重估百度丨“晚熟”的百度云，能等到春天嗎？

作者|程心 來源|自象限(ID：zixiangxian)

每隔一個十年，互聯(lián)網(wǎng)就走向一個全新的節(jié)點(diǎn)。

新技術(shù)總能將上一個時代的高樓瞬息推平，再扶起另一片未名的大廈。2023年，大模型不止席卷了科技圈，也讓所有互聯(lián)網(wǎng)公司為此狂熱。

凡是過往，皆為序章。當(dāng)下，無論是阿里、騰訊、字節(jié)、華為、百度、美團(tuán)等等，都需要以新的視角，被重新評估。

他們之中，最為惹眼的當(dāng)屬百度。因為坊間流傳著這樣一句話：百度有昨天、有明天，就是沒有今天。在過去，它擁有跨越兩個時代、跌宕起伏的歷史故事；在未來，它是最有可能在AI成功的“中國微軟”。種種一切都讓百度在AI 2.0時代再一次站上風(fēng)口浪尖，但百度的今天在哪，卻一直讓人摸不到頭腦。

困惑的背后，百度近年來也在重新制定的戰(zhàn)略目標(biāo)、調(diào)整業(yè)務(wù)方向、評估商業(yè)模式。而我們也將以「重估百度」為開篇，在盤點(diǎn)百度的AI版圖，對自動駕駛、大模型、百度智能云等業(yè)務(wù)進(jìn)行詳細(xì)梳理，找尋百度的“今天”。這是該系列第三篇。

2016年7月13日，百度云計算戰(zhàn)略發(fā)布會在北京舉行，宣告著百度智能云的正式啟程。

彼時的會場座無虛席，甚至排隊排到了門外，在場的所有人幾乎都記得李彥宏幾年前對云計算的“不屑”，但同時也欽佩他敢在整個科技圈“當(dāng)眾打臉”的勇氣和虛心。

在會場門外的第三排，一位20出頭的年輕記者踮著腳，從人群中遙望著李彥宏的腦瓜頂，整個會場中彌散著他的聲音：“兩三年前，我們把云計算想的太簡單了”，那時的他，還很坦然：“相比于阿里云和騰訊云，百度云起步較晚”。

時至今日，剛好7個整年過去了，云市場也發(fā)生了翻天覆地的變化：

云計算走過了賣資源、賣算力的階段，云廠商們用近十年的時間鋪路，IaaS進(jìn)入了規(guī)模化降本的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；

從市場競爭格局來看，除了互聯(lián)網(wǎng)大廠，運(yùn)營商云和國資云也高調(diào)入局并且憑借成本優(yōu)勢快速搶占市場份額，2023年，據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，天翼云已經(jīng)超過騰訊云，成為了中國IaaS市場占有率第三名；

與此同時，以MaaS（Modle as a Service）的新型云計算方式席卷著所有新老廠商。MaaS的確是Game Changer，云市場格局正在被重構(gòu)。

時移世易，行業(yè)斗轉(zhuǎn)星移的同時，晚發(fā)的百度智能云，在2023年迎來了最有可能“逆風(fēng)翻盤”的第二戰(zhàn)。

李彥宏一直強(qiáng)調(diào)“云計算＋大數(shù)據(jù)＋人工智能”三位一體戰(zhàn)略，無數(shù)事實(shí)也證明了人工智能幾乎和云計算是共生關(guān)系，如同新能源車和智能車的強(qiáng)綁定，在大模型時代，這個2016年就定下的戰(zhàn)略十分具有前瞻性。

領(lǐng)導(dǎo)人戰(zhàn)略預(yù)判，壓力就來到了智能云事業(yè)群組（ACG）這一邊，具體如何將戰(zhàn)略執(zhí)行、如何落地？ACG準(zhǔn)備好這場硬仗了么？百度云又能否真的靠MaaS翻盤？

一

動蕩的ACG

據(jù)「自象限」了解，上戰(zhàn)場之前，百度正在重新排兵布陣，ACG近幾個月也是頗為動蕩。

先是智能交通事業(yè)部（ACE）被劃歸到ACG，一位接近百度云的知情人士曾向媒體透露，ACE現(xiàn)有的1000多人將全部并入ACG。針對此次調(diào)整，「自象限」在詳細(xì)分析了對其自動駕駛業(yè)務(wù)的核心影響。

一邊，是團(tuán)隊的戰(zhàn)略合并；另一邊是不少中層離職。不少ACG員工在職場社交平臺脈脈上發(fā)起討論“俊主（化名）、碩哥（化名）走了，百度云還有能打的么？”

眾所周知，在大廠，中層才是真正干活的一撥人，中層虛空、團(tuán)隊合并，這個節(jié)點(diǎn)的ACG，著實(shí)讓人為其捏了一把汗。

不過，對于云業(yè)務(wù)而言，ACE劃分到ACG或許是一件好事，據(jù)某知情人士透露，云業(yè)務(wù)此前在集團(tuán)像“不受重視的小孩”，由于短期內(nèi)很難盈利也為了扶持ACE，一度將ACG旗下涉及到智能交通的業(yè)務(wù)并給了ACE，“ACE能賣的東西，云不能賣。”上述知情人士說道。

▲ 百度ACE調(diào)整前的整體構(gòu)架 圖源百度官網(wǎng)

要知道，智能交通一直是百度智能云在行業(yè)落地的一個重要抓手，若此塊業(yè)務(wù)并不歸屬于ACG，云業(yè)務(wù)很難拿到可復(fù)制的經(jīng)驗，去拓展其他行業(yè)客戶。

事實(shí)上，由于不受看重，不止核心落地業(yè)務(wù)“被割”，百度智能云的商業(yè)化也走了不少的彎路。從2020年開始，百度云的OKR中就增添了利潤指標(biāo)，從當(dāng)下的時間節(jié)點(diǎn)回看此行為，多少有些“天方夜譚”，縱觀整個云市場，投入周期都在10年以上，至今為止，也只有世界第一AWS真正實(shí)現(xiàn)盈利，排名第二的Azure和阿里云也僅僅掙扎在盈利邊緣。

在盈利前，前百度云總經(jīng)理尹世明曾嘗試過“砸錢換市場”的打法。據(jù)了解，尹世明于2016年被百度前總裁張亞勤招致百度，搭建百度云計算業(yè)務(wù)的商業(yè)體系，擔(dān)任百度云的“一把手”。

“百度云初期的大客戶基本都是 Watson（尹世明）和志琦(張志琦）帶進(jìn)來的。”一位百度云早期員工曾向媒體透露。

“Robin認(rèn)為百度云2019年的表現(xiàn)是不及格的。”一位百度云中層人士講道，當(dāng)時在阿里、騰訊、華為等大廠夾攻云計算的背景下，尹世明主張百度云優(yōu)先擴(kuò)張份額，“即使虧損也要做”，這種銷售端的激進(jìn)打法勢必會帶來虧損。

但反觀騰訊云和華為云，在晚發(fā)于阿里云時，也都是采用了“砸錢換市場”的打法，即便2B市場不如2C市場對價格敏感，但這并不失為是一種快速擴(kuò)張的方法。

綜合來看，相比于重金投入的阿里云、騰訊云，百度云在集團(tuán)支持層面并無優(yōu)勢，畢竟阿里云號稱 2000 億投向服務(wù)器與云 OS；據(jù)「自象限」通過與百度云客戶深度溝通后發(fā)現(xiàn)，早期一些銷售、市場投入支持甚至不及行業(yè)Others的金山云和浪潮云。

2019年9月，百度宣布將智能云事業(yè)群組與CTO體系融合，尹世明團(tuán)隊直接向集團(tuán)CTO王海峰匯報，尹世杰離職后，ACG也理所應(yīng)當(dāng)?shù)?ldquo;過繼”到了王海峰手里。

技術(shù)大牛帶隊，不失為是云廠商的一種特色打法。阿里云的一號位也曾是王堅院士和以技術(shù)見長的張建峰，但阿里云也親身示范了“技術(shù)大牛懂技術(shù)”，可對整個企業(yè)服務(wù)、行業(yè)痛點(diǎn)和商業(yè)落地的全盤戰(zhàn)略，卻有些捉襟見肘。

從22年開始，阿里云和騰訊云相繼進(jìn)行了大的組織架構(gòu)調(diào)整，各自形成了“區(qū)域主戰(zhàn)、行業(yè)主建、政企業(yè)務(wù)獨(dú)立”的模式，行業(yè)大KA和燈塔客戶交由行業(yè)負(fù)責(zé)“打樣”，除此之外的中大行客戶由區(qū)域負(fù)責(zé)，形成配合。并各自將商業(yè)化團(tuán)隊交由更有經(jīng)驗的蔡英華和李強(qiáng)負(fù)責(zé)。

據(jù)華為內(nèi)部人士向「自象限」分享，坊間一直有傳言蔡英華在華為云的內(nèi)部斗爭中落敗轉(zhuǎn)向阿里云。雖然傳言可以一笑聽之，但是其政企客戶和2B經(jīng)驗豐富，能夠為阿里云增益不少。

百度自然也意識到了。2022年5月，百度集團(tuán)高層再次大調(diào)整，集團(tuán)執(zhí)行副總裁沈抖擔(dān)任百度智能云事業(yè)群組(ACG)負(fù)責(zé)人；王海峰繼續(xù)擔(dān)任集團(tuán)執(zhí)行副總裁兼CTO，不再兼任ACG負(fù)責(zé)人。

沈抖放著“百度最賺錢的業(yè)務(wù)”不干，反到來啃云計算這塊“又臭又硬”的石頭，給當(dāng)時的ACG員工們提振了士氣，2022年之后，在產(chǎn)品和業(yè)務(wù)進(jìn)展上，百度云也明顯加快了商業(yè)化進(jìn)程。

由于沈抖的AI履歷，將AI與云計算更緊密的結(jié)合，百度云開始打出“智能”的差異性王牌，基于百度體系的AI能力外放，成為了百度智能云的“智能”靈魂。

二

虛弱的第二增長曲線

從結(jié)果來看，沈抖制定的市場策略取得了一定的效果。

2023年一季度，百度財報顯示，百度智能云完成首次季度盈利，這一度被認(rèn)為是百度智能云發(fā)展的有一個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

百度云的盈利讓人意外，有人將他歸功于文心一言，也有人認(rèn)為這是曇花一現(xiàn)。

李彥宏在Q1財報后電話會上點(diǎn)出：百度智能云是百度的第二增長曲線，也反復(fù)強(qiáng)調(diào)MaaS服務(wù)對百度智能云的利好，不過如果將目光拉遠(yuǎn)，看向整個百度智能云的歷季營收，便會發(fā)現(xiàn)，目前百度智能云仍處在波動期，未到達(dá)規(guī)?；姆€(wěn)定階段。

▲ 數(shù)據(jù)來源：百度智能云公眾號及百度港股財報等公開數(shù)據(jù)

「自象限」對前五個季度，百度智能云官方公眾號披露的歷季營收數(shù)據(jù)以及百度集團(tuán)財報公開數(shù)據(jù)進(jìn)行了梳理，然后發(fā)現(xiàn)，2022年Q1到2023年Q1，單季營收曾出現(xiàn)微弱漲勢，考慮到云廠商Q4統(tǒng)一結(jié)算、Q1通常營收較薄的情況，2023Q1出現(xiàn)的負(fù)增長并不能說明問題。

但同比增速在逐年下滑，甚至2022年Q4出現(xiàn)了同比為負(fù)的情況，據(jù)百度財報等公開數(shù)據(jù)顯示，2021年Q4百度智能云單季收入為52億元，對比2022年Q4的50億元收入，同比下降3.84%，這與整個云計算市場持續(xù)向上的發(fā)展周期相逆。同時，我們計算了2022年百度智能云的年收入177億元，在集團(tuán)總收入的1236.75億元中占比約14.3%，在整個集團(tuán)收入的貢獻(xiàn)率也并不高。

“作為第二增長曲線，無論是從單業(yè)務(wù)營收的增長還是集團(tuán)貢獻(xiàn)率兩個指標(biāo)來看，百度智能云作為第二增長曲線，都比較虛弱。”一位分析師向「自象限」評價到。

如果我們再將視角看向整個云市場，與各類廠商橫向?qū)Ρ龋謺l(fā)現(xiàn)，百度智能云處于早期的快速發(fā)展階段，但不僅營收規(guī)模不及前三甲，在增速上，也弱于后來者，在激烈的市場競爭下，百度云也相當(dāng)危險。

「自象限」根據(jù)公開資料整理了2021年及2022年各類云廠商所披露的的年營收（騰訊云未單獨(dú)披露過營收數(shù)據(jù)，故未收錄）排名：

2021年，各云廠商營收：阿里云723.58億元、電信云279億元、移動云242億元，華為云201億元、百度云151億元、聯(lián)通云163億元。

2022年，各云廠商營收：阿里云841.06億元、電信云579億元、移動云503億、華為云453.42億元、聯(lián)通云361億、百度云177億元、金山云：81.8億元。

▲ 數(shù)據(jù)來源：各廠商財報及公開數(shù)據(jù)

從圖中數(shù)據(jù)不難看出，2021年時，還處于阿里云一家獨(dú)大收入規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他云廠商，但在2022年，已經(jīng)出現(xiàn)了后起之秀奮力追趕之態(tài)，阿里云同比增速約16.2%低于平均增速。但阿里云的放緩也源于頭部增長空間和增速較窄，當(dāng)收入達(dá)到一定規(guī)模，金字塔尖前行必然困難。

同時，阿里云也并不是百度云此刻的對手，危機(jī)四伏來源于和百度云同處在第二梯隊的各廠商們。從數(shù)據(jù)中測算，2021-2022年，百度智能云同比增速為17.2%，相比于天翼云107.5%、移動云107.8%、華為云125.6%、聯(lián)通云121.5%，百度云的速度，明顯慢了半拍。

另外，從整體市場規(guī)模來看，據(jù)IDC的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，百度云2022H1和2022H2都一直計算在Others中，我們無法準(zhǔn)確定位其具體的市場占有率數(shù)據(jù)，但據(jù)中商情報網(wǎng)的對2022年中國云服務(wù)市場份額占比情況的統(tǒng)計結(jié)果來看，百度智能云還有很長的路要走。

▲ 圖源見水印

三

“晚熟”的百度云

晚發(fā)的百度智能云，正在走向“晚熟”。

晚發(fā)確實(shí)給百度云帶來了一定的劣勢。目前云廠商的客戶結(jié)構(gòu)已經(jīng)大體被劃分為了三個板塊：政企業(yè)務(wù)、中大B業(yè)務(wù)、中小B業(yè)務(wù)。在這三塊業(yè)務(wù)上，百度智能云都還在“補(bǔ)課中”。

政企業(yè)務(wù)方面，百度云政企業(yè)務(wù)的落點(diǎn)在智能交通、智能城市規(guī)劃、能源電力等方面，但正如前文所講，ACE能賣的業(yè)務(wù)，ACG不能賣，云業(yè)務(wù)難落地，也難形成可復(fù)制的經(jīng)驗。

據(jù)「自象限」根據(jù)中國招投標(biāo)網(wǎng)、中國政府采購網(wǎng)、千里馬招投標(biāo)網(wǎng)等多個招投標(biāo)平臺粗略統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，目前阿里云共有1912條、華為云914條、騰訊云746條、百度云337條、京東云292條中標(biāo)項目，而2023年上半年，據(jù)公開披露中標(biāo)信息，百度云僅兩條，也能夠側(cè)面反饋了百度云在政企業(yè)務(wù)的真實(shí)情況。

（以上數(shù)據(jù)僅供參考，不代表精確數(shù)據(jù)）

而在2B市場，企業(yè)最關(guān)心的是價格和性能，同時最怕公司內(nèi)耗，對接人更換，客戶就要遭殃。而以上種種，都考驗的是云廠商的成熟度。

不少百度云客戶反饋到，購買服務(wù)后，3年提交了19次工單，售后處理周期長，響應(yīng)速度慢，客服人員并不能真正解決問題，有時還會因為內(nèi)部人員的調(diào)整，客戶購買的服務(wù)出現(xiàn)無人維護(hù)的情況。

在中小商家側(cè)，大多為價格敏感型企業(yè)，在阿里云、騰訊云的價格戰(zhàn)打的如火如荼之時，當(dāng)記者詢問到李彥宏“百度云是否會加入價格戰(zhàn)？”李彥宏也給了否定的答案。

不過市占、營收、IaaS規(guī)?；?，都是上個賣資源、賣算力時代的評價標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)有階段性的必要性，卻不是衡量“一朵云”的唯一標(biāo)準(zhǔn)。

那么拋開這些標(biāo)準(zhǔn)，百度智能云最核心的競爭力在哪？或許從李彥宏制定戰(zhàn)略時起，百度智能云就要走一條不一樣的道路。

AI＋云計算，是未來布局的一個關(guān)鍵方向。而從16年開始押注智能云，百度云在此確實(shí)搶占了先機(jī)。

百度智能云的智能，分兩個階段，第一階段是通過云服務(wù)的方式提供人臉識別等AI能力；第二階段則是為了適應(yīng)AI時代，對云的架構(gòu)進(jìn)行改革和創(chuàng)新。

比如百度旗下的百度百舸AI異構(gòu)計算平臺，包含AI計算、存儲、加速、容器四大核心套件，通過百度多年在AI領(lǐng)域的深耕和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗，為AI場景提供軟硬一體的解決方案。

▲ 圖源百度官網(wǎng)

異構(gòu)算力是當(dāng)前AI訓(xùn)練和推理的核心支撐，同時基于百度自研的昆侖AI芯片，多規(guī)格的商業(yè)GPU、FPGA、企業(yè)有更強(qiáng)的自主權(quán)和靈活性，依托于百度統(tǒng)一的計算架構(gòu)，將服務(wù)器算力和云算力無縫接入，性能零損耗。

另外，文心一言只是百度的一款LLM產(chǎn)品，基于文心千帆平臺，無論是文心大模型還是第三方模型，都可以通過該平臺進(jìn)行開發(fā)、精調(diào)和落地。

▲ 圖源百度官網(wǎng)

大模型還可以幾家獨(dú)大，開發(fā)平臺的競爭無疑是更激烈的。

不可否認(rèn)的是，百度智能云的確憑借AI搶到大模型時代的時間窗口，但如同阿里云的早期布局一樣，仍然要等一個漫長的“十年”，才能夯實(shí)領(lǐng)先者優(yōu)勢。

下一場馬拉松的槍聲已經(jīng)打響。這一次，百度的起跑不算晚，但這一場拉力賽中，耐力變成了決勝的關(guān)鍵。

如今，我們?nèi)匀黄诖俣饶軌蛱崆皼_線，不負(fù)“All in AI”6年帶來的先發(fā)優(yōu)勢。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：自象限(ID：zixiangxian)，作者：程心