抖音打快手,騰訊當“奶媽”
作者|彥飛 來源|字母榜(ID:wujicaijing)
騰訊與抖音部分和解,向后者授權《王者榮耀》直播版權。靴子落地,第一個“繃不住了”的是與抖音纏斗多時的快手。
1月11日,前快手游戲主播陳澤曬出一張起訴書,某公司將他告上法庭,要求繼續(xù)履行直播協(xié)議并支付違約金1億元。公開信息顯示,這起天價索賠的原告是快手關聯(lián)公司。
陳澤此前在快手直播《英雄聯(lián)盟》,粉絲超700萬,屬于游戲行業(yè)頭部主播。根據(jù)陳澤的說法,他與快手的合同于2023年9月到期,隨后決定轉戰(zhàn)抖音。就在抖音首秀的前一天,陳澤被快手方面告上法庭。
盡管身陷與快手的億元官司,陳澤依然于1月12日晚在抖音開播,目前粉絲已接近1200萬。他與快手的糾紛將走向何方,仍是未知數(shù)。
但可以預見,隨著騰訊向抖音張開懷抱,將自家游戲直播版權放在牌桌上,像陳澤這樣在合同結束后“跳槽”抖音的主播將越來越多。
2023年下半年以來,已經有多位原本棲身于騰訊陣營的大主播轉換戰(zhàn)場,包括斗魚《DNF》主播旭旭寶寶,《王者榮耀》主播馮提莫,Sky李曉峰,冷宴華;虎牙“一哥”在石250、韓九日、沐瑩瑩,等等。
其中最具影響力的,當屬《王者榮耀》頂級大主播張大仙。他先后在斗魚和虎牙開播,去年12月初宣布入駐抖音,并成為抖音預熱《王者榮耀》直播的重量級嘉賓。截至目前,張大仙抖音賬號粉絲已超5000萬。
陳澤這樣的騰訊游戲大主播另覓高枝,快手不得不祭出法律武器,是騰訊與抖音兩大巨頭互相遞上橄欖枝的震蕩余波。
過去一個月,騰訊與抖音頻頻互動,大有牽手的架勢:先是業(yè)內風傳字節(jié)有意出售多款游戲,而騰訊是潛在接盤對象;緊接著騰訊被曝出正在抖音大規(guī)模投放游戲廣告,不久后又將《王者榮耀》直播版權授予抖音。
抖音獲得騰訊游戲的直播版權,其游戲直播內容生態(tài)將徹底解除“緊箍咒”,無需再擔心騰訊法務部門的襲擾,并加速虹吸其他平臺的主播和觀眾,體量和影響力將再上一層樓。
游戲直播風波再起,騰訊陣營中受影響最大的當屬快手。
騰訊麾下的直播平臺中,虎牙和斗魚體量太小,原本就無力對抗抖音;只有快手擁有數(shù)億日活躍用戶,尚有一戰(zhàn)之力,并依靠先發(fā)優(yōu)勢和騰訊“專寵”,在游戲直播領域建立壁壘,一度領跑抖音。
如今,《王者榮耀》直播版權不再是騰訊系的專屬;長期困擾于盜播侵權的抖音,自此可以名正言順直播騰訊游戲??焓值谋趬颈淮蜷_了缺口,陳澤們的出走又帶動粉絲跨平臺遷徙;快手在游戲直播市場的份額面臨被抖音侵蝕,甚至超越的風險。
在更寬廣的競爭維度上,2022年以來,抖音與快手在短視頻領域的戰(zhàn)線基本穩(wěn)定,雙方受到內外因素的制約,都很難向對手腹地再進一步,六四開的市場格局延續(xù)至今。但隨著騰訊與抖音緩和關系、送上大禮,游戲直播格局正在發(fā)生變化,抖音快手的競爭均勢有可能被打破,而快手將面臨更大壓力。
游戲直播版權等“專屬福利”,一直是互聯(lián)網(wǎng)巨頭籠絡“小弟”、構建陣營的利器。但隨著騰訊字節(jié)部分和解,“專屬福利”成了牌桌上可供交換的籌碼,“小弟”陷入被冷落的尷尬境地。在失去專寵后,“小弟”亟需找到新的競爭壁壘,講出獨立于巨頭之外的新故事。
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騰訊自家游戲的直播和短視頻版權,一度是騰訊駕馭“小弟”的胡蘿卜。特別是《王者榮耀》,誰能播、誰不能播,甚至直接關系到游戲直播行業(yè)格局。
在游戲直播領域,騰訊此前選中的兩位“小弟”是虎牙和斗魚。斗魚的用戶體量原本高于虎牙;但在拜入騰訊麾下后的較長時間里,斗魚依然把重心放在PC端游《英雄聯(lián)盟》,虎牙卻全力押注《王者榮耀》。隨著《王者榮耀》成為全網(wǎng)最熱門手游,虎牙在2019年反超斗魚成為第一大游戲直播平臺。
除了給己方陣營提供獨家資源外,騰訊還把游戲版權作為抵御抖音的大棒。
從2016年起,騰訊頻頻將抖音告上法庭,指控其私自直播騰訊游戲,試圖以此阻擊抖音染指游戲直播。僅在2019年,騰訊先后16次訴諸法庭,起訴對象包括抖音、今日頭條、西瓜視頻等,事由則是后者直播《王者榮耀》《英雄聯(lián)盟》《穿越火線》等游戲,或是傳播相關視頻。
騰訊贏下了不少官司,導致抖音始終無法正大光明地直播《王者榮耀》等游戲。與此同時,虎牙、斗魚以及后來的快手依靠騰訊游戲直播及視頻內容,簽下一批頭部主播,并聚攏了數(shù)量龐大的玩家。
騰訊之所以“專寵”小弟,一方面是想做中國版的Twitch,和抖音對抗;同時也希望虎牙斗魚、快手等平臺能夠在不同場景下給自己帶來更多玩家。
游戲直播能夠幫助健全游戲內容生態(tài),進而吸引新用戶、留住老用戶、激活沉睡用戶,從而給騰訊帶來更低的拉新成本、更高的付費率。尤其是《王者榮耀》這樣的長線運營手游,由大主播產出的PUGC內容至關重要。
騰訊把游戲直播授權給陣營內部的“小弟”,而后者聚攏主播產出內容、吸引用戶,給自身和騰訊帶來回報。主播們的錄像和切片被粉絲搬運到站外,又在更多互聯(lián)網(wǎng)平臺上引起二次傳播。在虎牙、斗魚、快手的快速成長期,騰訊這一玩法帶來了豐厚回報。
但隨著整個游戲直播行業(yè)增長放緩,騰訊繼續(xù)將游戲版權“特供”給自己人,變得越來越不劃算了。
根據(jù)CNNIC的數(shù)據(jù),國內游戲直播市場已經進入成熟期。2018年12月至2021年12月,國內游戲直播用戶從2.38億增至3.02億;隨后停滯不前,2022年底為2.66億,2023年6月為2.96億。
虎牙和斗魚的腳步已經慢了下來。以虎牙為例,它在2020年底的移動端MAU(月活躍用戶)達到7950萬,同比增長29.1%;2021年底增至8540萬,增速大幅回落至7.4%;2022年底為8550萬,停滯不前;2023年第一季度為8210萬,相比上一季度縮水340萬。
快手的游戲內容生態(tài)遠比虎牙斗魚豐富,游戲直播發(fā)展狀況更好一些,但也存在游戲直播用戶增長跟不上整個平臺的難題。
根據(jù)公開數(shù)據(jù),2020年5月,快手游戲直播MAU超2.2億;2020年全年,快手APP平均MAU為4.8億;游戲直播月活躍用戶在全體月活躍用戶中的占比約為46%。
到了2023年8月,快手游戲直播DAU(日活躍用戶)達到1.18億;當年第三季度,快手平均DAU為3.87億。游戲直播日活躍用戶在全體日活躍用戶中的占比約為30%。
從用戶規(guī)模來看,快手游戲直播用戶仍在增長;但活躍用戶占比降低,意味著這一板塊的表現(xiàn)不如以往強勁,進而影響到給騰訊游戲帶來的增長動能。
幾乎同一時間,騰訊開始著手尋找新的外部流量來源。坐擁7億DAU的抖音,成為理所當然的選擇。
2023年起,騰訊悄悄恢復了在抖音、西瓜視頻等平臺上的買量,為《重返帝國》《火影忍者》等自家游戲導流。到了年底,騰訊發(fā)布對標網(wǎng)易《蛋仔派對》的《元夢之星》,上線首月近4成的廣告素材投向字節(jié)旗下廣告平臺“穿山甲”,流向騰訊自己的“優(yōu)量匯”的僅占12%。
《元夢之星》背負著騰訊阻擊網(wǎng)易的期待,將這款游戲的重點投放渠道放在抖音,折射出騰訊對過去一年抖音廣告的ROI感到滿意。那么再往前一步,把《王者榮耀》等旗艦游戲的直播版權給抖音,以期從抖音獲得更多曝光和用戶,也并非不可想象。
畢竟,騰訊的當家花旦《王者榮耀》已步入成熟期,騰訊卻暫時找不到繼任者。通過授權抖音直播《王者榮耀》,騰訊可謂“有里有面”,一舉兩得。而抖音在豐富創(chuàng)作者和內容生態(tài)的同時,還可以獲得更多廣告收入,自然也樂見其成。
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騰訊抖音部分和解、各取所需,快手卻吃了個啞巴虧。
與虎牙斗魚類似,能夠直播騰訊游戲,一直是快手吸引游戲創(chuàng)作者和觀眾的關鍵武器。特別是對于大主播而言,能不能播《王者榮耀》等騰訊游戲,回報天差地別。這讓快手的游戲內容垂類逐漸形成壁壘,在與抖音抗衡時多了一個籌碼。
與抖音相比,快手對于游戲直播的介入更早、資源更好,占據(jù)天時地利。
快手從2016年開始試水游戲直播,2018年把游戲直播列為單獨分區(qū)。2019年7月,快手宣布快手游戲日活超2億,直播總量超過斗魚和虎牙的總和;同時推出游戲創(chuàng)作者扶持計劃,從供給側豐富游戲內容生態(tài)。
當年11月底,快手游戲直播DAU達5100萬,而彼時快手直播DAU剛剛突破1億,游戲直播的DAU滲透率高達50%左右。
嘗到甜頭后,快手繼續(xù)加大對游戲直播的投入,比如拿下一系列電競賽事的直播版權,面向游戲公會推出50億資金扶持、千億流量曝光等扶持政策,還收購YTG戰(zhàn)隊,進軍KPL《王者榮耀》職業(yè)聯(lián)賽。截至2020年5月,快手游戲直播MAU超2.2億,游戲短視頻MAU突破3億。
與快手相比,抖音入局游戲直播稍晚一些,發(fā)展路徑也截然不同。
與快手高度依賴騰訊系游戲不同,抖音游戲直播的切入點是休閑游戲。DataEye研究院2022年初的一份調研顯示,抖音游戲直播點贊TOP50游戲中,輕度休閑游戲多達30款,分布在棋牌、休閑益智、消除、跑酷、卡牌、塔防等垂類;MMORPG(多人在線角色扮演游戲)和ARPG(動作角色扮演游戲)并不是主流。
由此產生的結果之一是,抖音從一開始就格外注重游戲內容的轉化,搭配了一系列工具,用戶可以很方便地從直播間、短視頻等內容場景跳轉至游戲下載游玩頁面。這種轉化優(yōu)于品宣的策略,也是專注于休閑游戲的中小主播的生存之道。
相比之下,快手頭部主播在直播《王者榮耀》《英雄聯(lián)盟》《DNF》等熱門游戲時,并不需要格外注意如何拉新。這類大型游戲本身就有龐大用戶基數(shù),游戲直播更多起到維護游戲熱度、提升用戶黏性的作用,而非帶來新玩家。
此外,抖音游戲主播的粉絲量集中在0~10萬,大主播并不多。這一方面是因為抖音游戲直播起步較晚、頭部創(chuàng)作者已經被各大直播平臺瓜分殆盡;另一方面,抖音無法正常直播《王者榮耀》等騰訊游戲,同樣是阻礙大主播加盟的重要因素。
《王者榮耀》直播截圖
當然,不少抖音游戲主播也在明里暗里直播騰訊游戲,試圖從《王者榮耀》等大IP里分一杯羹。但在騰訊法務部門的持續(xù)打擊下,這些主播至多小打小鬧,無法真正做大。
抖音游戲直播由此產生另一個特點:大主播占比極低,中小主播占據(jù)主流。
市場調研公司TalkingData的《2022年中國游戲直播行業(yè)白皮書》顯示,抖音頭部主播數(shù)量相對較低,500萬以上粉絲的主播數(shù)量僅占0.3%;低于50萬粉絲的中長尾主播占比超過90%,貢獻了70%的游戲直播觀看人次和超50%的觀看時長。
但即便如此,抖音的龐大流量池,依然讓其游戲直播板塊迅速成長為龐然大物。2023年10月,抖音游戲宣布覆蓋超3億用戶,人均月均游戲內容消費時長超9小時。
游戲主播也在向抖音靠攏。根據(jù)TalkingData發(fā)布的數(shù)據(jù),2022年抖音游戲直播的主播覆蓋率高達86.6%。這意味著,100個游戲主播里,大約87人在抖音開播。相比之下,快手的開播率只有51.9%,虎牙斗魚低于20%。
不過,抖音在游戲直播領域攻城略地,暫時沒有對快手構成直接沖擊。一方面,快手手握騰訊游戲版權的護身符,抖音不易侵入腹地。另一方面,快手入局游戲直播很早,大主播長約合同在身,也無法擅自跳槽。
2023年8月,快手公布游戲內容日活超2億,相比2022年增長30%。在抖音迅猛增長的同時,快手游戲板塊依然能夠保持兩位數(shù)百分比的增速;在多種因素作用下,兩大平臺暫時形成了均勢。
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如今,騰訊的最新動作,讓快手與抖音的競爭均勢面臨打破。
抖音可以直播《王者榮耀》,快手失去了游戲直播領域的關鍵籌碼。但快手無法向騰訊“討說法”。畢竟,騰訊在投資快手等內容平臺時,從未做出排他性的公開承諾。拿了騰訊投資才能播騰訊游戲,只是一條人人心知肚明的行業(yè)規(guī)則。
于是,快手只能把矛頭對準意欲跳槽的主播,發(fā)起天價訴訟。但在陳澤之外,更多具有影響力的大主播已經跳槽抖音。在主播合同逐漸到期后,快手試圖以法律手段阻攔自家主播出走,恐怕不能從根本上解決問題。
在與抖音的競爭中,快手一度憑借先發(fā)優(yōu)勢領跑。2019年后,隨著抖音開始發(fā)力,以及快手K3戰(zhàn)役不及預期,抖音實現(xiàn)反超,并將優(yōu)勢延續(xù)至今。
不過,2022年至今,抖音并沒能更進一步,增長開始放緩。畢竟,在下沉市場、游戲直播等場景,快手憑借此前沉淀的主播、粉絲和內容生態(tài),仍然具有一定優(yōu)勢。
但在騰訊與字節(jié)部分和解后,快手失去了騰訊游戲版權的屏障。另一方面,張大仙、陳澤等游戲大主播的出走,以及在抖音的大紅大紫,有可能形成示范效應,吸引更多主播想方設法轉換陣地,進而波及快手其余內容板塊。如果不能迅速找到強有力的應對手段,快手將被抖音切走一大塊蛋糕。
不過,快手并不是放大版的虎牙斗魚。它的內容覆蓋更廣泛,對于游戲內容的依賴度低于游戲直播平臺,對騰訊游戲的依存度更低。這讓它在騰訊不再“專寵”后,受到的沖擊遠小于虎牙斗魚。
此外,過去兩年間,快手對于競爭格局的潛在變化有所警惕,并已經行動起來。
2022年9月,快手CEO程一笑兼任快手電商的第一負責人,并親自帶隊電商事業(yè)部。到去年底程一笑放下方向盤為止,快手電商有了不小的進展;去年雙11期間,快手電商GMV(商品交易總額)和訂單量等均創(chuàng)新高,單日峰值創(chuàng)下紀錄。
而在內容領域,快手短劇、直播帶崗等同樣可圈可點。
根據(jù)公開信息,2023年快手短劇DAU達到2.7億,每日觀看10集以上的重度短劇用戶數(shù)達9400萬,同比增長52.6%。直播帶崗去重MAU達到2.5億,合作企業(yè)超24萬家。
商業(yè)化和內容生態(tài)的新嘗試,有助于快手抵御得到《王者榮耀》加持的抖音。不過,抖音在游戲主播紛紛來投后,難免不對快手的其他主播產生興趣;而主播面對抖音龐大流量,也沒有理由不動心。抖音對于快手的新一輪沖擊剛剛開始。
以此來看,快手向轉投抖音的陳澤索賠1億元,頗有殺雞儆猴的味道。但倘若沒有足夠的利益,僅靠合同約束和法庭交鋒,恐怕很難遏止優(yōu)秀創(chuàng)作者的心猿意馬。在揮舞法律大棒的同時,快手仍需要把利益蛋糕做大,對創(chuàng)作者和用戶產生更強吸引力,方能在對抗抖音時更加從容。
騰訊與字節(jié)和解,預示著互聯(lián)網(wǎng)無限戰(zhàn)爭的終結。有限合作的“競合”關系,將成為新時代的主流。巨頭更加專注于主業(yè);那些昔日受寵的“小弟”,不必幫大哥沖鋒陷陣后,需要盡快適應新的環(huán)境,找到新活法。
在游戲直播賽道,變革已經在發(fā)生,且遠未行至終局。它是巨頭大和解第一個波及的賽道,但不會是最后一個。
參考資料:
中國企業(yè)家,《騰訊欲一統(tǒng)游戲直播江湖,抖音、快手還有機會嗎》
差評,《抖音終于可以播王者榮耀了,斗魚、虎牙成棄子了?》
DataEye研究院,《抖音快手游戲直播,會是2022首個流量風口嗎?》
TopKlout克勞銳,《張大仙入駐抖音,騰訊字節(jié)不再“掰手腕”》
藍鯨財經,《跳槽要賠1個億?“陳澤們”正在涌向抖音》
編者按:本文轉載自微信公眾號:字母榜(ID:wujicaijing),作者:彥飛
前瞻經濟學人
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