2023年現(xiàn)制飲品賽道盤點：多維競爭加劇，品牌加速跑馬圈地

作者|紅餐大數(shù)據(jù) 來源|紅餐大數(shù)據(jù)(ID：hongcandsj)

導(dǎo)語　

2023年，現(xiàn)制飲品賽道競爭愈發(fā)激烈，茶飲、咖飲等細(xì)分賽道更是卷上加卷。2023年，現(xiàn)制飲品出現(xiàn)了哪些新的變化？又有哪些品牌跑出了新勢能？

毫無疑問，現(xiàn)制飲品是2023年最熱門的賽道之一。品牌在卷價格、卷加盟、卷上市之余，還卷上了出海以及聯(lián)名營銷。

2023年，茶飲賽道的喜茶、奈雪等品牌紛紛宣布開放加盟，加速跑馬圈地；古茗茶飲、茶百道、滬上阿姨等品牌也在加快布局，沖擊萬家門店；茶百道、甜啦啦等品牌或正式?jīng)_擊IPO或準(zhǔn)備上市相關(guān)事宜。

咖飲賽道同樣熱鬧。2023年6月，瑞幸宣布門店破萬，成為首個破萬店的咖飲品牌，意味著中國正式進(jìn)入“咖啡元年”。與此同時，瑞幸和庫迪的“9.9”“8.8”的價格戰(zhàn)，也將一眾品牌“拉下水”，星巴克等咖飲品牌也先后嘗試降價試水。

現(xiàn)制飲品賽道在國內(nèi)加劇內(nèi)卷的同時，還卷到了海外。2023年，多個現(xiàn)制飲品品牌加速海外布局的步伐，瑞幸、喜茶、蜜雪冰城、霸王茶姬、甜啦啦等品牌的海外門店先后落地，并引起了排隊熱潮。

2023年的現(xiàn)制飲品市場可謂熱鬧紛呈，下面就和紅餐大數(shù)據(jù)一起回顧一下吧。

01

2023年現(xiàn)制飲品市場規(guī)模持續(xù)增長，競爭提速升級

據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，2023年現(xiàn)制飲品市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)2,613億元，同比增長22.8%。其中，2023年全國茶飲市場規(guī)模將達(dá)1,524億元，同比增長12.0%；全國咖飲市場規(guī)模將達(dá)1,012億元，同比增長34.6%。

品牌數(shù)方面，紅餐大數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月，在現(xiàn)制飲品賽道中，茶飲、咖飲兩大細(xì)分品類的入局品牌數(shù)占比分別為65.4%、30.5%。 

2019年-2023年前11個月，全國茶飲和咖飲的市場規(guī)模都呈波動上行的走勢，持續(xù)開拓千億級市場風(fēng)口。

02

國潮養(yǎng)生、跨界聯(lián)名驅(qū)動飲品市場風(fēng)潮

2023年，隨著新中式概念的興起，國風(fēng)成為茶飲和咖飲的“吸金密碼”，不少品牌乘“國潮”風(fēng)起，收割了年輕消費者又獲得了資本的青睞。

如最早將“中國風(fēng)”與新茶飲結(jié)合的茶顏悅色，主打中國茶文化的霸王茶姬、霓裳茶舞、茶亭序等。今年7月，茶亭序獲得A輪融資，幾個月后，霸王茶姬也與茶百道等合資成立了新公司。

在媒體指數(shù)上，這些品牌的熱度亦持續(xù)高漲。紅餐大數(shù)據(jù)顯示，截至2023年11月，茶顏悅色和霸王茶姬的媒體指數(shù)均呈上升趨勢。此外，茶飲品牌的這股“國潮風(fēng)”也吹進(jìn)了咖飲賽道，紅餐大數(shù)據(jù)顯示，茶顏悅色旗下的咖啡品牌“鴛央咖啡”，喜茶旗下的“喜鵲咖”都加入了新中式基因，并因此大獲好評。     

資料來源：紅餐大數(shù)據(jù)，左圖為茶顏悅色、右圖為霸王茶姬

近年來，為了滿足消費者日益升級的健康消費需求，現(xiàn)制飲品品牌都在不斷強調(diào)自身產(chǎn)品的健康、養(yǎng)生屬性。例如，喜茶在產(chǎn)品頁公開配方原料、營養(yǎng)成分和真品質(zhì)原料溯源信息。霸王茶姬則上線了熱量統(tǒng)計表。這些品牌的產(chǎn)品配料的透明化不僅展現(xiàn)了品牌的健康品質(zhì)，還給注重健康品質(zhì)的消費者吃了一顆“定心丸”，狠狠地刷了一波好感。

除了產(chǎn)品的“健康戰(zhàn)”，現(xiàn)制飲品品牌在“營銷戰(zhàn)”上卷入了“聯(lián)名狂潮”。紅餐大數(shù)據(jù)觀察發(fā)現(xiàn)，在過去2年，跨界聯(lián)名已經(jīng)成為現(xiàn)制飲品品牌在營銷方面的一大“殺手锏”，不少品牌通過花式聯(lián)名強勢破圈，贏得了話題度。

據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，2023年前三季度，全國部分飲品品牌（18個樣本品牌）的聯(lián)名營銷事件總次數(shù)達(dá)到236次。在2024年第四季度，現(xiàn)制飲品的聯(lián)名營銷再出新模范。例如奈雪的茶×薄荷APP、蜜雪冰城×中國郵政、庫迪咖啡×《甄嬛傳》等聯(lián)名事件，都十分出彩。

不過，2023年最成功的跨界聯(lián)名案例一定要屬瑞幸咖啡與貴州茅臺聯(lián)合推出的“醬香拿鐵”。據(jù)公開信息，“醬香拿鐵”上線首日就賣出了542萬杯，銷售額破了1億元。

03

巨頭降價擴張，中腰部品牌積極謀變

2023年，茶飲巨頭喜茶、奈雪的茶紛紛釋放降價信號，開放加盟，加速擴張圈地。與此同時，一些老牌茶飲品牌卻傳出“倒閉”傳聞。2023年下半年，一點點傳出“閉店”的傳聞，該消息甚至上了微博熱搜。盡管一點點的官方很快出來辟謠，但其門店數(shù)近些年在減少也是不爭的事實。紅餐大數(shù)據(jù)顯示，2022年6月-2023年11月，一點點已經(jīng)閉店500多家門店。

除了昔日的頭部茶飲品牌風(fēng)光不再，昔日的檸檬茶“頭牌”丘大叔也被曝出拖欠員工工資的情況，面臨生存風(fēng)險。此外，伏小桃、本宮的茶、coco都可等品牌也傳出門店在逐步收縮的消息。

茶飲賽道競爭白熱化，咖飲賽道的競爭同樣激烈。據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，截至2023年11月，全國新增咖啡店約9.7萬家，關(guān)閉約7.5萬家。瘋狂的咖飲賽道，正面臨著殘酷的大洗牌。

2023年，庫迪咖啡一度將價格下探至8.8元，瑞幸也以慶萬店的名頭宣布“9.9”喝咖啡活動將持續(xù)兩年。

一方面，高歌猛進(jìn)的9.9咖啡在高歌猛進(jìn)，另一方面則是精品咖啡店和高端咖啡店的生存空間在被進(jìn)一步擠壓。有媒體報道，2023年，曾經(jīng)“中國第二咖啡連鎖品牌”的太平洋咖啡正陷入閉店危機。紅餐大數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月，太平洋咖啡的門店數(shù)為280多家，與3年前相比，門店數(shù)減少了100+家。

結(jié)語

現(xiàn)制飲品賽道已經(jīng)成為最卷的賽道之一。面對日趨激烈的市場競爭，紅餐大數(shù)據(jù)認(rèn)為，不管是茶飲還是咖飲品牌，都應(yīng)該更加關(guān)注市場的新風(fēng)向，通過產(chǎn)品、營銷、供應(yīng)鏈等全方位夯實自身的競爭力。同時，品牌也應(yīng)深度挖掘消費者需求，為消費者提供更具個性化的選擇。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：紅餐大數(shù)據(jù)(ID：hongcandsj)，作者：紅餐大數(shù)據(jù)