拯救中國市場，只能看iPhone 16了

作者|趙晉杰 來源|字母榜(ID：wujicaijing)

“（中國）那里的競爭環(huán)境是世界上最具競爭力的。我以前就說過，現(xiàn)在情況仍然如此。”

庫克這話是在解釋新一季財報中大中華地區(qū)收入繼續(xù)下滑時說的。北京時間8月2日凌晨，蘋果發(fā)布了截至 2024年6月29日的2024財年第三季度（即2024年第二季度）財報，其中大中華區(qū)收入147億美元，同比下降7%，不及分析師預(yù)期的153億美元。

更糟糕的是，在中國市場，這已經(jīng)是蘋果連續(xù)第四個季度遭遇營收同比下滑。

新興市場的擴(kuò)張，稍稍填補(bǔ)了蘋果在中國市場的不利局面，如蘋果在馬來西亞開設(shè)了第一家門店，在印度、印度尼西亞、菲律賓和泰國等地均創(chuàng)下了季度收入紀(jì)錄，這些努力幫助蘋果在二季度實現(xiàn)收入858億美元，同比增長5%，凈利潤214億美元，同比增長8%。

中國市場之外，大眾的另一焦點無疑是即將到來的蘋果智能（Apple Intelligence）。財報會上，有關(guān)蘋果智能的提問，幾乎貫穿始終。

蘋果CEO蒂姆·庫克開門見山說道：“我們非常期待與用戶分享這些AI工具，并將繼續(xù)大力投資創(chuàng)新，豐富客戶的生活。”

財報發(fā)布前夕，蘋果在iOS 18.1的開發(fā)者測試版中初步亮相了一些蘋果智能體驗，測試功能主要圍繞寫作工具（Writing Tools）、新Siri、相冊等方面，以及終于到來的通話錄音，尚未集成ChatGPT功能。

但值得注意的是，在iOS 18.1的開發(fā)者測試版更新推送中，蘋果特意提醒到，嘗鮮蘋果智能需要手機(jī)升級至15 Pro/ Pro Max ，且暫不支持歐盟和中國地區(qū)。

至于何時才能開放？庫克表示，蘋果與上述兩個地區(qū)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)都進(jìn)行了非常建設(shè)性的合作，“我們的目標(biāo)是盡可能快地采取行動，我們必須先了解監(jiān)管要求，然后才能承諾怎么做，并制定相應(yīng)的時間表。”

對于外界關(guān)心的蘋果與OpenAI合作費(fèi)用問題，此前外界一直傳聞雙方更多是資源置換，各自都未收取授權(quán)費(fèi)用。庫克此次也未有明確表態(tài)，僅表示，“對于貨幣化模式，我不想涉及商業(yè)協(xié)議的條款，因為它們對于雙方來說都是保密的。”

不過，庫克劇透，蘋果智能將從秋季開始向用戶推出美式英語版本，ChatGPT也將趕在年底前集成到iPhone中。到明年，蘋果智能會推出更多功能，并擴(kuò)張到更多語言和地區(qū)。

在蘋果智能有望掀起的一波換機(jī)需求之下，蘋果CFO盧卡·梅斯特里給出了一份相當(dāng)樂觀的財報展望，預(yù)計三季度總收入將繼續(xù)保持同比增長，增速有望與二季度類似。

一

二季度，作為蘋果核心硬件產(chǎn)品的iPhone，成為一眾產(chǎn)品中為數(shù)不多收入同比下降的業(yè)務(wù)，當(dāng)季收入393億美元，微跌1%。另一個收入同比下滑的則是可穿戴、家居和配件業(yè)務(wù)，當(dāng)季收入81億美元，同比下降2%。

其他產(chǎn)品方面，Mac收入70億美元，同比增長3%。服務(wù)業(yè)務(wù)收入242億美元，同比增長14%。借助新款iPad Pro和iPad Air的推出，iPad產(chǎn)品線成為該季度增速最高的業(yè)務(wù)，收入來到72億美元，同比增長24%。

大中華區(qū)則成為蘋果二季度唯一收入同比下降的區(qū)域，當(dāng)季收入147億美元，同比下降7%。反觀其他地區(qū)，蘋果在美洲收入377億美元，同比增長6%；歐洲收入219億美元，同比增長8%；日本收入51億美元，同比增長6%；亞太其他地區(qū)收入64億美元，同比增長14%。

這已經(jīng)是蘋果在中國市場遭遇的連續(xù)第四個季度收入下滑。去年三季度，蘋果大中華區(qū)收入151億美元，同比下降2.6%；去年四季度，蘋果大中華區(qū)收入208億美元，同比下降13%；今年一季度，蘋果大中華區(qū)收入164億美元，同比下降8%。

與營收一起下滑的，還有iPhone在中國市場的銷量。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度，中國大陸智能手機(jī)市場在經(jīng)歷上一季度的回暖拐點后實現(xiàn)進(jìn)一步復(fù)蘇，出貨量同比增長10%，重回7000萬臺水平。

但蘋果逆勢下跌，市場份額同比下降2%，排名退至第六，并由此出現(xiàn)了國產(chǎn)手機(jī)廠商有史以來首次包攬中國大陸市場前五席的罕見一幕。

Canalys研究分析師鐘曉磊認(rèn)為，“近年來，中國廠商對于高端化戰(zhàn)略的堅定執(zhí)行，以及與本土供應(yīng)鏈伙伴深度協(xié)同，已逐步在軟硬件均取得成效。”

但蘋果智能有望給iPhone注入新的增長動能。Wedbush分析師丹·艾夫斯就預(yù)測道，從 iPhone 16開始，中國市場將再次實現(xiàn)增長。

甚至有媒體曝出，蘋果已經(jīng)將2024年iPhone 16系列的出貨量預(yù)期提升到9000萬臺，相比iPhone 15系列同期提高10%。

上調(diào)預(yù)期的主要驅(qū)動力，便得益于蘋果對Apple Intelligence的信心。畢竟，想要體驗蘋果智能，對手機(jī)硬件有著一定要求，即內(nèi)存必須達(dá)到8GB及以上，這也是為什么蘋果智能目前只能跑在iPhone 15 Pro/15 Pro Max上的原因。根據(jù)供應(yīng)鏈消息，iPhone 16系列有望全系標(biāo)配8GB內(nèi)存。

但蘋果智能究竟對iPhone的換機(jī)熱情有多高？庫克也沒有給出很肯定的答復(fù)，僅表示“就升級率而言，在中期很難預(yù)測。我只想說，有了Apple Intelligence，我們對將為用戶提供的價值水平感到非常興奮。我們相信，這為引人注目的升級提供了另一個理由。”

盡管在中國市場正遭遇更為激烈的競爭，但庫克仍對其長期機(jī)遇充滿信心。“我不知道中國市場的每一階段發(fā)展會如何，但我們對長期前景非常有信心。”

二

不過，稍稍會打擊庫克信心的一個事實是，秋季發(fā)布的iPhone 16系列國行版，將暫時無法體驗蘋果智能。

根據(jù)蘋果分階段推送計劃，今年秋季只有美國用戶才能率先體驗蘋果智能加持的iPhone 16，中國地區(qū)則要等到明年。

在不斷推行降價促銷的iPhone現(xiàn)實面前，究竟是先買先享受，還是等待明年蘋果智能正式推送后，再以更實惠的價格入手iPhone 16，無疑將困擾一部分中國換機(jī)用戶。

早在6月份蘋果智能首次亮相時，蘋果軟件工程高級副總裁克雷格·費(fèi)德里吉就對外表示，蘋果正在努力尋找將“Apple Intelligence”引入中國市場的方法，“雖然目前沒有具體的時間表，但這肯定是我們想要做的。”

參考三星，其將AI大模型帶入中國市場的辦法之一是，跟中國廠商合作，目前已經(jīng)陸續(xù)接入了百度文心大模型，和字節(jié)豆包大模型。

今年3月份，庫克訪華之際，也一度有消息傳出蘋果有望跟百度達(dá)成合作，將后者的文心大模型引入iPhone 16等蘋果設(shè)備之中。截至目前，雙方尚未有進(jìn)一步消息傳出。

為了達(dá)成為所有人提供功能的目標(biāo)，庫克提到，蘋果正在盡可能快地采取行動，“我們必須先了解監(jiān)管要求，然后才能承諾這樣做，并制定時間表。但我們與歐盟和中國的監(jiān)管機(jī)構(gòu)都進(jìn)行了非常建設(shè)性的合作。”

蘋果智能的不完善，也是阻礙庫克將其盡快推廣至更多地區(qū)的原因之一。根據(jù)部分用戶對iOS 18.1開發(fā)者測試版的體驗，其展示出來的AI性能，離ChatGPT、Gemini等，還有著明顯差距。

彭博科技記者馬克·古爾曼更是爆料，蘋果智能將跳票至10月份，這意味著9月份亮相的iPhone 16將無法預(yù)裝Apple Intelligence。

古爾曼進(jìn)一步解釋，蘋果和開發(fā)者都需要足夠的測試時間對Apple Intelligence進(jìn)行優(yōu)化。甚至，即便等到10月份Apple Intelligence上線后，用戶也無法體驗到WWDC上蘋果描繪的全部AI功能，比如擁有完整智能體驗的Siri，可能要等到2025年上半年才會上線。

這可能也是庫克在財報會上不忘提醒“將繼續(xù)對AI技術(shù)進(jìn)行大量投資，并致力于創(chuàng)新以充分發(fā)揮其潛力”的原因所在。

三

在AI大模型上落后安卓陣營一步之外，蘋果的創(chuàng)新步伐也正招致越來越多的質(zhì)疑。

蘋果二季度財報發(fā)布后，古爾曼點評到，從財務(wù)角度看，蘋果公司一切都很好。但是，這家公司的創(chuàng)新步伐已大不如前，可能已經(jīng)錯過了最新的主要新產(chǎn)品，同時取消了內(nèi)部屏幕技術(shù)和汽車等未來的增長來源。在未來兩三年的蘋果產(chǎn)品路線圖中，我看不到任何改變游戲規(guī)則的產(chǎn)品。

庫克曾為蘋果未來規(guī)劃了三大突破領(lǐng)域——人工智能，AR和自動駕駛方面。

除了正在追趕中的人工智能外，與自動駕駛相關(guān)的汽車項目已經(jīng)被蘋果正式關(guān)停。

今年2月底，蘋果正式叫停歷經(jīng)10年研發(fā)，投入數(shù)十億美元的汽車項目。汽車一度被視為蘋果內(nèi)部最神秘、保密程度最高的項目，甚至被郭明錤視為能夠推動蘋果市值增加一萬億美元的關(guān)鍵利器。

但面對自動駕駛落地的重重挑戰(zhàn)，蘋果在兩難中做出了取舍，最終還是投靠了眼下更為迫切的AIGC，用以保住自己的核心硬件iPhone。

混合頭顯Vision Pro，2月份發(fā)布以來同樣陷入銷售放緩局面。市場追蹤機(jī)構(gòu)IDC的數(shù)據(jù)顯示，Vision Pro一個季度的銷量尚未突破10萬部。

6月底在中國等更多國家和地區(qū)發(fā)售后，IDC預(yù)計，蘋果Vision Pro在2024年的總銷量不會超過50萬部。

另一個被安卓陣營大力深耕的折疊屏領(lǐng)域，最近又傳出了蘋果的新消息，有媒體爆料，蘋果內(nèi)部已經(jīng)完成了對折疊屏iPhone的研發(fā)工作，目前正在和供應(yīng)商進(jìn)行對接，做好量產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，并且產(chǎn)品測試已在進(jìn)行中，最快有望2026年發(fā)布。

2019年，三星首款折疊屏手機(jī)Galaxy Fold發(fā)布時，網(wǎng)上就開始有傳言稱蘋果內(nèi)部也在籌備折疊iPhone。過去五年間，網(wǎng)上不僅爆出眾多折疊iPhone渲染圖，還披露了不少涉及蘋果折疊產(chǎn)品的專利信息。

傳聞不斷的折疊屏iPhone，究竟還能否在2026年左右上市，眼下仍將是一個令人懷疑的新問題。

即便屆時折疊屏iPhone如期上市，對于庫克來說，如何向外界證明蘋果還具備后來居上的能力，也將是一道不小的考驗。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：字母榜(ID：wujicaijing)，作者：趙晉杰