印度制造的對(duì)手，還是越南

作者|馬歡 來源|時(shí)代周報(bào)(ID：MENGMASHENDU)

印度制造若想實(shí)現(xiàn)飛躍，前面有一個(gè)不得不超越的對(duì)象——越南。

根據(jù)越南公布的數(shù)據(jù)，2024年前5個(gè)月，越南有4大類商品出口金額超過100億美元，其中，各類手機(jī)及零部件出口達(dá)224億美元，同比增長11%左右，這意味著越南手機(jī)出口已超過印度，成為全球第二。

據(jù)《越共電子報(bào)》報(bào)道，美國和中國分別是越南手機(jī)和零部件的最大客戶。

越南超越印度的背后，是其多年布局，以求將越南打造成全球電子產(chǎn)品制造業(yè)的重要生產(chǎn)基地。同時(shí)，莫迪政府也早早規(guī)劃，要將印度發(fā)展成一個(gè)以出口為導(dǎo)向的全球手機(jī)制造中心。

到底誰才能在這種持久的競爭中勝出？

一

越南：吃下轉(zhuǎn)移的紅利

越南政府一直致力于促進(jìn)電子產(chǎn)品制造業(yè)的外國投資增長。

與越南形成最深度合作關(guān)系的，是韓國三星。早在2018年，三星就開始將其中一個(gè)工廠遷至越南。一是由于亞洲不少國家的手機(jī)市場競爭激烈，二則是因?yàn)樵侥蟿趧?dòng)力、土地生產(chǎn)要素成本更低。

越南政府也為這些外資企業(yè)提供了優(yōu)厚的待遇，包括長期無償向外資提供生產(chǎn)場地，免除其經(jīng)營初期4年的法人稅等等。

△越南工廠（圖源：時(shí)代周報(bào)記者 劉沐軒/攝）

多年發(fā)展已見成果，如今，越南已是三星全球最大的生產(chǎn)基地，全球銷售的三星手機(jī)中有超過50%是“越南制造”。

當(dāng)然，三星并不是沒有投資印度，只不過，據(jù)三星離任的一位海外中層透露，在印度和越南之間，三星更傾向于越南。三星方面認(rèn)為，相比較印度，越南更有勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，越南的工人組織紀(jì)律性、時(shí)間觀念以及產(chǎn)業(yè)成熟度方面好于印度。越南的效率和整體環(huán)境，也更有吸引力。

根據(jù)越南媒體報(bào)道，2024年韓國三星計(jì)劃在越南追加12億美元投資，以支持越南產(chǎn)業(yè)持續(xù)完善壯大。

另一大手機(jī)制造商蘋果，自2019年起便開始在越南組裝生產(chǎn)AirPods，隨后在2020年，蘋果要求其主要代工廠富士康將iPad和MacBook的部分組裝業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至越南。2021年，富士康在越南建立了新的生產(chǎn)基地。

此外，同為蘋果產(chǎn)業(yè)鏈巨頭的立訊精密、歌爾股份等也紛紛在越南設(shè)立工廠。2023年蘋果還將部分的Apple Watch放到越南生產(chǎn)。

和三星不一樣的是，iPhone的生產(chǎn)不在越南，依然主要集中在中國，部分在印度。越南則是蘋果重要的電腦制造中心，能夠滿足其每年40%的Mac和iPad需求。

今年4月15日，在蘋果CEO庫克訪問越南后，蘋果越南官方發(fā)布聲明稱，將增加越南供應(yīng)鏈的投資。蘋果在這份聲明中表示，從2019年算起，蘋果通過供應(yīng)鏈伙伴在越南的投資超過157.8億美元。

二

印度：部分手機(jī)業(yè)務(wù)流向中國

印度政府在2020年推出智能手機(jī)生產(chǎn)鏈接激勵(lì) (PLI) 計(jì)劃，旨在吸引全球手機(jī)供應(yīng)鏈。

蘋果也順應(yīng)計(jì)劃，在大力拓展印度業(yè)務(wù)。

2023年4月，庫克訪問印度，與該國總理莫迪舉行會(huì)談，希望在該國擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和智能手機(jī)銷量。蘋果計(jì)劃到2025年在印度生產(chǎn)四分之一的iPhone，到2027年生產(chǎn)一半。而印度媒體更加樂觀，希望2025年后，印度生產(chǎn)的iPhone就可以占到50%以上。

然而，蘋果在印度的發(fā)展進(jìn)程并不如想象般迅速，庫克擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃遇到了不少問題：工作效率不高、良品率低。

不僅如此，相比較越南更加友好的營商環(huán)境，在印度總是會(huì)遇到不少勞資糾紛、供應(yīng)鏈等方面的問題。部分印度聯(lián)邦和各州投資、招商政策存在朝令夕改的情況，社會(huì)間存在嚴(yán)重的民粹主義情緒。蘋果的供應(yīng)商必須花大量精力，與當(dāng)?shù)卣咧贫ㄕ?、土地所有者和勞工團(tuán)體抗衡。 

“在這里，除了勞動(dòng)力，其他一切都很貴。”一家蘋果供應(yīng)商表示。

7月23日，據(jù)《參考消息》報(bào)道，由于組裝iPhone 15，今年蘋果已將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)回中國大陸代工廠，比亞迪、立訊精密等大廠已加入iPhone 16供應(yīng)鏈，成為蘋果最新的代工伙伴。

報(bào)道表示，盡管蘋果及其供應(yīng)商做足了努力，試圖縮短中國與印度之間的生產(chǎn)周期，印度也揚(yáng)言要在未來5年增加產(chǎn)值。而現(xiàn)實(shí)卻是另外一番景象。

印度iPhone 15代工數(shù)量占比雖然只有一成，但問題仍然不少：印度廠需要依賴進(jìn)口大量零部件，品質(zhì)與效率都受到影響；印度廠iPhone代工的良品率僅五成左右，衛(wèi)生管理仍存在問題。

三

越南VS印度

數(shù)據(jù)顯示，越南對(duì)外資的吸引力目前更勝一籌，其去年的出口額達(dá)到了969.9億美元。相比之下，印度這一數(shù)字僅為756.5億美元。要知道，印度人口總數(shù)高達(dá)14.28億，而越南人口總數(shù)才剛過1億大關(guān)。

Vogel集團(tuán)執(zhí)行總裁薩米爾比較了兩國后表示：“越南一直以制造電子產(chǎn)品的能力著稱。而印度剛剛涉足這一領(lǐng)域，這讓越南占據(jù)了競爭優(yōu)勢(shì)。”

除了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，越南還有一個(gè)優(yōu)勢(shì)在于它是單一制國家，在政策協(xié)調(diào)上具有優(yōu)勢(shì)。相比之下，作為聯(lián)邦制國家的印度擁有29個(gè)邦，每個(gè)邦的政策都可能不同。

還有一個(gè)差別是關(guān)稅。

印度想成為制造業(yè)大國的一大障礙，是其高昂的進(jìn)口關(guān)稅。以信息和通信技術(shù)行業(yè)為例，該國進(jìn)口關(guān)稅達(dá)到了10%，明顯高于越南約5%的平均進(jìn)口關(guān)稅。雖然，印度聲稱這是在保護(hù)國內(nèi)制造商，但除非莫迪政府降低關(guān)稅，否則在一些電子制造領(lǐng)域，印度的吸引力基本會(huì)低于越南。

另外，相對(duì)于越南等東南亞國家，印度的基礎(chǔ)設(shè)施較為落后，運(yùn)輸效率更低。美印戰(zhàn)略伙伴關(guān)系論壇主席兼首席執(zhí)行官阿吉表示：“在東南亞等國，一艘船可以在8小時(shí)內(nèi)卸貨，然后貨物被裝上卡車并運(yùn)往工廠。但在印度，同一艘船將在海關(guān)倉庫里滯留數(shù)天。”

“外國投資者往往更關(guān)心的是做生意的便利性問題，比如雇傭和解雇工人的靈活性，這是越南相對(duì)于印度長期存在優(yōu)勢(shì)的地方。” 投資管理公司VinaCapital補(bǔ)充道。

當(dāng)然，印度也有其無可比擬的優(yōu)勢(shì)，那就是它身為全球第二大手機(jī)市場的地位，其經(jīng)濟(jì)增長率也在世界多國中領(lǐng)先。

“印度試圖搶占電子產(chǎn)品市場份額的初期，越南將是其最大競爭對(duì)手。” 軟件公司高級(jí)主管維斯瓦納坦表示。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：時(shí)代周報(bào)(ID：MENGMASHENDU)，作者：馬歡