超重磅！中美成立經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域工作組，華為將有大動(dòng)作

來源|中國銀河證券(ID：chinayhzq)

周末頭條

01

推進(jìn)新型工業(yè)化再迎重磅部署，將帶來哪些投資機(jī)會(huì)？

獨(dú)家解讀

事件：習(xí)近平近日就推進(jìn)新型工業(yè)化作出重要指示，強(qiáng)調(diào)把高質(zhì)量發(fā)展的要求貫穿新型工業(yè)化全過程，為中國式現(xiàn)代化構(gòu)筑強(qiáng)大物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)。

點(diǎn)評：一周之內(nèi)，推進(jìn)新型工業(yè)化接連迎來重磅部署。在習(xí)近平對推進(jìn)新型工業(yè)化作出重要指示之前，9月20日召開的國常會(huì)也就研究加快推進(jìn)新型工業(yè)化有關(guān)工作作出相關(guān)安排，會(huì)議提及的“加快推進(jìn)”更顯對這項(xiàng)工作謀劃落實(shí)的重視程度。值得一提的是，從黨的二十大開始，新型工業(yè)化這一新內(nèi)涵正逐步形成從工信部到各省市的重要綱領(lǐng)。2022年12月至今，廣東、山東、浙江、上海、江蘇等省市與工信部不斷就新型工業(yè)化做出講話和制定行動(dòng)方案，推動(dòng)工作部署落實(shí)。

我們認(rèn)為高層的最新定調(diào)為后續(xù)我國推進(jìn)新型工業(yè)化指明了方向。我國正處于工業(yè)大國向工業(yè)強(qiáng)國邁進(jìn)的重要關(guān)口期，在全球科技與產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈的當(dāng)下，只有加快新型工業(yè)化建設(shè)，才能推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、降本增效，從而增強(qiáng)企業(yè)在全球范圍內(nèi)的市場競爭力。對產(chǎn)業(yè)鏈而言，新型工業(yè)化的實(shí)施能夠促進(jìn)工業(yè)化與信息化的融合發(fā)展，數(shù)字技術(shù)、智能化手段的應(yīng)用不僅能夠提升生產(chǎn)效率，還能更好地實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)鏈、供應(yīng)鏈的緊密協(xié)調(diào)，從而提高產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性。此外，新型工業(yè)化涉及的產(chǎn)業(yè)鏈較廣，新能源、高端裝備和生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)都有望受益這一戰(zhàn)略的加速推進(jìn)。在落地實(shí)施的過程中，作為產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)的工業(yè)軟件將明顯受益，MES、ERP、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等在內(nèi)的領(lǐng)域有望伴隨政策紅利加速發(fā)展。

02

中美雙方商定，成立經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域工作組，副部長級官員牽頭

獨(dú)家解讀

事件：中美雙方商定，成立經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域工作組，包括“經(jīng)濟(jì)工作組”和“金融工作組”。

點(diǎn)評：中美之間在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域建立溝通機(jī)制，釋放了雙方開展合作的新信號(hào)。據(jù)財(cái)政部發(fā)布的消息，為落實(shí)中美兩國元首巴厘島會(huì)晤重要共識(shí)，根據(jù)國務(wù)院副總理、中美經(jīng)貿(mào)中方牽頭人何立峰與美國財(cái)政部部長珍妮特·耶倫達(dá)成的共識(shí)，中美雙方商定，成立經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域工作組，包括“經(jīng)濟(jì)工作組”和“金融工作組”。“經(jīng)濟(jì)工作組”由中美兩國財(cái)政部副部長級官員牽頭，“金融工作組”由中國人民銀行和美國財(cái)政部副部長級官員牽頭。兩個(gè)工作組將定期、不定期舉行會(huì)議，就經(jīng)濟(jì)、金融領(lǐng)域相關(guān)問題加強(qiáng)溝通和交流。

我們認(rèn)為，中美作為全球前兩大經(jīng)濟(jì)體，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，對穩(wěn)定全球市場信心和預(yù)期有重要意義，同時(shí)也是國際社會(huì)的普遍期待。對于我國資本市場而言，中美間的合作也有利于行情進(jìn)一步展開回暖。近期在系列利好政策的加持下，市場整體有所企穩(wěn)，但在北向資金持續(xù)凈賣出的拋壓下，市場在走好的過程中仍面臨較大的阻力。此次中美釋放出新的合作信號(hào)，一定程度上消除了中外投資者對未來不確定性的擔(dān)憂，對穩(wěn)定外資有重要影響，A股市場拋壓減輕有利于增強(qiáng)反彈動(dòng)能。

03

9月25日見！華為將舉行秋季全場景新品發(fā)布會(huì)，直播陣容強(qiáng)大

獨(dú)家解讀

事件：華為秋季全場景新品發(fā)布會(huì)將于9月25日14:30舉行。根據(jù)華為終端官方微博，華為秋季全場景新品發(fā)布會(huì)將會(huì)有眾多新品登場。

點(diǎn)評：華為日前推出先鋒計(jì)劃，尚未發(fā)布的 Mate60 系列、Mate X5 史無前例地提前發(fā)售引發(fā)全網(wǎng)討論和搶購。在超高的關(guān)注度下，華為即將舉行的新品發(fā)布會(huì)也被市場寄予了高度期待。值得注意的是，在明日的新品發(fā)布會(huì)上，媒體支持陣容也十分強(qiáng)大，從華為終端官微公布的直播平臺(tái)來看，除了華為官網(wǎng)、商城、微博等渠道，人民日報(bào)、新華社等官媒也將同步直播報(bào)道，發(fā)布會(huì)的直播規(guī)模或?qū)?chuàng)行業(yè)歷史紀(jì)錄。

我們認(rèn)為，華為全面回歸手機(jī)市場引起高度關(guān)注與其產(chǎn)品創(chuàng)新受到認(rèn)可不無關(guān)系，華為此次發(fā)布的Mate系列新機(jī)型匯聚了衛(wèi)星通信、AI大模型應(yīng)用以及折疊屏新機(jī)型等諸多亮點(diǎn)。華為新機(jī)熱銷也讓其未來發(fā)展前景被看好。半導(dǎo)體信息平臺(tái)TechInsights則預(yù)計(jì)，華為智能手機(jī)整體今年出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到3500萬部，同比增長36%。值得注意的是，華為新機(jī)熱銷不僅顯著提振了華為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商的信心，在二級市場也掀起了一股“華為熱”，相關(guān)概念股近期大幅上漲。長期來看，華為的發(fā)展將會(huì)賦能上下游產(chǎn)業(yè)鏈，提振相關(guān)企業(yè)業(yè)績及股價(jià)；但短期來看，部分因概念炒作而大幅上漲的華為概念股應(yīng)警惕回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。

04

歷史一刻！亞運(yùn)史上首個(gè)，數(shù)字人點(diǎn)燃杭州亞運(yùn)會(huì)主火炬

獨(dú)家解讀

事件：第十九屆亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)開幕式昨日在杭州市舉行。開幕式現(xiàn)場，由超1億名“數(shù)字火炬手”組成的“數(shù)字人”與最后一棒火炬手汪順，共同點(diǎn)燃杭州亞運(yùn)會(huì)主火炬塔。

點(diǎn)評：巨大的“數(shù)字人”踏浪而來，數(shù)實(shí)結(jié)合點(diǎn)燃主火炬塔讓人耳目一新，這也是亞運(yùn)歷史上首個(gè)“數(shù)字人”參與的點(diǎn)火儀式。據(jù)統(tǒng)計(jì)，“數(shù)字人”的背后站著1億多名熱心參與者，他們共同塑造了這個(gè)載入亞運(yùn)史冊的“數(shù)字人”，也創(chuàng)下了人類歷史上參與人數(shù)最多的火炬?zhèn)鬟f和點(diǎn)火儀式。此舉不僅實(shí)現(xiàn)了數(shù)字技術(shù)和現(xiàn)實(shí)世界、科技和藝術(shù)的完美融合，也凸顯數(shù)字中國建設(shè)成果，彰顯中國式現(xiàn)代化的獨(dú)特魅力。

我們認(rèn)為，“數(shù)字火炬手”參與亞運(yùn)賽事展現(xiàn)出了虛擬數(shù)字人的巨大發(fā)展?jié)摿?/strong>。作為元宇宙產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，隨著技術(shù)發(fā)展的不斷成熟，虛擬數(shù)字人將逐漸具備看得見、聽得懂、會(huì)表達(dá)的能力，使得由AI生成并驅(qū)動(dòng)的虛擬數(shù)字人能夠真正發(fā)揮價(jià)值。虛擬數(shù)字人在應(yīng)用場景上較為廣泛，目前主要應(yīng)用于影視、娛樂、金融等領(lǐng)域，未來有望逐步拓展至大型演出、發(fā)布會(huì)、直播、游戲等行業(yè)。從市場規(guī)模來看，根據(jù)量子位《虛擬數(shù)字人深度產(chǎn)業(yè)報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)到2030年，我國虛擬數(shù)字人整體市場規(guī)模將達(dá)到2703億元。從產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，虛擬數(shù)字人涉及人工智能、計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、語音合成和語音識(shí)別技術(shù)、人臉識(shí)別等前沿科技領(lǐng)域，隨著商業(yè)化應(yīng)用的不斷落地，上述相關(guān)領(lǐng)域的科技生產(chǎn)力也將逐步釋放。