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2023新茶飲:開店30000+,拋棄直營,卷向縱深

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20 壹覽商業(yè) ? 2024-01-09 11:45:45  來源:壹覽商業(yè) E2526G1

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(圖片來源:攝圖網(wǎng))

作者|李彥 來源|壹覽商業(yè)(ID:yilanshangye)

導(dǎo)讀:擴(kuò)張與嘗新,新茶飲破題之解。

2023,是新茶飲的爆發(fā)年。

從門店總量來看,壹覽商業(yè)長期跟蹤的20家新茶飲品牌以32.5%的增速從2022年底的78324家門店擴(kuò)張至103783家門店。

從單品牌門店擴(kuò)張來看,有16個(gè)新茶飲品牌都完成了凈增門店量為正。其中,13個(gè)品牌增速呈兩位數(shù)增長,3個(gè)品牌增速呈三位數(shù)增長。

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在整體市場快速增長的背景下,各新茶飲品牌交出了自己的“年終答卷”。

可以看到,經(jīng)歷了2022年疫情反復(fù),增長乏力之后,主流品牌基本放棄了全直營的發(fā)展模式,開啟加盟。

喜茶開放加盟后,從2022年的51家新開門店暴漲至2023年的2687家新開門店。同樣可以看作爆發(fā)式增長的還有霸王茶姬、古茗、甜拉拉。而體量最大的蜜雪冰城,在這一年則選擇保守拓張,一年開店數(shù)6138家。

同樣放開加盟的奈雪的茶,雖然開店速度沒有喜茶那么快,但新增門店也從2022年的299家變?yōu)?023年的582家。

茶百道、滬上阿姨則是選擇了穩(wěn)步擴(kuò)張,在過去兩年新增門店量基本持平。也有如茶顏悅色、悸動(dòng)燒仙草、黑瀧堂,沒有跟上大部隊(duì)的腳步,出現(xiàn)了開店趕不上閉店的情況。

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按季度劃分來看,這20家連鎖茶飲品牌分別在2023年四個(gè)季度新開門店約2608家、6364家、7482家、5847家,其中在三季度擴(kuò)張勢頭最為迅猛。

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 融資冷,IPO熱

據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年,圍繞新茶飲品牌進(jìn)行的融資共24筆融資,總金額83.22億。到了2022年,全年關(guān)于新茶飲展開的融資數(shù)量26起,總金額斷崖式下跌,僅46億。而在過去的2023年,該數(shù)據(jù)遭遇雙降,融資數(shù)量僅茶百道、荷田水鋪2起,其中茶百道獲融資金額10億。

與融資遇冷形成鮮明對(duì)比的是,越來越多的新茶飲品牌尋求上市機(jī)會(huì)。

6月9日,茶百道獲由蘭馨領(lǐng)投,多家知名投資機(jī)構(gòu)跟投的新一輪融資,被傳正在同步籌備赴港股上市。7月份,滬上阿姨被傳出準(zhǔn)備赴港IPO,中信證券和海通國際將共同幫其安排推進(jìn)。與此同時(shí),霸王茶姬也被曝出正在探討赴美IPO,并與美國銀行和花旗合作。

就算已遞交招股書的企業(yè),也在尋求新的上市機(jī)會(huì)。蜜雪冰城雖已于2022年9月在A股提交招股書,但上市計(jì)劃一再被擱置,重新轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股。

在2023年,包括茶百道、滬上阿姨、古茗、霸王茶姬、新時(shí)期、甜啦啦、蜜雪冰城、茶顏悅色在內(nèi)的8個(gè)品牌被傳出沖擊上市的消息。截至目前,已有茶百道、蜜雪冰城、古茗三家遞交招股書。

融資變少,尋求上市增多,可以理解為,新茶飲品牌的競爭在2023年進(jìn)入了白熱化的下半場。

一方面,資本對(duì)新茶飲賽道的態(tài)度更為審慎,盡管新茶飲表現(xiàn)出一定的增長潛力,但在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,投資者可能會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估更加嚴(yán)格。香頌資本董事沈萌告訴壹覽商業(yè),新式茶飲項(xiàng)目的估值只取決于其模式復(fù)制、規(guī)模擴(kuò)張的速度,這決定投資者能否在安全的條件下退出,否則就可能陷入無法變現(xiàn)的困境。

也就是說,新茶飲加速擴(kuò)張的舉措,可以理解為,越具備規(guī)模化、體量越大,新茶飲就擁有更多的籌碼為自己贏得資本加注。

另一方面,行業(yè)競爭的加劇和市場份額的爭奪推著新茶飲們走向上市之路。從行業(yè)格局來看,率先登陸資本市場的新茶飲品牌,有望進(jìn)一步構(gòu)建壁壘、加速擴(kuò)張。

近年以來,新茶飲品牌整體營收達(dá)到了一定規(guī)模,正如壹覽商業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)所示,頭部品牌在開店數(shù)據(jù)上也較為亮眼,是沖擊上市的好時(shí)機(jī),與此同時(shí),新茶飲品牌上市后也可以為投資人和股東帶來合理回報(bào),讓創(chuàng)業(yè)資本實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。

融資遇冷,上市排隊(duì),面對(duì)這樣的現(xiàn)狀,2023年,新茶飲品牌針對(duì)各自的品牌屬性,謹(jǐn)慎的進(jìn)行著市場布局,尋求更多的增長機(jī)會(huì)。

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不同的市場偏好

新茶飲品牌需求新市場可以包括兩方面:出海及下沉市場。

今年以來,新茶飲品牌不約而同地加快了出海速度。其中,各品牌有自己的一套出海打法。喜茶在3月宣布開放多個(gè)海外城市事業(yè)合伙人申請(qǐng)后,總計(jì)在英國倫敦、澳大利亞墨爾本以及北美地區(qū)先后開出首店;奈雪的茶重啟海外征程,海外首店落地泰國曼谷;蜜雪冰城擴(kuò)大在日本門店的數(shù)量......

另一方面,也有許多新茶飲品牌選擇加密下沉市場。例如,古茗繼續(xù)堅(jiān)持“農(nóng)村包圍城市”的打法,單一省份超500門店,被稱之為“關(guān)鍵規(guī)模”的市場在2023年已達(dá)8省,貢獻(xiàn)87%的GMV。

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在不同城市的選址,以及不同線級(jí)城市的門店上,各新茶飲品牌也展現(xiàn)了自己的打法。

以古茗、茶百道、霸王茶姬為例:茶百道和霸王茶姬均已在一線及新一線城市實(shí)現(xiàn)全覆蓋,古茗則選擇在二線城市發(fā)力,其中,浙江又是古茗最看重的區(qū)域,單一省份門店量達(dá)2000家。

與此同時(shí),茶百道覆蓋面積最廣,除了五線及以下城市以外,基本在全國范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)覆蓋。古茗密度最大,近萬店的體量位于三個(gè)品牌之首,覆蓋的城市量卻最少。

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具體到各線城市選址,壹覽商業(yè)選取了部分新一線城市以及三線城市來做對(duì)比。

無論是在新一線城市或是三線城市,古茗都更加聚焦住宅區(qū)域開出門店,霸王茶姬偏好選擇商場店,茶百道在這兩者之間采取平衡的態(tài)度。

與此同時(shí),古茗和茶百道在各線城市都愿意開出校園店,霸王茶姬則僅選取個(gè)別新一線城市開出校園店。

不同的是,在新一線城市,古茗的住宅店比例相比三線城市偏低,辦公場所附近店面比例更高;茶百道在新一線城市的辦公門店量相較三線城市也更多;霸王茶姬在新一線城市商場門店比例相較三線城市更高。

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新業(yè)態(tài)、新業(yè)務(wù)

隨著賽道競爭加劇,嘗試不同業(yè)態(tài)和業(yè)務(wù),也成為了新茶飲品牌的潮流。

例如,小茶館開始流行。

奈雪的茶推出奈雪茶院、茶顏悅色推出小神仙茶館、霸王茶姬推出TEA BAR、喜茶推出了喜茶茶坊......越來越多的頭部新式茶飲品牌做起了“新中式茶館”。

具體來看,奈雪茶院多有大幾百平米的空間,甚至推出了私人影院區(qū)域,延續(xù)其百平加盟店門檻,選擇走大店路線。

喜茶茶坊則采用“全開放設(shè)計(jì)”。整體門店面積并不大,60平米左右的空間,在設(shè)計(jì)上偏向新中式風(fēng)。

茶顏悅色的小神閑茶館,設(shè)置了提供年輕人玩桌游的區(qū)域以及獨(dú)立包廂,更像是一個(gè)合適的聚會(huì)區(qū)域。

霸王茶姬的TEA BAR,則強(qiáng)調(diào)中式古典與現(xiàn)代時(shí)尚金屬元素的碰撞。說是茶鋪,卻又融合了各類吧臺(tái)元素,員工們會(huì)在現(xiàn)場制作裝在啤酒瓶里的東方冰茶。與此同時(shí),TEA BAR還有扎啤機(jī)、磨茶粉機(jī)等多款全智能化設(shè)備。

相同的是,幾家店在產(chǎn)品上都擁有品牌推出的“茶館限定新品”,在價(jià)格上,定價(jià)相較主店單品基本持平或更為低價(jià)。

在新業(yè)務(wù)的嘗試上,新茶飲品牌大多聚焦兩條路:早餐和咖啡。

古茗在部分門店試水早餐,并在全門店都上線了咖啡單品;早在2022年3月,奈雪小程序外賣就已上線早餐套餐,該系列套餐只需13元起,包含“咖啡+烘焙”兩件單品,且免配送費(fèi);蜜雪冰城則用拿鐵搭配三明治,推出了定價(jià)10元的早餐套餐。

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據(jù)壹覽商業(yè)統(tǒng)計(jì),茶飲賽道中至少有7家品牌擁有自家咖啡業(yè)務(wù)線。其中6家茶飲品牌推出了旗下咖啡子品牌。蜜雪冰城是最早推出咖啡子品牌的企業(yè),早在2017年蜜雪冰城便推出了咖啡子品牌幸運(yùn)咖,截止目前全國已擁有2791家門店。

在2023年,新茶飲邁向咖啡的現(xiàn)象更加頻繁。年初,古茗推出閃萃咖啡系列;四月,滬上阿姨推出子品牌滬咖鮮果咖啡;11月末,茶百道被爆正在嘗試旗下咖啡子品牌咖灰......

壹覽商業(yè)認(rèn)為,無論是嘗試新業(yè)態(tài)或是新業(yè)務(wù)線,都是新茶飲品牌尋找下一增長曲線的又一方式。一方面,頭部茶飲品牌具備較為成熟的運(yùn)營以及供應(yīng)鏈優(yōu)勢,有資本嘗試“新花樣”,給消費(fèi)者帶來新鮮感。另一方面,做茶館、涉足咖啡早餐,其實(shí)也是在打造新的服務(wù)場景,嘗試尋找新的流量密碼。

2023,可以視作新茶飲品牌又一轉(zhuǎn)折點(diǎn)??此茻狒[的賽道,背后是各位選手為了擠進(jìn)第一梯隊(duì)在全方位的絞盡腦汁。2024年的第一個(gè)工作日,蜜雪冰城和古茗的交表已經(jīng)打響新茶飲競爭的第一槍,可以預(yù)判的是,存量競爭下,新茶飲們接下來的路并不好走。

編者按:本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào):壹覽商業(yè)(ID:yilanshangye),作者:李彥 

本文來源壹覽商業(yè),內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表前瞻網(wǎng)的立場。本站只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。(若存在內(nèi)容、版權(quán)或其它問題,請(qǐng)聯(lián)系:service@qianzhan.com) 品牌合作與廣告投放請(qǐng)聯(lián)系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

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