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失速的潘多拉,忐忑的奢侈品行業(yè)

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20 伯虎財(cái)經(jīng) ? 2024-05-17 11:51:36  來(lái)源:伯虎財(cái)經(jīng) E4622G0

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(圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng))

作者|寧成缺 來(lái)源|伯虎財(cái)經(jīng)(ID:bohuFN)

曾俘獲無(wú)數(shù)中國(guó)少女的潘多拉賣不動(dòng)了。

據(jù)最新財(cái)報(bào)顯示,2024年第一季度,潘多拉在中國(guó)市場(chǎng)的銷售額同比大幅下跌17%,這一數(shù)字遠(yuǎn)低于歐美市場(chǎng)的9%和其他地區(qū)的18%增長(zhǎng)率。更為嚴(yán)峻的是,從2022年到2023年,其在中國(guó)市場(chǎng)的銷售額連續(xù)兩年出現(xiàn)顯著下滑,分別減少47%和9%。

銷售額大跌的同時(shí),潘多拉在中國(guó)市場(chǎng)的門店也遭遇“閉店潮”。位于北京繁華商圈的主力店王府中環(huán)店,已被高端珠寶品牌卡地亞所取代。就在去年2月,位于三里屯太古里南區(qū)的潘多拉門店也被時(shí)尚品牌GANNI接手。

昔日“一入潘門深似海,一顆一顆往家買”的盛況已不復(fù)存在,潘多拉在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)績(jī)下滑,既反映了中國(guó)消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的變遷,也折射出整個(gè)奢侈品行業(yè)的增長(zhǎng)困境。

在全球經(jīng)濟(jì)下滑的大背景下,許多老牌奢侈品品牌也同潘多拉一樣面臨著銷售額下滑的困境。為了維持品牌價(jià)值和市場(chǎng)份額,它們紛紛嘗試通過提價(jià)來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)壓力。然而,隨著消費(fèi)者變得更加理性和審慎,提價(jià)的效果微乎其微,奢侈品行業(yè)高飛高漲的時(shí)代似乎已經(jīng)一去不復(fù)返了。

潘多拉為什么賣不動(dòng)了?

“世界上難以找到兩條一模一樣的手鏈”“一顆珠子代表一個(gè)故事”……那些年里,憑借獨(dú)特的DIY產(chǎn)品模式和故事化營(yíng)銷,潘多拉在中國(guó)市場(chǎng)掀起了一股熱潮。

再搭配“浪漫”與“童話”的風(fēng)格、極快的上新速度以及國(guó)際奢侈品品牌形象,使得潘多拉自2015年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后迅速擴(kuò)張,四年內(nèi)便開設(shè)了超過240家門店。

2019年,潘多拉走到巔峰,其在中國(guó)市場(chǎng)的銷售額高達(dá)19.7億丹麥克朗(約合2.84億美元)。

但好景不長(zhǎng),自2021年起,潘多拉在中國(guó)市場(chǎng)的銷售額開始逐年下滑。從2021年的11.26億丹麥克朗(約合1.62億美元)降至2023年的5.64億丹麥克朗(約合8144萬(wàn)美元)。今年一季度更是同比大減17%,銷售額僅為1.1億丹麥克朗(約合1587.3萬(wàn)美元)。

潘多拉為何賣不動(dòng)了?筆者認(rèn)為有三個(gè)原因。

第一,是潘多拉的“性價(jià)比低”。潘多拉飾品大量使用合金、925銀、氧化鋯石和琺瑯等便宜材料,這也是潘多拉產(chǎn)品毛利率常年超過75%的秘密。拋開國(guó)際奢侈品品牌的外衣,潘多拉的高價(jià)與低質(zhì)嚴(yán)重不符。不少消費(fèi)者反映說(shuō),鑲嵌的寶石戴一段時(shí)間會(huì)掉落,手鏈一拉就斷,氧化發(fā)黑更是常事。

更糟糕的是,潘多拉并不保值。在二手市場(chǎng)上,許多二手奢侈品商家會(huì)直接拒絕收潘多拉飾品,而有的商家給出的價(jià)格僅為“銀飾克重”,每克5元—10元不等。

第二,老牌一線奢侈品品牌的降維打擊也是潘多拉市場(chǎng)遇冷的重要原因,近年來(lái),Gucci、卡地亞、蒂芙尼、寶格麗和愛馬仕等一線奢侈品品牌紛紛推出入門款千元級(jí)別的珠寶首飾。與潘多拉相較,這些品牌擁有更深厚的品牌效應(yīng)和更高的市場(chǎng)認(rèn)可度。

第三,國(guó)潮風(fēng)興起,手串、珍珠和小眾國(guó)潮原創(chuàng)設(shè)計(jì)品牌成為中國(guó)消費(fèi)者的心頭好。益普索發(fā)布的《2023珠寶消費(fèi)趨勢(shì)調(diào)查報(bào)告》顯示,91%的中國(guó)受訪者傾向于購(gòu)買具有中華文化傳承特色的珠寶首飾。

以手串行業(yè)為例,全民盤串風(fēng)潮持續(xù)升溫,和田玉、菩提、朱砂、小葉紫檀等手串成為潮流產(chǎn)品。京東消費(fèi)觀察顯示,今年以來(lái)手串的成交額增速超2倍,部分爆款單品的成交額同比增長(zhǎng)超80倍。

奢侈品行業(yè)集體“過冬”?

賣不動(dòng)的不止潘多拉,實(shí)際上,整個(gè)奢侈品行業(yè)都陷入了增長(zhǎng)困境。

2022年,全球奢侈品銷量增速高達(dá)20%以上,但是2023年的奢侈品銷量增速只有7%。包括LV、愛馬仕、古馳、巴黎世家等老牌奢侈品也面臨銷售額下滑的窘境。

全球最大的奢侈品集團(tuán)LVMH在2021年和2022年分別實(shí)現(xiàn)了40%和20%以上的收入增長(zhǎng),但在2023年其增長(zhǎng)速度劇減至9%,尤其是該集團(tuán)旗下的珠寶腕表板塊,在今年一季度遭遇了5%的同比下滑,營(yíng)收僅為24.66億歐元。

另一家重量級(jí)奢侈品集團(tuán)開云集團(tuán)也未能幸免。在2023財(cái)年其營(yíng)收同比下降了4%,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比減少了14%,凈利潤(rùn)更是下跌了17%。

今年第一季度其收入進(jìn)一步下滑,同比基礎(chǔ)下降了10%,其中核心品牌古馳(Gucci)的收入為21億歐元,同比下降了18%?;诋?dāng)前形勢(shì),開云集團(tuán)預(yù)計(jì)2024年上半年的經(jīng)常性營(yíng)業(yè)收入將下降40%至45%。

二手奢侈品市場(chǎng)同樣受到?jīng)_擊,全球最大的奢侈品電商平臺(tái)Farfetch股價(jià)暴跌逾40%,市值大幅縮水。同樣的,二奢電商平臺(tái)寺庫(kù)也市值暴跌甚至遭遇退市風(fēng)險(xiǎn),形勢(shì)不容樂觀。

進(jìn)入2024年,奢侈品市場(chǎng)再次掀起漲價(jià)浪潮,試圖通過提價(jià)來(lái)維護(hù)品牌價(jià)值和對(duì)抗經(jīng)濟(jì)周期。在中國(guó)市場(chǎng)上,熱門的包袋、手表等產(chǎn)品的價(jià)格增幅顯著,部分高達(dá)20%,香奈兒手袋更是逼近10萬(wàn)元大關(guān)。

奢侈品漲價(jià)的背后邏輯在于“凡勃倫效應(yīng)”,即商品價(jià)格越高,越能吸引消費(fèi)者作為炫耀性消費(fèi)的選擇。同時(shí),漲價(jià)也被看作是增加品牌保值率、吸引注重投資價(jià)值消費(fèi)者的手段。

然而,如果經(jīng)濟(jì)持續(xù)走弱,僅靠提價(jià)不僅不能奏效,還有可能導(dǎo)致市場(chǎng)潛力的枯竭。

隨著經(jīng)濟(jì)下滑,普通消費(fèi)者對(duì)奢侈品的興趣減弱,更加注重性價(jià)比和實(shí)用性。一個(gè)最為明顯的變化是,“中國(guó)女孩們”開始購(gòu)買黃金,她們認(rèn)為相較于購(gòu)買品牌溢價(jià)高昂的合金產(chǎn)品,黃金作為一種硬通貨,擁有更高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。甚至在社交平臺(tái)上,也有消費(fèi)者表示打算賣掉手中的奢侈品轉(zhuǎn)投黃金。

而過去幾年將奢侈品行業(yè)一路捧高的中產(chǎn)階級(jí)也開始變得審慎,互聯(lián)網(wǎng)紅利的消失、房地產(chǎn)市場(chǎng)和金融產(chǎn)品的不景氣導(dǎo)致他們的財(cái)富縮水,對(duì)未來(lái)收入增長(zhǎng)缺乏信心,在消費(fèi)和投資上更為保守。

加之奢侈品頻繁且大幅度的漲價(jià)策略,已經(jīng)超過他們的承受閾值,即便他們想買也無(wú)能為力。同時(shí),中產(chǎn)階級(jí)們開始傾向于體驗(yàn)式消費(fèi),比如滑雪、露營(yíng)、普拉提和沖浪等活動(dòng)。

與此同時(shí),富豪階級(jí)們的興趣也逐漸從個(gè)人奢侈品到奢華酒店轉(zhuǎn)移。德勤的一份報(bào)告顯示,全球豪華旅游市場(chǎng)預(yù)計(jì)在未來(lái)五年內(nèi)增長(zhǎng)45%,達(dá)到2兆美元。豪華酒店正逐漸成為新的消費(fèi)熱點(diǎn),萬(wàn)豪集團(tuán)將全包式度假村業(yè)務(wù)視為重要增長(zhǎng)點(diǎn),麗思卡爾頓推出游艇服務(wù),雅高集團(tuán)計(jì)劃建造世界上最大的帆船……

日本社會(huì)學(xué)家三浦展曾提出的“第四消費(fèi)時(shí)代”概念——消費(fèi)者不愿意為過高的品牌溢價(jià)“買單”,而是開始注重產(chǎn)品的實(shí)際價(jià)值、性價(jià)比以及消費(fèi)體驗(yàn)。這與當(dāng)前消費(fèi)趨勢(shì)的變化不謀而合。

隨著消費(fèi)者變得更加聰明和理性,他們?cè)谫?gòu)買護(hù)膚品時(shí)關(guān)注成分,選擇飲料時(shí)重視配料,選購(gòu)首飾時(shí)考量工藝和材質(zhì),奢侈品行業(yè)躺著賺錢的時(shí)代已經(jīng)過去了,品牌需要在傳統(tǒng)奢華與現(xiàn)代消費(fèi)理念之間找到平衡點(diǎn),這才是新的生存與發(fā)展之道。

編者按:本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào):伯虎財(cái)經(jīng)(ID:bohuFN),作者:寧成缺

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