雷軍搶先庫克

作者|趙晉杰 來源|字母榜(ID：wujicaijing)

庫克接任蘋果CEO的同一年，雷軍發(fā)布了第一代小米手機。自此之后，中國智能手機行業(yè)的競爭逐漸在喬布斯接任者和喬布斯門徒之間展開。盡管蘋果市值持續(xù)增長，但從創(chuàng)新角度而言，保守的庫克表現可能還不如雷軍。

12年過去，作為喬布斯接任者的庫克，依然未能走出前者規(guī)劃好的產品路徑，在核心硬件iPhone上再未能領行業(yè)風氣之先：全面屏落后安卓手機一年發(fā)布，折疊屏更是“只聽其聲未見其人”，甚至一度有消息爆出庫克打算先用iPad來給折疊iPhone試路。

在CCS Insight研究主管本·伍德看來，庫克一大擔憂可能在于，“如果蘋果在可折疊手機方面存在任何技術問題，都將招致外部批評者的猛烈攻擊，可能給品牌聲譽造成不利影響。”

蘋果的保守，在新的技術變革中體現得尤為明顯——蘋果牌汽車幾經周折，量產時間一拖再拖；一眾國產手機廠商紛紛將大模型置入手機之際，有關蘋果大模型的消息同樣寥寥。

在經濟學家熊彼特提出的創(chuàng)新理論中，所謂創(chuàng)新就是要“建立一種新的生產函數”，即“生產要素的重新組合”，在實現“新組合”的道路上，企業(yè)創(chuàng)始人的作用至關重要。

相比蘋果職業(yè)經理人庫克，作為小米創(chuàng)始人的雷軍，起碼還沒失去對創(chuàng)新的渴望、斗志和行動力，小米緊趕慢趕趕上了大模型熱潮，行業(yè)內率先將大模型置入手機，同時也沒耽擱造車，成為第一家真正意義上跨界造車的手機廠商。

更重要的是，雷軍對造車和AI大模型的資源投入不僅沒有拖累小米，反而推動小米收獲新增長。近期發(fā)布的2023年第三季度財報中，小米研發(fā)支出同比增長22.0%，達到50億元，其中投向智能電動汽車等創(chuàng)新業(yè)務的支出為17億元，同比增長104.8%，環(huán)比增長21.4%。

盡管對包括汽車在內的研發(fā)支出在持續(xù)增加，但小米三季度依然實現了營收、凈利潤的雙增長，當季總營收達709億元，同比增長0.6%，順利扭轉同比下滑態(tài)勢，凈利潤達60億元，同比大增超180%。

三大主營業(yè)務上，三季度小米智能手機收入同比減少2.0%，至416億元；小米IoT與生活消費產品收入同比增長8.5%，至207億元；互聯(lián)網服務收入同比增長9.7%，至78億元。

在營收同比微增之下，小米凈利潤實現暴漲的主要原因，除了受益于降本增效和核心零部件成本下降之外，還離不開小米毛利率的提高。三季度，小米毛利率由去年同期的16.6%，增加至22.7%。

蘋果在喬布斯時代所創(chuàng)造的創(chuàng)新優(yōu)勢，正在被趨于保守的庫克，留出越來越多可供雷軍追趕的空間。

一

受益于智能手機行業(yè)開始回暖，小米時隔6個季度后，迎來首次季度收入同比正增長。與之相比，蘋果此前公布的2023財年第四財季（即2023年第三季度）財報中，蘋果當季營收895億美元，同比下滑0.7%。

率先重回增長軌道的背后，離不開小米多項主營業(yè)務的復蘇。作為核心主業(yè)的小米手機，三季度迎來銷量同比增長，由去年三季度的4020萬臺增加4.0%至今年三季度的4180萬臺。

大盤下滑之際，三季度智能手機逆勢增長的主角，從去年的蘋果換成了今年的小米。今年三季度，小米不僅是全球前三中唯一保持正增長的手機廠商，而且是國內前五中唯一沒有出現同比下滑的手機廠商。

Canalys數據顯示，2023年第三季度，全球智能手機市場銷量同比下滑1%，其中，排名第一的三星同比下降9%，排名第二的蘋果同比下降6%，位列第三的小米則同比增長2%。

具體到國內，三季度中國智能手機市場銷量同比下滑5%，其中排名第一的榮耀同比下滑1%，排名第二的OPPO同比下滑10%，第三的蘋果同比下滑6%，第四的vivo同比下滑26%，位列第五的小米與去年同期持平。

高端市場的短暫性份額變化，成為蘋果和小米身份互換的直接因素。蘋果之所以能在去年三季度成為全球唯一逆勢增長廠商（份額由去年同期的15%增至18%），且是中國市場唯一逆流而上的手機品牌（出貨量同比上漲36%），當時Canalys分析師Amber Liu給出的原因之一是“iPhone 14 Pro系列的強勁需求促進了蘋果的整體表現。”

今年三季度蘋果銷量同比由增轉跌的背后，則是因為iPhone 15系列在部分區(qū)域的遇冷。來自Counterpoint數據顯示，iPhone 15在中國發(fā)售后17天的銷量，相比iPhone 14，同比下降了4.5%。渠道價格降價過早，官方價格調整不及時，加上開售表現不佳等因素，共同造成了iPhone 15系列未能大賣的現實。

“中國消費者的信心發(fā)生了變化。”IDC智能手機分析師Will Won解釋道，“中國經濟已不同于疫情前，消費者現在的消費習慣更加理性。他們不再急于成為第一批拿到iPhone的人。”

反觀在高端突圍中取得一定成績的小米，則逐步迎來收獲期。在新近發(fā)布的小米14系列助力下，小米雙十一全渠道支付金額超過224億元，創(chuàng)歷年大促新紀錄。據華爾街見聞從供應鏈獲得的權威市調機構統(tǒng)計數據，小米14系列，自10月31日首銷至11月10日，全渠道總銷量達到144.74萬臺，創(chuàng)下小米高端旗艦銷量紀錄。

小米總裁盧偉冰在財報會上解釋道，小米之所以能取得這樣的進展，原因之一就在于“小米堅持對標iPhone”，并在此基礎上通過創(chuàng)新實現部分性能和場景的超越。

二

在高端化上持續(xù)追趕蘋果之外，追著蘋果尚未涉足的領域開展技術創(chuàng)新，則成為國產手機廠商展現創(chuàng)新力的另一重要戰(zhàn)場。

AI大模型浪潮興起后，今年4月份，小米正式組建大模型團隊，雷軍直接給內部下達了一項新要求，即每個部門都要學習大模型，用大模型思維，思考怎么跟現有業(yè)務相結合。

經過半年準備，10月份亮相的小米14新機上，正式首發(fā)小米60億參數的自研大模型，小米也由此成為端側部署大模型的手機圈領先玩家。

在雷軍緊鑼密鼓籌備之際，庫克盡管同樣將iPhone等硬件作為蘋果向外展示AI技術的載體，并認可人工智能掀起的巨大變革浪潮，但其對大模型的開發(fā)卻顯得頗為謹慎，按照庫克的說法，“我們將繼續(xù)在非常深思熟慮的基礎上，在我們的產品中編織運用它。”

據彭博科技記者馬克·古爾曼爆料，蘋果內部也在悄悄研發(fā)AI產品，并建立了自己的大模型框架“Ajax”，且已經嘗試將其應用在地圖、Siri等產品功能上。但消費者想要用上“蘋果GPT”，可能最快也要等到明年。

在iPhone 16硬件基本不會有重大進步之下。蘋果寄希望于明年的iOS 18新系統(tǒng)激發(fā)用戶購機欲望。按照古爾曼說法，蘋果內部認為iOS 18系統(tǒng)將是“雄心勃勃、引人注目的”，其最大亮點之一便是AI大模型技術的引入。

庫克時代的蘋果，在產品創(chuàng)新上的更大猶疑則體現在新能源浪潮下的造車上。

從2014年庫克在蘋果內部啟動代號“ Project Titan”（泰坦計劃）的電動汽車開發(fā)項目算起，過去9年間，蘋果造車已經更換了四任項目負責人。據外媒爆料，多位參與泰坦項目的員工表示，庫克很少關注造車，也很少到訪位于加州硅谷附近的造車項目辦公室。

內部猶豫不決帶來的直接結果是，到2022年，蘋果汽車項目早期管理團隊成員幾乎盡數離開，量產時間更是一拖再拖。天風國際證券知名蘋果分析師郭明錤預測稱，蘋果汽車團隊將在2023年底前重組，但面對幾乎沒有進展的蘋果汽車，郭明錤仍然不得不懷疑“蘋果汽車能否在未來幾年內投入大規(guī)模生產”。

相比蘋果牌汽車的諸多不確定性，2021年才正式下定決心造車的雷軍，在籌備32個月后，已經等到了小米牌汽車可以公開示人的時刻。

近期，據工信部披露，小米汽車目前已注冊SU7 Max和SU 7兩款車型，距離量產上市再進一步。

盧偉冰在三季度財報的媒體溝通會上提到，小米汽車即將進行第二次冬測，“如果冬測順利的話，按照我們原來所定的目標（即2024年上半年量產）上市沒有太大的問題。”

三

造車上趨向保守的庫克，更是給了雷軍向蘋果長板發(fā)起挑戰(zhàn)的機會。

在分析蘋果用戶粘性為什么更強時，盧偉冰在財報會上指出，“通過iPhone和可穿戴設備、平板電腦、個人電腦，蘋果組建了一個強有力的生態(tài)系統(tǒng)。”

隨著手機與智能汽車更多協(xié)同效應場景被開發(fā)出來，親自下場造車的雷軍，等來了一個推出自研系統(tǒng)的有利時機。

10月份小米14發(fā)布會上，雷軍正式宣布小米集團最新戰(zhàn)略從“手機×AIoT”升級為“人車家全生態(tài)”，全新操作系統(tǒng)小米澎湃OS，成為承接新戰(zhàn)略的關鍵。

從2010年小米創(chuàng)辦之初的MIUI開始，雷軍就開始在內部醞釀小米澎湃OS計劃。2022年初，雷軍召集各系統(tǒng)負責人，正式決定將小米MIUI、Vela、Mina、車機OS四個系統(tǒng)的軟件架構進行統(tǒng)一。

及至明年小米汽車走向市場，雷軍規(guī)劃的“人車家生態(tài)”將正式完成閉環(huán)。汽車也將反過來成為撬動用戶向小米澎湃OS遷移的助力之一。正如盧偉冰在財報會上所說，車會在小米的整個生態(tài)戰(zhàn)略里面占據重要位置，“可以說是必不可缺。未來用戶購買小米的產品，買的不是一個個的單品，而是這些產品所組合的一種生活方式或者一種解決方案。”

全新的操作系統(tǒng)小米澎湃OS，同樣有助于小米汽車在智能座艙領域建立優(yōu)勢。今年10月份，郭明錤在分析小米汽車獨特競爭優(yōu)勢時，首先點出的便是其與現有生態(tài)系統(tǒng)的整合，包括操作系統(tǒng)、應用程序、手機等硬件。

安卓廠商努力建設生態(tài)系統(tǒng)從而與iOS競爭的新變化，在Canalys研究分析師鐘曉磊看來，還將起到推動消費者為了更好的生態(tài)體驗而切換陣營的目的。更好的操作系統(tǒng)體驗，將幫助手機廠商賣出更多的硬件，更多硬件的賣出，又將反哺手機廠商的自研操作系統(tǒng)生態(tài)逐步擴大，從而形成正向循環(huán)的馬太效應。

但想要將上述理論轉化為落地的現實，小米澎湃OS還需要提供給消費者獨特且足夠有吸引力的新體驗。這需要雷軍持續(xù)不斷的資源投入和持之以恒的生態(tài)建設。

過去幾個季度以來，小米研發(fā)支出不斷增長。三季度，小米研發(fā)投入再次同比增長22%，達到50億元。在帶領小米成為全球前三手機廠商后，雷軍的新十年目標則瞄向了核心技術創(chuàng)新，并在內部設定了五年（2022–2026）研發(fā)投入超過1000億元的計劃。

提升資源投入力度縮小與蘋果系統(tǒng)體驗差距之外，面對生態(tài)短板，小米澎湃OS寄希望于用開放趕超封閉的蘋果生態(tài)。

近期，小米自研IoT Vela系統(tǒng)率先全面開源，并通過提供全?？缍酥锹?lián)解決方案的嘗試，吸引更多軟硬開發(fā)者加入小米生態(tài)共建計劃中來。

開放策略之外，小米現有的IoT硬件規(guī)模則是小米構建澎湃OS生態(tài)的另一優(yōu)勢。

截至三季度，小米不僅是全球最大的消費級IoT平臺，連接設備數達到6.99億臺，而且還是目前覆蓋品類最全的生態(tài)系統(tǒng)，擁有超過200個大類的智能家電，覆蓋95%以上的生活場景。

面對未來百億終端互聯(lián)的大時代，小米澎湃OS在爭奪萬物互聯(lián)公有底座的路上已經開始轉動起來，接下來，就看雷軍能將這座飛輪帶多快了。

編者按：本文轉載自微信公眾號：字母榜(ID：wujicaijing)，作者：趙晉杰