2023年上半年插混/增程新能源車市場總結(jié)

作者|舒暢 來源|電動汽車觀察家(ID：evobserver)

在前面的兩篇文章中，我們總結(jié)了2023年上半年整體乘用車市場表現(xiàn)以及純電新能源的市場表現(xiàn)。

大家感興趣可以回看前兩篇文章：；。

本文是上半年總結(jié)系列的第三篇，我們來討論插混和增程市場的表現(xiàn)與變化。

01

插混和增程的勝利

2023年上半年新能源市場整體銷量294.36萬輛，同比增長40.4%。其中，純電動車銷量200.6萬輛，同比增長22.25%；插混+增程銷量93.5萬輛，同比增長105.73%。

數(shù)據(jù)來源：終端零售  作者整理制表

插混和增程的銷量已經(jīng)連續(xù)4個季度超越純電，成為推動整個市場增長的最核心動力源了。

如果進(jìn)一步把插混和增程細(xì)分來看的話，2023年上半年插混車型銷量72.7萬輛，同比增長92.28%；增程車型銷量20.8萬輛，同比增長141.86%。

雖然增程車型銷量占比只有全部插混車型的22.5%。但從增速來看，增程車型成為銷量快速增長的不可忽視的因素。

為什么進(jìn)入2023年以來插混和增程車型的銷量會持續(xù)增長呢？

第一個原因在于成本。對比同級別的純電車型而言，由于插混和增程車型減少了動力電池的容量，雖然增加了一個發(fā)動機(jī)或者增程器，但整體的成本反而是下降的。插混車型，以比亞迪宋Plus車型為例，純電版本售價16.98-20.98萬元，而插混版本售價15.98-18.98萬元，插混比純電至少便宜1萬元；增程車型，以零跑C11車型為例，純電版本售價15.58-20.98萬元，增程版本售價為14.98-18.58萬元，增程版本比純電版本至少便宜2萬元。

雖然看上去1-2萬的價差并不算太高，但折合售價來看相當(dāng)于6-9%的售價優(yōu)惠了。這對于除了一、二線城市外更為廣闊的市場還是具有明顯的優(yōu)惠的。

第二個原因在于認(rèn)知。2022年11月新能源滲透率開始突破30%以來，新能源開始加速向二至五線城市擴(kuò)張。2023年上半年，一線城市的新能源滲透率達(dá)到了44.3%，新一線城市的滲透率為34.47%，二線城市新能源滲透率為32.06%。三至五線城市的新能源滲透率，迅速的從2022年的19.9%提升到23年上半年的24.23%，提升了4.33個百分點(diǎn)。隨著新能源不斷向下沉市場擴(kuò)張，有越來越多的普通消費(fèi)者開始接觸新能源，城市用電、長途用油的多樣場景化選擇讓他們更容易接受插混和增程車型而非純電車型。

第三個原因在于政策。6月21日，財政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部就聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》：明確新能源汽車車輛購置稅減免政策延長4年，即延長至2027年12月31日。其中，對在2024年1月1日至2025年12月31日期間購置的新能源汽車免征車輛購置稅，每輛汽車免稅額不超過3萬元；對在2026年1月1日至2027年12月31日期間購置的新能源汽車減半征收車輛購置稅，每輛汽車減稅額不超過1.5萬元。

在這個最新的政策中，并沒有像很多從行業(yè)專家預(yù)測的那樣：對插混車型和純電車型區(qū)別對待，制定不同的見面額度和時間。

從政策角度來看純電和插混是“一視同仁”的，國家其實(shí)也是同樣鼓勵傳統(tǒng)燃油廠商盡快切換插混車型的。

成本、認(rèn)知和政策的三種疊加影響，都是有利于插混車型對燃油車的快速替代的。

然而，并不是所有的廠商都能夠得到市場的紅利。

02

比亞迪和理想的標(biāo)桿效應(yīng)

在今年的上半年，有三個品牌的得到了插混和增程市場的最大紅利——比亞迪、理想和騰勢。

2023年上半年插混車型銷量72.7萬輛，比去年同期凈增長34.8萬輛。其中，比亞迪品牌插混銷量52.02萬輛，比去年同期凈增長24.61萬輛，占到插混增量的70.8%。這意味著市場上每銷售10輛插混車型中，有7輛是比亞迪的（騰勢也屬于比亞迪）。這樣的數(shù)字意味著絕對的統(tǒng)治力。

2023年上半年增程車型銷量20.8萬輛，比去年同期凈增長12.2萬輛。其中，理想品牌插混銷量14.12萬輛，比去年同期凈增長8.04萬輛，占到增程增量的65.8%。這樣的增量份額和比亞迪在插混市場具有一樣的統(tǒng)治力。

在插混車型的銷量榜中，比亞迪的秦、宋Plus、宋Pro、唐、漢、騰勢D9位列榜單的前六位，理想的L8、L7、L9位列榜單的第七到九位，第十位又是比亞迪的驅(qū)逐艦05。

數(shù)據(jù)來源：終端零售  作者整理制表

可以說比亞迪、理想和騰勢，包攬了2023年上半年插混和增程市場上最暢銷的TOP10車型。

更重要的是，這些車型不僅僅只是新能源的熱銷車型。還是各自細(xì)分市場上銷量表現(xiàn)非常亮眼的車型。

終端零售數(shù)據(jù)顯示：

A級轎車的銷冠就是比亞迪的秦Plus，A級SUV的銷冠是宋Plus，C級SUV的銷冠是理想L8；

MPV市場的亞軍是騰勢D9 DM-i。C級SUV的亞軍是理想L7，唐DM-i也拿到了B級SUV的季軍。

在2023年上半年的插混和增程市場上，比亞迪和理想占到整個插混和增程市場份額的70.7%，可以毫不夸張的說：這個市場除了比亞迪和理想外，剩下的都是其它。

2023年上半年，插混和增程變成了整個新能源市場最熱的賽道。

03

自主品牌的全面插混/增程化

插混和增程的爆發(fā)性增長，幾乎是在各個級別的細(xì)分市場同時出現(xiàn)。

在轎車市場，插混和增程的增速為78.11%，在SUV市場，插混和增程的增速為92.25%，在MPV市場，插混和增程的增速為927.9%。

動輒同比80%以上的增長，任何一個有追求的自主品牌都會心動的。為了趕上插混這班高速增長的快車，眾多的自主合資品牌開始發(fā)力。

長安：推出了全新的深藍(lán)品牌來應(yīng)對市場，其中S7和SL03的插混車型就是最主銷的車型，銷量占比一度超過80%；新推出的啟源品牌，也是基于EPA1平臺推出，同時可以兼容增程和純電。據(jù)悉，啟源品牌到2024年將會推出至少4款車型，來應(yīng)對插混和增程市場的快速放量。

吉利：在今年3月推出了全新的銀河系列產(chǎn)品，采用插混+純電兩條技術(shù)路線和產(chǎn)品同步推進(jìn)，7月吉利銀河首款插混A級SUV 銀河L7，在首個完整交付月的銷量突破了1萬輛。在下半年還將有對標(biāo)比亞迪秦Plus DM-i的銀河L6在Q3上市并交付，以及對標(biāo)比亞迪漢的純電產(chǎn)品E8將在第四季度交付。2024年還將至少有4款新能源產(chǎn)品推出，其中不乏插混的重磅車型。

長城：在沉寂了大半年之后，在近期一口氣推出了梟龍、梟龍Max（Hi4），H6 PHEV，二代大狗PHEV，藍(lán)山檸檬混動，高山PHEV，坦克500Hi4-T，坦克400Hi4-T，猛龍Hi4等10-12款插混車型。

從2023年上半年的各大自主品牌插混車型銷量表現(xiàn)來看，由于產(chǎn)品推出時間和渠道布局的原因，大家的銷量依舊無法與比亞迪和理想正面對比。但是，我們已經(jīng)能夠看到插混和增程車型的“百花齊發(fā)”，并且也能夠看到插混和增程替代燃油車的趨勢已經(jīng)初步形成。

如果說，比亞迪的快速崛起讓傳統(tǒng)自主品牌向插混低頭的話。那么，主打增程的理想月銷破3萬也引發(fā)了眾多新勢力們向現(xiàn)實(shí)低頭——開始跟進(jìn)增程這條最快混動化的技術(shù)路線，2022年先是零跑和哪吒宣布推出增程車型，最近接著又傳出極氪、阿維塔將會在后續(xù)車型中推出增程版本的消息。

插混和增程已經(jīng)成為各大主機(jī)廠新能源轉(zhuǎn)型過程中的最后一根救命稻草，如果有品牌還不能抓住這個最后的機(jī)遇，那么可以預(yù)見的就是在未來的2-3年里面，品牌的市占率將會進(jìn)一步萎縮。

到這篇為止，關(guān)于2023年上半年中國乘用車市場的總結(jié)也結(jié)束了。

上半年燃油車銷量“一瀉千里”，純電車銷量“風(fēng)光不再”，插混和增程車銷量“爆發(fā)式崛起”——這就是2023年上半年整體市場的真實(shí)寫照。

而比亞迪、特斯拉、埃安、理想和騰勢這5個品牌成為今年上半年最大的贏家。

但市場永遠(yuǎn)不停歇，并且在快速的變化過程中，上半年奉為圭臬的原則也許到了下半年就不再那么有效了。

無論如何，我們都應(yīng)該期待更多的主機(jī)廠為消費(fèi)者們提供更多更加有競爭力的產(chǎn)品。

這樣的時代才是中國新能源車最好的時代，不是嗎？

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：電動汽車觀察家(ID：evobserver)，作者：舒暢