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出海四小龍鏖戰(zhàn)歐洲,AliExpress領(lǐng)先SHEIN、TEMU

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20 節(jié)點財經(jīng) ? 2023-07-12 09:20:48  來源:節(jié)點財經(jīng) E5525G0

作者|零度 來源|節(jié)點財經(jīng)(ID:jiedian2018)

“隨著中國本土獨立三方電商走得更遠,海外市場對中國品牌的認可度逐漸增加。某種程度上,繁榮了整個跨境出海賽道。”華北某美元基金VC投資總監(jiān)張桐告訴節(jié)點財經(jīng)“從電商平臺而言,四小龍出發(fā)的角度不同,基因不同,如今經(jīng)過幾年沉淀,逐漸分野。”

過去一年最早提出“全托管”模式的AliExpress(阿里速賣通)實現(xiàn)了快速的增長,幾乎在同時Temu也憑借類似的商業(yè)模式在全球快速擴張。據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)機構(gòu)Data.AI最新的數(shù)據(jù)顯示,今年第一季度,這兩家跨境電商平臺在歐洲多個國家應用排行榜排名都有所上升。

過去一年來,“出海四小龍”AliExpress、TEMU、Shein和TikTok Shop在西班牙展開了激烈的競爭,西班牙一直被譽為“歐洲電商橋頭堡”“出海歐洲第一站”,透過這個國家電商排名起伏,我們也得以看見中國電商出海各自不同的腳步。

出海四小龍鏖戰(zhàn)“歐洲橋頭堡”

AliExpress領(lǐng)先SHEIN、TEMU

近日權(quán)威的移動數(shù)據(jù)分析平臺data.ai公布了6月的西班牙電商應用排行榜,揭開了“出海四小龍”在西班牙的排位變化情況。排名顯示截至6月底西班牙電商用戶規(guī)模排名第一的依然是亞馬遜,緊隨其后的是AliExpress排名第二。此外,Temu也連續(xù)增長了多個名次,而SHEIN停滯在了第四名。

圖:Data.ai顯示6月西班牙電商用戶規(guī)模排名,AliExpress、SHEIN、Temu逼近亞馬遜

對于中國電商的出海選手們來說,西班牙是打入歐洲電商市場的第一站。

作為歐盟第四大經(jīng)濟體,Statista數(shù)據(jù)顯示,西班牙的互聯(lián)網(wǎng)滲透率高達93%,網(wǎng)民網(wǎng)購率為63%,是世界上第13大電商市場。從市場消費的偏好特性看,西班牙消費者偏好低價品、對價格敏感度更高,這一點極為適配中國跨境電商的發(fā)展。無論是手持眾多中小制造類商家的AliExpress,還是以低價角度出發(fā)的Temu,這都是一個寶藏地。

而且西班牙還是中國在歐盟的第五大貿(mào)易伙伴,相對而言,市場較為穩(wěn)定和友好。

最重要的是,西班牙的地理區(qū)位緊鄰歐盟諸國,且有著很強的貿(mào)易聯(lián)系,尤其是海外倉建設,可輻射到整個歐洲。這意味著,只要打通了西班牙,就相當于鋪平了一條通向整個歐洲電商的大橋。這使得西班牙成為了AliExpress、TEMU、SHEIN、TikTok Shop的必爭之地。

“全托管”成AliExpress和TEMU增長密碼

2020年事件后,在經(jīng)濟下滑和供應鏈緊張的局面下,全球消費力都有不同程度的下降。

在這樣的全球消費力背景下,具有中國特色的供應鏈模式“全托管”模式在各平臺誕生。

2022年AliExpress和Temu率先推出“全托管”,這項服務在行業(yè)打響了發(fā)令槍。半年時間里,Tik Tok shop、Lazada、Shopee等多個海內(nèi)外電商平臺紛紛跟進AliExpress和Temu的腳步,官宣推出了類似的業(yè)務。以AliExpress、Temu為首的中國跨境電商平臺剛好解決供應鏈和需求問題。全托管以“低價”的方式打開了歐洲市場的需求問題,同時精準對接了性價比高的商品供應鏈。

圖:“出海四小龍” 各自的 “全托管” 服務對比

但不同的基因和優(yōu)勢,讓各家呈現(xiàn)了不同的發(fā)展特點。

從目前對比看,AliExpress的物流建設和供應鏈積累仍是其競爭力。

2022年,AliExpress在“出海四小龍”中率先喊出了全托管模式的標準,即所謂“全托管”,即平臺負責店鋪運營、倉儲、配送、售后服務等環(huán)節(jié),商家則只需要提供貨品,備貨入倉。得到了不少對跨境電商感興趣的制造業(yè)企業(yè)的關(guān)注。原因在于,通過這一模式,可以幫助不熟悉流程、渠道、甚至沒有開店經(jīng)驗的商家實現(xiàn)一站式運營。只要選擇了“全托管”,就能當個放心的“甩手掌柜”。

在推行全托管模式之后,2023年3月,AliExpress的整體用戶規(guī)模年同比增長達45%,訂單量同比增長50%,創(chuàng)下歷史新高。在韓國市場甚至超過了當?shù)仉娚唐脚_Coupang,拿下了購物App下載量第一名,足以證明全托管模式的可行性。

而在西班牙,今年3月AliExpress宣布推出一項新服務頻道“AliExpress Choice”(AliExpress精選),AliExpress Choice服務包括3-5日內(nèi)配送、包郵、免運費退貨等,該服務頻道還將推出一個新的每月購物活動ChoiceDay。從今年AliExpress在西班牙的增速看,Choice可以被視為“全托管”商品面向消費者端的前臺表示。

圖:AliExpress首先在西班牙推出的Choice ,商品主要來自平臺全托管賣家

AliExpress上的一位全托管商家品牌負責人告訴節(jié)點財經(jīng),西班牙市場是AliExpress的重點市場之一,2022年,該品牌加入AliExpress全托管服務。“在這之前,我們對西班牙市場的政策、物流、合規(guī),甚至語言都不了解,全托管服務一開始我們還在猶豫要不要進入,主要是為了解決價格沖突問題,所以一開始入庫全托管的都是選擇了冷門商品,沒想到非主推的小眾型號直接放進去,反而銷售得很好,全托管開辟的是一條新賽道”。

當然,Choice背后也不僅僅是來自全托管的商品,更重要的是和菜鳥合作的各種物流建設。

早在多年以前,AliExpress就加強了對歐洲市場海外倉的布局,在德國、法國、意大利等國家的倉位布點,通過海外倉,可以確保西班牙和法國的本地交貨可以在三天內(nèi)完成,歐洲其他地區(qū)的本地交貨可以在七天內(nèi)完成。

而為了加快“最后一公里”的收貨速度,截至2022年底,AliExpress在西班牙、法國和波蘭共有36000個收貨點,在整個歐洲的收獲網(wǎng)點達到47500個。這一打法的目標非常明確,就是繼續(xù)擴大收貨點網(wǎng)絡,然后以更快的速度配送物品,從而率先占領(lǐng)更多消費者的心智。

作為基建狂魔,AliExpress聯(lián)合菜鳥正是通過這一優(yōu)勢,拉開與競爭對手的距離。AliExpress全托管店鋪出現(xiàn)后,第一批工廠終于吃到了第一口“跨境電商蛋糕”。據(jù)一位工廠主透露,去年年底加入AliExpress全托管的許多外貿(mào)工廠迎來了爆單潮,有的工廠甚至連續(xù)兩次補貨瞬間賣空。

“全托管”的受益者不僅是AliExpress。

作為新生平臺,Temu也得益于類似“全托管”的模式,通過將專業(yè)團隊的精力和資金用在供應鏈貨品上,真正實現(xiàn)了快速擴張。

去年上線時,Temu針對新用戶給出了30%的全平臺商品折扣通用券,還有免運費,再加上滿屏低于1美元的商品,這種極致的低價策略,快速收割了一部分西班牙消費者關(guān)注。

不過對于商家而言,低價帶來了較大的壓力。有線上商家對節(jié)點財經(jīng)表示“Temu上的產(chǎn)品價格實在是太卷了,貿(mào)易商根本就沒有競爭力可言,只有工廠型賣家能進入到選品中。”

這都使得供應鏈和物流的運維非常重要,而“全托管”可以憑借集中配送、統(tǒng)一運營的方式推動供應鏈條高效運轉(zhuǎn),同時前端向用戶去做推廣。大大的解決供應鏈能效、成本和配送的問題。

雖然Temu在西班牙市場實現(xiàn)了較快的增速,但其主要戰(zhàn)場主要是北美。此前,Temu憑借低價策略進入美國后,實現(xiàn)了增長奇跡,根據(jù)Sensor Tower的統(tǒng)計數(shù)據(jù),美國應用商店在2023年3月前三周下載量排名前五的熱門APP中。

SHEIN增速被迫放緩,TikTok正嘗試重返歐洲

和采用全新模式“全托管”的AliExpress、Temu在西班牙的“高歌猛進”相比,一直聚焦在服裝行業(yè)主打“自營”的SHEIN的增速正在放緩。

根據(jù)外媒報道,SHEIN在過去七個月中有六個月的銷售額下降。此外,因前期只關(guān)注業(yè)績增長而忽視了ESG,讓其受到了更多外媒的輿論壓力。在最近SHEIN邀請了大量海外網(wǎng)紅參觀國內(nèi)的工廠,但此舉在海外引發(fā)了爭議。

比起PR,SHEIN的供應鏈管理面臨的挑戰(zhàn)更值得關(guān)注。有市場人士對節(jié)點財經(jīng)表示,作為快時尚品牌,一旦增速放緩,那么庫存、周轉(zhuǎn)的壓力將會接連成為SHEIN應對不了的連環(huán)炸彈。

“在阿里和拼多多發(fā)力以前,SHEIN在海外缺乏對手,但現(xiàn)在它需要面臨更充分的競爭,'全托管'相當于對SHEIN模式的改進版”一位跨境賣家分析。

“自營”和“全托管”最大的區(qū)別,在于全托管可以用更靈活的方式備貨。SHEIN的采銷模式注定了在增速放緩時,供應鏈端需要承擔更大的壓力。

不過SHEIN也在尋求自己的辦法,當業(yè)績下滑反映到股權(quán)市場上,SHEIN新一輪融資的估值相較于巔峰時期的1000億美元已經(jīng)下降了超過三分之一。為了給外界更多想象力,SHEIN目前也開始在西班牙啟動了第三方賣家入駐方案,并且希望引入更多本地品牌,以緩解當前業(yè)績下行的壓力。

與此同時,出海四小龍里的最后一個平臺Tik Tok也開始積極在歐洲推出電商模式。

西班牙一直是Tik Tok關(guān)注的電商市場。

從今年宣布“轉(zhuǎn)型”學習貨架電商,以及模仿AliExpress和TEMU推出“全托管”的“摸著石頭過河”動作來看,Tik Tok Shop迫切的想要將電商領(lǐng)域局面打開,甚至不惜放下國內(nèi)大火的“興趣電商”概念,轉(zhuǎn)向了自己一直劃清界限的貨架電商。

去年開始,TikTok 就在為推出跨境電商平臺積極籌備,曾大舉招募電商和物流團隊的人才,到了今年1月份,其電子商務營銷總監(jiān) Camille Morrissey 曾分享帖子稱,即將宣布推出 TikTok Shop Spain。

但隨后不久,該帖子被刪除。同時根據(jù)相關(guān)報道,在西班牙工作的員工被公司通知他們不能留在當?shù)?,必須前往倫敦辦公室辦公,之后公司將補助他們每月 2 次的回家機票,以及新住址前期所需的 6 個月房租。

此后,TikTok 強調(diào),他們從未宣布在西班牙推出 TikTok Shop,所有的籌備都只是在研究市場。

西班牙業(yè)務受阻,是TikTok Shop電商走向全球的一個縮影。有海外電商從業(yè)者揶揄TikTok Shop,“一直在內(nèi)測,從未見落地。”

一個佐證是今年5月,包括彭博社、金融時報在內(nèi)的多家媒體爆料TikTok將上線一個代號為“Project S”類自營項目,美國、英國都有機會成為首發(fā)地。該項目目前仍處于測試階段。

而設立“Project S”計劃的原因可想而知—— TikTok Shop的表現(xiàn)不及預期,且推進電商轉(zhuǎn)型依然需要不斷面臨挑戰(zhàn)。

圖:轉(zhuǎn)型貨架電商,模仿AliExpress、TEMU推全托管,TikTok在歐洲摸著石頭過河

“據(jù)我了解,若在TikTok歐美區(qū)賣普貨,身邊很少有人賺到了錢。”某電商從業(yè)者告訴媒體。

作為一個全球短視頻巨頭,TIkTok在西班牙無疑是成功的,但從商業(yè)模式上看和跨境電商完全不同。

另外,包括海外倉庫、物流、運營等運維方式和國內(nèi)電商不同。相比于Temu和AliExpress,想要依靠短視頻的優(yōu)勢建立電商帝國,TIkTok依然需要走很長的路。

在最近的一場活動上,TikTok Shop品牌策略魏超承認,作為電商的后進者,TikTok需要補齊短板:TikTok Shop要面對的客戶、區(qū)域市場和地方環(huán)境都不一樣,在這個過程中,有很多東西需要平臺從0開始建設,比如平臺側(cè)的基建。他直言,“國內(nèi)有著非常好的電商環(huán)境,不論是物流環(huán)境還是消費者心智,這些都是海外市場缺失的。平臺需要花大量時間去搭建自己的物流體系,倉儲站點,甚至包括物流平臺的客服體系。”

總結(jié)來看,以西班牙為代表的歐洲電商市場依然處在國內(nèi)數(shù)年前的階段,出海電商想要快速占領(lǐng)市場需要滿足兩大要求:其一、物流保障,其二、供應鏈完善。這些電商平臺的“硬功”無法省略。

在這一前提下,依托“全托管”的AliExpress和TEMU先天基礎較強,尤其是AliExpress在西班牙已經(jīng)取得了一定成績。不過隨著賽道競爭越發(fā)激烈,這場持久的電商出海之旅,仍尚未走到終局。

編者按:本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號:節(jié)點財經(jīng)(ID:jiedian2018),作者:零度

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