2023年上半年插混/增程新能源車(chē)市場(chǎng)總結(jié)

作者|舒暢 來(lái)源|電動(dòng)汽車(chē)觀察家(ID：evobserver)

在前面的兩篇文章中，我們總結(jié)了2023年上半年整體乘用車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)以及純電新能源的市場(chǎng)表現(xiàn)。

大家感興趣可以回看前兩篇文章：；。

本文是上半年總結(jié)系列的第三篇，我們來(lái)討論插混和增程市場(chǎng)的表現(xiàn)與變化。

01

插混和增程的勝利

2023年上半年新能源市場(chǎng)整體銷(xiāo)量294.36萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.4%。其中，純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量200.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.25%；插混+增程銷(xiāo)量93.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)105.73%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：終端零售  作者整理制表

插混和增程的銷(xiāo)量已經(jīng)連續(xù)4個(gè)季度超越純電，成為推動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)增長(zhǎng)的最核心動(dòng)力源了。

如果進(jìn)一步把插混和增程細(xì)分來(lái)看的話(huà)，2023年上半年插混車(chē)型銷(xiāo)量72.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)92.28%；增程車(chē)型銷(xiāo)量20.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)141.86%。

雖然增程車(chē)型銷(xiāo)量占比只有全部插混車(chē)型的22.5%。但從增速來(lái)看，增程車(chē)型成為銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)的不可忽視的因素。

為什么進(jìn)入2023年以來(lái)插混和增程車(chē)型的銷(xiāo)量會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)呢？

第一個(gè)原因在于成本。對(duì)比同級(jí)別的純電車(chē)型而言，由于插混和增程車(chē)型減少了動(dòng)力電池的容量，雖然增加了一個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)或者增程器，但整體的成本反而是下降的。插混車(chē)型，以比亞迪宋Plus車(chē)型為例，純電版本售價(jià)16.98-20.98萬(wàn)元，而插混版本售價(jià)15.98-18.98萬(wàn)元，插混比純電至少便宜1萬(wàn)元；增程車(chē)型，以零跑C11車(chē)型為例，純電版本售價(jià)15.58-20.98萬(wàn)元，增程版本售價(jià)為14.98-18.58萬(wàn)元，增程版本比純電版本至少便宜2萬(wàn)元。

雖然看上去1-2萬(wàn)的價(jià)差并不算太高，但折合售價(jià)來(lái)看相當(dāng)于6-9%的售價(jià)優(yōu)惠了。這對(duì)于除了一、二線城市外更為廣闊的市場(chǎng)還是具有明顯的優(yōu)惠的。

第二個(gè)原因在于認(rèn)知。2022年11月新能源滲透率開(kāi)始突破30%以來(lái)，新能源開(kāi)始加速向二至五線城市擴(kuò)張。2023年上半年，一線城市的新能源滲透率達(dá)到了44.3%，新一線城市的滲透率為34.47%，二線城市新能源滲透率為32.06%。三至五線城市的新能源滲透率，迅速的從2022年的19.9%提升到23年上半年的24.23%，提升了4.33個(gè)百分點(diǎn)。隨著新能源不斷向下沉市場(chǎng)擴(kuò)張，有越來(lái)越多的普通消費(fèi)者開(kāi)始接觸新能源，城市用電、長(zhǎng)途用油的多樣場(chǎng)景化選擇讓他們更容易接受插混和增程車(chē)型而非純電車(chē)型。

第三個(gè)原因在于政策。6月21日，財(cái)政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部就聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減免政策的公告》：明確新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減免政策延長(zhǎng)4年，即延長(zhǎng)至2027年12月31日。其中，對(duì)在2024年1月1日至2025年12月31日期間購(gòu)置的新能源汽車(chē)免征車(chē)輛購(gòu)置稅，每輛汽車(chē)免稅額不超過(guò)3萬(wàn)元；對(duì)在2026年1月1日至2027年12月31日期間購(gòu)置的新能源汽車(chē)減半征收車(chē)輛購(gòu)置稅，每輛汽車(chē)減稅額不超過(guò)1.5萬(wàn)元。

在這個(gè)最新的政策中，并沒(méi)有像很多從行業(yè)專(zhuān)家預(yù)測(cè)的那樣：對(duì)插混車(chē)型和純電車(chē)型區(qū)別對(duì)待，制定不同的見(jiàn)面額度和時(shí)間。

從政策角度來(lái)看純電和插混是“一視同仁”的，國(guó)家其實(shí)也是同樣鼓勵(lì)傳統(tǒng)燃油廠商盡快切換插混車(chē)型的。

成本、認(rèn)知和政策的三種疊加影響，都是有利于插混車(chē)型對(duì)燃油車(chē)的快速替代的。

然而，并不是所有的廠商都能夠得到市場(chǎng)的紅利。

02

比亞迪和理想的標(biāo)桿效應(yīng)

在今年的上半年，有三個(gè)品牌的得到了插混和增程市場(chǎng)的最大紅利——比亞迪、理想和騰勢(shì)。

2023年上半年插混車(chē)型銷(xiāo)量72.7萬(wàn)輛，比去年同期凈增長(zhǎng)34.8萬(wàn)輛。其中，比亞迪品牌插混銷(xiāo)量52.02萬(wàn)輛，比去年同期凈增長(zhǎng)24.61萬(wàn)輛，占到插混增量的70.8%。這意味著市場(chǎng)上每銷(xiāo)售10輛插混車(chē)型中，有7輛是比亞迪的（騰勢(shì)也屬于比亞迪）。這樣的數(shù)字意味著絕對(duì)的統(tǒng)治力。

2023年上半年增程車(chē)型銷(xiāo)量20.8萬(wàn)輛，比去年同期凈增長(zhǎng)12.2萬(wàn)輛。其中，理想品牌插混銷(xiāo)量14.12萬(wàn)輛，比去年同期凈增長(zhǎng)8.04萬(wàn)輛，占到增程增量的65.8%。這樣的增量份額和比亞迪在插混市場(chǎng)具有一樣的統(tǒng)治力。

在插混車(chē)型的銷(xiāo)量榜中，比亞迪的秦、宋Plus、宋Pro、唐、漢、騰勢(shì)D9位列榜單的前六位，理想的L8、L7、L9位列榜單的第七到九位，第十位又是比亞迪的驅(qū)逐艦05。

數(shù)據(jù)來(lái)源：終端零售  作者整理制表

可以說(shuō)比亞迪、理想和騰勢(shì)，包攬了2023年上半年插混和增程市場(chǎng)上最暢銷(xiāo)的TOP10車(chē)型。

更重要的是，這些車(chē)型不僅僅只是新能源的熱銷(xiāo)車(chē)型。還是各自細(xì)分市場(chǎng)上銷(xiāo)量表現(xiàn)非常亮眼的車(chē)型。

終端零售數(shù)據(jù)顯示：

A級(jí)轎車(chē)的銷(xiāo)冠就是比亞迪的秦Plus，A級(jí)SUV的銷(xiāo)冠是宋Plus，C級(jí)SUV的銷(xiāo)冠是理想L8；

MPV市場(chǎng)的亞軍是騰勢(shì)D9 DM-i。C級(jí)SUV的亞軍是理想L7，唐DM-i也拿到了B級(jí)SUV的季軍。

在2023年上半年的插混和增程市場(chǎng)上，比亞迪和理想占到整個(gè)插混和增程市場(chǎng)份額的70.7%，可以毫不夸張的說(shuō)：這個(gè)市場(chǎng)除了比亞迪和理想外，剩下的都是其它。

2023年上半年，插混和增程變成了整個(gè)新能源市場(chǎng)最熱的賽道。

03

自主品牌的全面插混/增程化

插混和增程的爆發(fā)性增長(zhǎng)，幾乎是在各個(gè)級(jí)別的細(xì)分市場(chǎng)同時(shí)出現(xiàn)。

在轎車(chē)市場(chǎng)，插混和增程的增速為78.11%，在SUV市場(chǎng)，插混和增程的增速為92.25%，在MPV市場(chǎng)，插混和增程的增速為927.9%。

動(dòng)輒同比80%以上的增長(zhǎng)，任何一個(gè)有追求的自主品牌都會(huì)心動(dòng)的。為了趕上插混這班高速增長(zhǎng)的快車(chē)，眾多的自主合資品牌開(kāi)始發(fā)力。

長(zhǎng)安：推出了全新的深藍(lán)品牌來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)，其中S7和SL03的插混車(chē)型就是最主銷(xiāo)的車(chē)型，銷(xiāo)量占比一度超過(guò)80%；新推出的啟源品牌，也是基于EPA1平臺(tái)推出，同時(shí)可以兼容增程和純電。據(jù)悉，啟源品牌到2024年將會(huì)推出至少4款車(chē)型，來(lái)應(yīng)對(duì)插混和增程市場(chǎng)的快速放量。

吉利：在今年3月推出了全新的銀河系列產(chǎn)品，采用插混+純電兩條技術(shù)路線和產(chǎn)品同步推進(jìn)，7月吉利銀河首款插混A級(jí)SUV 銀河L7，在首個(gè)完整交付月的銷(xiāo)量突破了1萬(wàn)輛。在下半年還將有對(duì)標(biāo)比亞迪秦Plus DM-i的銀河L6在Q3上市并交付，以及對(duì)標(biāo)比亞迪漢的純電產(chǎn)品E8將在第四季度交付。2024年還將至少有4款新能源產(chǎn)品推出，其中不乏插混的重磅車(chē)型。

長(zhǎng)城：在沉寂了大半年之后，在近期一口氣推出了梟龍、梟龍Max（Hi4），H6 PHEV，二代大狗PHEV，藍(lán)山檸檬混動(dòng)，高山PHEV，坦克500Hi4-T，坦克400Hi4-T，猛龍Hi4等10-12款插混車(chē)型。

從2023年上半年的各大自主品牌插混車(chē)型銷(xiāo)量表現(xiàn)來(lái)看，由于產(chǎn)品推出時(shí)間和渠道布局的原因，大家的銷(xiāo)量依舊無(wú)法與比亞迪和理想正面對(duì)比。但是，我們已經(jīng)能夠看到插混和增程車(chē)型的“百花齊發(fā)”，并且也能夠看到插混和增程替代燃油車(chē)的趨勢(shì)已經(jīng)初步形成。

如果說(shuō)，比亞迪的快速崛起讓傳統(tǒng)自主品牌向插混低頭的話(huà)。那么，主打增程的理想月銷(xiāo)破3萬(wàn)也引發(fā)了眾多新勢(shì)力們向現(xiàn)實(shí)低頭——開(kāi)始跟進(jìn)增程這條最快混動(dòng)化的技術(shù)路線，2022年先是零跑和哪吒宣布推出增程車(chē)型，最近接著又傳出極氪、阿維塔將會(huì)在后續(xù)車(chē)型中推出增程版本的消息。

插混和增程已經(jīng)成為各大主機(jī)廠新能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中的最后一根救命稻草，如果有品牌還不能抓住這個(gè)最后的機(jī)遇，那么可以預(yù)見(jiàn)的就是在未來(lái)的2-3年里面，品牌的市占率將會(huì)進(jìn)一步萎縮。

到這篇為止，關(guān)于2023年上半年中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)的總結(jié)也結(jié)束了。

上半年燃油車(chē)銷(xiāo)量“一瀉千里”，純電車(chē)銷(xiāo)量“風(fēng)光不再”，插混和增程車(chē)銷(xiāo)量“爆發(fā)式崛起”——這就是2023年上半年整體市場(chǎng)的真實(shí)寫(xiě)照。

而比亞迪、特斯拉、埃安、理想和騰勢(shì)這5個(gè)品牌成為今年上半年最大的贏家。

但市場(chǎng)永遠(yuǎn)不停歇，并且在快速的變化過(guò)程中，上半年奉為圭臬的原則也許到了下半年就不再那么有效了。

無(wú)論如何，我們都應(yīng)該期待更多的主機(jī)廠為消費(fèi)者們提供更多更加有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。

這樣的時(shí)代才是中國(guó)新能源車(chē)最好的時(shí)代，不是嗎？

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：電動(dòng)汽車(chē)觀察家(ID：evobserver)，作者：舒暢