馬斯克攻向新勢力命門？

作者|趙晉杰 來源|字母榜(ID：wujicaijing)

面向中國市場，馬斯克近期頗有點(diǎn)火力全開的架勢：前腳剛被爆出7座版Model Y的消息，后腳就官宣FSD（完全自動駕駛）將于明年一季度入華。

據(jù)晚點(diǎn)Auto爆料，特斯拉計劃明年交付兩款改款Model Y：一款為類似Model 3煥新版的Model Y煥新版，有望明年一季度交付；另一款則為7座版Model Y，預(yù)計明年四季度交付。

此前，特斯拉已經(jīng)在歐洲和美國分別推出過7座版本的Model Y，在不改變車長的基礎(chǔ)上，通過在后排增添兩張座椅的方式，形成2+3+2的新布局，且在不使用第三排座椅時，座椅還可以折疊進(jìn)后備箱，恢復(fù)原有的5座空間布局。

不過，考慮到中國用戶對大空間的追求度，晚點(diǎn)Auto在爆料中提到，中國版7座Model Y或?qū)⑹翘厮估槍χ袊袌龅?“特供版” 車型。更有外媒進(jìn)一步爆料稱，特斯拉明年會直接在中國推出6座版Model Y，以盡可能符合中國潛在車主的購車需求。

盡管特斯拉官方對上述消息都予以否認(rèn)，但在產(chǎn)品正式發(fā)布之前保持一定神秘感，已經(jīng)成為特斯拉的一貫傳統(tǒng)，馬斯克還特意冠以“奧斯本效應(yīng)”，來解釋自己不想在新品發(fā)布之前透露相關(guān)信息的作用所在，“它會影響我們近期的銷售。”

奧斯本效應(yīng)，指的是當(dāng)一個公司過早地宣布它們將要推出的新產(chǎn)品或服務(wù)，而又無法按時交付時，便會導(dǎo)致現(xiàn)有產(chǎn)品的需求下降，最終可能導(dǎo)致公司的收入枯竭乃至破產(chǎn)。

作為特斯拉的核心在售產(chǎn)品，Model 3/Model Y的需求量已經(jīng)有了明顯的下滑態(tài)勢。今年上半年，特斯拉汽車總銷量約83萬輛，同比下降近7%。7座版Model Y的推出，無疑有助于特斯拉爭取到更多潛在奶爸車主。

2018年10月的理想ONE首次發(fā)布會上，李想詳細(xì)談了談公司和產(chǎn)品背后的邏輯，“自己要造的汽車得是朋友愿意買的，并且能夠帶上自己的家人去任何想去的地方。這也是車和家（理想汽車前身）的定義”，初期會為理想汽車買單的人一定不是第一次買車的人，李想瞄準(zhǔn)的是“城市里有一定經(jīng)濟(jì)能力的二胎家庭”。

這些人的一個更準(zhǔn)確畫像是——中國2億中產(chǎn)階級，他們有更強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)付費(fèi)意愿，有更迫切的6/7座大空間需求。 

被理想通過6座車型帶火的“奶爸車”大空間市場，在隨后幾年間，幾乎吸引一眾車企紛紛涌入。

現(xiàn)在，特斯拉有望成為這一陣營中的新成員。

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中國車市的激烈競爭，除了需要車企找對目標(biāo)人群，還需要給出一個足夠有誘惑力的價格。這方面，就連馬斯克也有些招架不住，“競爭對手大幅降低了電動汽車的售價，這給特斯拉帶來了一些困難。”今年二季度財報會上，馬斯克說道。

特斯拉的應(yīng)對之舉，一方面是寄望于明年上半年推出的一款更實(shí)惠的車型，即傳聞中售價25000美元的Model 2，另一方面則寄望于制造成本的優(yōu)化。

二季度，特斯拉自研電池4680交付量環(huán)比增加51%，更重要的是，已經(jīng)在量產(chǎn)設(shè)備上制造了第一款采用干法電極工藝的經(jīng)驗(yàn)證版Cybertruck。根據(jù)官方說法，特斯拉有望在今年第四季度量產(chǎn)采用干法電極工藝的4680電池，從而使得電池成本能夠大大低于可用的替代品。

2020年發(fā)布自研電池4680計劃時，特斯拉給定的最初目標(biāo)，便是借助新技術(shù)使得電池成本降低50%，其降本關(guān)鍵便在于干法電極工藝。

4680電池之前，特斯拉上一次制造成本優(yōu)化的典型案例則是2019年在Model Y上首發(fā)的一體化壓鑄技術(shù)。如果第四季度采用干法電極工藝的4680電池如期投產(chǎn)，那便意味著7座Model Y不僅找到了一個新的目標(biāo)受眾，還可能帶來一個更具性價比的價格。

除了廉價車型、7座版Model Y之外，2025年，將是特斯拉的一個產(chǎn)品更新大年。新一代超跑車型Roadster，也已經(jīng)完成了大部分工程設(shè)計工作，預(yù)計會在明年投入生產(chǎn)，當(dāng)然還包括馬斯克時常掛在嘴邊的Robotaxi車型。

2024年特斯拉年度股東大會上，馬斯克就曾預(yù)告過三款特斯拉新車型，“我們正在秘密開發(fā)一些新車型，我認(rèn)為它們將非常特別。一開始人們可能會覺得其中有些產(chǎn)品并不令人驚奇，但是再等等，（驚喜）一定會有的。”

當(dāng)時放出的預(yù)告圖中，除了現(xiàn)有的Model S、Model X、Model 3、Model Y、Cybertruck、Semi（電動半掛卡車）外，還有三款被蓋住的神秘新車。

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這些改款新車，成為馬斯克手中攻向競爭對手的一枚枚砝碼。

尤其是一旦7座版Model Y成真，這更是有點(diǎn)像向當(dāng)前新勢力命門插入的一把利器。作為當(dāng)前新勢力中銷量前二的理想和華為問界，其購車群體中，追求大空間的家庭用戶占據(jù)了大多數(shù)，特斯拉如今也盯上了這部分中年人的錢包。

甚至，借助7座版Model Y的推出，特斯拉還反過來截和了理想主打大空間的純電產(chǎn)品。

按照原定規(guī)劃，到2024年底，理想將有8款新車型上市，其中4款為增程電動汽車，4款為純電動汽車，包括一款MPV和3款SUV，并為此制定了激進(jìn)的80萬輛年銷量目標(biāo)

但隨著首款純電車型MEGA銷量失利，原本計劃于年內(nèi)發(fā)布的純電SUV，被李想推遲至明年上半年發(fā)布，年銷量目標(biāo)也被調(diào)低至56萬至64萬輛。

二季度財報會上，再度談及純電SUV規(guī)劃問題，李想稱接下來公司需要解決好兩個問題：一個是產(chǎn)品的造型設(shè)計，另外一個是在純電產(chǎn)品交付時能夠向用戶提供超過2000個超級充電站。

上述教訓(xùn)的得出，還要?dú)w功于摸著馬斯克過河的李想，在3月份被MEGA突發(fā)的輿情絆了一跤上。

同樣都是憑借造型奇特出圈，同樣都在交付之前收獲了超預(yù)期的訂單，但Cybertruck的火熱堅(jiān)持到了交付后階段，MEGA卻在交付之際遇了冷。

上市之初，李想早早為MEGA定下Flag，即“成為50萬元以上所有乘用車的銷量第一，不分能源形式、不分車身形式”。按此計算，理想MEGA月均銷量需要超越該價位區(qū)間的銷量冠軍，即寶馬X5每月8000輛的水平。

現(xiàn)實(shí)狀況是，自3月1日上市后，理想MEGA潛在用戶群有了大面積退訂的趨勢。據(jù)車fans創(chuàng)始人孫少軍爆料，上市72小時后，理想MEGA大定不到5000輛。

在去年12月創(chuàng)下月交付5萬輛的新紀(jì)錄后，李想曾樂觀預(yù)測，這一增長勢頭還將在2024年繼續(xù)，疊加首款純電車型MEGA將要在3月份交付的消息，李想為理想預(yù)估了3月份交付量將再次超過5萬輛的目標(biāo)。真實(shí)情況則是，整個3月份，理想賣出了2.9萬輛汽車。

早在《讓李想付出代價的，是他心中的馬斯克》一文中，字母榜（ID：wujicaijing）就曾指出，MEGA和Cybertruck的迥異表現(xiàn)，無疑揭開了一個令李想和一眾中國車企需要直面的殘酷現(xiàn)實(shí)：想要從討好用戶成功轉(zhuǎn)向教育用戶，除了個性化的產(chǎn)品設(shè)計外，可能更需要技術(shù)創(chuàng)新的加持。

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但現(xiàn)在擺在7座版Model Y面前的一大難題，恰恰出在了技術(shù)上。一貫以技術(shù)創(chuàng)新見長的特斯拉，其被馬斯克引以為傲的FSD遲遲未能引入中國。

尤其在端到端智能駕駛競賽比拼開啟后，盡管特斯拉借助FSDV12版本的推出，成為這場新競賽的發(fā)起者，但在中國市場，特斯拉卻成了一個PPT玩家。

華為發(fā)布了乾崑ADS 3.0架構(gòu)，理想發(fā)布了基于端到端模型、VLM視覺語言模型和世界模型的全新自動駕駛技術(shù)架構(gòu)，蔚來官宣了其智能駕駛技術(shù)架構(gòu) NADArch2.0，正式引入世界模型的端到端架構(gòu)，小鵬更是喊出全球唯二、中國唯一實(shí)現(xiàn)端到端大模型量產(chǎn)落地的口號。

終于按捺不住的特斯拉，在近期通過社交媒體官宣進(jìn)展，預(yù)告2025年第一季度在中國和歐洲推出FSD，但仍有待監(jiān)管批準(zhǔn)。

外界對FSD的期待時間再一次被官方延期。4月份馬斯克訪華時，當(dāng)時有媒體曝出特斯拉在中國上線FSD功能，獲得了中國政府的初步批準(zhǔn)。通過接入百度地圖和導(dǎo)航服務(wù)，特斯拉掃清了在中國境內(nèi)行駛的汽車中部署FSD的一大障礙。

到了二季度財報會上，馬斯克樂觀預(yù)測，特斯拉FSD很可能在年底前就能獲得中國批準(zhǔn)，從而使其成為這些地區(qū)的新需求推動力。

究竟能否如期在明年一季度看到特斯拉FSD亮相國內(nèi)，仍充滿不確定性。但唯一明確的是，馬斯克一直視自動駕駛為特斯拉最大的差異化因素。“我們擁有規(guī)模經(jīng)濟(jì)，是世界上最高效的電動汽車生產(chǎn)商。所以，不管怎樣，當(dāng)其他人在追求人工智能機(jī)器人堆棧的不同部分時，我們正在追求所有部分。這可以實(shí)現(xiàn)更好的成本控制、更大的規(guī)模、更快的上市時間和更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。”

馬斯克描繪的種種藍(lán)圖設(shè)想，都需要實(shí)踐來給予證明。隨著FSD入華，需要迎接大考的不只是國內(nèi)車企，還有特斯拉本身：轉(zhuǎn)向新能源時代以來，靠著領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢，特斯拉成為新能源汽車品牌中最具產(chǎn)品號召力的車企。但隨著在電動化能力上逐漸被部分中國車企追趕上來，F(xiàn)SD成為特斯拉維持品牌購買力的另一新武器。

如果FSD在國內(nèi)開放后，同場測試下表現(xiàn)不如預(yù)期，特斯拉在華銷售或許會進(jìn)一步受到影響；反之，如果FSD被驗(yàn)證確實(shí)領(lǐng)先于國內(nèi)同行，中國市場很有可能再次成為拉動特斯拉發(fā)展的引擎。

值得一提的是，馬斯克還在推進(jìn)FSD對外授權(quán)事宜，并表示已經(jīng)有幾家大型OEM廠商有興趣獲得授權(quán)許可，并猜測“隨著時間的推移還會有更多這樣的公司。”

一旦FSD正式落地中國，那么與7座Model Y的沖擊一起到來的，還少不少FSD授權(quán)風(fēng)波。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：字母榜(ID：wujicaijing)，作者：趙晉杰