特斯拉上海儲能超級工廠獲批！與寧德時代等正面競爭，萬億美元市場加速洗牌？

（圖片來源：攝圖網(wǎng)）

作者|何明俊 來源|時代周報(ID：timeweekly)

5月13日，上海臨港管委會官方微信公眾號消息顯示，特斯拉上海儲能超級工廠建設(shè)項目已完成施工許可證核發(fā)。這是特斯拉（TSLA.NASDAQ）在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目。根據(jù)企業(yè)官宣消息，工廠計劃于今年5月開工，明年一季度就要實現(xiàn)量產(chǎn)。

消息亦顯示，該項目總占地面積約20萬平方米，總投資約14.5億元。特斯拉上海儲能超級工廠將生產(chǎn)超大型商用儲能電池Megapack幫助電網(wǎng)運(yùn)營商、公用事業(yè)公司等更高效地存儲和分配可再生能源。200多臺Megapack可以組成一個儲能電廠，儲存100萬度電。

根據(jù)特斯拉官網(wǎng)介紹，Megapack能夠可靠、安全地為電網(wǎng)存儲能源，既無需建造天然氣調(diào)峰電廠，又避免斷電。每臺機(jī)組可存儲超過3.9MWh的能源，足以滿足3600戶家庭一小時的用電需求。

就特斯拉上海超級儲能工廠等問題，時代周報記者向特斯拉發(fā)送采訪郵件，但截至發(fā)稿前，特斯拉方面尚未回復(fù)。

“特斯拉儲能工廠獲施工許可意味著該項目已經(jīng)完成了前期的規(guī)劃和審批流程，正式進(jìn)入了實質(zhì)性的建設(shè)階段。這標(biāo)志著特斯拉在美國以外的首個儲能超級工廠項目已經(jīng)得到了官方的認(rèn)可和支持，可以開始按照計劃進(jìn)行建設(shè)。”盤古智庫高級研究員江瀚接受時代周報記者采訪時說，“獲得施工許可也意味著特斯拉可以開始投入資金、人力和物力等資源，為項目的順利推進(jìn)提供有力的保障。”

美東時間5月13日，特斯拉報收171.890美元/股，漲2.03%。

一

儲能業(yè)務(wù)成“全村的希望”？

自從國產(chǎn)新能源汽車快速發(fā)展后，特斯拉的電動車業(yè)務(wù)市場份額不斷被吞噬。

特斯拉的困境與產(chǎn)品斷代高度相關(guān)。除了耳熟能詳?shù)腗odel Y/S/X和Cybertruck之外，特斯拉已經(jīng)很久沒有推出新的車型。數(shù)年未推新車型的特斯拉，財務(wù)上也有著明顯的表現(xiàn)。

2024年一季報顯示，特斯拉總收入為213.0億美元，同比下滑8.7%，環(huán)比下滑15.4%；GAAP毛利率為17.4%，同比下滑2.0pcts。

光大證券研報指出，特斯拉2024年一季度業(yè)績環(huán)比回落，主要是“季節(jié)性因素+全球經(jīng)濟(jì)尚待修復(fù)”、“國內(nèi)降價、美國Model 3 IRA補(bǔ)貼減少”、“美國Model 3 煥新版、Cybertruck爬坡”、“柏林工廠停產(chǎn)”等因素影響。

特斯拉CEO埃隆·馬斯克在2024年一季度財報電話會上表示，第一季度的挑戰(zhàn)以及Model 3在弗里蒙特的下線，包括其他車企紛紛退出電動汽車，轉(zhuǎn)而追求插電式混合動力車，使得全球電動汽車滲透率面臨壓力。從長遠(yuǎn)來看，電動汽車將主導(dǎo)市場。盡管面臨挑戰(zhàn)，特斯拉團(tuán)隊在執(zhí)行方面做得出色。Megapack在第一季度達(dá)到歷史新高，這與能源業(yè)務(wù)創(chuàng)紀(jì)錄的盈利能力息息相關(guān)。且在未來幾個季度和幾年里，這一盈利能力可能將繼續(xù)以比汽車業(yè)務(wù)更快的速度增長。我們在第一季度繼續(xù)擴(kuò)大人工智能培訓(xùn)能力，訓(xùn)練計算連續(xù)增加一倍以上。

據(jù)時代周報記者了解，馬斯克在2023年四季度財報電話會上曾提到，特斯拉儲能業(yè)務(wù)的增長速度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于電動車業(yè)務(wù)。而在2024年一季度財報電話會上，馬斯克再次提到了對儲能業(yè)務(wù)的看法。

實際上，特斯拉早已開始押注儲能賽道。

2021年，特斯拉的Powerwall儲能電站在全球安裝量超過25萬個，這款設(shè)備使用圓柱形鋰電池作為電芯，目前已經(jīng)是第二代產(chǎn)品，容量13.5kWh，可以結(jié)合特斯拉自家的太陽能發(fā)電屋頂為家庭提供儲能方案。

2023年4月9日，特斯拉儲能超級工廠項目正式落地上海。根據(jù)特斯拉Tsela公眾號當(dāng)時的消息，工廠原計劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產(chǎn)，產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場。彼時，已有券商機(jī)構(gòu)指出，特斯拉在中國建廠或?qū)⒓ぐl(fā)全球儲能市場的新一輪競爭熱潮。

2023年12月22日，據(jù)新華社報道，特斯拉在上海完成拿地簽約，宣布儲能超級工廠項目正式啟動。作為特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目，初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池1萬臺，每臺商用儲能電池可儲存超3MWh能量，適用于可再生能源系統(tǒng)、峰值需求管理等多場景應(yīng)用。項目總儲能規(guī)模近40GWh，計劃在2024年內(nèi)投產(chǎn)。

“特斯拉的儲能電池在美國特別有名，而且已經(jīng)大規(guī)模商業(yè)化。不過國內(nèi)已經(jīng)有了寧德時代這樣的儲能電池供應(yīng)商，特斯拉在這個節(jié)點(diǎn)進(jìn)入行業(yè)與十年前特斯拉進(jìn)入中國市場相比，沒有那么大的意義。”國際智能運(yùn)載科技協(xié)會秘書長張翔說，“現(xiàn)在中國的儲能電池行業(yè)已較為成熟，特斯拉再進(jìn)場，也只是多一個重量級的玩家。”

張翔分析稱，特斯拉儲能電池相比國內(nèi)不一定具備優(yōu)勢。在海外，特斯拉在私人家庭做商業(yè)化應(yīng)用積累了大量經(jīng)驗，但國內(nèi)主要是做商用，賣給私人家庭的較少。“兩個市場的應(yīng)用場景不一樣。”他說。

車夫咨詢合伙人曹廣平接受時代周報記者采訪時表示，特斯拉在上海新建儲能超級工廠，進(jìn)可以突破性地走向固定儲能，退可以回到小規(guī)模更安全的電動汽車儲能，總體風(fēng)險并不太大。

但對于鋰離子電池用于固定儲能的技術(shù)路線，曹廣平認(rèn)為暫時還不成熟。“特斯拉的儲能電站曾經(jīng)就發(fā)生過較為嚴(yán)重的火災(zāi)，除非特斯拉自身在電池火災(zāi)或者電池隔離、熱管理等方面取得重大突破。”他說。

有券商機(jī)構(gòu)指出，中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈成本優(yōu)勢顯著，特斯拉儲能超級工廠產(chǎn)品定位相對高端，預(yù)計主要供應(yīng)海外市場，而其順利落地國內(nèi)，判斷其仍較難離開國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)支持。

二

2030年全球儲能市場規(guī)?；蜻_(dá)1.2萬億美元

儲能賽道逐漸顯現(xiàn)出新的熱度。

根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2024年一季度國內(nèi)儲能項目招標(biāo)規(guī)模達(dá)11.22GW/25.75GWh，同比高增160%，集采、框采項目占比提升使得行業(yè)頭部效應(yīng)日益明顯，2024年一季度全球儲能電芯市場前十企業(yè)占據(jù)的市場份額超過90%。

東海證券研報指出，從價格方面來看，受前期過剩產(chǎn)能未完全消化影響，一季度報價仍延續(xù)去年低價走勢，2024年3月2小時儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價跌至0.69元/Wh，同比下滑48.7%；從電芯采購類型來看，314Ah大電芯需求已逐漸起量，2024年一季度300Ah以上大電芯產(chǎn)品全球滲透率已達(dá)22%，行業(yè)短期承壓對相關(guān)企業(yè)的資金及技術(shù)實力提出更高要求，技術(shù)研發(fā)領(lǐng)先、產(chǎn)品性能優(yōu)異的頭部儲能產(chǎn)品供應(yīng)商有望進(jìn)一步強(qiáng)化市場地位。

從國內(nèi)主要的電池廠商業(yè)績中不難看出，儲能業(yè)務(wù)已經(jīng)成為了各家企業(yè)新的業(yè)績增長點(diǎn)。如全球動力電池龍頭寧德時代，2023年儲能電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入599.01億元，占營業(yè)收入比重為14.94%；毛利率為23.79%，接近動力電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)毛利率（22.27%）。

億緯鋰能2023年儲能電池實現(xiàn)營業(yè)收入163.40億元，占營業(yè)收入比重為33.50%；毛利率為17.03%，已高于公司動力電池業(yè)務(wù)毛利率（14.37%）。

根據(jù)彭博社預(yù)測數(shù)據(jù)，2030年全球儲能電池的市場需求將達(dá)到1000GWh，市場規(guī)模高達(dá)1.2萬億美元。特斯拉上海儲能超級工廠的動工，是否意味著特斯拉將加劇儲能市場的競爭仍為未知數(shù)。

江瀚認(rèn)為，特斯拉在新能源汽車領(lǐng)域的成功已經(jīng)證明了其在技術(shù)創(chuàng)新和市場推廣方面的實力。然而，儲能市場與新能源汽車市場有所不同，其市場規(guī)模、應(yīng)用場景和競爭格局等方面都存在一定的差異。因此，特斯拉在儲能領(lǐng)域是否能夠復(fù)刻新能源汽車時的“奇跡”，還需要看其在技術(shù)創(chuàng)新、市場推廣和成本控制等方面的表現(xiàn)。

“但是，從特斯拉在新能源汽車領(lǐng)域的成功經(jīng)驗來看，其在儲能領(lǐng)域也具備很強(qiáng)的競爭力和發(fā)展?jié)摿Α?rdquo;他補(bǔ)充道。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：時代周報(ID：timeweekly)，作者：何明俊