中國新能源搶灘東南亞，用什么打動(dòng)6億買家？

（圖片來源：攝圖網(wǎng)）

作者|芒種 來源|驚蟄研究所(ID：jingzheyanjiusuo)

曾經(jīng)在燃油車時(shí)代由日系汽車獨(dú)步天下的東南亞市場，如今正迎來中國新能源品牌的電動(dòng)化時(shí)代。

今年1-5月比亞迪ATTO 3連續(xù)5個(gè)月成為泰國純電動(dòng)汽車銷冠，2023年上半年共售出11167輛，占據(jù)了35%的市場份額，排名第二的哪吒汽車NETA V系列以5955的銷量，占據(jù)18.8%的市場份額。另據(jù)開泰研究中心預(yù)計(jì)，到2023年中系純電汽車在泰國的市場份額有望從2022年的78%增至85％。

在印尼，五菱也延續(xù)了“國民神車”的暢銷傳奇。在與韓國現(xiàn)代以及印尼本土品牌Gesits、Smoot、Swap等的競爭中，五菱Air EV標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版盡管定價(jià)高達(dá)2.43億印尼盾（約11.6萬元人民幣），依然一躍成為最暢銷的EV車型。而在2022年度的統(tǒng)計(jì)中，五菱新能源汽車的銷量更是占據(jù)了整個(gè)印尼電動(dòng)市場的70%。

從國內(nèi)市場的競爭加劇到泰國、印尼等市場的供不應(yīng)求，進(jìn)軍東南亞市場的中國新能源企業(yè)們，到底經(jīng)歷了什么？

一

中國車企喜提“特斯拉體驗(yàn)卡”

國產(chǎn)新能源汽車在東南亞市場頻頻出圈，與當(dāng)初特斯拉進(jìn)入中國市場的情形頗有些相似。同樣是地方市場的強(qiáng)政策支持、幾近空白的市場現(xiàn)狀和龐大的潛在消費(fèi)者，讓中國新能源在東南亞喜提“特斯拉體驗(yàn)卡”。

全球新能源化浪潮的席卷之下，東南亞各國推動(dòng)新能源市場化的愿望相當(dāng)急切。其中，泰國政府希望在2025年時(shí)電動(dòng)車銷量達(dá)到22.5萬輛，至2030年時(shí)達(dá)72.5萬輛，占其汽車產(chǎn)量的30%，最終在2035年實(shí)現(xiàn)100%電動(dòng)化目標(biāo)。

在消費(fèi)端，為配套泰國國家電子汽車政策委員會(huì)發(fā)布的向零排放轉(zhuǎn)型的計(jì)劃，泰國財(cái)政部還對購買新能源汽車的消費(fèi)者實(shí)施最高達(dá)15萬泰銖的現(xiàn)金補(bǔ)貼。

不只是從消費(fèi)端推動(dòng)建立新能源市場，泰國政府還致力于將本國打造成為全球電動(dòng)汽車及零部件的主要生產(chǎn)和供應(yīng)基地，陸續(xù)出臺(tái)和完善包括企業(yè)所得稅和消費(fèi)稅減免的多項(xiàng)措施以吸引整車、關(guān)鍵零部件以及上游原材料企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y生產(chǎn)。

針對新能源車企，泰國投資促進(jìn)委員會(huì)（Board of Investment，BOI）提供最高8年的企業(yè)所得稅豁免權(quán)，以及在2025年底前免除電池、電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電動(dòng)汽車壓縮機(jī)等關(guān)鍵零部件的進(jìn)口稅，并承諾補(bǔ)貼汽車廠商的電力成本。僅今年上半年，BOI已批準(zhǔn)13家公司的14個(gè)項(xiàng)目，年產(chǎn)能達(dá)到276640輛。

這些積極的政策信號極大提振了中資車企制造商的信心。今年上半年比亞迪汽車、哪吒汽車以及上汽集團(tuán)三家中國車企，分別宣布在泰國開工建設(shè)首個(gè)海外乘用車基地或新能源汽車關(guān)鍵零部件生產(chǎn)基地。

此外，奇瑞集團(tuán)、長安集團(tuán)與吉利集團(tuán)等也紛紛表達(dá)了在泰國建廠的愿望。廣汽AION于4月向泰國東部經(jīng)濟(jì)走廊政策委員會(huì)提交了投資承諾書，將在泰國建立其第一個(gè)海外基地。而據(jù)泰國商報(bào)報(bào)道，長安汽車還表示將投資98億泰銖在泰國建設(shè)工廠，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)10萬輛。

印尼政府在爭奪新能源轉(zhuǎn)型先機(jī)中也表現(xiàn)出極強(qiáng)的主動(dòng)性。為刺激電動(dòng)車消費(fèi)和使用，印尼將電動(dòng)汽車的增值稅從11%階段性下調(diào)至1%，從財(cái)政預(yù)算中撥出資金為購買電動(dòng)車者提供補(bǔ)貼，還為電動(dòng)汽車提供免費(fèi)停車位。為吸引電動(dòng)車制造商入駐印尼，印尼政府對新能源企業(yè)依據(jù)投資額的大小進(jìn)行不同程度的所得稅減免，且電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的投資者可享受100%獨(dú)資設(shè)立企業(yè)的政策優(yōu)待。

車企蜂擁而至東南亞的背后，除了東南亞市場在電動(dòng)化領(lǐng)域的決心和潛力外，還有另一層重要因素——東南亞市場擁有豐富的礦產(chǎn)資源，從動(dòng)力電池中的關(guān)鍵成分鎳到制造電動(dòng)汽車鋁車架的鋁土礦、生產(chǎn)電動(dòng)汽車?yán)|線和電池的銅礦以及鈷礦，均在東南亞國家擁有可觀的儲(chǔ)量。

根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局公布的數(shù)據(jù)顯示，印尼的鎳資源儲(chǔ)量約2100萬噸，為全球第一，占世界儲(chǔ)量的24%。2021年全球鎳礦總產(chǎn)量為279萬噸，而印尼的鎳產(chǎn)量占全球鎳礦產(chǎn)量的37%。而機(jī)構(gòu)研報(bào)顯示，目前世界上只有約5%的鎳用于電動(dòng)汽車的動(dòng)力電池，預(yù)計(jì)到2030年，全球電動(dòng)汽車對鎳的需求將從5%躍升到整個(gè)鎳供應(yīng)的59%。

看上東南亞豐富礦產(chǎn)資源的中資動(dòng)力電池及原材料廠商，也紛紛接過地方政府的橄欖枝。彭博社的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中資企業(yè)2022年在印尼市場的相關(guān)資金投資超32億美元。在儲(chǔ)能領(lǐng)域全球市占率第一的寧德時(shí)代，預(yù)計(jì)將于2024年設(shè)廠與印尼兩家國有企業(yè)合作推動(dòng)紅土鎳礦的開采、電池材料、電池制造和電池回收等在內(nèi)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，總投資約60億美元；而大眾汽車將與華友鈷業(yè)等公司合作，在印尼投資建設(shè)汽車和電池生態(tài)系統(tǒng)。

無論是為了尋找市場增量的目的，還是出于布局上游礦產(chǎn)資源、完善自身供應(yīng)的發(fā)展戰(zhàn)略，“有人又有礦”的東南亞市場都將成為車企和電池企業(yè)的必爭之地。

二

中國新能源的全球化跳板

對于中國新能源車企而言，東南亞市場是通往全球化市場的跳板，而泰國和印尼這兩個(gè)東南亞新能源車發(fā)展第一梯隊(duì)國家眼下對新能源產(chǎn)業(yè)的大力扶持，也幫助中資企業(yè)形成了“泰國印尼為主，輻射周邊”的投資布局。以長城汽車為例，過去兩年，長城汽車以泰國為起點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了泰國、馬來西亞、老撾與文萊市場的常態(tài)化運(yùn)營，而今年長城汽車還將陸續(xù)進(jìn)入新加坡、柬埔寨與越南市場。

在東南亞，中國新能源不只是賣貨，還為當(dāng)?shù)貛砹思夹g(shù)和完備產(chǎn)業(yè)。幫助泰國、印尼等東南亞國家在短時(shí)間內(nèi)形成生產(chǎn)力，加速汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升全球市場競爭力。

比如已經(jīng)在印尼建廠的五菱，不僅聯(lián)合國軒高科在印尼當(dāng)?shù)厣a(chǎn)動(dòng)力電池，更投資千億美元在印尼落地產(chǎn)業(yè)鏈園區(qū)，帶動(dòng)多家重要供應(yīng)商在印尼落地。截至目前，五菱印尼生產(chǎn)基地的供應(yīng)鏈本地化率已經(jīng)超過40%。簡而言之，中國與東南亞國家在新能源汽車領(lǐng)域的合作已形成雙贏局面。

扶持性的政策和資源布局之外，潛在的龐大消費(fèi)市場也是吸引中企的一大重要因素。中國電動(dòng)車市場龐大的消費(fèi)潛力帶來的市場增長珠玉在前，東南亞目前電動(dòng)汽車的滲透率與中國十年前相似，也展現(xiàn)出讓人興奮的增長潛力。2022年東南亞六大經(jīng)濟(jì)體的新能源乘用車年銷量增至逾5萬輛，而2021年只有約1.6萬輛。僅以印尼為例，2020-2022年，其國內(nèi)電動(dòng)汽車銷量占汽車總銷量的比率就從0.2%上漲至2%。

此外，東盟作為東南亞最重要的經(jīng)濟(jì)組織，覆蓋約6億人口，國民生產(chǎn)總值超2.6萬億美元。龐大的人口數(shù)量和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，都顯示著東南亞作為汽車生產(chǎn)市場和銷售市場具備強(qiáng)大潛力。

更值得注意的是，東南亞大部分汽車持有者為首次購車。印度尼西亞、泰國、越南和馬來西亞的摩托車普及率超過80%，這些兩輪車升級為四輪車輛的用戶成為首次購車的主力軍。有汽車行業(yè)分析師指出，從未來潛力看，東南亞汽車市場是一個(gè)年產(chǎn)銷量200萬輛至300萬輛水平的大市場，是值得中國公司耕耘的戰(zhàn)略市場。

不過，東南亞新能源汽車市場的增長前景固然一片大好，但中國新能源目前還只是停留在向單一市場集中供應(yīng)的階段。在新加坡，每1000輛私家車中只有約6輛是純電動(dòng)汽車。目前新加坡注冊私家車中，主要為比亞迪、上汽集團(tuán)旗下的名爵，以及吉利與沃爾沃共同打造的極星。這三家品牌在新注冊的非燃油和非柴油汽車中占比只有0.014％。

三

東南亞市場的危與機(jī)

中國新能源車企作為推動(dòng)當(dāng)?shù)厥袌?ldquo;換道超車”的新勢力，品牌認(rèn)知是除產(chǎn)品之外最大的問題。中國并非傳統(tǒng)意義上的汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國，相比較在東南亞市場上日系汽車根本不需要進(jìn)行消費(fèi)者教育就擁有多年積累下的品牌認(rèn)知與品牌信任，中國車企出海面對消費(fèi)者的第一個(gè)難題，就是如何獲取用戶信任。

與被BBA養(yǎng)刁了胃口的歐洲市場消費(fèi)者而言，東南亞消費(fèi)者更加精明。東南亞國家消費(fèi)水平整體偏低，購車成本相對較高，這也是消費(fèi)者接納新能源汽車的關(guān)鍵影響因素。

在印尼市場上，電動(dòng)四輪車的車成本超過超過6億印尼盾（約合28萬人民幣），而燃油四輪車的成本大多低于3億印尼盾（約合14萬人民幣）。因此消費(fèi)者既希望車企能夠合理定價(jià)，又希望自己購買的新能源車型能夠成為一種身份象征。

目前，“移花接木”是效率較高的一種品牌營銷手段。比如名爵作為曾經(jīng)英國汽車工業(yè)的一張名片，在東南亞的品牌知名度極高。因此上汽專供東南亞市場的車型套上了馬甲——無論是上汽飛凡，還是上汽榮威RX5，它們在海外可能都是名爵。吉利選擇了牽手馬來西亞頭部國產(chǎn)汽車品牌寶騰（PROTON），借本地品牌的影響力和市場認(rèn)可度，開啟了在東南亞市場全汽車產(chǎn)業(yè)鏈的輸出。

而比亞迪則走了另外一條道路——通過自身優(yōu)勢與當(dāng)?shù)剡\(yùn)營商合作擴(kuò)大自有品牌認(rèn)知度。比如比亞迪為菲律賓多座省市提供比亞迪電動(dòng)軌道交通方案，為其提供電動(dòng)巴士。而比亞迪今年為印尼最大出租車運(yùn)營商藍(lán)鳥（Blue Bird）提供約400輛電動(dòng)汽車，占總采購量的80%。

對于雄心勃勃的中國新能源車企而言，讓東南亞消費(fèi)者除了價(jià)格優(yōu)勢之外能夠?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生認(rèn)同，是目前中國自主品牌在東南亞市場擴(kuò)張的重要課題。這也是中國新能源車走向高端國際品牌的一次契機(jī)。

在燃油車時(shí)代中國車企起步晚，核心技術(shù)及產(chǎn)業(yè)鏈的打磨都在成長階段，中國燃油車在海外市場長期處于主打性價(jià)比的競爭模式。新能源產(chǎn)業(yè)“換道競爭”，則為中國汽車工業(yè)打造全球化的新能源高端品牌創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。

坦白來說，尚未完全開發(fā)的東南亞市場是中國新能源車企的新舞臺(tái)，而基礎(chǔ)設(shè)施的不完善、品牌認(rèn)知的缺失，也給中國車企們帶來了一些挑戰(zhàn)。但是對于經(jīng)歷過從一無所有到百花齊放的中國新能源車企來說，絕大多數(shù)基于產(chǎn)品的問題，都能按圖索驥找到解決辦法。

事實(shí)上，中國新能源在東南亞市場不只是拿到一張“特斯拉體驗(yàn)卡”，沿著特斯拉在中國市場這個(gè)全球最大新能源汽車市場的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)不難看出。通過供應(yīng)鏈本土化不斷降低成本，推動(dòng)目的地市場充電等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，爆發(fā)只是一個(gè)時(shí)間問題。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：驚蟄研究所(ID：jingzheyanjiusuo)，作者：驚蟄研究所科技組