百度要做AI版富士康？

作者|趙晉杰 來源|字母榜(ID：wujicaijing)

庫克給李彥宏送上了一份大禮包。

近期，據外媒報道，蘋果和百度正在合作，為明年國行版iPhone 添加AI（Artificial Intelligence）功能。屆時，蘋果在iPhone、Mac和iPad等智能終端設備上的AI體驗，都將基于百度當前最先進的文心大模型4.0來打造。

與Siri接入ChatGPT一樣，屆時，國行版iPhone等設備中的Siri，也將接入百度的AI模型，用以向用戶提供更好的搜索結果。

這并非百度首次與蘋果合作。2012年以來，百度一直是蘋果網絡瀏覽器的默認搜索引擎，從2015年開始，百度進一步成為Siri的默認搜索引擎。

作為主流手機廠商中最后一家上線AI能力的手機品牌，疊加政策監(jiān)管因素，如同三星一般，需要尋找國內大模型合作的iPhone國行版，一時間成為國內一眾具備大模型自研能力的互聯(lián)網公司的主力爭奪對象。

究竟誰會搶到AI果鏈的門票，進入2024年后，相關傳聞不斷。今年3月份庫克訪華之際，界面財聯(lián)社就爆料稱，蘋果已經選定百度為今年的iPhone 16、Mac系統(tǒng)和iOS 18提供AI功能。隨后，又有媒體曝出阿里、百川智能也曾在蘋果考慮范圍之內。

當時，百度曾回應字母榜（ID：wujicaijing）稱，雙方正在磋商階段。截至目前，各方尚未有進一步消息傳出。

就連字節(jié)也盯上了打入手機廠商內部的這塊AI大蛋糕。在相繼與國內手機廠商OPPO、vivo、榮耀、小米等達成大模型領域相關合作后，最新被字節(jié)攻破的手機廠商是三星。6月份，三星對外官宣，其語音助手Bixby的一些生成式AI能力基于字節(jié)火山引擎旗下的豆包大模型實現(xiàn)，類似蘋果Siri與OpenAI GPT-4o的結合。

頂著暫時獨家代理蘋果AI的名頭，百度一時間也有了些AI版富士康的影子，但挑戰(zhàn)也跟著機遇一同到來。

三季度財報會上，庫克曾對外表示，從明年4月開始，蘋果AI會推出更多語言，并搭載更多功能。這也意味著，中國iPhone用戶最快有望在明年4月份用上蘋果AI。

屆時，百度大模型加持下的蘋果AI，究竟能否在功能和體驗上比得過OpenAI與蘋果的組合，無疑將成為外界直觀感受百度AI能力的重要窗口。

更重要的是，想要成為真正的AI版富士康，百度不僅對內需要在技術上趕超OpenAI，而且對外還要直面海外市場已經被OpenAI拿下的現(xiàn)實。

一

作為蘋果重要市場的中國，自6月份蘋果AI（Apple Intelligence）正式亮相以來，其何時入華便成了外界關心的焦點所在。

同樣是海外手機品牌，搶在蘋果前面，將置入AI大模型的手機帶入中國市場的三星，給出的解決辦法便是跟中國廠商合作，目前已經陸續(xù)接入了百度文心大模型，和字節(jié)豆包大模型。

今年3月份，庫克訪華之際，也一度有消息傳出蘋果有望跟百度達成合作，將后者的文心大模型引入iPhone 16等蘋果設備之中，后續(xù)，蘋果還陸續(xù)傳出與國內大模型廠商阿里通義、百川智能合作的消息。

“我們正在努力推進，這背后有一個非常具體的監(jiān)管流程，我們需要走完這個流程，也希望盡快將它帶給中國消費者。”這是10月份再次來訪中國之際，庫克對蘋果AI入華一事的最新回應。

2個月后，庫克極力保密的AI合作對象再次落到了百度身上。作為被蘋果AI大禮包砸中的另一主角，李彥宏曾表達過希望向手機廠商提供云端模型能力的愿望。

7月份的百度總監(jiān)會上，李彥宏談及蘋果AI，稱其和百度的關系不大，因為前者主攻端側大模型，“但百度幾乎沒有對端的控制。”在李彥宏看來，無論華米OV，iPhone等把手機端AI做成什么樣，跟百度關系都不大，聯(lián)系之一可能在于，百度希望能夠為這些手機廠商提供云端模型的能力。

拿下蘋果AI訂單，除了圓李彥宏對外輸出云端模型的夢之外，其無疑也給百度的AI變現(xiàn)提供了有力支持。

在外媒爆料中，蘋果引入百度大模型，并非如牽手OpenAI一樣免費使用，而是需要向百度支付AI模型的重新訓練和微調費用，這使得蘋果有望成為百度AI模型收入最大的客戶之一。

追求可商業(yè)化的AI道路，正成為李彥宏為百度設立的大模型落地法則之一。此前，李彥宏更是一度明確百度不追Sora。“Sora這種視頻生成的投入周期太長了，10年、20年都可能拿不到業(yè)務收益，那么無論多么火爆，百度都不去做”，三季度總監(jiān)會上，李彥宏明確表態(tài)道。

Sora成本究竟有多高？市場研究機構Factorial Funds給出過一份報告，Sora模型至少需要用掉4200~10500塊英偉達H100，想要大范圍應用，還需要再增添約72萬張英偉達H100，單論GPU投入費用，就需要超200億美元。

除了不追Sora，李彥宏在公開演講中還甚少談及AGI、Scaling Law（縮放定律）等大模型領域的熱門詞匯。“確實不是故意的。可能是它們沒有跑到我心里，讓我覺得說這兩個東西足夠重要。”李彥宏如此解釋道。

李彥宏的另一面，則是全球科技互聯(lián)網公司對Sora前赴后繼的追逐。

最新對外發(fā)布視頻生成的玩家是騰訊。12月初，騰訊視頻生成能力對外開放測試。至此，除百度之外，包括騰訊、阿里、字節(jié)、快手等國內科技互聯(lián)網大廠，相繼完成了對視頻生成模型的布局。

務實的李彥宏，則將百度對多模型的押注，放在了更加實用且能更快商業(yè)化的文生圖領域，于近期上線了iRAG（檢索增強文生圖技術，image based RAG）。“多模態(tài)模型目前沒有大規(guī)模應用，是由于幻覺問題還沒有解決。”李彥宏認為，這也是Sora出現(xiàn)后，百度決定不跟進，而是著手解決多模態(tài)幻覺問題的主要考量。

從目前拿下蘋果合作的消息來看，在解決多模態(tài)幻覺之外，如何爭取更多的AI訂單，或許也是比追逐Sora更讓李彥宏上心的事情。

二

富士康之所以能在屢次產業(yè)轉型中趕超一眾對手，除了郭臺銘建立起來的垂直整合供應鏈體系外，更重要的是，富士康都成功吃掉了當時各個行業(yè)巨頭的最大份額訂單，如電視機時代的夏普、索尼，PC時代的英特爾、IBM，手機時代的諾基亞、摩托羅拉和蘋果等。

現(xiàn)在，手握蘋果AI訂單的百度，已經提前具備了拿下大模型時代AI最大份額訂單的機會。更重要的是，與高端綁定的蘋果符號，在供應鏈領域宛如一塊行走的金字招牌。攻破iPhone大門之后，這些互聯(lián)網公司便可能率先擁有了一塊砸開更多終端硬件的敲門磚，比如成為國外智能汽車品牌的大模型供應商等。

但拿下蘋果AI訂單，也只是初步具備了成為AI版富士康的可能性，擺在百度面前的困難依舊不少。

相比富士康的全球供貨，內置百度版AI的蘋果設備，目前僅適用于國內，國外則被OpenAI搶占。

今年6月WWDC上，蘋果正式對外宣布選擇OpenAI，成為旗下智能設備的大模型供應商。進入12月，除歐盟和中國以外的大多數(shù)國家和地區(qū)用戶，都已經可以通過全新的Siri，在無需注冊的情況下，免費訪問ChatGPT。

蘋果之外，OpenAI還在爭搶國內出海企業(yè)客戶的大模型合作訂單，就連同樣自研模型的國內互聯(lián)網公司，也在向OpenAI靠攏。字節(jié)旗下的海外對話類產品Cici AI，以及零一萬物的出海產品，都選擇了由OpenAI的GPT模型提供支持，而不是自己的大模型。以字節(jié)為例，外媒曾報道，TikTok每月通過微軟支付近2000萬美元的OpenAI模型調用費用。

比跟OpenAI競爭更具風險的是，作為甲方的蘋果，對供應鏈的管理一向實行多重保險機制。

同一零件多家生產是蘋果控制風險、降低成本的常用套路。一方面，一家廠商貨源出現(xiàn)問題，其他家可以及時補充，提升了蘋果供應鏈的穩(wěn)定性；另一方面，由于蘋果公司嚴格控制供應商的生產設備，供應商的生產線需單獨供給蘋果使用，為了防止被踢出果鏈，供應商之間會相互競爭，從而使蘋果擁有充分的談判空間。

富士康之外，立訊精密等同樣代工iPhone。這樣的策略未嘗不會應用在AI上面，甚至蘋果已經顯露出了這種端倪。

在選擇OpenAI作為iPhone的AI供應商后，蘋果方面還曾傳出考慮將谷歌Gemini也引入iPhone的消息。

面對核心零部件，庫克主政下的蘋果，還在展現(xiàn)另一種趨勢，即逐漸用自研代替外部供貨，典型案例便是芯片。通過4年多的努力，蘋果Mac電腦產品線正式完成了去英特爾化，全面改用M系列自研芯片。

在日前接受《連線》（WIRED）專訪時，庫克也略有保留地提及，蘋果何時會推出自己的大模型，將視情況而定。

三

百度無法獨占iPhone，或許只是一個時間早晚問題。明年到來的iPhone 17，成了考驗兩家合作忠誠度的一道關卡。

相比國內大模型廠商爭搶AI果鏈門票的暗流涌動，當下的蘋果，也迫切需要一個催化劑，來重新點燃中國市場的需求。環(huán)顧四周，蘋果AI無疑是其手中最有效的助燃劑。

今年三季度，大中華區(qū)繼續(xù)成為蘋果唯一收入同比下降的區(qū)域，更糟糕的是，在中國市場，這已經是蘋果連續(xù)第五個季度遭遇營收同比下滑。

與營收一起下滑的，還有iPhone在中國市場的銷量。Canalys數(shù)據顯示，2024年第三季度，中國大陸智能手機市場延續(xù)了反彈的步伐，出貨量同比增長4%至6910萬臺。蘋果卻逆勢下跌，盡管重回前五，但出貨量同比下跌6%。

庫克將更多的期待留給了下一季度。“包括Apple Intelligence，這標志著我們產品新篇章的開始。這只是我們相信生成式AI可以做到的事情的開始，我對未來感到無比興奮。”

在庫克暢想之際，面對蘋果AI在中國市場的暫時缺席，一眾國產手機廠商正展開一場對iPhone的AI包圍戰(zhàn)，華為、小米、vivo、榮耀以及OPPO等，近期發(fā)布的新機紛紛將AI作為營銷重點。

無論出于內部提振銷量的希望，還是出于外部補上短板的考量，庫克都需要百度這樣一位選手，盡快為國行版iPhone武裝上AI利器。

百度，也需要在新一代iPhone上，證明自家的AI技術和體驗，足以達到蘋果的預期。

想到達成上述預期，無疑需要百度持續(xù)對大模型能力進行迭代和升級。一如李彥宏此前所言，未來大模型之間的差距可能會越來越大，想要保持模型性能領先，需要公司能幾年、十幾年如一日地投入，不斷滿足用戶需求，降本增效。

但在高額投入面前，又該如何平衡商業(yè)化？還有待李彥宏給出一個令資本市場滿意的答案。

AI從概念走向現(xiàn)實最難的一步，恰恰是商業(yè)化。從2017年押注AI，喊出“夯實移動基礎，決勝AI時代”新戰(zhàn)略以來，百度從不缺少對時下流行概念的綁定，難題主要出在外界期待不到百度將概念化為現(xiàn)實的領跑能力。

正因如此，從Apollo自動駕駛、元宇宙希壤，到數(shù)字人希加加、度曉曉，以及當下最新的大模型，在鞏固移動生態(tài)基本盤之外，百度過去十多年間持續(xù)投資AI的潛在價值，始終未能得到資本市場的持久認可。

7月份的內部總監(jiān)會上，李彥宏直言，過去幾次的技術突破讓他們都錯認為屬于AI的時代終于到來，但“每次最好的結局都是比較讓人失望的。”

這一次，豪賭大模型，會不一樣嗎？

參考資料：《庫克最新專訪：回應 iPhone 爭議按鈕，蘋果 AI 無收費計劃 ，短期內不會退休》愛范兒

《對話李彥宏：大模型進化變慢是好事，百度從來沒對標過OpenAI》硅星人Pro

《李彥宏：泡沫不可避免，但有1%AI企業(yè)脫穎而出創(chuàng)造巨大價值》百度

《璩靜事件后李彥宏首談公司治理：不懂行的管理者不應該在這個位置上》山上

《富士康為誰造車？》盒飯財經

編者按：本文轉載自微信公眾號：字母榜(ID：wujicaijing)，作者：趙晉杰