雷軍“成長(zhǎng)”的煩惱

作者|趙晉杰 來源|字母榜(ID：wujicaijing)

昨天舉行的雷軍第四次年度演講名為“成長(zhǎng)”，而高端化作為小米這幾年繞不過去的一道關(guān)卡，既是雷軍和小米成長(zhǎng)的關(guān)鍵詞，也仍然是雷軍的煩惱之源。

為了打進(jìn)高端市場(chǎng)，雷軍在過去三年間，向小米手機(jī)投入了百億資金，但收獲寥寥，這一痛苦過程被雷軍形容為“是近十年來我最痛苦，也是收獲最大的一次。”

在小米11、小米12兩代高端機(jī)型接連敗北后，小米內(nèi)部一度陷入“要不要做高端”“是否應(yīng)該換個(gè)新品牌再戰(zhàn)高端”的分歧之中。焦慮到年都沒過好的雷軍，在2022年春節(jié)假期結(jié)束后第一天，就召集公司所有部門總經(jīng)理，開了一場(chǎng)高端專項(xiàng)戰(zhàn)略討論會(huì)，先在組織管理層面達(dá)成必須做高端的統(tǒng)一思想。

雷軍的這場(chǎng)討論會(huì)，讓小米13在高端市場(chǎng)收獲了一些成績(jī)，但相比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，差距依然明顯。

IDC公布的手機(jī)季度跟蹤報(bào)告顯示，2023年第二季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約6570萬臺(tái)，同比下降2.1%，其中蘋果、華為，憑借在高端市場(chǎng)的銷量表現(xiàn)，成為該季度唯二實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)的手機(jī)廠商，與之相比，小米手機(jī)出貨量同比下滑17.5%。

在智能手機(jī)市場(chǎng)連續(xù)八個(gè)季度銷量同比下滑的嚴(yán)峻形勢(shì)面前，高端市場(chǎng)已經(jīng)成為全行業(yè)唯一的亮點(diǎn)。第二季度，中國(guó)600美元以上高端手機(jī)市場(chǎng)份額達(dá)到23.1%，相比2022年同期逆勢(shì)增長(zhǎng)3. 1%，成為該季度唯一實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的領(lǐng)域，且對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)達(dá)到歷史最高水平，占比超過五分之一。

Counterpoint分析師指出，手機(jī)創(chuàng)新趨同化，疊加二手機(jī)市場(chǎng)需求爆發(fā)，諸多因素正在削弱中低端手機(jī)市場(chǎng)的需求。相反，追求卓越體驗(yàn)的成熟消費(fèi)者，加上許多主要地區(qū)提供的便捷消費(fèi)金融政策，正在刺激高端手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。

追著蘋果尚未涉足的領(lǐng)域開展技術(shù)創(chuàng)新，成為近幾年國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商沖擊高端的一條捷徑。為此，小米相繼布局了智能汽車、機(jī)器人，以及折疊屏、大模型等賽道。雷軍甚至定下了未來5年，投入1000億元搞研發(fā)的決心。

但在雷軍第四次年度演講中，外界期待度最高的小米智能汽車，基本只字未提；機(jī)器人方面，盡管公布了第二代仿生四足機(jī)器人CyberDog2，但售價(jià)12999元的CyberDog2，仍然只是一款實(shí)驗(yàn)室性質(zhì)的產(chǎn)品。雷軍明確指出，CyberDog2目前定位開發(fā)平臺(tái)，主要面對(duì)開發(fā)者和程序員，以及科技發(fā)燒友，普通玩家暫時(shí)不推薦。

演講后半程亮相的小米MIX Fold 3新一代折疊屏，以及開放邀請(qǐng)測(cè)試的大模型，成為雷軍打出的兩張沖擊高端新牌。

即將在一個(gè)月后發(fā)布的iPhone 15，將成為檢驗(yàn)雷軍這兩張新牌真實(shí)效果的第一場(chǎng)大考。

一

上市五年的國(guó)產(chǎn)折疊屏手機(jī)，盡管一度寄托著國(guó)產(chǎn)手機(jī)對(duì)抗蘋果iPhone的厚望，但其并未形成對(duì)iPhone的有力打擊。

折疊屏仍然無法擔(dān)起國(guó)產(chǎn)手機(jī)沖擊高端的銷量重任。IDC數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)折疊屏手機(jī)在2022年的市場(chǎng)滲透率僅1.2%。其中，頂著國(guó)內(nèi)第一頭銜的華為，其2022年折疊屏銷量只有144萬部，也是唯一銷量破百萬的國(guó)產(chǎn)折疊屏廠商，小米同期銷量只有約19萬部。

以消費(fèi)電子行業(yè)年出貨1000萬部的準(zhǔn)入門檻來看，一眾國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商，仍處在供給側(cè)主導(dǎo)而非市場(chǎng)需求主導(dǎo)的早期產(chǎn)品開發(fā)階段。折疊屏，越來越像是國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商拿來沖擊高端的一塊遮羞布。

具體到小米身上，其在折疊屏領(lǐng)域本身表現(xiàn)也并不積極。作為華為之后，第二家量產(chǎn)上市折疊屏手機(jī)的國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商，小米反而被OPPO后來居上，在其按部就班迭代MIX FOLD橫向折疊方案時(shí)，OPPO率先開發(fā)出了豎向折疊的小屏機(jī)型，并成為二季度國(guó)內(nèi)折疊屏銷量第一。

剛剛發(fā)布的小米新一代折疊屏MIX Fold 3，依然采用橫向折疊方案，面對(duì)豎向小屏折疊市場(chǎng)的火爆，小米繼續(xù)保持觀望。

且在日趨激烈的折疊屏競(jìng)爭(zhēng)中，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商已經(jīng)逐漸將其售價(jià)拉低至6000元左右，折疊屏所能給小米們帶來的溢價(jià)期待值正變得越來越小。

更重要的是，即將在一個(gè)月后發(fā)布的iPhone 15，或?qū)⒃俅螌?duì)折疊屏市場(chǎng)造成沖擊。DSCC公布的調(diào)查報(bào)告顯示，去年四季度，全球折疊屏手機(jī)出貨量較去年同期大幅下降 26%，至310萬部，環(huán)比下降更是達(dá)到48%，成為自折疊屏手機(jī)問世以來第一個(gè)出現(xiàn)“年減”的季度，主要原因之一恰恰是受到了蘋果年度新機(jī)iPhone 14系列上市導(dǎo)致的需求萎縮所致。

二

折疊屏一時(shí)之間難以幫助國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商站穩(wěn)高端市場(chǎng)之外，作為提前蘋果上車的大模型，眼下也難當(dāng)大任。

自4月份正式組建大模型團(tuán)隊(duì)以來，小米給自己定下了“輕量化、本地部署”的大模型研發(fā)方向，智能語音助手小愛同學(xué)，成為小米接入大模型的首個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，目前已經(jīng)開啟邀請(qǐng)測(cè)試。

在雷軍第四次年度演講開始前夕，小米大模型MiLM-6B意外曝光，在C-Eval、CMMLU兩個(gè)大模型測(cè)試平臺(tái)中分別取得了第十名和中文向第一名的成績(jī)。

根據(jù)GitHub項(xiàng)目頁給出的信息，小米大模型是由小米開發(fā)的一個(gè)大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練語言模型，參數(shù)規(guī)模為64億。

除此之外，小米已經(jīng)開始嘗試將大模型壓縮后運(yùn)行在手機(jī)端，按照雷軍的說法，小米調(diào)試后的手機(jī)端13億參數(shù)大模型，部分場(chǎng)景效果媲美云端60億參數(shù)的大模型。

小米并未首個(gè)對(duì)外展示大模型登陸手機(jī)的玩家。今年7月份，高通展示了全球首個(gè)在終端側(cè)運(yùn)行大模型Stable Diffusion的技術(shù)演示，其參數(shù)量約為10億-15億，能夠在十幾秒內(nèi)根據(jù)文字提示生成相應(yīng)圖片。

不只是小米，一眾國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商都在將AI大模型視為新的差異化競(jìng)爭(zhēng)手段。

近期，華為在更新的HarmonyOS 4.0中，宣布接入盤古大模型能力，語音助手小藝成為首個(gè)具備AI大模型能力的智能助手，定于8月下旬開放測(cè)試。OPPO、vivo、榮耀等，也都正在籌劃于年內(nèi)發(fā)布搭載大模型能力的手機(jī)。

只有蘋果仍在保持觀望。盡管蘋果CEO庫(kù)克同樣將iPhone等硬件作為公司向外展示AI技術(shù)的載體，并認(rèn)可人工智能掀起的巨大變革浪潮，但蘋果對(duì)大模型的開發(fā)卻顯得頗為謹(jǐn)慎，按照庫(kù)克的說法，“我們將繼續(xù)在非常深思熟慮的基礎(chǔ)上，在我們的產(chǎn)品中編織運(yùn)用它。”

據(jù)彭博科技記者馬克·古爾曼爆料，蘋果暫時(shí)還沒有向消費(fèi)者發(fā)布“蘋果GPT”的計(jì)劃。

蘋果的謹(jǐn)慎，或許也出自當(dāng)下大模型產(chǎn)品的不完整。

人工智能專家丁磊博士告訴字母榜，現(xiàn)在的大模型產(chǎn)品，包括ChatGPT在內(nèi)，都尚未有真正可落地的大規(guī)模商業(yè)場(chǎng)景，能應(yīng)用的范圍依然局限在輔助創(chuàng)作、撰寫文案等相對(duì)模糊程度高的、缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)答案的領(lǐng)域。“比如現(xiàn)在宣傳的用大模型充當(dāng)智能客服，或者智能助手，基本沒有實(shí)現(xiàn)的可能性。”

在丁磊博士看來，相比用戶對(duì)手機(jī)使用體驗(yàn)提升的期待，當(dāng)下大模型上車的更大可能，或許在于充當(dāng)廠商的營(yíng)銷賣點(diǎn)。

三

在帶領(lǐng)小米沖擊高端之余，等待雷軍的另一重挑戰(zhàn)在于，小米手機(jī)正在迎來新一輪競(jìng)爭(zhēng)。

隨著去年高通開始對(duì)華為手機(jī)供應(yīng)定制版4G芯片，銷量逐漸從低谷走出的華為手機(jī)，在跌落至Others陣營(yíng)兩年后，終于再次回歸中國(guó)市場(chǎng)銷量前五。據(jù)IDC公布的2023年第二季度數(shù)據(jù)，華為手機(jī)市場(chǎng)份額暴漲76.1%，從去年同期的7.3%增長(zhǎng)至13%，與小米并列國(guó)內(nèi)第五名。

且一旦下半年，華為5G芯片回歸傳聞成真，其對(duì)小米在內(nèi)的國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商的沖擊，無疑更大。IDC二季度的國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)份額變化已經(jīng)預(yù)示了這種可能性的發(fā)生。華為同比大增76.1%的背后，搶奪的并非蘋果iPhone的蛋糕，而是國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商們，其中OPPO同比下滑2.1%，vivo同比下滑11.9%，榮耀同比下滑17.9%，小米同比下滑17.5%。

除了高端領(lǐng)域被華為搶奪份額的危機(jī)之外，在小米固守的中低端市場(chǎng)，也正在遭遇一場(chǎng)新的挑戰(zhàn)。

與榮耀同在2013年創(chuàng)立的互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)品牌一加，在收歸OPPO之后，于2023年重啟價(jià)格戰(zhàn)，火力直接對(duì)準(zhǔn)Redmi，甚至喊出了3年內(nèi)要做到2000元以上線上市場(chǎng)第一名的目標(biāo)，為此可以在未來三年舍棄硬件綜合利潤(rùn)率。這一計(jì)劃，比雷軍為小米制定的“硬件綜合凈利潤(rùn)率永遠(yuǎn)不會(huì)超過5%”的承諾還要激進(jìn)。

雙方的火藥味越來越濃。就在一加新機(jī)一加 Ace 2 Pro打出將內(nèi)存提升至24GB的口號(hào)后，提早兩天發(fā)布的Redmi K60至尊版，搶發(fā)了24GB的硬件配置。

兩家的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從國(guó)內(nèi)蔓延至國(guó)外。Counterpoint給出的二季度印度手機(jī)市場(chǎng)銷量數(shù)據(jù)顯示，三星以18%的份額連續(xù)第三個(gè)季度位居第一，vivo保持第二，成為前五名中唯一實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的品牌，滑落至第三的小米，其印度占比從去年同期的19%，降至15%。一加，則成為第二季度印度智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的品牌，同比增長(zhǎng)68%。

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在中低端市場(chǎng)的猛攻，已經(jīng)開始威脅小米的海外市場(chǎng)。今年一季度，一度撐起小米營(yíng)收半邊天的海外收入，遭遇下滑，收入同比下降28%至270億元，營(yíng)收占比回落至45.4%。

小米總裁盧偉冰在財(cái)報(bào)會(huì)上表示，海外營(yíng)收的下滑，主要受困于印度智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量同比下降，減少了20%。

忙著沖擊高端的雷軍和小米，正在陷入一個(gè)雙線夾擊的新環(huán)境。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：字母榜(ID：wujicaijing)，作者：趙晉杰