中國(guó)電動(dòng)車，刺痛歐洲“神經(jīng)”

圖源：攝圖網(wǎng)

作者|弗雷迪 來源|格隆匯APP(ID：hkguruclub)

上周一，A股一根大陽線，讓市場(chǎng)情緒緩和些許。萬萬沒有想到的是，后面連跌4個(gè)交易日，完全回吐此前漲幅。

中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)一直走在世界前沿有目共睹，鋰電、光伏、電動(dòng)車這些高端制造產(chǎn)品不僅在國(guó)內(nèi)率先完成電動(dòng)化、清潔能源的轉(zhuǎn)型，還成為了支撐出口的“新三樣”。

憑借出色的技術(shù)工藝和龐大完整的產(chǎn)業(yè)鏈條賦予的比較優(yōu)勢(shì)，我們的新能源產(chǎn)品能夠以更物美價(jià)廉的形式進(jìn)入其他國(guó)家的市場(chǎng)。

他們本土企業(yè)難以立足，產(chǎn)品缺少規(guī)?；母?jìng)爭(zhēng)潛力，缺少配套產(chǎn)業(yè)鏈支持，人力、能源成本更不具優(yōu)勢(shì)。換句話說，大家如果都為了市場(chǎng)份額降價(jià)，我們興許還能盈利，他們大概率掙不了錢。

國(guó)內(nèi)電動(dòng)車的市場(chǎng)教育早于全球大部分地區(qū)，傳統(tǒng)燃油車企多有難以掉頭的大包袱，用于創(chuàng)新的資源自然無法像國(guó)內(nèi)新勢(shì)力一樣集中在電動(dòng)車技術(shù)上，導(dǎo)致錯(cuò)過了在市場(chǎng)快速擴(kuò)容時(shí)拿出新車的最佳時(shí)機(jī)。

我們出海的號(hào)角吹響，同樣呼應(yīng)了許多國(guó)家大力推動(dòng)電動(dòng)車轉(zhuǎn)型的背景，對(duì)于讓燃油車退出歷史舞臺(tái)有明確的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，而這些老牌車企顯然還未準(zhǔn)備好。

在月初舉辦的慕尼黑車站，有近50家中國(guó)企業(yè)參展，跟去年相比翻了兩番，更在BBA家門口，搶走了外資列強(qiáng)的閃光燈。

外媒也站出來打call，德國(guó)《經(jīng)濟(jì)周刊》表示：從2023年開始，中國(guó)汽車制造商在創(chuàng)新領(lǐng)域首次超過德國(guó)汽車制造商，慕尼黑車展將是“中國(guó)人的IAA”。

要知道，按照目前國(guó)內(nèi)30%以上的滲透率水平，這些車企是在相當(dāng)大的內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)壓力中淬煉而生，即使在老牌車企云集的歐美車市里，也具備出色的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

曾經(jīng)拆解過雪佛蘭Bolt，特斯拉Model3以及大眾ID.3的瑞銀在對(duì)比亞迪的海豹款進(jìn)行深入研究后得出結(jié)論，從供應(yīng)鏈、成本結(jié)構(gòu)和技術(shù)水平上，比亞迪較傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手享有約25%的成本優(yōu)勢(shì)，且相比特斯拉Model 3有15%的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

在如今貿(mào)易保護(hù)主義不斷升溫的環(huán)境下，雖然進(jìn)口管制是預(yù)期得到的，正如過去光伏產(chǎn)品的前車之鑒，然而歐美國(guó)家為砌墻而砌墻，把手段當(dāng)目的，歪曲現(xiàn)狀的說辭還是把節(jié)操丟得一干二凈。

昨天，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩在國(guó)情咨文演講中宣布，將對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查。

據(jù)彭博社報(bào)道，馮德萊恩演講時(shí)稱，“全球電動(dòng)車市場(chǎng)充斥著平價(jià)的中國(guó)汽車，它們的價(jià)格之所以低，是因?yàn)楂@得了巨額的國(guó)家補(bǔ)貼，而這正在扭曲我們的市場(chǎng)。”同時(shí)，馮德萊恩還強(qiáng)調(diào)，“我們必須對(duì)我們面臨的風(fēng)險(xiǎn)保持清醒的頭腦。”

馮德萊恩還在講話中提到了電動(dòng)汽車對(duì)歐盟雄心勃勃的環(huán)境目標(biāo)的重要性。“電動(dòng)汽車關(guān)系到我們的環(huán)保經(jīng)濟(jì)，在歐洲有著巨大的潛力。因此，歐洲對(duì)電動(dòng)車競(jìng)爭(zhēng)持開放態(tài)度，但不接受‘向下競(jìng)爭(zhēng)’。”馮德萊恩表示。

消息坐實(shí)了此前歐盟將對(duì)中國(guó)電動(dòng)車進(jìn)口施加壓力的傳聞，所謂的“反傾銷”和“反補(bǔ)貼”調(diào)查，是當(dāng)進(jìn)口產(chǎn)品以傾銷價(jià)格，或在接受出口國(guó)政府補(bǔ)貼的情況下低價(jià)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。在對(duì)生產(chǎn)同類產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)損害或?qū)嵸|(zhì)損耗威脅下，WTO允許成員方使用反傾銷和反補(bǔ)貼等貿(mào)易救濟(jì)措施。

老辣的歐洲政客口中一個(gè)“低價(jià)”和“不向下競(jìng)爭(zhēng)”就給國(guó)產(chǎn)汽車扣上了靠補(bǔ)貼降價(jià)爭(zhēng)奪市場(chǎng)的帽子。但我們賣的既多，卻沒有賣得更便宜。

去年10月，據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華表示，彼時(shí)國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車在歐洲銷量已占整個(gè)電動(dòng)車市場(chǎng)的10%。今年1-8月，純電動(dòng)汽車出口66.5萬輛，同比增長(zhǎng)1.2倍；插混汽車出口6.2萬輛，同比增長(zhǎng)73.5%。

然而一對(duì)比下價(jià)格徹底明白了，如果在外頭賣得比國(guó)內(nèi)還貴也算低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的話，那么大眾、BBA在國(guó)內(nèi)賣的價(jià)格難道不算？

把產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)放到地區(qū)貿(mào)易的層面上聊，背后還是有本土車企的利益訴求。

如前所述，老牌車企大眾、雪鐵龍、標(biāo)致這些電動(dòng)化進(jìn)程緩慢，中國(guó)車企分蛋糕來勢(shì)洶洶，他們電動(dòng)車競(jìng)爭(zhēng)力跟不上，市場(chǎng)很快就會(huì)被我們搶走，在我們還未形成一定規(guī)模時(shí)加以遏制，避免像遏制光伏組件那樣，最終證明只是讓我們更加強(qiáng)大。

對(duì)此法國(guó)以及本土車企態(tài)度非常鮮明，他們的財(cái)長(zhǎng)勒梅爾曾經(jīng)表示，對(duì)中國(guó)電動(dòng)車展開調(diào)查有助于提振本土電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)，避免使用公共資金來補(bǔ)貼外國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)車，還希望拉上德國(guó)采取更嚴(yán)厲的措施來保護(hù)歐洲工業(yè)。

法系車在華競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)跌入深谷，去年零售銷量只有12.73萬輛，占比還不到1%。在外觀設(shè)計(jì)、技術(shù)更新?lián)Q代上固步自封，面對(duì)自主品牌的崛起無力反撲。法系車在華并不活躍，車企更加依賴本土市場(chǎng)，因此對(duì)中國(guó)電動(dòng)車企進(jìn)入歐洲態(tài)度更加警覺。

而德系車品牌在華知名度較高，雖然BBA在高端車市面臨著蔚來、理想等自主品牌的沖擊，但德系車去年銷量依然占了中國(guó)汽車市場(chǎng)的22%，是份額最高的外資車系。這么高的市場(chǎng)份額，德國(guó)并不想顧此失彼。

有位德國(guó)官員就警告稱，如果采取中國(guó)采取反制措施，可能會(huì)導(dǎo)致在中國(guó)進(jìn)行大筆投資的歐洲企業(yè)日子更加艱難，表態(tài)上跟法系車企有很大的分歧。

根據(jù)彭博社援引歐盟委員會(huì)表示，反補(bǔ)貼調(diào)查將在啟動(dòng)后的13個(gè)月內(nèi)實(shí)施措施，臨時(shí)措施必須在不遲于9個(gè)月內(nèi)實(shí)施，如果法律允許，將在隨后的4個(gè)月內(nèi)實(shí)施最終措施。

這次調(diào)查的提出十分高調(diào)，電動(dòng)化是整個(gè)歐盟環(huán)保戰(zhàn)略的重要一環(huán)，同時(shí)又要扶持本土工業(yè)恢復(fù)，他們既想從中系車企上薅取更多的利益，又將適當(dāng)?shù)乜ㄗ∈袌?chǎng)份額，給予本土車系更多的時(shí)間追趕。

歐盟曾以一些冠冕堂皇的理由禁止中國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，至今，歐洲仍是中國(guó)組件出口最大的市場(chǎng)，但這并不妨礙他們以指定一系列綠色標(biāo)準(zhǔn)提高市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，為歐洲制造商爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而減少對(duì)組件進(jìn)口的依賴。

但不同于12年前對(duì)光伏的雙反調(diào)查，我們的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)占據(jù)了產(chǎn)能以及技術(shù)的主動(dòng)權(quán)，背后有龐大的自主供應(yīng)鏈支撐，處境并不被動(dòng)，最終可能將以某種折中形式來獲取市場(chǎng)準(zhǔn)入的通行證，比如學(xué)比亞迪到歐洲建廠的方式等。

脫鉤問題令市場(chǎng)對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)鏈里不少優(yōu)質(zhì)公司的成長(zhǎng)性感到擔(dān)憂，這兩天股價(jià)的連續(xù)調(diào)整只是一個(gè)縮影，蛋糕就這么大，下游又還是最卷的汽車行業(yè)，估值自然不敢再給的那么高，慢慢回歸制造業(yè)屬性。

我們足夠強(qiáng)大，讓曾經(jīng)的世界汽車工業(yè)強(qiáng)國(guó)都感到了威脅，并且，新能源制造工業(yè)能夠適應(yīng)故伎重演的小動(dòng)作，經(jīng)過這些洗禮后的產(chǎn)業(yè)鏈公司會(huì)進(jìn)化出更強(qiáng)的韌性，光伏就是非常好的例證。（全文完）

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：格隆匯APP(ID：hkguruclub)，作者：弗雷迪