市值之王易主！微軟超越蘋(píng)果，意味著什么？

作者|萬(wàn)連山 來(lái)源|格隆匯APP(ID：hkguruclub)

數(shù)據(jù)支持 | 勾股大數(shù)據(jù)（www.gogudata.com）

科技永遠(yuǎn)是最高明的生產(chǎn)力。

進(jìn)入2024年，納斯達(dá)克指數(shù)繼續(xù)沖高，美股各大科技巨頭都在上漲。

除了蘋(píng)果......

截至1月12日周五收盤(pán)，微軟市值達(dá)到 28872億美元，超過(guò)蘋(píng)果的28747億美元，重奪全球市值第一的寶座。

接近3萬(wàn)億美元......

之前我們還調(diào)侃，蘋(píng)果等于50家中國(guó)頭部科技企業(yè)總和的2倍多。現(xiàn)在，微軟也做到了。

甚至，照現(xiàn)在這個(gè)走勢(shì)，未來(lái)的差距說(shuō)不定還會(huì)更大。

為什么變化這么快？

一方面，是因?yàn)榻衲甓嗉覚C(jī)構(gòu)下調(diào)了蘋(píng)果評(píng)級(jí)，公司本身也正面臨美國(guó)司法部的反壟斷調(diào)查。

但更重要的是：市場(chǎng)認(rèn)可并擁抱AI時(shí)代。

即便沒(méi)那些糟心事，我認(rèn)為蘋(píng)果被微軟超越也是早晚的。

因?yàn)檫@是一個(gè)新的時(shí)代開(kāi)始。

就像火車(chē)興起的年代，美國(guó)出現(xiàn)了洛克菲勒這種鐵路大亨；后面進(jìn)入電氣時(shí)代，愛(ài)迪生合并成立了通用電氣，屹立百年。

兩者的共通點(diǎn)，都是做基礎(chǔ)設(shè)施。

每一次巨大的技術(shù)變革，毀滅都伴隨著新生，都會(huì)誕生一個(gè)超級(jí)巨頭。

在PC時(shí)代，微軟就是那個(gè)幸運(yùn)兒：win-intel聯(lián)盟是所有應(yīng)用的爺爺輩，收了孝子賢孫無(wú)數(shù)供奉。

但這位老爺子，進(jìn)入新時(shí)代仍不肯撒手。

現(xiàn)在正值A(chǔ)I時(shí)代的前奏，算力和大模型是未來(lái)的基礎(chǔ)設(shè)施，微軟- AMD組合居然又走在所有人前面。

眼看就要壟斷兩個(gè)時(shí)代的紅利，微軟已經(jīng)是前無(wú)古人了......

01

瘦死的駱駝比馬大

自比爾蓋茨創(chuàng)始以來(lái)，微軟一直是一家侵略性極強(qiáng)的企業(yè)：

文字操作系統(tǒng)，DOS抄襲并淘汰了IBM的OS/2；圖形操作系統(tǒng)，Windows抄襲并淘汰了蘋(píng)果的MacOS；辦公軟件微，Office抄襲并淘汰了Lotus的Notes；瀏覽器IE軟件，抄襲并淘汰了網(wǎng)景的Navigator......

一路過(guò)關(guān)斬將，pk掉了無(wú)數(shù)對(duì)手，微軟成為開(kāi)源軟件領(lǐng)域的最大BOSS。

進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，依然舉世皆敵：

門(mén)戶(hù)網(wǎng)站vs雅虎；搜索引擎vs谷歌；智能手OS vs蘋(píng)果......

妥妥的龍傲天劇本。

最終的結(jié)果，是全世界聯(lián)合起來(lái)對(duì)抗微軟。

不止對(duì)外，微軟內(nèi)部也越來(lái)越官僚化、派系化，不同產(chǎn)品線、不同部門(mén)之間，永遠(yuǎn)是不死不休的撕逼，士氣越來(lái)越低。

此時(shí)，營(yíng)收成為公司的第一追求，不再死磕核心技術(shù)和對(duì)未來(lái)趨勢(shì)的把握。

微軟企業(yè)漫畫(huà)：部門(mén)之間互相拿槍指著

微軟在一路攻城略地的同時(shí)，對(duì)外樹(shù)敵越來(lái)越多，對(duì)內(nèi)撕裂越來(lái)越嚴(yán)重，很快陷入眾叛親離的境地。

2000年以后，一般提起微軟，總會(huì)讓人聯(lián)想到固執(zhí)、封閉、傳統(tǒng)等字眼。股價(jià)十幾年不動(dòng)，越來(lái)越難以引領(lǐng)前沿科技的流行趨勢(shì)。

過(guò)去這些年，許多優(yōu)秀的人才懷揣改變世界的夢(mèng)想加入微軟，卻遲遲找不到公司前進(jìn)的方向，只好黯然離去。

而它的幾個(gè)對(duì)手：

蘋(píng)果重新定義了手機(jī)，成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的執(zhí)牛耳者；谷歌不僅搜索引擎越做越強(qiáng)，同時(shí)通過(guò)安卓操作系統(tǒng)引領(lǐng)潮流；云計(jì)算方面，亞馬遜也遙遙領(lǐng)先羽翼未豐的Azure云服務(wù)......

很多人都覺(jué)得，微軟完美錯(cuò)過(guò)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，垂垂老矣、翻身無(wú)望。

甚至還有人專(zhuān)門(mén)寫(xiě)了本書(shū)——《微軟的王朝危機(jī)》。

2010年3月3日，微軟前CEO鮑爾默在媒體面前強(qiáng)撐自信。他說(shuō)：終有一天，必應(yīng)將超越谷歌。

這個(gè)許諾被加了一個(gè)模糊的期限：數(shù)年，或十幾年之內(nèi)。

當(dāng)時(shí)，谷歌在美國(guó)搜索市場(chǎng)份額高達(dá)65%，必應(yīng)只有11.3%，所有人都把這句話(huà)當(dāng)笑話(huà)聽(tīng)。

但盡管如此，微軟再落寞，過(guò)去十幾年，有誰(shuí)敢說(shuō)一句“微軟不是巨頭”嗎？

沒(méi)有。

瘦死的駱駝比馬大。蓋茨闖下了偌大家業(yè)，后半輩子其實(shí)不需要做什么，躺著吃老本都吃不完。

比如，安卓系統(tǒng)需要使用微軟的Linux專(zhuān)利，全世界每生產(chǎn)一臺(tái)安卓設(shè)備，都要給微軟交數(shù)美元保護(hù)費(fèi)。

不談別的，僅這一項(xiàng)，微軟每年都能躺著收數(shù)十億美元專(zhuān)利費(fèi)。

所以從2010年起，也就是安卓手機(jī)開(kāi)始正式普及后，微軟的股價(jià)也再連連攀高。

尤其在2014年后，新上任的印度裔CEO薩蒂亞納德拉，大力革新，將躺賺這門(mén)買(mǎi)賣(mài)做得更加紅火。

他上臺(tái)后做了兩件事：

1. 對(duì)外，用合作取代競(jìng)爭(zhēng)，化干戈為玉帛；

2. 對(duì)內(nèi)，用同理心建立團(tuán)隊(duì)協(xié)作，消弭內(nèi)部撕裂。

比如和蘋(píng)果公司的合作，推出了iPad版本的微軟Office App；以及砍掉Windows Phone產(chǎn)品線，重新聚焦互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施——云服務(wù)。

在他的運(yùn)作下，過(guò)去的大部分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都變成了微軟的合作伙伴。

現(xiàn)如今，微軟云服務(wù)收入相當(dāng)大一部分，都來(lái)自O(shè)ffice 365軟件的云端付費(fèi)會(huì)員。

試問(wèn)，若微軟和蘋(píng)果、谷歌還是死敵，Office 365上哪收錢(qián)去？

顯而易見(jiàn)。過(guò)去二十多年，微軟其實(shí)并沒(méi)有做什么，甚至一度在崩潰的邊緣。但其盈利能力，依然超過(guò)世界上99%的公司。

光是我們中國(guó)，有多少臺(tái)電腦是用的盜版Windows？

還有國(guó)產(chǎn)的套殼Linux系統(tǒng)和手機(jī)平板用的Android系統(tǒng)，有多少專(zhuān)利是微軟所有？微軟什么都不用干，光收專(zhuān)利費(fèi)就能收到手軟。

這就是擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的好處。

甚至在下個(gè)時(shí)代，它依然想躺著賺。

02

定義權(quán)之爭(zhēng)

目前的普遍認(rèn)知：英偉達(dá)和微軟，是AI時(shí)代的兩大王者。

前者簡(jiǎn)單，金礦邊賣(mài)鏟子的邏輯：

如同70年代OPEC一限產(chǎn)，全球工業(yè)都得熄火。現(xiàn)在，只要英偉達(dá)一斷供芯片，全球至少一半科技公司都要地震。

那么后者呢？到底是什么邏輯？很多人其實(shí)說(shuō)不太上來(lái)。

還記得2023年3月份，微軟宣布將GPT-4裝進(jìn)Office全家桶，打造最強(qiáng)AI辦公工具的事嗎？

僅僅4個(gè)月后，Microsoft 365 Copilot就正式面世，開(kāi)啟了AI變現(xiàn)之路：

Office 365的企業(yè)用戶(hù)（E3、E5、商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版和商業(yè)高級(jí)版），如果想使用Copilot，需在原基礎(chǔ)上額外支付30美元/月。

很多消息靈通的小伙伴，都已經(jīng)用上了。

對(duì)辦公室白領(lǐng)而言，這玩意的功能非常強(qiáng)大。

比如，現(xiàn)在是下午2點(diǎn)，你困得眼睛睜不開(kāi)，工作效率下滑。

這時(shí)候，直接輸入需求：如何提高工作效率？

Copilot會(huì)建議你打開(kāi)專(zhuān)注模式，并把系統(tǒng)界面調(diào)為沉浸的暗色模式。

同時(shí)，你還可以輸入進(jìn)一步需求：播放適合工作聽(tīng)的音樂(lè)。

Copilot將根據(jù)你的喜好，在音樂(lè)軟件上智能播放響應(yīng)的歌曲。

調(diào)整好心情后，開(kāi)始認(rèn)真工作。

下午4點(diǎn)，你收到一份內(nèi)容很多的文檔，自己讀怕是要累死。

你可以命令Copilot，根據(jù)文檔內(nèi)容做幾個(gè)Excel，順帶完成數(shù)據(jù)分析。

同理，把自己的要求說(shuō)清楚，它還能能自動(dòng)給你生成一套精美的PPT。

然后，打包到一起，發(fā)郵件給領(lǐng)導(dǎo)過(guò)目。

從此以后，上班再也不用動(dòng)腦子了！

爽嗎？爽就對(duì)了。

微軟就是要讓你爽，然后去依賴(lài)它。

我們反復(fù)說(shuō)過(guò)。

從商業(yè)的角度看，AIGC是巨大的風(fēng)口。

從生產(chǎn)的角度看，AI是劃時(shí)代的工具。

它有一個(gè)很顯著的特點(diǎn)：贏家通吃。

就好像玩csgo時(shí)，細(xì)心的玩家估計(jì)都吐槽過(guò)：

憑什么子彈的口徑非得是5.56mm和7.62mm，就不能設(shè)計(jì)成整齊的數(shù)據(jù)？

很簡(jiǎn)單，因?yàn)楝F(xiàn)代工業(yè)體系是英國(guó)人創(chuàng)造的，他們當(dāng)然以自己的標(biāo)準(zhǔn)制定基礎(chǔ)。

直到現(xiàn)在，我們的工業(yè)系統(tǒng)依然沒(méi)辦法擺脫英制度量衡。

這就是先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

每一次技術(shù)變革前，都會(huì)先進(jìn)行一次標(biāo)準(zhǔn)、定義的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，贏家就能躺在源頭數(shù)錢(qián)。

最典型的就是微軟的辦公套件，從最簡(jiǎn)單的辦公室打字，到到工業(yè)、影視、設(shè)計(jì)，都離不開(kāi)。

而且沒(méi)法取代。

畢竟，對(duì)絕大部分人而言，換生產(chǎn)工具的成本太高了，實(shí)在沒(méi)必要。

所以Copilot這款產(chǎn)品，或者說(shuō)微軟押注OpenAI這整件事，真正的目的，依然是鞏固護(hù)城河，奪取先機(jī)。

就像你電腦里的各種辦公軟件一樣，看起來(lái)確實(shí)沒(méi)什么技術(shù)含量，但你用不用？

不用，又沒(méi)什么好的替代品。

氣氛烘托起來(lái)了，形成習(xí)慣了，不用就不行。

等習(xí)慣成自然，再衍生出一大堆應(yīng)用，擴(kuò)張到其他領(lǐng)域，定義權(quán)就到手了。

如此一來(lái)，下個(gè)十年、二十年，微軟即便再度落后于對(duì)手，它依然能躺賺。

這才是最好的生意。

03

尾聲

一切商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，本質(zhì)上都只在兩個(gè)維度分高下：

要么我造的東西你造不出來(lái)；要么大家都能造一樣的東西，但是我比你便宜。

前者一勞永逸，后者基本都在無(wú)限內(nèi)卷中消亡。

在平靜的年代，只要有得賺，兩者其實(shí)差異不大。

但在技術(shù)變革的時(shí)代浪潮中，我們將無(wú)比強(qiáng)烈感受到其中的巨大差距。

去年，國(guó)內(nèi)某科技巨頭創(chuàng)始人，在一次內(nèi)部分享中表示：“算力不能保證我們?cè)谕ㄓ萌斯ぶ悄芗夹g(shù)上領(lǐng)先，算力是可以買(mǎi)來(lái)的，創(chuàng)新的能力是買(mǎi)不來(lái)的。”

我來(lái)翻譯一下：何必去燒錢(qián)做底層？我們做做包裝、搞應(yīng)用就好。

類(lèi)似的話(huà)語(yǔ)，我們其實(shí)聽(tīng)得不少。

國(guó)內(nèi)很多經(jīng)濟(jì)學(xué)家，吃慣了過(guò)去二十年拿來(lái)主義的紅利，于是通過(guò)各種論證，試圖說(shuō)明自主研發(fā)是一件回報(bào)率極低的事情。

但前三次技術(shù)革命，我們都因?yàn)闅v史原因，錯(cuò)過(guò)了。這一次，我們才第一次有機(jī)會(huì)和先發(fā)者同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，難道還要錯(cuò)過(guò)？

此時(shí)此刻，AI確實(shí)正在大規(guī)模提升大洋彼岸的生產(chǎn)效率。落后一個(gè)月，可能就等于之前落后一年。

它對(duì)人類(lèi)社會(huì)的生活、財(cái)富創(chuàng)造、財(cái)富分配的影響力、沖擊力，會(huì)比上一個(gè)時(shí)代更迅猛、更暴烈。

現(xiàn)在，有積極投身和擁抱者，有興趣盎然旁觀者，也有漠不關(guān)心淡然處之者。

這種不同的態(tài)度，將在未來(lái)10年決定人群以及企業(yè)的重新分野：誰(shuí)笑傲風(fēng)云，誰(shuí)泯然眾人，甚至跌落塵埃。

時(shí)代不會(huì)在意人類(lèi)的任何猶疑、徘徊、失落或疼痛，它只是一路向前。

如果還抱著拾人牙慧的心態(tài)，我覺(jué)得已經(jīng)可以下結(jié)論了：

未來(lái)會(huì)是微軟、英偉達(dá)們的天下，蘋(píng)果和Google會(huì)是第二梯隊(duì)的跟隨者與追趕者。

但很遺憾，我們國(guó)內(nèi)真正在人工智能方面成為這樣的巨頭不多，華為算一個(gè)，可惜沒(méi)上市，而其他的除了少數(shù)幾家外，甚至連第三梯隊(duì)都不算。

我們國(guó)內(nèi)的科技企業(yè)，真的還要有很長(zhǎng)的路要走。

如果沒(méi)把握住機(jī)會(huì)，沒(méi)有在AIGC領(lǐng)域拿到底層標(biāo)準(zhǔn)的主導(dǎo)權(quán)，以至于下一個(gè)時(shí)代還要勉強(qiáng)自己用各種破解漢化盜版軟件......

那只能說(shuō)是一種悲哀。（全文完）

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編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：格隆匯APP(ID：hkguruclub)，作者：萬(wàn)連山  編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：格隆匯APP(ID：hkguruclub)，作者：萬(wàn)連山