誰(shuí)能成為“兩輪蔚來(lái)”？

（圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)）

作者|王思原 來(lái)源|新熵(ID：xinshangxz)

一

換電也要換天。

烈日之下，路上跑的“小電驢”越來(lái)越多，市場(chǎng)洗牌也越來(lái)越快。

如果你在路上看到一個(gè)像長(zhǎng)頸鹿一樣伸長(zhǎng)脖子四處張望的人，那大概率遇到了一個(gè)兩輪換電站地推。這是他們迫在眉睫的重要任務(wù)，快速占領(lǐng)優(yōu)質(zhì)地段，就拿到了兩輪電動(dòng)車變革期的“王炸”牌型。

繼高端化、智能化之后，兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)的“換電運(yùn)動(dòng)”如火如荼地上演了。巨大的存量市場(chǎng)和快速增長(zhǎng)的增量市場(chǎng)，讓各大企業(yè)紛紛摩拳擦掌。

同時(shí)，趨勢(shì)的大變化也使行業(yè)進(jìn)入新一輪洗牌期，并且將所有車企拉回到同一起跑線。那么，兩輪電動(dòng)換電風(fēng)口到底有多大？換電市場(chǎng)拼的是什么？暫時(shí)落后的車企又能否把握住翻盤點(diǎn)？

01

當(dāng)兩輪電動(dòng)車的智能化、高端化競(jìng)爭(zhēng)卷無(wú)可卷后，更加成熟也更有潛力的換電成了新風(fēng)口。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，全國(guó)靈活就業(yè)的外賣騎手近1300萬(wàn)名，全國(guó)快遞從業(yè)人員約450萬(wàn)人。按照外賣騎手平均每日120km的行駛里程來(lái)計(jì)算，每個(gè)騎手一天至少要換2-3次電池。也就是說(shuō)，單單是在即時(shí)配送領(lǐng)域，換電模式每天就有2600萬(wàn)訂單以上的剛需市場(chǎng)。

據(jù)中國(guó)自行車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)兩輪電動(dòng)車保有量約3.5億輛，規(guī)模已超越汽車，按照商用1人1車的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，商用兩輪車占整個(gè)市場(chǎng)比例還不足10%。那也意味著，普通居民換電市場(chǎng)，還是尚未被開(kāi)墾的“處女地”，并且更有想象空間。

國(guó)內(nèi)知名財(cái)經(jīng)管理雜志《經(jīng)理人》曾通過(guò)數(shù)學(xué)模型，基于中國(guó)電動(dòng)自行車的3億輛保有量，推算出充換電B端、C端市場(chǎng)需求分別存在約360億元、1800億元的潛在規(guī)模，后者是前者的5倍之多。若再將每年電動(dòng)自行車企業(yè)的銷量新增數(shù)據(jù)考慮進(jìn)去，則B、C兩個(gè)市場(chǎng)的差距則更為龐大，換電服務(wù)延伸至C端才是大勢(shì)所趨。

基于此，很多原本專供B端市場(chǎng)的充換電供應(yīng)商、車企、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等，也都開(kāi)始探索居民換電新業(yè)態(tài)。到2022年底，中國(guó)鐵塔累計(jì)發(fā)展換電用戶約90.2萬(wàn)戶，開(kāi)通換電業(yè)務(wù)城市超280個(gè)，運(yùn)營(yíng)換電柜5.7萬(wàn)臺(tái)；同期，宇谷科技運(yùn)營(yíng)換電柜2.05萬(wàn)臺(tái)，用戶數(shù)量約29.17萬(wàn)。

此外，哈羅出行也牽手寧德時(shí)代、螞蟻集團(tuán)共同孵化兩輪換電業(yè)務(wù)平臺(tái)“小哈換電”，隨后在全國(guó)400多座城市迅速鋪開(kāi)；兩輪電動(dòng)車龍頭雅迪布局的換電平臺(tái)“換換”，目前在杭州也有上百個(gè)服務(wù)點(diǎn)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)已有超十萬(wàn)家換電相關(guān)企業(yè)，并形成三大陣營(yíng)：一是以美團(tuán)為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，二是以寧德時(shí)代、比亞迪為代表的動(dòng)力電池企業(yè)，三是以愛(ài)瑪、雅迪為代表的整車電動(dòng)車企業(yè)。

除了換電站的加速普及，車企們也有更大的動(dòng)作。因?yàn)橄胍獫B透C端，必須與產(chǎn)品配套進(jìn)行，C端產(chǎn)品無(wú)法換電或者說(shuō)無(wú)法獨(dú)自快速實(shí)現(xiàn)換電，那么再多換電站，瓜分的也還是原有的B端市場(chǎng)。所以從2021年下半年開(kāi)始，雅迪便逐漸推出換電系列，目前在售的有換電獸01Max和02Max。

從2020年至今，以小牛、九號(hào)為主的兩輪車企打了幾年高端化、智能化戰(zhàn)爭(zhēng)，雖然收割了一波品牌聲量，但連年保持研發(fā)和營(yíng)銷上高投入?yún)s讓它們陷入了盈利增長(zhǎng)困難的業(yè)績(jī)困境中。

并且業(yè)內(nèi)逐漸形成共識(shí)：少數(shù)追求速度與激情、愿意為個(gè)性化需求買單的用戶，基本已被挖掘到了增長(zhǎng)瓶頸，普通用戶對(duì)于高端電動(dòng)自行車的買單意愿并不強(qiáng)烈，要想贏得更多用戶，車企必須酌情調(diào)整自己的價(jià)格空間。

因此，開(kāi)拓C端換電市場(chǎng)，便是車企們的下一個(gè)故事。

二

魚多，浪也大

不管是從政策支持、實(shí)用價(jià)值，還是技術(shù)和商業(yè)角度，兩輪換電從B端向C端轉(zhuǎn)移的確定性都很高。

國(guó)海證券研報(bào)顯示，隨著電動(dòng)自行車“新國(guó)標(biāo)”的落地，預(yù)計(jì)2022-2024年期間兩輪電動(dòng)車將迎來(lái)?yè)Q購(gòu)高峰，將有上億臺(tái)的超標(biāo)車需要替換，行業(yè)未來(lái)幾年將迎來(lái)一波新的市場(chǎng)增量。

新國(guó)標(biāo)對(duì)整車重量的要求也迫使車企放棄此前的鉛酸電池，改為以更輕的鋰電為主。與新國(guó)標(biāo)一同推行的，還有各地政府將電動(dòng)車集中存放和充電列為實(shí)事項(xiàng)目。電動(dòng)兩輪車不允許存放在居民樓下或樓道里充電，必須集中存放和充電。而那些鋰電池用戶高價(jià)購(gòu)買電動(dòng)車，圖的就是可以將電池拎回家充電，現(xiàn)在卻因?yàn)榘踩蛩刈笥覟殡y。換電則能很好地解決這一問(wèn)題。

換電模式的本質(zhì)是挖掘動(dòng)力電池全生命周期價(jià)值，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和消費(fèi)者利益再分配。

從消費(fèi)者角度來(lái)看，換電模式能夠使消費(fèi)者節(jié)約購(gòu)置、使用成本，提高補(bǔ)能效率。

春藤物聯(lián)COO劉震分析稱，以前買一輛電動(dòng)車，電池是自己的資產(chǎn)，但是個(gè)易耗品，不僅每年需要置換新電池，使用過(guò)程中還要面臨老化、虛標(biāo)、充電爆炸、飛線充電、充不進(jìn)電等風(fēng)險(xiǎn)。而現(xiàn)在，像共享電池一樣，是當(dāng)你需要用時(shí)才來(lái)用電池，即需即供。這也是一種新的共享經(jīng)濟(jì)商業(yè)模式。

從企業(yè)角度來(lái)看，共享?yè)Q電的商業(yè)模式，并沒(méi)有改變?cè)须妱?dòng)車+電池的結(jié)構(gòu)業(yè)態(tài)，只是對(duì)“電池如何充電”這個(gè)長(zhǎng)久以來(lái)的瓶頸，進(jìn)行了重構(gòu)。

所以兩輪電動(dòng)車企能夠結(jié)合換電模式推出多種銷售方案，促進(jìn)銷售，方便電池監(jiān)控，減少電池故障產(chǎn)生的召回等問(wèn)題；電池及換電柜設(shè)備供應(yīng)商，能夠獲得較大的增長(zhǎng)空間和更多的盈利空間。

在電池的同等生命周期內(nèi)，換電模式能夠讓產(chǎn)業(yè)鏈上的不同企業(yè)和終端用戶同時(shí)獲利。

一系列因素的影響下，換電模式優(yōu)勢(shì)盡顯，C端市場(chǎng)的換電業(yè)務(wù)蓄勢(shì)待發(fā)。不過(guò)大趨勢(shì)轉(zhuǎn)變下，也有一定阻礙。

首先就是缺乏統(tǒng)一的電池標(biāo)準(zhǔn)，這是充換電行業(yè)發(fā)展過(guò)程中不得不邁的大山。

目前各大換電企業(yè)各自為戰(zhàn)，打造的換電設(shè)施接口、適配規(guī)格都不統(tǒng)一；另一方面，不同車企推出的車輛電池倉(cāng)大小不一、電池材料、能量密度等規(guī)格各不相同。這兩方面均導(dǎo)致市面上的換電電池規(guī)格和車輛適配度存在問(wèn)題，不僅導(dǎo)致?lián)Q電市場(chǎng)成本無(wú)法下降，還影響了C端消費(fèi)者的使用體驗(yàn)。

沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)也使得電池的質(zhì)量把控不足，不少品牌運(yùn)維不到位、舊電池更換不及時(shí)等問(wèn)題頻出。甚至?xí)霈F(xiàn)個(gè)別投機(jī)商家使用翻新電芯、拆車電芯等質(zhì)量不合格的產(chǎn)品，導(dǎo)致電池故障，影響換電行業(yè)口碑。

其次，技術(shù)上的難題還未完全迭代解決。例如充電拔插口，傳統(tǒng)的插拔口約有800次插拔壽命，而換電的電池一年插拔超過(guò)上千次，所以行業(yè)內(nèi)都在研發(fā)可插拔次數(shù)更多、防打火、耐磨性好、方便維保的充放電插拔口。但目前無(wú)論是“電燒水壺”通電底座式的，還是在傳統(tǒng)插拔口基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)“2+6”或“2+4”口，都還存在虛接、易打火燒壞等不同弊端。

雖然兩輪電動(dòng)車換電仍存很多痛點(diǎn)還未打通，但整體而言，換電模式在市場(chǎng)上是有著不容忽視的剛性需求，并且從當(dāng)下車企角度來(lái)看，換電的爆發(fā)還可能會(huì)掀起一輪新的行業(yè)洗牌。

三

重回同一起跑線

中國(guó)兩輪電動(dòng)車行業(yè)自2013年至2019年已處于成熟階段多年，特點(diǎn)是增長(zhǎng)較慢且市場(chǎng)集中度較高。2019年新國(guó)標(biāo)的通過(guò)，推動(dòng)淘汰不合格車輛刺激出巨大的替換需求，新的階段也誕生了新的格局。

2022年數(shù)據(jù)顯示，雅迪和愛(ài)瑪?shù)膬奢嗠妱?dòng)車銷量最高，分別售出1401萬(wàn)輛和1051萬(wàn)輛電動(dòng)自行車，兩家企業(yè)合計(jì)占據(jù)了43.2%的市場(chǎng)份額，穩(wěn)坐第一梯隊(duì)。隨著行業(yè)的頭部效應(yīng)越發(fā)明顯，臺(tái)鈴 、小刀、新日等品牌的銷量突破難度更大。

不過(guò)，換電趨勢(shì)的爆發(fā)下，一定程度讓大家都回到了同一起跑線上。

目前市面上面向C端的換電產(chǎn)品，也就是可以兼容換電的兩輪電動(dòng)車并不多見(jiàn)，僅雅迪、臺(tái)鈴等個(gè)別品牌有所涉足。產(chǎn)品一直以來(lái)都是兩輪電動(dòng)車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵點(diǎn)之一。

對(duì)于車企來(lái)講，換電產(chǎn)品的推出既拓寬了產(chǎn)品矩陣，也能夠解決用戶的里程焦慮，精準(zhǔn)滿足用戶需求，其產(chǎn)品覆蓋人群范圍也能得到進(jìn)一步擴(kuò)大。并且足夠廣闊的市場(chǎng)，也為車企提供了更多增量。

從模式上來(lái)看，車廠入局換電也有兩種模式。

第一種就是封閉系統(tǒng)、自主研發(fā)智能化車輛和電池的模式。目前以雅迪為代表，不僅推出了換電平臺(tái)，還推出了配套電動(dòng)車產(chǎn)品，并且通過(guò)不斷建設(shè)換電站來(lái)完善電動(dòng)車換電網(wǎng)絡(luò)布局，形成了從產(chǎn)品、到配套車輛再到服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的生態(tài)閉環(huán)。

另一種是充分開(kāi)源，與換電站合作，或者自建換電站，生產(chǎn)兼容適配目前大部分換電站的車輛，亦或搭建適配車輛的換電站。

這兩種模式可以理解為兩輪車換電服務(wù)行業(yè)中的“蘋果模式”和“安卓模式”。不過(guò)需要注意的是，兩者都需要投入大量資金。

車企開(kāi)發(fā)兼容換電模式的車型，少不了技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)線改造、渠道變革等成本，當(dāng)然大頭還是在換電站的鋪設(shè)上。一位換電站商家表示，通常來(lái)說(shuō)，服務(wù)30個(gè)換電用戶就要投入10萬(wàn)元，企業(yè)要做到一定規(guī)模，比如服務(wù)3000個(gè)用戶，投入就達(dá)到1000萬(wàn)元。

另外，C端消費(fèi)理念還未教育充分。絕大多數(shù)消費(fèi)者還未養(yǎng)成換電習(xí)慣，各家必須通過(guò)節(jié)日優(yōu)惠、拉新獎(jiǎng)勵(lì)、轉(zhuǎn)網(wǎng)補(bǔ)貼等方式爭(zhēng)搶用戶，又增加了對(duì)資金投入的需求。

公開(kāi)資料顯示，中國(guó)鐵塔換電的拉新獎(jiǎng)勵(lì)是50-120元不等的換電抵扣券和新用戶10天免費(fèi)體驗(yàn)，E換電為地推活動(dòng)中贈(zèng)送掃碼送換電體驗(yàn)券，青桔換電為40元現(xiàn)金和新用戶首月減免100元租金，光宇出行為累計(jì)200多元的現(xiàn)金。

當(dāng)然，車廠也可選擇直接與換電服務(wù)商合作，但閉環(huán)之外很難形成新的商業(yè)模式。例如買車租電、包月租電等，如果無(wú)法改變一錘子買賣的本質(zhì)，便無(wú)法留住用戶，大大降低車企的盈利想象空間。

總的來(lái)看，未來(lái)兩輪電動(dòng)車換電需要做的不止是解決用戶痛點(diǎn)，更是需要教育市場(chǎng)改變消費(fèi)方式。從這一點(diǎn)來(lái)看，各家車企都回到了同一起跑線。不過(guò)換電市場(chǎng)與共享充電寶相似，“藍(lán)海”與“紅海”僅一步之遙，拼的是車企布局速度以及決心，把握先機(jī)者方可脫穎而出。

換電市場(chǎng)熱浪滾滾，兩輪電動(dòng)車行業(yè)即將迎來(lái)新一輪洗牌，誰(shuí)主沉浮，市場(chǎng)拭目以待。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：新熵(ID：xinshangxz)，作者：王思原