奶價連跌27個月，奶農(nóng)進(jìn)入最寒冷的夏天

作者|二毛 來源|略大參考(ID：hyzibenlun)

牛奶行業(yè)收縮的陣痛，落到牧場主身上，變成了大山。

01 奶比水賤

一家擁有1000頭奶牛的養(yǎng)牛場，行情好的時候年利潤達(dá)到過120萬。但今年以來，由于虧損持續(xù)擴(kuò)大，它已經(jīng)接近停擺。

“原奶產(chǎn)業(yè)早就是百分之百虧損了”，山西人劉珂是這家養(yǎng)牛場的主人，最新負(fù)債已經(jīng)超過4000萬。“我沒聽說哪個同行現(xiàn)在還是盈利的。”——他質(zhì)疑的數(shù)據(jù)，來自前不久的2024中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研討會，國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家李勝利提到，原奶行業(yè)虧損面超過8成。

現(xiàn)實或許比數(shù)字更殘酷。至少劉珂身處和感知的情況是如此。

不算運費等其他費用，劉珂的養(yǎng)牛場里，每公斤牛奶的成本是2.9元~3.1元，但因為行情不好，他今年賣出過每公斤0.8元的低價。“4毛錢一斤的鮮牛奶你敢想嗎？”

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月，國內(nèi)原奶收購價格同比連跌27個月，為2010年以來持續(xù)時間最長的一次。

一種觀點認(rèn)為，造成這種情況的主要原因是供給過剩。比如李勝利曾經(jīng)提到，國內(nèi)需要每天減少8000噸原奶產(chǎn)量，才能大幅緩解目前的原奶產(chǎn)能過剩。

行業(yè)收縮的陣痛，落到牧場主身上，就變成了大山。

另一個奶牛場主郭嘉銘擁有3000頭牛，正常情況下，每天產(chǎn)奶超過13噸。然而，奶企縮減訂單后，他從以前的每天送改成兩天一次，且每次不超過12噸。在他尋得新渠道每天消化3-4噸后，每天依然有接近4噸的牛奶滯銷。

如今，他的養(yǎng)牛場單月虧損十幾萬。為了維持正常運營，他已經(jīng)負(fù)債累累。

在牛奶產(chǎn)業(yè)鏈中，大部分奶農(nóng)處于被動狀態(tài)，他們的命運，更多是由下游的奶企決定的。大型奶企都擁有自己的牧場，比如伊利自給率達(dá)到37%，蒙牛自給率達(dá)到41%，但他們依然有大量的原奶采購需求——奶農(nóng)們的生計就此而來。

只是，當(dāng)奶企收縮需求時，奶農(nóng)的被動與脆弱就會變成具體的痛。

一些門檻突然提高。

一般情況下，奶企們對于牛奶中的蛋白質(zhì)、脂肪、微生物、含水量等指標(biāo)都有嚴(yán)格限制，不達(dá)標(biāo)不僅會拒收，還會責(zé)令奶農(nóng)整改。劉珂提到，往年整改期一般在3-5天，如今已經(jīng)變成10天。整改期內(nèi)，奶企會拒收他的所有產(chǎn)品。

司機(jī)老林長期從事牛奶運輸工作，他介紹，往年牛奶從養(yǎng)牛場運到奶企，采樣、化驗、接奶這一套流程下來，大概需要3個小時，但隨著質(zhì)檢越來越嚴(yán)格，時間被明顯拉長了。養(yǎng)牛場生意不好做，他的收入也受到影響——服務(wù)的兩家養(yǎng)牛場都無力支付運輸費用，他已經(jīng)倒賠了30多萬。

更要命的還有牛奶滯銷。牛奶保質(zhì)期極短，經(jīng)不起壓貨。如今，郭嘉銘每天把滯銷牛奶以更低的價格運往周邊省份，為了節(jié)省運費，他還跟其他奶廠搞起了“拼車”。

艱難之中，負(fù)債4000萬的劉珂，有過站在窗邊想往下跳的沖動。他借遍了身邊的朋友，甚至昔日的下屬也成為債主，不復(fù)往日對他的尊重。今年以來，他不斷聽到同行因為債務(wù)壓力而自殺的消息。

“我做夢都在找錢”，劉珂說，現(xiàn)在他每天睜眼想的第一個問題就是：還能再問誰借點錢？

郭嘉銘經(jīng)歷過被村民圍堵家門的遭遇。

奶牛吃的青儲飼料，是他從本村村民手中收購的。因為費用拖欠一年還無力結(jié)清，村民圍堵了他的家和養(yǎng)牛場，最后，他只能將把以前承包土地種來的小麥作為置換條件，才暫時平息風(fēng)波。

一年過去了，郭嘉銘仍無法將飼料費用跟村民結(jié)清，村民們圍堵了他的家和牛廠，但郭嘉銘掏不出錢，所幸他此前承包過土地種小麥，最后還是將這些小麥置換給村民才得以平息風(fēng)波。

02 自救

萬不得已的時候，養(yǎng)牛場的老板們會選擇殺牛。

對于一家養(yǎng)牛場而言，牛奶只是維系正常生產(chǎn)經(jīng)營的工具，能真正創(chuàng)造利潤的，是牛。

根據(jù)劉珂介紹，正常情況下，一個養(yǎng)牛場，只需要3年，就能復(fù)制出一個自己。比如，今年養(yǎng)牛場有1000頭牛，通過牛的繁殖，到第三年，就能實現(xiàn)規(guī)模的翻倍，牛奶產(chǎn)量也會隨之倍增。

但牛奶銷售遇阻之后，這套循環(huán)也會失效。

以劉珂的養(yǎng)牛場為例。一頭成牛母牛每天的飼料費是60塊錢。當(dāng)銷售回款出現(xiàn)問題，牛的“飯”錢就要縮減。營養(yǎng)跟不上，奶質(zhì)就會出現(xiàn)問題，銷售就更難了。

劉珂已經(jīng)賣掉了一部分牛，但他沒有透露具體的數(shù)量。這位心灰意冷的牛場主如今已經(jīng)把很多運營工作交給了親戚，不再過問細(xì)節(jié)。

在原奶行業(yè)過去經(jīng)歷的幾輪供需失衡中，“缺奶-養(yǎng)牛-過剩-殺牛”的情況并不少見。盡管這會帶來資源的大量浪費，但對于奶農(nóng)而言，當(dāng)資金鏈出現(xiàn)問題，賣牛幾乎是最自然的選擇。它可以立竿見影地降低牛奶產(chǎn)量和養(yǎng)殖成本。

長痛不如短痛。

選擇短痛來闖關(guān)的牛場主有多少？一組數(shù)據(jù)可作參考。據(jù)吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)管院院長曹建民教授透露的數(shù)據(jù)，僅今年上半年，就有90萬頭淘汰母牛進(jìn)入市場。這在一定程度上促進(jìn)了牛肉價格的下跌——到今年年中，牛肉價格距離年初已經(jīng)下跌14.87%，而奶牛的價格也從高點的3.8萬元一頭跌落至1萬元出頭。

除了“回血”，賣牛最重要的一個作用在于：以時間換空間。

“養(yǎng)一頭成母牛的飼料成本可以養(yǎng)4~5頭中小牛”，劉珂解道。當(dāng)牛奶產(chǎn)能過剩時，把成年母牛賣掉，換成小牛和青年牛。等到行情上漲，這些牛就可以配種產(chǎn)奶，恢復(fù)甚至提高牛奶產(chǎn)能——相當(dāng)于，用1支績差股置換4支潛力股。

在這個過程中，用養(yǎng)育中小牛的時間，可以用來換取奶農(nóng)的生存空間。

另一條自救之路，是擺脫對大型奶企的過度依賴，建立自有品牌和渠道。——當(dāng)然這需要牛場主具備一定的實力，建立品牌，通過本地的奶站、奶吧面向散戶銷售。

劉珂和郭嘉銘都在走這條路。眼下，劉珂已經(jīng)停止向奶企供奶，只保留了自有渠道，郭嘉銘的自有渠道占比已經(jīng)達(dá)到了28%——好消息是，這部分銷售的利潤，已經(jīng)與奶企渠道每月虧損基本持平。

但這也僅僅是自保。

尤其是進(jìn)入暑假，新的挑戰(zhàn)隨之而來。學(xué)生放假后，奶站、奶吧等散戶的奶量需求接近腰斬。而去年年底，因為判斷市場已經(jīng)觸底，郭家銘“抄底”式購入了400頭牛，如今回頭看，似乎抄在了山腰上。剛剛實現(xiàn)的平衡，再度搖搖欲墜。

而本地市場的容量終究有限。“不管再怎么努力開拓，老板姓手里要是沒錢了，想買也買不了。”劉珂所在的縣城，如今連裁縫鋪都在裁人——老板只養(yǎng)得起1個員工。

但奶農(nóng)們也沒有更好的選擇了，于是，劉珂一邊收縮養(yǎng)牛場規(guī)模，以減少虧損，一邊慢慢做著自有渠道，等待新一輪行情的到來。

“先茍著。”

03 等待

幾乎所有大型超市的冷藏柜里，都有巴氏殺菌奶的位置。這種經(jīng)過特殊殺菌處理的奶制品，保質(zhì)期一般在10天之內(nèi)，但因為它能更好地保留營養(yǎng)成分，口感也更好，價格普遍比高溫殺菌奶要高。

當(dāng)城市中產(chǎn)普遍把巴氏殺菌奶作為家中牛奶的標(biāo)配，有野心的養(yǎng)牛場們也得跟上節(jié)奏。前年，郭嘉銘投入2000萬，引進(jìn)了一套巴氏奶生產(chǎn)流水線和包裝機(jī)。

這樣的大手筆，眼下奶農(nóng)們是很難再重現(xiàn)了。

以巴氏殺菌奶為代表的高端奶，在消費降級的浪潮中，也在被重新審視。

90后消費者球球是悅鮮活的忠實用戶，但在超市，它的最小裝售價都要9.9元。這筆消費往年對她來說不算什么，但今年愛人失業(yè)在家，她成為家庭收入的主力，一切花銷也開始“斤斤計較”起來。如今，只有在悅鮮活做“買一贈一”的打折促銷時，她才舍得購入。

在社交平臺上，關(guān)于“牛奶貴”的吐槽比比皆是。有人提出質(zhì)疑：牛奶明明是快消品，為什么現(xiàn)在感覺像是奢侈品？

據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，近三年來，牛奶零售價一直在高位徘徊，2023年平均零售價格12.52元/公斤。作為對比，德國、美國、澳大利亞、新西蘭的液態(tài)奶零售價格僅僅在6-7元/公斤徘徊，我國奶價比發(fā)達(dá)國家高出了一倍多。

并且從零售價與收購價的比率來看：發(fā)達(dá)國家為2:1-3:1，而我國的比率為3:1-5:1。

一句話總結(jié)就是：奶企們低價買入原奶，高價賣出成品奶。前者壓力給到奶農(nóng)，后者壓力給到消費者。

從商業(yè)角度來看，奶企中意高端奶，也很正常。

以兩大寡頭為例。財報數(shù)據(jù)顯示，2023年，伊利的營業(yè)總收入達(dá)到了1261.79億元人民幣，同比增長了2.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為104.29億元人民幣，同比增長了10.58%；蒙牛2023年全年實現(xiàn)營收986.2億元人民幣，同比增長6.5%。經(jīng)營利潤達(dá)到61.7億元，同比增長13.8%。

兩家的共同點是：營收增速緩慢，但凈利潤增長明顯。

而凈利潤的重要貢獻(xiàn)者，就是高端奶。2023年，伊利的液態(tài)乳業(yè)務(wù)營業(yè)收入達(dá)到855.40億元，同比增長了0.72%，其中高端奶品牌“金典”有機(jī)純牛奶系列產(chǎn)品的零售額實現(xiàn)了13.5%的增長。蒙牛雖未公布高端產(chǎn)品在營收中的占比，但早在2021年，特侖蘇在蒙?？偁I收中的占比就超過了34%。

但奶企在高端市場取得的進(jìn)展，顯然無法惠及大多數(shù)的奶農(nóng)。高端奶一般都講究自有或者獨特的牧場——這顯然與多數(shù)奶農(nóng)無關(guān)。

不過，奶企們的高端路線在今年顯然也遇到了阻力。今年一季度，伊利實現(xiàn)營收325.8億，同比下滑2.58%，蒙牛目前尚未披露第一季度財報，但市場預(yù)期并不樂觀。

當(dāng)消費者開始不愿意為高端買單，奶企們的“一廂情愿”就變得尷尬起來。

但對于數(shù)量眾多的奶農(nóng)來說，消費趨勢的變化，也意味著機(jī)會。

事實上，我國的牛奶市場仍有較大的潛力空間。2023年，我國人均乳品消費在2023年達(dá)到42.4公斤，僅為世界平均水平的三分之一，甚至是發(fā)展中國家平均水平的二分之一。若將這個數(shù)據(jù)提升到世界平均水平，當(dāng)下的牛奶產(chǎn)能只能滿足四分之一。而《人民日報》也在最近發(fā)文，呼吁引導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)“平價牛奶”，讓平價健康奶成為市場主流。

這也成為那些在黑暗中煎熬的奶農(nóng)的希望。

劉珂時常想起行業(yè)繁榮時。那是2018年，像他這種規(guī)模的奶農(nóng)是奶企們的“座上賓”。為了爭搶劉珂的那幾噸奶，奶企出臺了各種獎勵政策。他不僅不愁銷路，若能完成產(chǎn)量指標(biāo)，奶企還會直接給他不菲的獎勵。那一年，他的凈利潤達(dá)到120萬——在縣城，這是足夠令人羨慕的收入水平。

馮小剛《甲方乙方》那句經(jīng)典臺詞時常會出現(xiàn)在劉珂的腦海中：2018過去了，但我仍然懷念它。

他選擇繼續(xù)等待。牛奶行業(yè)的周期性決定了，“2018年”一定會重現(xiàn)。

只是，他需要確保自己依然在場上。

作者|二毛 來源|略大參考(ID：hyzibenlun)