降價是字節(jié)AI的出路嗎？

作者|趙晉杰 來源|字母榜(ID：wujicaijing)

不公布榜單成績和參數(shù)規(guī)模的字節(jié)系大模型，“別出心裁”地靠價格戰(zhàn)出圈了。

相比百度、阿里同規(guī)格32k模型0.12元/千tokens定價，近期，字節(jié)首度對外亮相的豆包大模型價格號稱比行業(yè)便宜99.3%，定價降至0.0008元/千tokens，這意味著，用戶花0.8厘錢，就能處理1500多個漢字。

不惜以價格戰(zhàn)開道的背后，在多個業(yè)務(wù)陷入增長瓶頸之下的字節(jié)內(nèi)部，云服務(wù)正在擔(dān)起更多的增長重任。

2021年11月，從張一鳴手中接任字節(jié)CEO半年后的梁汝波，開始重組組織架構(gòu)，成立六個業(yè)務(wù)板塊：抖音、火山引擎、大力教育、飛書、朝夕光年和TikTok。同一年，火山引擎正式發(fā)力laaS，加碼云服務(wù)。

拓展云服務(wù)的策略，更早埋藏在張一鳴2016年時的規(guī)劃中。當(dāng)時，今日頭條用戶數(shù)首次達到6億，張一鳴對外講起公司未來突破點，其中提到兩點：一是“公司越強大就越要往底層走，往整個社會的基礎(chǔ)設(shè)施走”；二是“C 端做完可以往上游進入B端基礎(chǔ)設(shè)施”。

但從去年11月以來，除了以火山引擎為代表的云服務(wù)尚保持業(yè)務(wù)和團隊穩(wěn)定外，字節(jié)其余業(yè)務(wù)板塊相繼遭遇發(fā)展阻礙——大力教育之外，朝夕光年為代表的游戲業(yè)務(wù)大裁員，飛書開始精簡組織，TikTok也正面臨美國封禁危機。

AI大模型浪潮的到來，無疑使得火山引擎的重要性進一步凸顯，也給字節(jié)帶來了一個將火山引擎打造為新增長引擎的機遇。

調(diào)整部分業(yè)務(wù)之余，新的資源正在同步向AI集聚。據(jù)晚點LatePost報道，去年11月，梁汝波在最近兩個月的OKR里強調(diào)了探索AI業(yè)務(wù)，將調(diào)整公司組織以迎合AI戰(zhàn)略，同期一個新的AI研發(fā)部分Flow在字節(jié)被組建起來。

在今日頭條和抖音崛起過程中吃到用戶規(guī)模紅利的字節(jié)，如今想把這套策略移植到AI大模型領(lǐng)域，價格戰(zhàn)則成為字節(jié)撬動用戶量的新杠桿，并希望借此帶動火山引擎云服務(wù)的增長。

但在國內(nèi)其他研發(fā)大模型的云廠商，尚未走通以價格戰(zhàn)帶動云業(yè)務(wù)增長的路徑之際，字節(jié)的以價換量策略仍有待接受市場的檢驗。

一

字節(jié)成為加入價格戰(zhàn)競爭的最新大模型玩家。

在字節(jié)祭出價格戰(zhàn)牌兩天前，作為零一萬物CEO的李開復(fù)，對外宣布零一萬物千億參數(shù)模型的訓(xùn)練成本同比降幅達一倍之多。

在大模型領(lǐng)域“既挖金子又賣鏟子”的云廠商，更早一步發(fā)起了行業(yè)價格戰(zhàn)。

今年2月份，阿里云宣布全線下調(diào)云產(chǎn)品官網(wǎng)售價，平均降價幅度超過20%，最高降幅達55%，這被官方稱為是阿里云史上最大力度的一次降價，涉及100多款產(chǎn)品、500多個產(chǎn)品規(guī)格，覆蓋計算、存儲、數(shù)據(jù)庫等所有核心產(chǎn)品。兩個月后的4月份，阿里云將降價策略擴大至海外公有云產(chǎn)品。

沒有直接喊出“價格戰(zhàn)”的百度，則通過優(yōu)化成本的方式來了場變相降價。截至4月份，百度文心大模型推理性能提升105倍，推理成本降到原來的1%。這意味著，客戶原來一天調(diào)用1萬次，同樣成本現(xiàn)在可以調(diào)用100萬次。

無論百度還是阿里，借助降價手段的背后，都在追求云計算的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)，即用云的客戶越多，供應(yīng)鏈采購成本、均攤研發(fā)成本和資源閑置成本就能越低，云廠商的降價空間也便越大，從而循環(huán)往復(fù)。

值得注意的是，在國內(nèi)大模型廠商卷價格之際，國外廠商的重點，仍在致力于推進大模型技術(shù)的迭代升級：OpenAI推出了升級版GPT-4o，谷歌在I/O大會上推出了類Sora的視頻生成模型Veo等。

除了國內(nèi)大模型廠商主觀上的選擇之外，客觀上，在算力等方面的限制，也某種程度上催動難以在技術(shù)上追趕國外玩家的國內(nèi)廠商，將重心從技術(shù)優(yōu)先轉(zhuǎn)向應(yīng)用優(yōu)先，更加側(cè)重使用成本的優(yōu)化。

李開復(fù)甚至在PMF（Product-Market Fit，產(chǎn)品市場契合）之外，為大模型產(chǎn)品研發(fā)發(fā)明了一個新的概念，即加入Technology與Cost組成四維概念——TC-PMF。

與移動互聯(lián)網(wǎng)時代相比，大模型時代，模型訓(xùn)練和推理成本構(gòu)成了每一個創(chuàng)業(yè)公司必須面臨的增長陷阱。

包括李開復(fù)、朱嘯虎等在內(nèi)的人，都開始認同一種觀點：等到推理成本再下降100倍后，AI應(yīng)用便大概率會迎來爆發(fā)期。

但這樣的路徑也并非沒有風(fēng)險，前提是國內(nèi)大廠研發(fā)的基座大模型，能夠在技術(shù)迭代上追上OpenAI的步伐。否則，創(chuàng)業(yè)者在一個相對落后的系統(tǒng)上開發(fā)應(yīng)用，很可能最終淪為無源之水。順著大模型風(fēng)口率先起飛、又被通用大模型擠壓生存空間的Jasper AI，便是前車之鑒。

考慮到在ChatGPT上被驗證過的模型性能縮放法則（scaling laws），當(dāng)下仍然生效，上述風(fēng)險發(fā)生的概率，任何一家大模型廠商都難以忽視。

OpenAI CEO 山姆·奧特曼在近期一次訪談中就提到，目前OpenAI還沒有達到AI發(fā)展曲線的頂點，“很多人的創(chuàng)業(yè)/研究方向是在補全現(xiàn)在AI的缺陷，本質(zhì)是在賭AI不會變得更好，但未來的GPT-5、6會讓這些努力變得沒意義。”

二

在跳過刷榜和參數(shù)規(guī)模環(huán)節(jié)后，缺失技術(shù)亮點后，價格成為字節(jié)在這場大模型產(chǎn)品競賽中，為數(shù)不多的記憶點。

相比阿里云在開源方面的領(lǐng)先，百度在All in AI方面的決心，乃至明星初創(chuàng)公司月之暗面Kimi憑借200萬上下文爆火出圈，字節(jié)系大模型并未展現(xiàn)出獨特之處。

首度對外亮相的主模型豆包通用模型pro，長文本支持力度只有128k，標示的理解、生成、邏輯等綜合能力，也都是各家大模型產(chǎn)品的標配。

豆包通用模型pro在技術(shù)創(chuàng)新上的缺失，背后更是字節(jié)在大模型產(chǎn)品研發(fā)上整體節(jié)奏落后的現(xiàn)實。

跟隨策略，成了字節(jié)AI大模型的主要指導(dǎo)方法論。

從2023年4月起，百度、阿里、騰訊相繼通過旗下云服務(wù)對外提供大模型接入服務(wù)。直到一年后的2024年5月，字節(jié)自主研發(fā)的豆包大模型才開始通過火山引擎正式對外提供服務(wù)；2022年11月ChatGPT發(fā)布之后，百度、阿里等國內(nèi)大廠相繼在去年三四月份推出自研大模型文心一言和通義千問，但直到去年8月份，字節(jié)才對外亮相了云雀大模型（豆包大模型前身）。

AI進展緩慢的現(xiàn)實，一度引得梁汝波在1月底新一期的All Hands（員工面對面）上，批評道：“公司層面的半年度技術(shù)回顧，直到2023年才開始考慮GPT，而業(yè)內(nèi)做得比較好的大模型創(chuàng)業(yè)公司，都是在2018年至2021年創(chuàng)立的。”

字節(jié)關(guān)注大模型乃至AI技術(shù)并不算晚。2017年的一次CEO面對面上，有員工問算法技術(shù)負責(zé)人楊震原：公司在人工智能上與 BAT 的差距在哪里？楊震原回答說，“今日頭條本來就是一家人工智能公司，但不是機械手臂這種人工智能。”

張一鳴也認為公司占據(jù)了非常好的優(yōu)勢，“有應(yīng)用場景、有活躍用戶、有長使用時長。”

但字節(jié)并沒有沿著AI這條路堅定投入。據(jù)晚點LatePost報道，2020年6月OpenAI發(fā)布GPT-3后，字節(jié)曾訓(xùn)練了一個數(shù)十億參數(shù)的生成式語言大模型，由于參數(shù)規(guī)模有限，該模型生成能力一般，字節(jié)當(dāng)時看不到它的商業(yè)化可能性，“ROI（投資回報率） 算不過來”，這次探索便淺嘗輒止。

為了加速AI步伐，2月份，抖音前CEO張楠從抖音轉(zhuǎn)崗剪映，著手推出一個新的AI生圖和視頻產(chǎn)品。

5月初，張楠交出了自己轉(zhuǎn)崗后的首份作業(yè)——支持圖片和視頻生成的即夢AI，但讓外界期待的類Sora高階視頻生成能力，目前官網(wǎng)顯示仍處于內(nèi)測階段。初階版視頻生成能力，非會員僅支持生成3秒內(nèi)容。

三

僅靠瘋狂的價格戰(zhàn)，能否拉動云服務(wù)的增長？在火山引擎之前，阿里云或許已經(jīng)給出了部分答案。

去年就喊出史上最大降價的阿里云，并未能借助價格戰(zhàn)換來新的增長。2024年第一季度，阿里云收入為256億元，同比增幅只有3%，環(huán)比基本保持一致。

聚焦到國內(nèi)公有云市場，阿里云市場份額甚至不增反減。IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2023下半年）跟蹤》報告顯示，2023下半年IaaS市場中，阿里云市場占比27.1%，位居第一。但在2023上半年中國IaaS市場中，阿里云市場份額則為29.9%。

價格戰(zhàn)的效果也在引起同類云廠商的反思。不同于去年發(fā)起價格戰(zhàn)后，國內(nèi)主流云廠商紛紛跟進的場面，今年當(dāng)阿里云再次發(fā)起價格戰(zhàn)后，僅剩市場份額不大的京東云高調(diào)接招。

有云廠商高管表示：“降價一直存在，并且只要摩爾定律在，降低計算成本將一直是云服務(wù)行業(yè)的趨勢。但我們并沒有看到競爭形勢發(fā)生巨大變化，就像一年前業(yè)內(nèi)針對中小企業(yè)的一輪高調(diào)但影響不大的降價一樣。”

與增速停滯的阿里云場面對比，國外云廠商反而重新迎來高增長周期，增速保持兩位數(shù)高增長。今年一季度，微軟云 Azure收入190億美元，同比增速31%；谷歌云收入96億美元，同比增速28%；亞馬遜AWS收入250億美元，同比增速漲至17%。

AI成了推動國外云廠商高歌猛進的利器。微軟CEO納德拉更是在財報會上直言，“Azure已經(jīng)成為幾乎所有從事人工智能項目的人的?？扛?。”

2021年正式發(fā)力laaS，加碼云服務(wù)的火山引擎，一度被爆出想成為阿里云、騰訊云、華為云之外的 “中國第四朵云”。但截至2023年下半年，從IDC數(shù)據(jù)來看，火山引擎距離躋身中國公有云市場TOP5還有很大差距。更糟糕的是，相比三年前，運營商云的快速崛起，無疑給了火山引擎更大的挑戰(zhàn)。

價格戰(zhàn)也很難加速火山引擎繼續(xù)前進的步伐。按奧特曼的話說，“OpenAI也可以將非常高質(zhì)量的AI技術(shù)成本降至接近零……”

參考資料：

《字節(jié)跳動豆包大模型發(fā)布，火山引擎全棧 AI 服務(wù)助力企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型》火山引擎

《字節(jié)跳動副總裁朱駿：從大模型到用戶體驗，在做豆包產(chǎn)品時的一點感想》字節(jié)范兒

《李開復(fù)首次深談AI生態(tài)全景布局：共享單車式的補貼邏輯不再適用于 AI 2.0》騰訊科技

《ChatGPT 之父最新演講：GPT-5 聰明程度超乎想象，一大批 AI 初創(chuàng)公司的努力將變得毫無意義》APPSO

《字節(jié)跳動全面進軍云計算 IaaS 服務(wù)，想做中國第四朵云》晚點LatePost

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：字母榜(ID：wujicaijing)，作者：趙晉杰