馬斯克攻向新勢(shì)力命門(mén)？

作者|趙晉杰 來(lái)源|字母榜(ID：wujicaijing)

面向中國(guó)市場(chǎng)，馬斯克近期頗有點(diǎn)火力全開(kāi)的架勢(shì)：前腳剛被爆出7座版Model Y的消息，后腳就官宣FSD（完全自動(dòng)駕駛）將于明年一季度入華。

據(jù)晚點(diǎn)Auto爆料，特斯拉計(jì)劃明年交付兩款改款Model Y：一款為類(lèi)似Model 3煥新版的Model Y煥新版，有望明年一季度交付；另一款則為7座版Model Y，預(yù)計(jì)明年四季度交付。

此前，特斯拉已經(jīng)在歐洲和美國(guó)分別推出過(guò)7座版本的Model Y，在不改變車(chē)長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，通過(guò)在后排增添兩張座椅的方式，形成2+3+2的新布局，且在不使用第三排座椅時(shí)，座椅還可以折疊進(jìn)后備箱，恢復(fù)原有的5座空間布局。

不過(guò)，考慮到中國(guó)用戶(hù)對(duì)大空間的追求度，晚點(diǎn)Auto在爆料中提到，中國(guó)版7座Model Y或?qū)⑹翘厮估槍?duì)中國(guó)市場(chǎng)的 “特供版” 車(chē)型。更有外媒進(jìn)一步爆料稱(chēng)，特斯拉明年會(huì)直接在中國(guó)推出6座版Model Y，以盡可能符合中國(guó)潛在車(chē)主的購(gòu)車(chē)需求。

盡管特斯拉官方對(duì)上述消息都予以否認(rèn)，但在產(chǎn)品正式發(fā)布之前保持一定神秘感，已經(jīng)成為特斯拉的一貫傳統(tǒng)，馬斯克還特意冠以“奧斯本效應(yīng)”，來(lái)解釋自己不想在新品發(fā)布之前透露相關(guān)信息的作用所在，“它會(huì)影響我們近期的銷(xiāo)售。”

奧斯本效應(yīng)，指的是當(dāng)一個(gè)公司過(guò)早地宣布它們將要推出的新產(chǎn)品或服務(wù)，而又無(wú)法按時(shí)交付時(shí)，便會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)有產(chǎn)品的需求下降，最終可能導(dǎo)致公司的收入枯竭乃至破產(chǎn)。

作為特斯拉的核心在售產(chǎn)品，Model 3/Model Y的需求量已經(jīng)有了明顯的下滑態(tài)勢(shì)。今年上半年，特斯拉汽車(chē)總銷(xiāo)量約83萬(wàn)輛，同比下降近7%。7座版Model Y的推出，無(wú)疑有助于特斯拉爭(zhēng)取到更多潛在奶爸車(chē)主。

2018年10月的理想ONE首次發(fā)布會(huì)上，李想詳細(xì)談了談公司和產(chǎn)品背后的邏輯，“自己要造的汽車(chē)得是朋友愿意買(mǎi)的，并且能夠帶上自己的家人去任何想去的地方。這也是車(chē)和家（理想汽車(chē)前身）的定義”，初期會(huì)為理想汽車(chē)買(mǎi)單的人一定不是第一次買(mǎi)車(chē)的人，李想瞄準(zhǔn)的是“城市里有一定經(jīng)濟(jì)能力的二胎家庭”。

這些人的一個(gè)更準(zhǔn)確畫(huà)像是——中國(guó)2億中產(chǎn)階級(jí)，他們有更強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)付費(fèi)意愿，有更迫切的6/7座大空間需求。 

被理想通過(guò)6座車(chē)型帶火的“奶爸車(chē)”大空間市場(chǎng)，在隨后幾年間，幾乎吸引一眾車(chē)企紛紛涌入。

現(xiàn)在，特斯拉有望成為這一陣營(yíng)中的新成員。

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中國(guó)車(chē)市的激烈競(jìng)爭(zhēng)，除了需要車(chē)企找對(duì)目標(biāo)人群，還需要給出一個(gè)足夠有誘惑力的價(jià)格。這方面，就連馬斯克也有些招架不住，“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手大幅降低了電動(dòng)汽車(chē)的售價(jià)，這給特斯拉帶來(lái)了一些困難。”今年二季度財(cái)報(bào)會(huì)上，馬斯克說(shuō)道。

特斯拉的應(yīng)對(duì)之舉，一方面是寄望于明年上半年推出的一款更實(shí)惠的車(chē)型，即傳聞中售價(jià)25000美元的Model 2，另一方面則寄望于制造成本的優(yōu)化。

二季度，特斯拉自研電池4680交付量環(huán)比增加51%，更重要的是，已經(jīng)在量產(chǎn)設(shè)備上制造了第一款采用干法電極工藝的經(jīng)驗(yàn)證版Cybertruck。根據(jù)官方說(shuō)法，特斯拉有望在今年第四季度量產(chǎn)采用干法電極工藝的4680電池，從而使得電池成本能夠大大低于可用的替代品。

2020年發(fā)布自研電池4680計(jì)劃時(shí)，特斯拉給定的最初目標(biāo)，便是借助新技術(shù)使得電池成本降低50%，其降本關(guān)鍵便在于干法電極工藝。

4680電池之前，特斯拉上一次制造成本優(yōu)化的典型案例則是2019年在Model Y上首發(fā)的一體化壓鑄技術(shù)。如果第四季度采用干法電極工藝的4680電池如期投產(chǎn)，那便意味著7座Model Y不僅找到了一個(gè)新的目標(biāo)受眾，還可能帶來(lái)一個(gè)更具性?xún)r(jià)比的價(jià)格。

除了廉價(jià)車(chē)型、7座版Model Y之外，2025年，將是特斯拉的一個(gè)產(chǎn)品更新大年。新一代超跑車(chē)型Roadster，也已經(jīng)完成了大部分工程設(shè)計(jì)工作，預(yù)計(jì)會(huì)在明年投入生產(chǎn)，當(dāng)然還包括馬斯克時(shí)常掛在嘴邊的Robotaxi車(chē)型。

2024年特斯拉年度股東大會(huì)上，馬斯克就曾預(yù)告過(guò)三款特斯拉新車(chē)型，“我們正在秘密開(kāi)發(fā)一些新車(chē)型，我認(rèn)為它們將非常特別。一開(kāi)始人們可能會(huì)覺(jué)得其中有些產(chǎn)品并不令人驚奇，但是再等等，（驚喜）一定會(huì)有的。”

當(dāng)時(shí)放出的預(yù)告圖中，除了現(xiàn)有的Model S、Model X、Model 3、Model Y、Cybertruck、Semi（電動(dòng)半掛卡車(chē)）外，還有三款被蓋住的神秘新車(chē)。

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這些改款新車(chē)，成為馬斯克手中攻向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的一枚枚砝碼。

尤其是一旦7座版Model Y成真，這更是有點(diǎn)像向當(dāng)前新勢(shì)力命門(mén)插入的一把利器。作為當(dāng)前新勢(shì)力中銷(xiāo)量前二的理想和華為問(wèn)界，其購(gòu)車(chē)群體中，追求大空間的家庭用戶(hù)占據(jù)了大多數(shù)，特斯拉如今也盯上了這部分中年人的錢(qián)包。

甚至，借助7座版Model Y的推出，特斯拉還反過(guò)來(lái)截和了理想主打大空間的純電產(chǎn)品。

按照原定規(guī)劃，到2024年底，理想將有8款新車(chē)型上市，其中4款為增程電動(dòng)汽車(chē)，4款為純電動(dòng)汽車(chē)，包括一款MPV和3款SUV，并為此制定了激進(jìn)的80萬(wàn)輛年銷(xiāo)量目標(biāo)

但隨著首款純電車(chē)型MEGA銷(xiāo)量失利，原本計(jì)劃于年內(nèi)發(fā)布的純電SUV，被李想推遲至明年上半年發(fā)布，年銷(xiāo)量目標(biāo)也被調(diào)低至56萬(wàn)至64萬(wàn)輛。

二季度財(cái)報(bào)會(huì)上，再度談及純電SUV規(guī)劃問(wèn)題，李想稱(chēng)接下來(lái)公司需要解決好兩個(gè)問(wèn)題：一個(gè)是產(chǎn)品的造型設(shè)計(jì)，另外一個(gè)是在純電產(chǎn)品交付時(shí)能夠向用戶(hù)提供超過(guò)2000個(gè)超級(jí)充電站。

上述教訓(xùn)的得出，還要?dú)w功于摸著馬斯克過(guò)河的李想，在3月份被MEGA突發(fā)的輿情絆了一跤上。

同樣都是憑借造型奇特出圈，同樣都在交付之前收獲了超預(yù)期的訂單，但Cybertruck的火熱堅(jiān)持到了交付后階段，MEGA卻在交付之際遇了冷。

上市之初，李想早早為MEGA定下Flag，即“成為50萬(wàn)元以上所有乘用車(chē)的銷(xiāo)量第一，不分能源形式、不分車(chē)身形式”。按此計(jì)算，理想MEGA月均銷(xiāo)量需要超越該價(jià)位區(qū)間的銷(xiāo)量冠軍，即寶馬X5每月8000輛的水平。

現(xiàn)實(shí)狀況是，自3月1日上市后，理想MEGA潛在用戶(hù)群有了大面積退訂的趨勢(shì)。據(jù)車(chē)fans創(chuàng)始人孫少軍爆料，上市72小時(shí)后，理想MEGA大定不到5000輛。

在去年12月創(chuàng)下月交付5萬(wàn)輛的新紀(jì)錄后，李想曾樂(lè)觀(guān)預(yù)測(cè)，這一增長(zhǎng)勢(shì)頭還將在2024年繼續(xù)，疊加首款純電車(chē)型MEGA將要在3月份交付的消息，李想為理想預(yù)估了3月份交付量將再次超過(guò)5萬(wàn)輛的目標(biāo)。真實(shí)情況則是，整個(gè)3月份，理想賣(mài)出了2.9萬(wàn)輛汽車(chē)。

早在《讓李想付出代價(jià)的，是他心中的馬斯克》一文中，字母榜（ID：wujicaijing）就曾指出，MEGA和Cybertruck的迥異表現(xiàn)，無(wú)疑揭開(kāi)了一個(gè)令李想和一眾中國(guó)車(chē)企需要直面的殘酷現(xiàn)實(shí)：想要從討好用戶(hù)成功轉(zhuǎn)向教育用戶(hù)，除了個(gè)性化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)外，可能更需要技術(shù)創(chuàng)新的加持。

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但現(xiàn)在擺在7座版Model Y面前的一大難題，恰恰出在了技術(shù)上。一貫以技術(shù)創(chuàng)新見(jiàn)長(zhǎng)的特斯拉，其被馬斯克引以為傲的FSD遲遲未能引入中國(guó)。

尤其在端到端智能駕駛競(jìng)賽比拼開(kāi)啟后，盡管特斯拉借助FSDV12版本的推出，成為這場(chǎng)新競(jìng)賽的發(fā)起者，但在中國(guó)市場(chǎng)，特斯拉卻成了一個(gè)PPT玩家。

華為發(fā)布了乾崑ADS 3.0架構(gòu)，理想發(fā)布了基于端到端模型、VLM視覺(jué)語(yǔ)言模型和世界模型的全新自動(dòng)駕駛技術(shù)架構(gòu)，蔚來(lái)官宣了其智能駕駛技術(shù)架構(gòu) NADArch2.0，正式引入世界模型的端到端架構(gòu)，小鵬更是喊出全球唯二、中國(guó)唯一實(shí)現(xiàn)端到端大模型量產(chǎn)落地的口號(hào)。

終于按捺不住的特斯拉，在近期通過(guò)社交媒體官宣進(jìn)展，預(yù)告2025年第一季度在中國(guó)和歐洲推出FSD，但仍有待監(jiān)管批準(zhǔn)。

外界對(duì)FSD的期待時(shí)間再一次被官方延期。4月份馬斯克訪(fǎng)華時(shí)，當(dāng)時(shí)有媒體曝出特斯拉在中國(guó)上線(xiàn)FSD功能，獲得了中國(guó)政府的初步批準(zhǔn)。通過(guò)接入百度地圖和導(dǎo)航服務(wù)，特斯拉掃清了在中國(guó)境內(nèi)行駛的汽車(chē)中部署FSD的一大障礙。

到了二季度財(cái)報(bào)會(huì)上，馬斯克樂(lè)觀(guān)預(yù)測(cè)，特斯拉FSD很可能在年底前就能獲得中國(guó)批準(zhǔn)，從而使其成為這些地區(qū)的新需求推動(dòng)力。

究竟能否如期在明年一季度看到特斯拉FSD亮相國(guó)內(nèi)，仍充滿(mǎn)不確定性。但唯一明確的是，馬斯克一直視自動(dòng)駕駛為特斯拉最大的差異化因素。“我們擁有規(guī)模經(jīng)濟(jì)，是世界上最高效的電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)商。所以，不管怎樣，當(dāng)其他人在追求人工智能機(jī)器人堆棧的不同部分時(shí)，我們正在追求所有部分。這可以實(shí)現(xiàn)更好的成本控制、更大的規(guī)模、更快的上市時(shí)間和更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。”

馬斯克描繪的種種藍(lán)圖設(shè)想，都需要實(shí)踐來(lái)給予證明。隨著FSD入華，需要迎接大考的不只是國(guó)內(nèi)車(chē)企，還有特斯拉本身：轉(zhuǎn)向新能源時(shí)代以來(lái)，靠著領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，特斯拉成為新能源汽車(chē)品牌中最具產(chǎn)品號(hào)召力的車(chē)企。但隨著在電動(dòng)化能力上逐漸被部分中國(guó)車(chē)企追趕上來(lái)，F(xiàn)SD成為特斯拉維持品牌購(gòu)買(mǎi)力的另一新武器。

如果FSD在國(guó)內(nèi)開(kāi)放后，同場(chǎng)測(cè)試下表現(xiàn)不如預(yù)期，特斯拉在華銷(xiāo)售或許會(huì)進(jìn)一步受到影響；反之，如果FSD被驗(yàn)證確實(shí)領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)同行，中國(guó)市場(chǎng)很有可能再次成為拉動(dòng)特斯拉發(fā)展的引擎。

值得一提的是，馬斯克還在推進(jìn)FSD對(duì)外授權(quán)事宜，并表示已經(jīng)有幾家大型OEM廠(chǎng)商有興趣獲得授權(quán)許可，并猜測(cè)“隨著時(shí)間的推移還會(huì)有更多這樣的公司。”

一旦FSD正式落地中國(guó)，那么與7座Model Y的沖擊一起到來(lái)的，還少不少FSD授權(quán)風(fēng)波。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：字母榜(ID：wujicaijing)，作者：趙晉杰