未來兩年是國產(chǎn)汽車芯片發(fā)展窗口期

（圖片來源：攝圖網(wǎng)）

作者|陳重山 來源|車百智庫(ID：EV100_Plus)

今年以來，我國汽車芯片企業(yè)迎來了資本熱潮。

近日，汽車芯片企業(yè)黑芝麻智能向港交所提交上市申請書，沖刺國內(nèi)自動駕駛芯片港股第一股。而在上個月，另一家汽車芯片企業(yè)芯旺微在科創(chuàng)板IPO獲受理。另據(jù)科創(chuàng)板研究中心的數(shù)據(jù)，今年上半年，科創(chuàng)板IPO募資877億元，48%為芯片類企業(yè)。

黑芝麻智能（Black Sesame International Holding Limited - P）向港交所提交的上市申請書 

截圖于披露易

在一級市場方面，據(jù)財聯(lián)社統(tǒng)計，2022年下半年共有14家車規(guī)級芯片初創(chuàng)企業(yè)完成不同輪次融資，總披露金額超過30億元人民幣。

近年來，全球汽車芯片市場發(fā)展迅速。弗若斯特沙利文的報告顯示，2022年，全球汽車芯片市場規(guī)模約為3100億元。隨著持續(xù)進行開發(fā)及需求不斷增長，預計于2030年前，全球汽車芯片市場將超過6000億元。這為市場參與者帶來重大增長機遇。

我國對汽車芯片的需求，也越來越大。2022年底，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，2022年我國汽車智能化滲透率超過了30%，2030年則會達到70%，以這個智能化滲透速度來判斷，芯片的需求將會產(chǎn)生爆發(fā)式的增長。他表示，到2030年，我國芯片市場規(guī)模約達到300億美金，每年的需求量在1000-1200億顆。

目前，我國的汽車芯片企業(yè)不斷增多。據(jù)中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟標準工作組統(tǒng)計，國內(nèi)有超出100家企業(yè)從事開發(fā)及生產(chǎn)汽車芯片，50多家芯片上市公司宣稱有車規(guī)級產(chǎn)品或者量產(chǎn)應用。

但這并不意味著我國汽車芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)達到了一定水平。張永偉曾表示，國內(nèi)汽車芯片的供給率不足10%，也就是每輛車所需的芯片90%以上都靠進口，或者掌握在外資公司手里。因此，張永偉呼吁，擺脫進口依賴是當務之急。

車百智庫、智能汽車與智慧城市協(xié)同發(fā)展聯(lián)盟合作的研報（下簡稱研報），對汽車芯片問題進行了研究。

研報首頁

據(jù)研報，隨著汽車向“新四化”發(fā)展，汽車芯片單車需求量和價值量將大幅提升；在智能駕駛和智能座艙 Soc 芯片領域，市場格局尚未固化；國產(chǎn)芯片已實現(xiàn)量產(chǎn)落地并得到用戶認可，未來兩年國產(chǎn)芯片將迎來快速發(fā)展的窗口期。

一

政府、行業(yè)支持

據(jù)研報，芯片是高度專業(yè)化分工的高技術、高投資產(chǎn)品，在設計、制造、封測等環(huán)節(jié)實現(xiàn)了全球區(qū)域化分工，但區(qū)域化分工也使得整個供應鏈面臨較大的單點風險，2020 年以來新冠疫情、自然災害、意外事故等事件加劇供應風險，芯片出現(xiàn)大規(guī)模斷供，導致車企大規(guī)模停工停產(chǎn)。

張永偉曾在2022年底表示：“兩年的芯片短缺使全球汽車的產(chǎn)量減產(chǎn)約1500萬輛，中國超過了200萬輛。”

如研報所預言，芯片短缺問題在2022-2023年能得到緩解。在6月8日中國電動汽車百人會汽車供應鏈中心——“提鏈計劃”項目組主持召開的“汽車緊缺芯片國產(chǎn)化路徑研討會”上，來自車企、芯片企業(yè)、軟件企業(yè)的代表均表示，從2022年底開始，汽車芯片供應的問題，已經(jīng)得到了極大緩解，除了極個別領域的一些驅(qū)動芯片，目前沒有太大的供應問題。而且，由于整個半導體產(chǎn)業(yè)鏈目前處于周期的低谷，汽車芯片的價格也出現(xiàn)了下降。

供應增加，且價格下降，這對國產(chǎn)汽車芯片企業(yè)發(fā)展是不利的。但是，研報綜合分析，依然認為未來兩年是國產(chǎn)芯片企業(yè)發(fā)展的窗口期。

從基礎上看，這與政府和行業(yè)協(xié)會的大力支持，是有關系的。

如研報所言，各國汽車芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開政府政策的支持。在各國汽車芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，產(chǎn)業(yè)政策均起了至關重要的作用。譬如，在美國汽車芯片發(fā)展初期，政府通過投入資金、建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、限制國外企業(yè)等措施，極大繁榮了汽車芯片產(chǎn)業(yè)，并借機形成了很高的行業(yè)壁壘。在歐洲和日本汽車芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，政府的產(chǎn)業(yè)計劃同樣也起到至關重要的作用。

我國也對芯片業(yè)的發(fā)展，更是大力支持。2020 年 8 月，國務院印發(fā)《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，從國家層面給予了芯片產(chǎn)業(yè)大力扶持，并要求我國芯片自給率在2025年達到 70%（2019 年自給率僅為30%左右)。

作為行業(yè)組織，中國電動汽車百人會于2021年與中國質(zhì)量認證中心聯(lián)合發(fā)起“車用半導體合作平臺”，面對行業(yè)痛點，借助市場力量和政策，兩方面發(fā)力，希望使國產(chǎn)芯片產(chǎn)品達到車企車規(guī)級要求，基本達到量產(chǎn)要求，甚至進入外國車企。

二

抓住發(fā)展窗口期

對于國產(chǎn)芯片企業(yè)來說，無論是市場需求還是投資，目前依然處于高速增長階段。

汽車芯片將成為半導體行業(yè)最大細分市場，單車智能芯片或超 1000美元。汽車芯片市場成為半導體行業(yè)主要增長點，從 2017年到2022年，汽車芯片市場預計增幅高達 75.2%(656.6 億美元)，遠高于全球芯片市場 29.1%的整體增幅。

我國新能源汽車發(fā)展迅速，連續(xù)八年產(chǎn)銷量世界第一，對汽車芯片的需求也越來越大，在2022年底，張永偉表示，2022年我國汽車智能化滲透率超過了30%，2030年則會達到70%，以這個智能化滲透速度來判斷，芯片的需求將會產(chǎn)生爆發(fā)式的增長。他還表示，到2030年，我國芯片市場規(guī)模約達到300億美金，每年的需求量在1000-1200億顆。

據(jù)研報，未來汽車芯片市場將超過手機芯片市場，這將為汽車芯片產(chǎn)業(yè)的參與者帶來重大增長機遇。

在技術創(chuàng)新上，我國芯片不斷取得突破，目前制造工藝、封裝技術、關鍵設備材料都有明顯大幅提升。企業(yè)實力穩(wěn)定提高，在設計、制造、封測等產(chǎn)業(yè)鏈上也涌現(xiàn)出一批新的龍頭企業(yè)。

據(jù)中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟標準工作組統(tǒng)計，目前國內(nèi)有超出100家企業(yè)從事開發(fā)及生產(chǎn)汽車芯片，50多家芯片上市公司宣稱有車規(guī)級產(chǎn)品或者量產(chǎn)應用。近日，一些汽車芯片企業(yè)，如黑芝麻智能、芯旺微等等，紛紛走上了IPO。另外，據(jù)科創(chuàng)板研究中心的數(shù)據(jù)，今年上半年，科創(chuàng)板IPO募資877億元，48%為芯片類企業(yè)。

對于未來，研報認為，中國汽車芯片企業(yè)作為后來者，在創(chuàng)新發(fā)展中遇到的一個很難突破的關口，那就是進入市場的壁壘，也就是如何突破已經(jīng)固化了的芯片市場的供需格局。另外，相對于汽車 MCU 芯片固化的存量市場格局，面向智能駕駛和智能座艙的 Soc芯片作為快速增長的新市場正處于“藍海市場”。

芯片作為底層技術市場收斂期較短，未來兩年將是生態(tài)形成的關鍵窗口期。我國企業(yè)一定要抓住這個難得的歷史機會，闖進全球芯片的供應鏈。

三

芯片國產(chǎn)化建議

不可否認的是，我國在芯片產(chǎn)業(yè)鏈上游 EDA、IP 工具和制造設備，中游先進制程制造和車規(guī)級檢測認證，以及芯片人才等領域，依然存在劣勢。

因此，研報建議政府首先要發(fā)揮“集中力量辦大事”的優(yōu)勢，加大對芯片企業(yè)的扶持力度，支持企業(yè)做大做強。

在財政方面，建議每年投入資金支持汽車芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點解決芯片制造企業(yè)早期啟動資金不足的問題。在產(chǎn)業(yè)基金方面，建議國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金加大對汽車芯片設計、制造、封裝等企業(yè)投資，支持國內(nèi)企業(yè)做大做強。在扶持企業(yè)方面，重點支持行業(yè)龍頭企業(yè)，廣泛支持初創(chuàng)企業(yè)進行多種技術路線的探索。

其次，要加快車規(guī)級產(chǎn)線建設，解決國內(nèi)汽車芯片產(chǎn)能不足的問題。

應基于我國在電動汽車領域的優(yōu)勢，發(fā)展本士化標準與規(guī)范，拓展現(xiàn)有車規(guī)級標準對電動汽車考慮不足的領域，逐步參與到國際車規(guī)級芯片新一輪標準的制定。搭建我國具備行業(yè)公信力的車規(guī)級芯片測試與認證機構，形成標準與測試認證的落地閉環(huán)，為國產(chǎn)芯片公司提供客觀權威的認證證書，為車企提供決策支撐。

再次，要引導車企進行芯片國產(chǎn)化替代，降低供應鏈風險。

建議車企和芯片企業(yè)積極對接，在智能座艙、智能駕駛等關鍵芯片領域，要引導企業(yè)積極使用國產(chǎn)芯片。鼓勵車企實行“兩條腿走路”策略，并行使用國內(nèi)和國外芯片，在進口芯片出現(xiàn)異常時有替代方案。

最后，推動多種形式的企業(yè)合作和市場化整合，提升國產(chǎn)汽車芯片企業(yè)整體實力。

建議國內(nèi)的汽車芯片設計公司與國內(nèi)芯片代工企業(yè)建立深度合作關系，建立類似三星、英特爾的虛擬垂直整合制造(IDM)模式，加快汽車芯片國產(chǎn)化進度。鼓勵國內(nèi)企業(yè)和跨國公司成立合資公司，建立研發(fā)、制造基地，逐步實現(xiàn)汽車芯片制造本土化。積極開展汽車芯片定制化研發(fā)，通過深度協(xié)作提高汽車芯片品質(zhì)與供應穩(wěn)定性。芯片行業(yè)發(fā)展到一定階段，政府應該鼓勵頭部企業(yè)通過并購聯(lián)合等方式解決當前“小而散”的問題。扶持細分賽道龍頭企業(yè)做大做強，積極參與到國際競爭中。

不得不說的是，芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，離不開人才。人才是解決我國汽車芯片落后態(tài)勢的重要因素。為此，一定要加快芯片人才的培養(yǎng)，另外，可以通過多元化企業(yè)合作促進芯片技術人才向國內(nèi)流動，形成半導體產(chǎn)業(yè)中心。

總之，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅速，而關鍵零部件的自主研發(fā)，實現(xiàn)技術自立自強，格外重要。汽車芯片國產(chǎn)化，就是關鍵零部件中重要一環(huán)，不容有失。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：車百智庫(ID：EV100_Plus)，作者：陳重山