余承東卸任車(chē)BU CEO，三大疑問(wèn)待解

作者|趙晉杰 來(lái)源|盒飯財(cái)經(jīng)(ID：daxiongfan)

華為汽車(chē)業(yè)務(wù)再生變數(shù)。

余承東在華為智能汽車(chē)解決方案BU（以下簡(jiǎn)稱“車(chē)BU”）的職位，有了新變動(dòng)。

9月22日上午，華為官網(wǎng)正式更新管理層信息，余承東的車(chē)BU CEO職位，已經(jīng)替換成了車(chē)BU 董事長(zhǎng)。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，原華為光產(chǎn)品線總裁靳玉志將接替余承東出任車(chē)BU CEO一職。

自2019年5月車(chē)BU成立以來(lái)，余承東在車(chē)BU的每次職位變動(dòng)，幾乎都會(huì)帶來(lái)一場(chǎng)新的業(yè)務(wù)調(diào)整。

2020年11月，車(chē)BU業(yè)務(wù)管轄關(guān)系從原來(lái)的ICT業(yè)務(wù)管理委員會(huì)調(diào)整到消費(fèi)者業(yè)務(wù)管理委員會(huì)，余承東正式出任重組后的智能終端與智能汽車(chē)部件IRB主任，并開(kāi)始在車(chē)BU時(shí)任總裁王軍領(lǐng)導(dǎo)的零部件和全棧智能汽車(chē)解決方案Huawei Inside模式（HI模式）之外，籌劃第三種商業(yè)模式——智選車(chē)。

及至2021年5月，余承東對(duì)車(chē)BU的管轄權(quán)進(jìn)一步擴(kuò)大，直接兼任車(chē)BU CEO，5個(gè)月后，王軍從車(chē)BU總裁崗位降職為車(chē)BU COO，兼任智能駕駛解決方案產(chǎn)品線總裁。王軍的直接匯報(bào)對(duì)象也從華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍，調(diào)整為余承東。

隨著問(wèn)界汽車(chē)在2022年的大賣(mài)，余承東主導(dǎo)的智選車(chē)模式開(kāi)始得到華為高層認(rèn)可，相對(duì)落寞的HI模式業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人王軍，在今年2月被爆出停職轉(zhuǎn)崗消息。針對(duì)外界傳聞華為汽車(chē)業(yè)務(wù)可能迎來(lái)大幅調(diào)整的消息，余承東當(dāng)時(shí)對(duì)外回應(yīng)稱，這是正常的人事調(diào)整變動(dòng)，并表示華為在車(chē)業(yè)務(wù)方向上沒(méi)有變化。

但2023年已經(jīng)流逝大半，曾經(jīng)月銷(xiāo)過(guò)萬(wàn)的問(wèn)界汽車(chē)，銷(xiāo)量相比去年直線暴跌。在余承東卸任車(chē)BU CEO一個(gè)月前，被爆停職轉(zhuǎn)崗的王軍，再次回歸，出任車(chē)BU CSO新職務(wù)。

負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃的王軍剛一回歸，華為車(chē)BU就同一時(shí)間進(jìn)行了新一輪戰(zhàn)略調(diào)整。據(jù)《財(cái)經(jīng)十一人》報(bào)道，車(chē)BU開(kāi)始戰(zhàn)略性收縮部分不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的業(yè)務(wù)，將資源傾向智能座艙、中低階輔助駕駛等更具有盈利前景的業(yè)務(wù)。尤其是智能駕駛方面，華為車(chē)BU一改往日高端定位，開(kāi)始將中低端市場(chǎng)的開(kāi)辟，視為新一階段的工作重點(diǎn)。

不過(guò)，隨著余承東卸下車(chē)BU CEO職位，圍繞華為汽車(chē)業(yè)務(wù)的布局，仍有三大疑問(wèn)待解：

· 這是否意味著余承東工作重心重新轉(zhuǎn)回手機(jī)？

· 在手機(jī)逐漸復(fù)蘇之下，華為是否還值得繼續(xù)大力發(fā)展汽車(chē)業(yè)務(wù)？

· 一旦放棄汽車(chē)業(yè)務(wù)，華為下一個(gè)新增長(zhǎng)點(diǎn)又在哪里？

一

車(chē)BU成立的初衷原本就是為了彌補(bǔ)華為手機(jī)業(yè)務(wù)下滑所造成的虧空。2021年4月，余承東首次對(duì)外宣布門(mén)店賣(mài)車(chē)計(jì)劃時(shí)說(shuō)道：“智能電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量雖然沒(méi)有手機(jī)那么大，但是單價(jià)高，能夠彌補(bǔ)手機(jī)的銷(xiāo)量缺失。”

而且，華為選擇借助現(xiàn)有手機(jī)門(mén)店賣(mài)車(chē)，還有另一層用意，即借助賣(mài)車(chē)與手機(jī)以外全屋智能家居業(yè)務(wù)形成聯(lián)動(dòng)，最大程度保住線下渠道，為后續(xù)手機(jī)復(fù)蘇打好基礎(chǔ)。

兩年半過(guò)去，華為賣(mài)車(chē)的生意并未能如余承東預(yù)料中的快速崛起，手機(jī)業(yè)務(wù)反而率先迎來(lái)復(fù)蘇。

自2020年9月被徹底斷供芯片后，到2021年第三季度，華為手機(jī)首次跌出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量榜單前五，成為Others陣營(yíng)新成員。

隨著2022年高通開(kāi)始獲準(zhǔn)向華為供應(yīng)定制版4G芯片，初步打通供應(yīng)鏈的華為手機(jī)，開(kāi)始一步步爬出谷底。Omdia數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)歷從2021年第四季度到2022年第三季度的一年增長(zhǎng)之后，2022年，華為手機(jī)出貨量恢復(fù)至2800萬(wàn)部。

2023年年初，供應(yīng)鏈爆料稱，華為上調(diào)了1000萬(wàn)部的年度出貨量預(yù)期，從原定的3000萬(wàn)部增至4000萬(wàn)部。

到今年二季度，據(jù)IDC數(shù)據(jù)，華為手機(jī)市場(chǎng)份額暴漲76.1%，從去年同期的7.3%增長(zhǎng)至13%，與小米并列國(guó)內(nèi)第五名。

華為發(fā)布的2023年上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也顯示出了手機(jī)業(yè)務(wù)復(fù)蘇的跡象，上半年華為終端業(yè)務(wù)收入1035億元，與去年同期的1013億元相比，開(kāi)始止跌回升。

更重要的是，隨著華為5G芯片在Mate 60 Pro系列上的回歸，華為手機(jī)銷(xiāo)量回升的步伐被進(jìn)一步加速。來(lái)自供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)顯示，在9月4日到9月10日的第36周，華為手機(jī)銷(xiāo)量占比達(dá)到17%，躋身國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)第二名，且僅比排名第一的榮耀低0.2個(gè)百分點(diǎn)。有供應(yīng)鏈人士預(yù)測(cè)，到第37周，華為手機(jī)銷(xiāo)量占比有望達(dá)到國(guó)內(nèi)第一。

在Mate 60 Pro系列大賣(mài)刺激下，華為甚至被爆出已經(jīng)將Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+的全生命周期出貨量，從原定的1000萬(wàn)部上調(diào)至2000萬(wàn)部。

2018年，在余承東帶領(lǐng)下，華為消費(fèi)者BG首次超過(guò)傳統(tǒng)現(xiàn)金牛——運(yùn)營(yíng)商BG，年收入份額達(dá)到3489億元，到2020年，消費(fèi)者BG營(yíng)收達(dá)到巔峰的4829億元。因?yàn)橥獠恐撇镁壒?，?021年開(kāi)始，消費(fèi)者BG營(yíng)收迎來(lái)斷崖式下滑，到2022年，其營(yíng)收規(guī)模已經(jīng)縮減超50%，僅剩下2145億元。車(chē)BU的成立，一大原因就是為了補(bǔ)上華為手機(jī)業(yè)務(wù)造成的超2000億元營(yíng)收虧空。

當(dāng)下的現(xiàn)實(shí)狀況是：車(chē)BU不僅仍處虧損狀態(tài)，而且年?duì)I收額只有20億元左右；迎來(lái)5G芯片的華為手機(jī)，又有了沖擊近5000億元營(yíng)收目標(biāo)，再次擔(dān)起公司營(yíng)收支柱的希望。

此時(shí)此刻的余承東，卸任車(chē)BU CEO職位，轉(zhuǎn)而將重心傾斜向手機(jī)業(yè)務(wù)，或許將是一個(gè)對(duì)華為而言更為實(shí)際且劃算的選擇。

二

如果余承東將工作重心轉(zhuǎn)向手機(jī)，已經(jīng)陷入低迷期的華為汽車(chē)業(yè)務(wù)，還是否值得華為繼續(xù)大力投入資源，就成了新的問(wèn)題。

今年2月份，界面新聞曾援引華為內(nèi)部人士消息稱，Hi模式下極狐和阿維塔的合作項(xiàng)目尚未給車(chē)BU帶來(lái)明顯的收入提振。雙方合作車(chē)型的銷(xiāo)量一直沒(méi)有大的起色。8月份，極狐汽車(chē)交付量1800輛，1月-8月累計(jì)交付量只有12417輛，尚不及蔚小理在8月份的單月銷(xiāo)量。

遲遲不見(jiàn)成效的壓力之下，華為甚至考慮過(guò)將Hi模式部分業(yè)務(wù)線獨(dú)立，其中就包括依賴高算力芯片的智能駕駛方案業(yè)務(wù)，并與大眾聯(lián)手成立合資公司，順勢(shì)進(jìn)入大眾的一級(jí)供應(yīng)商名單。不過(guò)，最終大眾選擇了地平線。2022年10月，大眾旗下軟件公司CARIAD宣布與地平線成立合資企業(yè)。

Hi模式發(fā)展遇阻，車(chē)BU的營(yíng)收重心全都寄托在了智選車(chē)上。截至目前，唯一進(jìn)入華為渠道銷(xiāo)售的汽車(chē)品牌仍只有賽力斯一家。問(wèn)界M5發(fā)布后，余承東曾豪稱，問(wèn)界M5要沖擊30萬(wàn)年銷(xiāo)量。到2022年5月份接受媒體訪談時(shí)，余承東改口稱，30萬(wàn)是一個(gè)不可能的目標(biāo)，“第一年能完成10-20萬(wàn)輛已經(jīng)是奇跡了。”

實(shí)際上，問(wèn)界上市第一年賣(mài)出的汽車(chē)銷(xiāo)量是7.5萬(wàn)輛，并未達(dá)到余承東下調(diào)預(yù)期之后的10萬(wàn)輛門(mén)檻。

更糟糕的是，進(jìn)入2023年，問(wèn)界銷(xiāo)量高開(kāi)低走。2023年上半年，問(wèn)界總銷(xiāo)量不及3萬(wàn)輛，且遲遲難以重回月銷(xiāo)過(guò)萬(wàn)門(mén)檻。8月份最新銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示，問(wèn)界交付新車(chē)5018輛，同比下跌77.4%。

余承東不是沒(méi)有意識(shí)到智選車(chē)越來(lái)越難賣(mài)的危機(jī)。據(jù)賽力斯內(nèi)部人士透露，“（3月份）華為把AITO問(wèn)界改為HUAWEI問(wèn)界，其實(shí)也是銷(xiāo)量壓力很大，今年整個(gè)形勢(shì)又有一些變化。它（華為）銷(xiāo)量上不去，出去談判都談不了。”

但余承東希望借用華為品牌與問(wèn)界的進(jìn)一步綁定，從而提振銷(xiāo)量的籌劃，被任正非一紙文件叫停。

作為華為內(nèi)部唯一虧損的業(yè)務(wù)，在任正非去年8月發(fā)出“寒氣論”預(yù)警之后，進(jìn)入今年8月份的車(chē)BU，一度傳出參考榮耀單飛、對(duì)外賣(mài)身的消息。

8月中旬，華為通過(guò)社交媒體辟謠，稱“網(wǎng)上傳聞與事實(shí)不符，并未與重慶國(guó)資委洽談車(chē)BU相關(guān)事宜。”

不過(guò)，據(jù)《財(cái)經(jīng)十一人》報(bào)道，車(chē)BU和重慶國(guó)資委接觸是真，但合作形式并不如傳言所說(shuō)。

三

一旦真如傳聞所言，華為有了放棄汽車(chē)業(yè)務(wù)的打算，盡管短期內(nèi)華為依然能夠借助手機(jī)業(yè)務(wù)的復(fù)蘇獲取新的增長(zhǎng)勢(shì)能，但面對(duì)已經(jīng)處于下行周期的智能手機(jī)行業(yè)，誰(shuí)能成為支撐華為下一個(gè)十年發(fā)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，仍需要任正非做出決斷。

中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)智能手機(jī)出貨量在2016年達(dá)到5.6億部高點(diǎn)后逐年下降。2023年第二季度，IDC公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約6570萬(wàn)臺(tái)，同比繼續(xù)下降2.1%，且需求尚未恢復(fù)，這已是智能手機(jī)市場(chǎng)連續(xù)八個(gè)季度銷(xiāo)量同比下滑。

市場(chǎng)遇冷，外加同質(zhì)化、價(jià)格戰(zhàn)等競(jìng)爭(zhēng)加劇，邁入成熟期的智能手機(jī)廠商，幾乎紛紛選定了智能電動(dòng)汽車(chē)，將其作為支撐公司下一個(gè)十年發(fā)展的戰(zhàn)略方向。

雷軍在反復(fù)糾結(jié)五六年后，于2021年3月正式下定決心，選擇親自下場(chǎng)造車(chē)，小米首款量產(chǎn)車(chē)型即將在2024年上半年到來(lái)。

庫(kù)克也在密謀造車(chē)計(jì)劃，據(jù)彭博社報(bào)道，蘋(píng)果汽車(chē)有望在2026年上市，售價(jià)10萬(wàn)美元左右，與特斯拉入門(mén)級(jí)Model S看齊。 知名蘋(píng)果分析師郭明錤更是直接給蘋(píng)果汽車(chē)定下了萬(wàn)億美元的估值空間。

2019年5月22日，華為被美國(guó)加入“實(shí)體清單”6天后，任正非簽發(fā)了一封文件，向華為員工講述了公司的產(chǎn)業(yè)組合策略：華為的產(chǎn)業(yè)組合要均衡。既要有短周期的智能終端，更要有中周期高粘性的聯(lián)接和計(jì)算業(yè)務(wù)，同時(shí)我們也要有相對(duì)長(zhǎng)周期的車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，

對(duì)于車(chē)聯(lián)網(wǎng)，任正非進(jìn)一步給出方向，認(rèn)為面對(duì)智能汽車(chē)的聯(lián)接、車(chē)載計(jì)算、自動(dòng)駕駛等都是車(chē)聯(lián)網(wǎng)的重要方向，華為要作為戰(zhàn)略堅(jiān)決投入。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算，是任正非給華為規(guī)劃的兩大未來(lái)突破方向。但作為未來(lái)業(yè)務(wù)之星之一的云計(jì)算，眼下正在面臨業(yè)務(wù)收縮的可能性。

據(jù)雷峰網(wǎng)爆料，8月份，華為管理層在內(nèi)部文件中提議華為云不再以獨(dú)立公司機(jī)制運(yùn)作，調(diào)整為按業(yè)務(wù)部門(mén)制管理，集團(tuán)層將針對(duì)云業(yè)務(wù)增設(shè)管委會(huì)。這意味著，在后續(xù)的財(cái)報(bào)中，華為可能不再會(huì)對(duì)外單獨(dú)披露云計(jì)算業(yè)務(wù)的收入狀況。

作為華為儲(chǔ)備戰(zhàn)略中為數(shù)不多的選擇，車(chē)BU或許仍將承擔(dān)華為打造新增長(zhǎng)曲線的重任。但余承東和王軍職位變動(dòng)的背后，會(huì)是華為在造車(chē)領(lǐng)域從To C再次轉(zhuǎn)向To B的征兆嗎？

參考資料：

《汽車(chē)業(yè)務(wù)再調(diào)整！華為正式發(fā)文：靳玉志接任BU CEO 余承東升任董事長(zhǎng)》第一財(cái)經(jīng)

《華為造車(chē)的神話與現(xiàn)實(shí)》財(cái)經(jīng)十一人

《華為云或不再以子公司制運(yùn)作，將重回集團(tuán)業(yè)務(wù)體系》雷峰網(wǎng)

《任正非發(fā)文重申“華為不造車(chē)”，有效期5年》36氪

《余承東重申不會(huì)下場(chǎng)造車(chē)，華為要建立汽車(chē)生態(tài)聯(lián)盟》界面新聞

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：盒飯財(cái)經(jīng)(ID：daxiongfan)，作者：趙晉杰