囤上千英偉達(dá)芯片浮盈即過億，國(guó)產(chǎn)大模型的路更難走了

（圖片來源：攝圖網(wǎng)）

作者|趙晉杰 來源|字母榜(ID：wujicaijing)

從事大模型開發(fā)的國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)者李鵬，最近切身感受了一把AI芯片行業(yè)的瘋狂。

今年4月份，李鵬以單個(gè)近8萬元的價(jià)格，下單了上千英偉達(dá)A800芯片，10月中旬收到貨后，隨即迎來美國(guó)對(duì)高性能AI芯片的進(jìn)一步限制。國(guó)內(nèi)A800芯片價(jià)格應(yīng)聲上漲，至10月20日，其單個(gè)價(jià)格已經(jīng)漲至約30萬元。這意味著，李鵬手里這批A800芯片，浮盈已經(jīng)破億元。

英偉達(dá)芯片價(jià)格暴漲的背后，離不開美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）出臺(tái)的AI芯片出口管制新規(guī)定。美東時(shí)間10月17日，BIS在去年10月對(duì)AI芯片帶寬速度做出限制的基礎(chǔ)上，正式公布了把性能密度作為限制新標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，并提供了30天緩沖期。

在新規(guī)影響下，英偉達(dá)原本針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)推出的A100/H100的定制版芯片A800/H800，因?yàn)槌瑯?biāo)也將被全面禁售。

除此之外，BIS還希望借助對(duì)芯片性能密度的新限制，防止中國(guó)廠商通過Chiplet封裝技術(shù)進(jìn)行多個(gè)芯片的拼接，從而達(dá)到提升芯片整體性能的目的。華為在Mate 60 Pro上回歸的5G芯片，就曾一度被外界揣測(cè)為是通過Chiplet封裝技術(shù)實(shí)現(xiàn)了媲美7nm的工藝性能。

按照美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多的說法，AI芯片的出口管制規(guī)定將至少每年更新一次，以便盡可能封堵中國(guó)獲取先進(jìn)AI芯片的漏洞。

在李鵬見證A800芯片價(jià)格暴漲之際，英偉達(dá)針對(duì)游戲市場(chǎng)發(fā)行的RTX 4090顯卡，也走上了身價(jià)暴漲之路。

作為全球消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品界配置最高、性能最強(qiáng)大的顯卡，RTX 4090因?yàn)樾阅苊芏瘸瑯?biāo)而被列入禁售名單。受此消息影響，從10月18日開始，國(guó)內(nèi)電商渠道的RTX 4090顯卡一度顯示缺貨，價(jià)格更是從原本的15000元左右，快速飆升至3萬-5萬元。

不過，在美國(guó)繼續(xù)執(zhí)行“小院高墻（small yard, high fence）”方針之下，BIS將限制鎖定在了有限范圍內(nèi)，仍然允許出口用于筆記本、智能手機(jī)、游戲應(yīng)用等消費(fèi)類應(yīng)用的芯片，但對(duì)于少量高端游戲芯片則制定了許可通知要求。

英偉達(dá)能否順利申請(qǐng)到RTX 4090顯卡的出口許可，眼下仍存在變數(shù)。字母榜就此向英偉達(dá)在國(guó)內(nèi)的合作商之一七彩虹求證，后者表示暫時(shí)還不清楚后續(xù)能否繼續(xù)售賣RTX 4090顯卡產(chǎn)品。

但市場(chǎng)已經(jīng)率先給出了樂觀反饋。到10月20日，國(guó)內(nèi)電商渠道RTX 4090顯卡已經(jīng)很少顯示缺貨狀態(tài)，價(jià)格也回落到2萬-3萬元。

相比有可能“虛驚一場(chǎng)”的RTX 4090顯卡被禁風(fēng)波，英偉達(dá)A800/H800芯片被禁，幾乎已是板上釘釘?shù)氖聦?shí)。

在回應(yīng)美國(guó)升級(jí)對(duì)中國(guó)AI芯片監(jiān)管措施的影響時(shí)，英偉達(dá)在公告中提到，“考慮到全球?qū)τミ_(dá)產(chǎn)品需求強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)產(chǎn)生短期有意義的影響。”

但長(zhǎng)期來看，中國(guó)市場(chǎng)的缺失，將對(duì)英偉達(dá)造成無可避免的沖擊。在今年二季度財(cái)報(bào)會(huì)上，英偉達(dá)CEO黃仁勛就曾對(duì)此表態(tài)，認(rèn)為一旦長(zhǎng)期向中國(guó)銷售數(shù)據(jù)中心GPU的禁令實(shí)施，將導(dǎo)致英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)失去在全球最大市場(chǎng)之一競(jìng)爭(zhēng)和領(lǐng)先的機(jī)會(huì)。

將要遭遇長(zhǎng)期陣痛的不止英偉達(dá)。對(duì)于一眾國(guó)內(nèi)大模型廠商而言，英偉達(dá)芯片的斷供，或?qū)⒊蔀槠渥汾sChatGPT乃至GPT-4的最大阻力。

一

盡管有部分聲音認(rèn)為巨型人工智能模型的時(shí)代正在走向終結(jié)，但在OpenAI CEO奧特曼看來，模型性能的縮放法則（scaling laws）仍然有效，增加模型的大小將繼續(xù)提高性能，奧特曼甚至提出了芯片需求每三四個(gè)月就要翻一番的大模型時(shí)代“摩爾定律”。

根據(jù)DeepMind聯(lián)合創(chuàng)始人、現(xiàn)Inflection AI CEO穆斯塔法?蘇萊曼爆料，OpenAI正在秘密訓(xùn)練的GPT-5，其所需英偉達(dá)芯片數(shù)量預(yù)估在30000—50000個(gè)H100。

哪怕國(guó)內(nèi)大廠如阿里、騰訊、百度等都表態(tài)稱在新規(guī)出臺(tái)之前，已經(jīng)提前采購(gòu)了一批芯片且部署到位，但面對(duì)仍在大模型技術(shù)上持續(xù)迭代中的OpenAI，不想在大模型競(jìng)爭(zhēng)中掉隊(duì)的國(guó)內(nèi)大廠，其芯片儲(chǔ)備是否足夠應(yīng)付未來的競(jìng)爭(zhēng)，仍是個(gè)問題。

8月份，百度、騰訊、阿里、字節(jié)被爆出向英偉達(dá)下了一筆累計(jì)達(dá)10億美元的交付訂單，總共采購(gòu)約10萬個(gè)A800芯片，明年交付的AI芯片價(jià)值更是達(dá)到40億美元。明年的訂單大概率已經(jīng)沒有指望，即便年內(nèi)的10萬個(gè)A800芯片順利交付，分?jǐn)傁聛砻考掖髲S的份額也只有2.5萬個(gè)，遠(yuǎn)不足以支撐它們跟上GPT-5的腳步。

且從BIS給英偉達(dá)預(yù)留的30天緩沖期來看，這也切斷了國(guó)內(nèi)大廠趕在禁令生效前搶購(gòu)一波的幻想。

據(jù)CoreWeave聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO Brian Venturo說法，今年一季度，獲取英偉達(dá)GPU還相對(duì)容易，但從4月份開始，市場(chǎng)忽然變得異常緊張，交貨時(shí)間已經(jīng)需要排到2024年一季度甚至二季度。

字母榜向李鵬求證，上述交貨時(shí)間得到驗(yàn)證，據(jù)其透露，向英偉達(dá)發(fā)出訂單需求后，要等待六七個(gè)月才能拿到貨。

更糟糕的情況還在于，英偉達(dá)還將繼續(xù)在“黃氏定律”指導(dǎo)下，每六個(gè)月推出一款新AI芯片，屆時(shí)，連定制版都無法獲取的國(guó)內(nèi)大廠，在硬件配置上與美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距可能越拉越大。

一旦英偉達(dá)芯片全面斷供成真，留給大廠的替代方案或許只剩更換國(guó)產(chǎn)GPU廠商這一條路。

近期三季度財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上，科大訊飛副總裁江濤就對(duì)此表示，訊飛星火大模型不受英偉達(dá)芯片斷供影響，其采用的華為昇騰910B能力已經(jīng)基本做到可對(duì)標(biāo)英偉達(dá)A100。

但頭部云廠商大模型研發(fā)工程師吳偉告訴字母榜，從單一芯片來看，部分國(guó)內(nèi)GPU芯片或許已經(jīng)可以媲美A800乃至A100，但在多卡串聯(lián)的并行計(jì)算環(huán)節(jié)，仍然存在較大差距。

微軟大中華區(qū)Azure事業(yè)部總經(jīng)理陶然同樣秉持這樣的觀點(diǎn)，認(rèn)為很多廠商沒有能力去實(shí)現(xiàn)多卡連接，但多卡并行運(yùn)算卻直接決定著大模型訓(xùn)練所需花費(fèi)的時(shí)間成本，“同樣的一套模型，如果訓(xùn)練一次需要花費(fèi)一周成本為100萬美元，但如果帶寬太小最終耗時(shí)兩周，那成本就將乘以2。”

在崇尚效率的大模型賽道，時(shí)間有時(shí)比金錢更重要。使用大廠自研芯片，同樣存在類似的費(fèi)效比問題。

在實(shí)際應(yīng)用中，據(jù)吳偉介紹，大廠自研芯片更多被用來執(zhí)行推理任務(wù)，即在由英偉達(dá)芯片訓(xùn)練好的大模型上，大廠借助自研芯片，保證大模型的日常運(yùn)行。

即便是在更換國(guó)產(chǎn)GPU的過程中，大廠眼下也面臨無法使用更先進(jìn)制程工藝芯片的挑戰(zhàn)。BIS已經(jīng)將壁仞、摩爾線程等國(guó)產(chǎn)GPU公司列入實(shí)體清單，這意味著在沒有獲得許可情況下，它們既不能進(jìn)口含有美國(guó)公司的任何技術(shù)或產(chǎn)品，也不能通過臺(tái)積電等代工廠生產(chǎn)14nm以下的先進(jìn)芯片。

另一個(gè)不容忽視的影響是，更先進(jìn)芯片往往還會(huì)通過不斷的技術(shù)迭代，幫助降低大模型的運(yùn)行成本。黃仁勛就曾表示，“H100可以將大語(yǔ)言模型的處理成本降低一個(gè)數(shù)量級(jí)。”

一旦大模型訓(xùn)練成本變得更低，客戶調(diào)用大模型API接口的價(jià)格也將變得更便宜。屆時(shí)，國(guó)內(nèi)大廠不僅要直面芯片性能落后的現(xiàn)實(shí)，還將承擔(dān)起比海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更加高昂的大模型運(yùn)行成本。

二

國(guó)內(nèi)大廠并不是英偉達(dá)芯片斷供風(fēng)波中受影響最大的一方。相比大廠借助充沛資金提前儲(chǔ)備芯片的舉措，國(guó)內(nèi)大模型創(chuàng)業(yè)者所要迎接的震蕩，將更為劇烈。其中，又以研發(fā)通用大模型的創(chuàng)業(yè)者受沖擊更重。

近期，部分立志做通用大模型的創(chuàng)業(yè)公司，紛紛宣布融資消息：百川智能宣布完成3億美元新融資；智譜AI宣布完成超25億元累計(jì)融資。但眼下，這些原本可能用來購(gòu)買英偉達(dá)芯片的融資款，一時(shí)間沒了用武之地。

即便是那些盯著垂直領(lǐng)域研發(fā)行業(yè)大模型的創(chuàng)業(yè)公司，也同樣會(huì)受到波及。據(jù)李鵬介紹，部分參數(shù)量維持在數(shù)十億級(jí)別的行業(yè)大模型，理論上購(gòu)買大廠云資源就足以滿足需求。但對(duì)于想做出極致體驗(yàn)的創(chuàng)業(yè)公司來說，穩(wěn)定的算力仍是必不可少的條件。購(gòu)買大廠云資源，很可能遭遇公司算力需求擴(kuò)大而對(duì)方無法及時(shí)支援的情況。

但相比大廠，大模型創(chuàng)業(yè)公司在更換到國(guó)產(chǎn)GPU的過程中，除了需要付出更多時(shí)間成本的代價(jià)外，還可能因?yàn)樵谒惴ǚ矫娴亩贪?，人為制造出更大的追趕差距。

在人工智能專家丁磊博士看來，相比耗時(shí)一個(gè)月還是三個(gè)月訓(xùn)練好大模型，更大的挑戰(zhàn)在于當(dāng)前部分大模型創(chuàng)業(yè)公司“還不是那么會(huì)訓(xùn)練大模型……如果訓(xùn)練方法錯(cuò)的話，你有再多的GPU也沒用。”

在模型層創(chuàng)業(yè)之外，基于大模型的應(yīng)用層創(chuàng)業(yè)也可能會(huì)因?yàn)槊绹?guó)政府新的制裁措施，影響到業(yè)務(wù)發(fā)展。

據(jù)媒體爆料，美國(guó)政府還在考慮限制向中國(guó)AI公司出租云服務(wù)，以堵上這些公司通過租賃微軟云的方式，從而規(guī)避對(duì)先進(jìn)制程芯片的出口禁令。

三

在國(guó)內(nèi)一眾大模型廠商業(yè)務(wù)遭遇沖擊或挑戰(zhàn)之際，作為風(fēng)暴中心的英偉達(dá)，同樣難逃損失。

在美國(guó)政府傳出將對(duì)半導(dǎo)體技術(shù)實(shí)施新的出口限制，進(jìn)一步限制中國(guó)市場(chǎng)獲取A800和H800時(shí)，黃仁勛曾在7月份接受采訪中表示，“如果我們被剝奪了中國(guó)市場(chǎng)，我們沒有應(yīng)急措施。因?yàn)槭澜缟蠜]有其他中國(guó)，只有一個(gè)中國(guó)。”

2022年，中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收占到英偉達(dá)的約四成。美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)更是顯示，2022年，中國(guó)半導(dǎo)體采購(gòu)額為1800億美元，占全球半導(dǎo)體采購(gòu)總額5559億美元的三分之一以上，是最大的全球單一市場(chǎng)。

為了盡可能挽回?fù)p失，黃仁勛一度嘗試游說美國(guó)政府改變策略。今年7月份，黃仁勛曾連同英特爾CEO基辛格、高通CEO阿蒙與美國(guó)政府官員在華盛頓舉行會(huì)談。這些芯片巨頭們希望美國(guó)政府應(yīng)該進(jìn)一步評(píng)估“限制對(duì)華半導(dǎo)體出口”的影響，認(rèn)為出口管制將有損于美國(guó)在半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位，希望停止實(shí)施新的對(duì)華限制。

黃仁勛更是直言，“限制英偉達(dá)在華芯片銷售，只會(huì)給其他品牌提供機(jī)會(huì)。”在黃仁勛看來，中國(guó)占據(jù)了美國(guó)科技產(chǎn)業(yè)約三分之一的市場(chǎng)，令其作為半導(dǎo)體零部件來源地和產(chǎn)品終端市場(chǎng)的地位無可取代，退出中國(guó)市場(chǎng)不是一種可行選項(xiàng)。

盡管這場(chǎng)游說活動(dòng)在某種程度上推遲了美國(guó)政府對(duì)華芯片出口新規(guī)的出臺(tái)時(shí)間，但最終卻未能徹底讓美國(guó)政府改變心意。

待30天公示期結(jié)束，留給黃仁勛的挑戰(zhàn)之一，將是如何解決芯片重回中國(guó)市場(chǎng)的問題。

考慮到去年10月美國(guó)政府頒布出口禁令后，英偉達(dá)迅速調(diào)整了芯片帶寬速度，及時(shí)發(fā)布了符合禁令規(guī)定的定制版芯片A800。Spear Invest創(chuàng)始人Ivana Delevska認(rèn)為：“隨著時(shí)間的推移，會(huì)出現(xiàn)某種與此類似的解決方案，而不是完全禁止它們。”即英偉達(dá)或許會(huì)再次通過微調(diào)其芯片來滿足新的禁令要求，從而緩和這項(xiàng)AI芯片禁令帶來的營(yíng)收下滑等一系列影響。

受新規(guī)影響，英偉達(dá)股價(jià)已經(jīng)從10月17日的446美元，一路下跌至10月20日的414美元，總市值三天內(nèi)暴跌769億美元（約合人民幣5600億元）。

不過，一旦在A800/H800的基礎(chǔ)上再次進(jìn)行性能閹割，屆時(shí)英偉達(dá)推出的AI芯片，在中國(guó)市場(chǎng)是否還具備相當(dāng)程度的競(jìng)爭(zhēng)力，就要看“皮衣刀客”黃仁勛的刀法，這次精不精準(zhǔn)了。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：字母榜(ID：wujicaijing)，作者：趙晉杰