囤上千英偉達芯片浮盈即過億，國產(chǎn)大模型的路更難走了

（圖片來源：攝圖網(wǎng)）

作者|趙晉杰 來源|字母榜(ID：wujicaijing)

從事大模型開發(fā)的國內(nèi)創(chuàng)業(yè)者李鵬，最近切身感受了一把AI芯片行業(yè)的瘋狂。

今年4月份，李鵬以單個近8萬元的價格，下單了上千英偉達A800芯片，10月中旬收到貨后，隨即迎來美國對高性能AI芯片的進一步限制。國內(nèi)A800芯片價格應(yīng)聲上漲，至10月20日，其單個價格已經(jīng)漲至約30萬元。這意味著，李鵬手里這批A800芯片，浮盈已經(jīng)破億元。

英偉達芯片價格暴漲的背后，離不開美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）出臺的AI芯片出口管制新規(guī)定。美東時間10月17日，BIS在去年10月對AI芯片帶寬速度做出限制的基礎(chǔ)上，正式公布了把性能密度作為限制新標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，并提供了30天緩沖期。

在新規(guī)影響下，英偉達原本針對中國市場推出的A100/H100的定制版芯片A800/H800，因為超標(biāo)也將被全面禁售。

除此之外，BIS還希望借助對芯片性能密度的新限制，防止中國廠商通過Chiplet封裝技術(shù)進行多個芯片的拼接，從而達到提升芯片整體性能的目的。華為在Mate 60 Pro上回歸的5G芯片，就曾一度被外界揣測為是通過Chiplet封裝技術(shù)實現(xiàn)了媲美7nm的工藝性能。

按照美國商務(wù)部長雷蒙多的說法，AI芯片的出口管制規(guī)定將至少每年更新一次，以便盡可能封堵中國獲取先進AI芯片的漏洞。

在李鵬見證A800芯片價格暴漲之際，英偉達針對游戲市場發(fā)行的RTX 4090顯卡，也走上了身價暴漲之路。

作為全球消費級產(chǎn)品界配置最高、性能最強大的顯卡，RTX 4090因為性能密度超標(biāo)而被列入禁售名單。受此消息影響，從10月18日開始，國內(nèi)電商渠道的RTX 4090顯卡一度顯示缺貨，價格更是從原本的15000元左右，快速飆升至3萬-5萬元。

不過，在美國繼續(xù)執(zhí)行“小院高墻（small yard, high fence）”方針之下，BIS將限制鎖定在了有限范圍內(nèi)，仍然允許出口用于筆記本、智能手機、游戲應(yīng)用等消費類應(yīng)用的芯片，但對于少量高端游戲芯片則制定了許可通知要求。

英偉達能否順利申請到RTX 4090顯卡的出口許可，眼下仍存在變數(shù)。字母榜就此向英偉達在國內(nèi)的合作商之一七彩虹求證，后者表示暫時還不清楚后續(xù)能否繼續(xù)售賣RTX 4090顯卡產(chǎn)品。

但市場已經(jīng)率先給出了樂觀反饋。到10月20日，國內(nèi)電商渠道RTX 4090顯卡已經(jīng)很少顯示缺貨狀態(tài)，價格也回落到2萬-3萬元。

相比有可能“虛驚一場”的RTX 4090顯卡被禁風(fēng)波，英偉達A800/H800芯片被禁，幾乎已是板上釘釘?shù)氖聦崱?/p>

在回應(yīng)美國升級對中國AI芯片監(jiān)管措施的影響時，英偉達在公告中提到，“考慮到全球?qū)τミ_產(chǎn)品需求強勁，預(yù)計不會對財務(wù)業(yè)績產(chǎn)生短期有意義的影響。”

但長期來看，中國市場的缺失，將對英偉達造成無可避免的沖擊。在今年二季度財報會上，英偉達CEO黃仁勛就曾對此表態(tài)，認為一旦長期向中國銷售數(shù)據(jù)中心GPU的禁令實施，將導(dǎo)致英偉達產(chǎn)業(yè)失去在全球最大市場之一競爭和領(lǐng)先的機會。

將要遭遇長期陣痛的不止英偉達。對于一眾國內(nèi)大模型廠商而言，英偉達芯片的斷供，或?qū)⒊蔀槠渥汾sChatGPT乃至GPT-4的最大阻力。

一

盡管有部分聲音認為巨型人工智能模型的時代正在走向終結(jié)，但在OpenAI CEO奧特曼看來，模型性能的縮放法則（scaling laws）仍然有效，增加模型的大小將繼續(xù)提高性能，奧特曼甚至提出了芯片需求每三四個月就要翻一番的大模型時代“摩爾定律”。

根據(jù)DeepMind聯(lián)合創(chuàng)始人、現(xiàn)Inflection AI CEO穆斯塔法?蘇萊曼爆料，OpenAI正在秘密訓(xùn)練的GPT-5，其所需英偉達芯片數(shù)量預(yù)估在30000—50000個H100。

哪怕國內(nèi)大廠如阿里、騰訊、百度等都表態(tài)稱在新規(guī)出臺之前，已經(jīng)提前采購了一批芯片且部署到位，但面對仍在大模型技術(shù)上持續(xù)迭代中的OpenAI，不想在大模型競爭中掉隊的國內(nèi)大廠，其芯片儲備是否足夠應(yīng)付未來的競爭，仍是個問題。

8月份，百度、騰訊、阿里、字節(jié)被爆出向英偉達下了一筆累計達10億美元的交付訂單，總共采購約10萬個A800芯片，明年交付的AI芯片價值更是達到40億美元。明年的訂單大概率已經(jīng)沒有指望，即便年內(nèi)的10萬個A800芯片順利交付，分攤下來每家大廠的份額也只有2.5萬個，遠不足以支撐它們跟上GPT-5的腳步。

且從BIS給英偉達預(yù)留的30天緩沖期來看，這也切斷了國內(nèi)大廠趕在禁令生效前搶購一波的幻想。

據(jù)CoreWeave聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO Brian Venturo說法，今年一季度，獲取英偉達GPU還相對容易，但從4月份開始，市場忽然變得異常緊張，交貨時間已經(jīng)需要排到2024年一季度甚至二季度。

字母榜向李鵬求證，上述交貨時間得到驗證，據(jù)其透露，向英偉達發(fā)出訂單需求后，要等待六七個月才能拿到貨。

更糟糕的情況還在于，英偉達還將繼續(xù)在“黃氏定律”指導(dǎo)下，每六個月推出一款新AI芯片，屆時，連定制版都無法獲取的國內(nèi)大廠，在硬件配置上與美國競爭對手的差距可能越拉越大。

一旦英偉達芯片全面斷供成真，留給大廠的替代方案或許只剩更換國產(chǎn)GPU廠商這一條路。

近期三季度財報發(fā)布會上，科大訊飛副總裁江濤就對此表示，訊飛星火大模型不受英偉達芯片斷供影響，其采用的華為昇騰910B能力已經(jīng)基本做到可對標(biāo)英偉達A100。

但頭部云廠商大模型研發(fā)工程師吳偉告訴字母榜，從單一芯片來看，部分國內(nèi)GPU芯片或許已經(jīng)可以媲美A800乃至A100，但在多卡串聯(lián)的并行計算環(huán)節(jié)，仍然存在較大差距。

微軟大中華區(qū)Azure事業(yè)部總經(jīng)理陶然同樣秉持這樣的觀點，認為很多廠商沒有能力去實現(xiàn)多卡連接，但多卡并行運算卻直接決定著大模型訓(xùn)練所需花費的時間成本，“同樣的一套模型，如果訓(xùn)練一次需要花費一周成本為100萬美元，但如果帶寬太小最終耗時兩周，那成本就將乘以2。”

在崇尚效率的大模型賽道，時間有時比金錢更重要。使用大廠自研芯片，同樣存在類似的費效比問題。

在實際應(yīng)用中，據(jù)吳偉介紹，大廠自研芯片更多被用來執(zhí)行推理任務(wù)，即在由英偉達芯片訓(xùn)練好的大模型上，大廠借助自研芯片，保證大模型的日常運行。

即便是在更換國產(chǎn)GPU的過程中，大廠眼下也面臨無法使用更先進制程工藝芯片的挑戰(zhàn)。BIS已經(jīng)將壁仞、摩爾線程等國產(chǎn)GPU公司列入實體清單，這意味著在沒有獲得許可情況下，它們既不能進口含有美國公司的任何技術(shù)或產(chǎn)品，也不能通過臺積電等代工廠生產(chǎn)14nm以下的先進芯片。

另一個不容忽視的影響是，更先進芯片往往還會通過不斷的技術(shù)迭代，幫助降低大模型的運行成本。黃仁勛就曾表示，“H100可以將大語言模型的處理成本降低一個數(shù)量級。”

一旦大模型訓(xùn)練成本變得更低，客戶調(diào)用大模型API接口的價格也將變得更便宜。屆時，國內(nèi)大廠不僅要直面芯片性能落后的現(xiàn)實，還將承擔(dān)起比海外競爭對手更加高昂的大模型運行成本。

二

國內(nèi)大廠并不是英偉達芯片斷供風(fēng)波中受影響最大的一方。相比大廠借助充沛資金提前儲備芯片的舉措，國內(nèi)大模型創(chuàng)業(yè)者所要迎接的震蕩，將更為劇烈。其中，又以研發(fā)通用大模型的創(chuàng)業(yè)者受沖擊更重。

近期，部分立志做通用大模型的創(chuàng)業(yè)公司，紛紛宣布融資消息：百川智能宣布完成3億美元新融資；智譜AI宣布完成超25億元累計融資。但眼下，這些原本可能用來購買英偉達芯片的融資款，一時間沒了用武之地。

即便是那些盯著垂直領(lǐng)域研發(fā)行業(yè)大模型的創(chuàng)業(yè)公司，也同樣會受到波及。據(jù)李鵬介紹，部分參數(shù)量維持在數(shù)十億級別的行業(yè)大模型，理論上購買大廠云資源就足以滿足需求。但對于想做出極致體驗的創(chuàng)業(yè)公司來說，穩(wěn)定的算力仍是必不可少的條件。購買大廠云資源，很可能遭遇公司算力需求擴大而對方無法及時支援的情況。

但相比大廠，大模型創(chuàng)業(yè)公司在更換到國產(chǎn)GPU的過程中，除了需要付出更多時間成本的代價外，還可能因為在算法方面的短板，人為制造出更大的追趕差距。

在人工智能專家丁磊博士看來，相比耗時一個月還是三個月訓(xùn)練好大模型，更大的挑戰(zhàn)在于當(dāng)前部分大模型創(chuàng)業(yè)公司“還不是那么會訓(xùn)練大模型……如果訓(xùn)練方法錯的話，你有再多的GPU也沒用。”

在模型層創(chuàng)業(yè)之外，基于大模型的應(yīng)用層創(chuàng)業(yè)也可能會因為美國政府新的制裁措施，影響到業(yè)務(wù)發(fā)展。

據(jù)媒體爆料，美國政府還在考慮限制向中國AI公司出租云服務(wù)，以堵上這些公司通過租賃微軟云的方式，從而規(guī)避對先進制程芯片的出口禁令。

三

在國內(nèi)一眾大模型廠商業(yè)務(wù)遭遇沖擊或挑戰(zhàn)之際，作為風(fēng)暴中心的英偉達，同樣難逃損失。

在美國政府傳出將對半導(dǎo)體技術(shù)實施新的出口限制，進一步限制中國市場獲取A800和H800時，黃仁勛曾在7月份接受采訪中表示，“如果我們被剝奪了中國市場，我們沒有應(yīng)急措施。因為世界上沒有其他中國，只有一個中國。”

2022年，中國市場的營收占到英偉達的約四成。美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)更是顯示，2022年，中國半導(dǎo)體采購額為1800億美元，占全球半導(dǎo)體采購總額5559億美元的三分之一以上，是最大的全球單一市場。

為了盡可能挽回損失，黃仁勛一度嘗試游說美國政府改變策略。今年7月份，黃仁勛曾連同英特爾CEO基辛格、高通CEO阿蒙與美國政府官員在華盛頓舉行會談。這些芯片巨頭們希望美國政府應(yīng)該進一步評估“限制對華半導(dǎo)體出口”的影響，認為出口管制將有損于美國在半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位，希望停止實施新的對華限制。

黃仁勛更是直言，“限制英偉達在華芯片銷售，只會給其他品牌提供機會。”在黃仁勛看來，中國占據(jù)了美國科技產(chǎn)業(yè)約三分之一的市場，令其作為半導(dǎo)體零部件來源地和產(chǎn)品終端市場的地位無可取代，退出中國市場不是一種可行選項。

盡管這場游說活動在某種程度上推遲了美國政府對華芯片出口新規(guī)的出臺時間，但最終卻未能徹底讓美國政府改變心意。

待30天公示期結(jié)束，留給黃仁勛的挑戰(zhàn)之一，將是如何解決芯片重回中國市場的問題。

考慮到去年10月美國政府頒布出口禁令后，英偉達迅速調(diào)整了芯片帶寬速度，及時發(fā)布了符合禁令規(guī)定的定制版芯片A800。Spear Invest創(chuàng)始人Ivana Delevska認為：“隨著時間的推移，會出現(xiàn)某種與此類似的解決方案，而不是完全禁止它們。”即英偉達或許會再次通過微調(diào)其芯片來滿足新的禁令要求，從而緩和這項AI芯片禁令帶來的營收下滑等一系列影響。

受新規(guī)影響，英偉達股價已經(jīng)從10月17日的446美元，一路下跌至10月20日的414美元，總市值三天內(nèi)暴跌769億美元（約合人民幣5600億元）。

不過，一旦在A800/H800的基礎(chǔ)上再次進行性能閹割，屆時英偉達推出的AI芯片，在中國市場是否還具備相當(dāng)程度的競爭力，就要看“皮衣刀客”黃仁勛的刀法，這次精不精準(zhǔn)了。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：字母榜(ID：wujicaijing)，作者：趙晉杰