新能源車2023年洗牌：威馬、愛(ài)馳陷危機(jī)，創(chuàng)二代車企銷量大漲只靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)？

作者|王賀 來(lái)源|時(shí)代周報(bào)(ID：timeweekly)

2023年造車新勢(shì)力洗牌加劇，威馬、愛(ài)馳等陷入危機(jī)，背靠傳統(tǒng)車企的創(chuàng)二代車企快馬加鞭，展開(kāi)反攻。

2023年，創(chuàng)二代車企銷量紛紛大幅增長(zhǎng)。自2023年6月以來(lái)，脫胎于東風(fēng)汽車的嵐圖汽車銷量連月上漲。上汽集團(tuán)、張江高科和阿里巴巴共同打造的智己汽車，旗下LS6連續(xù)六周蟬聯(lián)中大型純電SUV銷量榜首。長(zhǎng)安汽車孵化的深藍(lán)汽車，銷量便突破10萬(wàn)輛只花了14個(gè)月。

2023年，創(chuàng)二代車企集體崛起讓人意外。2022年，嵐圖汽車銷量?jī)H為1.94萬(wàn)輛，未能完成年度銷量目標(biāo)。智己汽車2022年銷量為5000輛，在行業(yè)里未掀起太大風(fēng)浪。深藍(lán)汽車的銷量也不溫不火，旗下首款車型SL03的月銷量始終未能破萬(wàn)。

盤古智庫(kù)高級(jí)研究員江瀚告訴時(shí)代周報(bào)記者，2023年是新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展的重要節(jié)點(diǎn)，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的接受度逐漸提高，市場(chǎng)潛力巨大。這是創(chuàng)二代車企崛起的背景原因。

△圖源：智己汽車科技有限公司官方微博

一

不斷超越

2023年，智己汽車成為創(chuàng)二代車企急先鋒。

以車電分離降低購(gòu)車門檻，是智己汽車開(kāi)拓市場(chǎng)的“殺手锏”。車電分離即消費(fèi)者支付的車價(jià)是在原車價(jià)上減掉電池包的價(jià)格，之后每個(gè)月支付電池租賃費(fèi)用即可。

2023年2月上市的智己LS7，售價(jià)區(qū)間為30.98萬(wàn)元至45.98萬(wàn)元，車電分離的入門價(jià)為23.98萬(wàn)元。6月12日，智己再推出LS7 Urban Fit和LS7 Urban Fit Pro兩款新車，售價(jià)分別為28.98萬(wàn)元和30.98萬(wàn)元。

得益于旗下車型較高的性價(jià)比，從2023年3月開(kāi)始，智己汽車連續(xù)四個(gè)月銷量超過(guò)2000輛。

2023年下半年，智己汽車銷量繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2023年8月，智己LS7再次登頂“30 萬(wàn)級(jí)中大型純電 SUV”銷量冠軍，智己 LS6訂單突破13000臺(tái)，當(dāng)時(shí)計(jì)劃10月份上市交付。

2023年11月，智己汽車共計(jì)銷售8703輛，其中，智己LS6銷售8158輛，環(huán)比增長(zhǎng)125%。2023年1月至11月，智己汽車銷量為2.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)達(dá)512.6%。

同樣在2023年上半年發(fā)力的還有長(zhǎng)安深藍(lán)，其主要打法是發(fā)力20萬(wàn)元以下的新能源汽車市場(chǎng)。2023年3月，深藍(lán)SL03交付8568輛，連續(xù)兩周位列自主品牌新能源中型轎車銷量榜第一。

有了良好的銷量作為基礎(chǔ)，長(zhǎng)安汽車開(kāi)始推動(dòng)長(zhǎng)安深藍(lán)品牌獨(dú)立，2023年4月，長(zhǎng)安深藍(lán)正式更名為深藍(lán)汽車。

2023年6月，深藍(lán)汽車第二款車型深藍(lán)S7上市，為SUV車型。深藍(lán)S7共推出5款車型，其中增程版車型售價(jià)區(qū)間為14.99萬(wàn)元至16.99萬(wàn)元，純電版車型售價(jià)區(qū)間為18.99萬(wàn)元至20.29萬(wàn)元。

2023年8月，上市僅兩個(gè)月的深藍(lán)S7單月銷量突破一萬(wàn)輛。當(dāng)月，在懂車帝公布的2023年8月中國(guó)市場(chǎng)30萬(wàn)元以下增程式電動(dòng)車零售銷量排行榜上，深藍(lán)S7排名榜首。 

此外，2023年上半年銷量不佳的嵐圖，進(jìn)入下半年之后銷量實(shí)現(xiàn)六連漲，11月交付首次突破7000輛，同比增長(zhǎng)365%，1月至11月累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)129% 。 

銷量大漲之下，智己汽車、深藍(lán)汽車、嵐圖汽車等創(chuàng)二代車企逐漸擁有了向“蔚小理”（蔚來(lái)、小鵬、理想）等老牌新勢(shì)力叫板的底氣。

△圖源：嵐圖汽車官方微博

二

銷量大漲背后

在積累一定的品牌知名度后，創(chuàng)二代車企漸漸觸及到了自己的目標(biāo)客戶群體。

智己汽車在2022年3月推出售價(jià)36.88萬(wàn)元至40.88萬(wàn)元的智己L7，用戶群體瞄準(zhǔn)了豪華品牌的部分用戶，試圖用新技術(shù)、新配置、新性能與豪華品牌一較高低。然而，智己L7銷量不佳，2022年9月交付1019輛，此后官方再未公布智己L7銷量數(shù)據(jù)。

因此，智己開(kāi)始調(diào)整產(chǎn)品用戶群體。例如智己LS6的用戶群體鎖定在了增換購(gòu)用戶。首批鎖單用戶畫像顯示，智己LS6的用戶中，有48%是豪華品牌增換購(gòu)車主，這類人群看重大廠背書與標(biāo)配激光雷達(dá)等。還有32%是家庭增購(gòu)用戶，這類人群則更看重全畫幅數(shù)字駕艙屏等智能化配置。

這讓22.99萬(wàn)元至29.19萬(wàn)元的智己LS6售價(jià)頗具競(jìng)爭(zhēng)力，不但把中大型純電SUV的頂配售價(jià)拉低至30萬(wàn)元區(qū)間內(nèi)，全系還標(biāo)配超遠(yuǎn)距高精度激光雷達(dá)和OrinX芯片，而同等配置和尺寸的純電動(dòng)車型，售價(jià)基本都在30萬(wàn)元以上。

深藍(lán)汽車則深耕增程式電動(dòng)車市場(chǎng)，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的純電動(dòng)市場(chǎng)已成為“紅海”后，增程式電動(dòng)車市場(chǎng)儼然成為了“藍(lán)海”。

“深藍(lán)汽車2023年混動(dòng)車型銷量出色，這也從一個(gè)側(cè)面證明插電混動(dòng)技術(shù)不突出的長(zhǎng)安汽車，走增程路線是正確的。”招銀國(guó)際研究部汽車分析師顧思捷對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示。

銷量上漲，帶動(dòng)深藍(lán)汽車業(yè)績(jī)提升。據(jù)長(zhǎng)安汽車財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，2023年上半年，深藍(lán)汽車營(yíng)收88.28億元，同比增長(zhǎng)112%，虧損額收窄，從去年同期的14.72億元減至10.59億元。

智己、深藍(lán)等創(chuàng)二代車企未來(lái)仍將面臨挑戰(zhàn)。近期各家車企的新車型在密集投放，尤其是中型和中大型轎車和SUV，后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來(lái)越激烈。此外，華為與車企合作推出的問(wèn)界M9等新車型近期也加速投放，也將刺激消費(fèi)者對(duì)汽車智能化方面的需求。

能否殺入第一梯隊(duì)？

創(chuàng)二代車企能否殺入新勢(shì)力第一梯隊(duì)，仍是未知之?dāng)?shù)。

與“蔚小理”等老牌新勢(shì)力，以及問(wèn)界等其他新勢(shì)力相比，創(chuàng)二代車企的優(yōu)勢(shì)來(lái)自背后傳統(tǒng)車企的豐富資源和支持，這些優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在供應(yīng)鏈關(guān)系、產(chǎn)能建設(shè)、基礎(chǔ)研發(fā)、質(zhì)量管理體系以及銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等方面。

另一方面，它們也或難逃劣勢(shì)羈絆，人員結(jié)構(gòu)、管理模式、薪酬體系等方面都或多或少受到母公司影響。與只能背水一戰(zhàn)的新勢(shì)力相比，創(chuàng)二代車企的智能化研發(fā)和互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷目前難以跟上節(jié)奏。

顧思捷指出，國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)發(fā)展至今，創(chuàng)二代車企要?dú)⑷胄聞?shì)力第一梯隊(duì)無(wú)非兩條路：價(jià)格戰(zhàn)和差異化競(jìng)爭(zhēng)。

傳統(tǒng)車企的支持為創(chuàng)二代車企打價(jià)格戰(zhàn)提供了更強(qiáng)的資金和供應(yīng)鏈保障。在顧思捷看來(lái)，如母公司實(shí)力足夠強(qiáng)，支持創(chuàng)二代車企進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)，即使最后“剩者”為王，依然會(huì)極大影響車企利潤(rùn)。

“差異化競(jìng)爭(zhēng)比拼的是技術(shù)和產(chǎn)品，技術(shù)包括新能源化和智能化兩個(gè)方向。創(chuàng)二代車企在這兩個(gè)方面目前都難以超越對(duì)手。”顧思捷說(shuō)。

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