rùn)空間降低、價(jià)格下降。而由于競(jìng)爭(zhēng)巨頭化,品牌溢價(jià)效應(yīng)不明顯,以?xún)r(jià)換量會(huì)成為武器,加速洗碗機(jī)平民化的過(guò)程。

除了“假設(shè)一切順利“這個(gè)前提之外,洗碗機(jī)市場(chǎng)發(fā)展還有一個(gè)阻礙因素,就是人們的荷包捂得越來(lái)越緊了,所以這一周期可能會(huì)比較長(zhǎng)。

參考文獻(xiàn)

[1]《披荊斬棘的洗碗機(jī)(行業(yè)篇) 》,國(guó)盛證券;

[2]《守得云開(kāi)見(jiàn)月明,洗碗機(jī)有望迎來(lái)遲到春天》,浙商證券;

[3]《連漲多年的洗碗機(jī)市場(chǎng),今年被按下暫停鍵還是拐點(diǎn)提前來(lái)了?》家電圈;

[4]《洗碗機(jī)行業(yè)研究報(bào)告:產(chǎn)品升級(jí)打開(kāi)市場(chǎng),國(guó)貨崛起重塑格局》,浙商證券;

[5]《廚房里的“新晉貴族”洗碗機(jī),其實(shí)已經(jīng)有170多年的歷史了》,智造前沿

編者按:本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào):市值榜(ID:shizhibang2021),作者:齊笑 

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