張一鳴終于“撞上”雷軍

作者|馬舒葉 來源|字母榜(ID：wujicaijing)

雷軍的朋友可能又要少一個(gè)了。

AI硬件大熱之下，一眾科技大佬紛紛加入，字節(jié)的身影悄悄出現(xiàn)在了AI眼鏡的賽道上。

在近期36氪智能涌現(xiàn)的爆料中，字節(jié)、小米共同盯上了AI眼鏡。小米數(shù)月前已與歌爾合作，計(jì)劃在2025年第二季度（大概率為4月份米粉節(jié)）發(fā)布AI眼鏡。

知情人士稱，小米AI眼鏡將“全面對(duì)標(biāo)Meta雷朋”，雷軍預(yù)期出貨量“在三十萬臺(tái)往上”。對(duì)此，字節(jié)、小米方面暫無回復(fù)。

雷軍的經(jīng)營哲學(xué)里有一條：“把朋友搞得多多的，敵人搞得少少的”。雷軍的“敵人”，或許可約等于“友商”。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，雷軍與張一鳴兩人各自專注做硬件和軟件，小米和字節(jié)幾乎不存在直接競(jìng)爭關(guān)系，既然不是敵人（友商），又存在緊密的業(yè)務(wù)合作，以雷軍的標(biāo)準(zhǔn)，雙方可以說是朋友了。

但AI大模型時(shí)代的到來，打破了兩人之間的微妙平衡。隨著字節(jié)再次發(fā)力硬件，張一鳴和雷軍終于狹路相逢。

同時(shí)，字節(jié)的硬件野心遠(yuǎn)不止于AI眼鏡。

在近日的火山引擎大會(huì)上，字節(jié)不僅展出了1199元的AI耳機(jī)、AI水族管家、AI玩具，甚至還有即將在2025年上線的AI電飯煲。而這些正是小米的舒適區(qū)。

2018年，在被問及“下半場(chǎng)新用戶紅利消失，字節(jié)跳動(dòng)如何應(yīng)對(duì)”時(shí)，張一鳴彼時(shí)給出的答案是，要從深和寬兩個(gè)緯度入手，從更豐富的場(chǎng)景中找深度，在全球化+拓展網(wǎng)絡(luò)邊界（如loT）+ToC轉(zhuǎn)ToB（底層基礎(chǔ)設(shè)施）中找寬度。

如今，隨著字節(jié)借助AI硬件重新發(fā)力IoT（物聯(lián)網(wǎng)），且動(dòng)作逐漸變大，張一鳴還能不能列入雷軍的朋友名單，或許要打上一個(gè)問號(hào)了。

一

不約而同化身公司頭號(hào)HR，相遇在搶人一線，或許是張一鳴和雷軍的默契。

據(jù)媒體報(bào)道，卸任CEO的張一鳴，親自監(jiān)督從競(jìng)爭對(duì)手公司中招聘AI研究人員和工程師。而早在去年冬天，當(dāng)有投資人循著AI論文去拜訪作者時(shí)發(fā)現(xiàn)，不少人剛和張一鳴一對(duì)一聊過，其中還包括尚未畢業(yè)的博士生。

大手筆挖人是字節(jié)的一貫作風(fēng)。近期，谷歌原VideoPost項(xiàng)目負(fù)責(zé)人蔣路，零一萬物原訓(xùn)練負(fù)責(zé)人黃文灝，阿里通義大模型原技術(shù)負(fù)責(zé)人周暢等紛紛爆出加入字節(jié)。

傳聞中，字節(jié)為周暢開出8位數(shù)年包工資，相比阿里薪資翻了數(shù)倍，職級(jí)也連跳兩級(jí)。根據(jù)《第一財(cái)經(jīng)》報(bào)道，和周暢一起跳槽的原團(tuán)隊(duì)成員拿到了對(duì)標(biāo)阿里P10、P9的職級(jí)。這些都成為字節(jié)“鈔能力”的證明。

為自家大模型挖人，雷軍也親身上陣。

知情人士稱，雷軍親自挖人，為了招募小米大模型的領(lǐng)軍人才，開出了千萬元級(jí)別的薪酬offer。據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，DeepSeek的關(guān)鍵開發(fā)者之一羅福莉?qū)⒓尤胄∶?，或供職于小米AI實(shí)驗(yàn)室，領(lǐng)導(dǎo)小米大模型團(tuán)隊(duì)。

除了積極下場(chǎng)挖人之外，迫切想為豆包們找出商業(yè)化路徑的張一鳴，一腳踏入了小米的絕對(duì)領(lǐng)域——硬件。

去年8月至今，字節(jié)推出包括豆包大模型在內(nèi)的9款大模型、十余個(gè)AI 應(yīng)用。作為目前國內(nèi)擁有最全生成式AI模型、最多AI應(yīng)用的公司，張一鳴將大模型技術(shù)變現(xiàn)的籌碼，押在了硬件上。

除了AI眼鏡、AI玩具、AI電飯煲之外，年中更是傳出字節(jié)正秘密啟動(dòng)AI手機(jī)研發(fā)項(xiàng)目的消息，由2019年收購的錘子手機(jī)和PICO VR研發(fā)團(tuán)隊(duì)牽頭。

不過，隨后字節(jié)稱沒有自研手機(jī)并銷售的計(jì)劃，只是內(nèi)部在探索基于手機(jī)的大模型軟件解決方案，目的是提供給手機(jī)廠商參考。近日，又爆出字節(jié)將和中興通訊合作推出手機(jī)新品牌，字節(jié)再次否認(rèn)。

雖然字節(jié)暫無在手機(jī)領(lǐng)域的更多動(dòng)作，但張一鳴對(duì)硬件的熱情，從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)燒到了大模型時(shí)代。從大力教育臺(tái)燈到高開低走的VR頭顯 PICO，張一鳴對(duì)IoT的新熱情，這一次轉(zhuǎn)移到了AI硬件上。

在大模型時(shí)代，字節(jié)已通過火山引擎打好基礎(chǔ)設(shè)施的底子。下一步做loT，用AI硬件讓豆包們破圈，并非不可想象。

而在小米汽車發(fā)布會(huì)上，雷軍強(qiáng)調(diào)，小米生態(tài)系統(tǒng)要從“手機(jī) X AIoT”升級(jí)為“人車家全生態(tài)”。loT也是雷軍為小米生態(tài)規(guī)劃的重要環(huán)節(jié)。

可以預(yù)見的是，隨著字節(jié)在硬件領(lǐng)域布局的增多，兩人的爭鋒或?qū)㈦y以避免。

二

字節(jié)做AI硬件的原因，藏在豆包里。

截至11月底，豆包APP下載量突破1.6億，月活近6000萬，日活近600萬，成為國內(nèi)屠榜的AI應(yīng)用。排在它前面的只有ChatGPT。

但隨著頭條用戶規(guī)模基本穩(wěn)定、抖音面臨用戶增長遲緩，必須迅速漲起來的豆包，不得不去B站和小紅書投流。對(duì)卡在中間的豆包來說，AI硬件無疑是一個(gè)新的流量入口。

同時(shí)，對(duì)于非剛需的AI應(yīng)用而言，豆包們想要商業(yè)化，只能找新路子。

據(jù)資本市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Acecamp的一份專家訪談紀(jì)要，豆包尚未開通C端收費(fèi)，正是因?yàn)橐坏╅_始收費(fèi)，用戶就可能流失。根據(jù)紀(jì)要數(shù)據(jù)，豆包用戶單人每天使用平均時(shí)長僅有10~11分鐘，平攤到每次使用時(shí)長，就會(huì)降低為2分鐘。

消費(fèi)者或許不會(huì)為豆包花一個(gè)月幾十元的訂閱費(fèi)，但如果是買一個(gè)能擺放在家里，用AI陪聊的玩具，只是恰好喚醒的是豆包，消費(fèi)者或許能拿出近千元的預(yù)算。

AI玩具廠商陳琳表示，如果疊加老人看護(hù)、兒童伴學(xué)場(chǎng)景，市面上售價(jià)近萬元的學(xué)習(xí)機(jī)，或許還不是AI硬件想象力的天花板。“消費(fèi)者永遠(yuǎn)是愿意為新噱頭付費(fèi)的。”

在華強(qiáng)北，一副普通的墨鏡售價(jià)低到幾十元，但墨鏡+內(nèi)置藍(lán)牙播放音樂，就能賣上百元，墨鏡+用語音喚醒AI APP+同步翻譯，出貨價(jià)再加30~50元。

圖注：華強(qiáng)北可拍照的AI眼鏡賣到149元

圖源：字母榜截圖

QuestMobile《2024年硬件終端智能發(fā)展洞察》提到，生成式AI推理端成本激增，推動(dòng)了泛智能硬件端持續(xù)增長。手機(jī)、電腦、汽車紛紛接入大模型，以“眼鏡”“耳機(jī)”為代表的“可穿戴設(shè)備”，也成了很多廠商眼中AI的“最佳載體”。

對(duì)于起家于超級(jí)APP的巨頭們來說，無論是Meta、還是字節(jié)，都錯(cuò)過了在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代做硬件的機(jī)會(huì)，成為下一代蘋果或谷歌，變成超級(jí)平臺(tái)，或許才是字節(jié)做硬件之心不死的原因。

谷歌重啟了早已在內(nèi)部無限期擱置的AR眼鏡業(yè)務(wù)，入局AI眼鏡，下場(chǎng)和Meta在AI硬件上一較短長。大模型時(shí)代，張一鳴似乎終于迎來了一個(gè)屬于字節(jié)的機(jī)會(huì)。

對(duì)于用戶增長遲緩的頭條、抖音來說，新的終端硬件，也會(huì)讓字節(jié)原本的APP矩陣出現(xiàn)新的增長場(chǎng)景。

只是，當(dāng)所有人都篤定，大模型時(shí)代，iPhone之外的新一代智能終端必將出現(xiàn)，VR頭顯已經(jīng)驗(yàn)證失敗，AI眼鏡會(huì)是那個(gè)新機(jī)會(huì)嗎？

三

在北上廣，大佬們你來我往交鋒，在AI眼鏡的末端產(chǎn)業(yè)鏈，卻充斥著另一派祥和的空氣。

華強(qiáng)北版1:1復(fù)刻的華為AI眼鏡，可以用一副眼鏡接打電話、做語音翻譯，華為官網(wǎng)售價(jià)1299元，在華強(qiáng)北只需149元即可拿下。

年中以來，陳琳接了不少出海商家的訂單。在國內(nèi)賣不動(dòng)的AI眼鏡，在海外是新的時(shí)尚單品，“老外每人都有2-3副AI眼鏡。”

陳琳告訴字母榜（ID: wujicaijing），他正在復(fù)刻Meta的AI眼鏡，預(yù)計(jì)明年3月就能推出成品，在Meta官網(wǎng)售價(jià)299美元的眼鏡，華強(qiáng)北能做到300元的出貨價(jià)。

作為AI硬件的最末端，陳琳并不在意生產(chǎn)的AI眼鏡喚醒豆包還是kimi。他只看得到AI帶來的新銷路。

不過，無論是躍躍欲試的小米、字節(jié)，還是早已入局的華為、雷朋等企業(yè)，AI眼鏡正如彼時(shí)的VR頭顯，恐怕距離成為真正的爆品，還有一段路要走。

英諾天使基金合伙人王晟表示，“Meta AI眼鏡的銷量今年已經(jīng)突破300萬臺(tái)，年底到圣誕節(jié)前如果跑得好，很可能會(huì)賣到400萬臺(tái)。”

盡管在AI眼鏡領(lǐng)域，Meta已經(jīng)是當(dāng)之無愧的樣板，400萬臺(tái)的出貨量也是AI眼鏡目前最好的銷量數(shù)據(jù)，但相比起VR時(shí)代，Quest系列累計(jì)出貨量達(dá)到1770萬臺(tái)‌，AI眼鏡似乎還遠(yuǎn)遠(yuǎn)夠不上爆品的門檻。

更何況，AI眼鏡對(duì)于消費(fèi)者而言，比起AI智能眼鏡，似乎更接近某種時(shí)尚單品。

常敏被Instagram時(shí)尚博主種草Meta AI眼鏡，但購入后，最常用的仍是AI眼鏡拍照、拍視頻，或者搭配街拍，但至于用眼鏡喚醒ChatGPT，還是直接用手機(jī)操作更方便，而即便是最常用的拍照功能，對(duì)常敏來說也“掉電快，清晰度也不夠。”

而對(duì)于APP起家的字節(jié)而言，在硬件領(lǐng)域，字節(jié)尚無成功經(jīng)驗(yàn)。

從大力臺(tái)燈到燒光200億的PICO，無論是內(nèi)部自研還是外部引進(jìn)團(tuán)隊(duì)，字節(jié)在硬件領(lǐng)域的嘗試都談不上成功。對(duì)于急著在大模型時(shí)代重新劃分城池的字節(jié)來說，亟需用一款A(yù)I硬件產(chǎn)品，證明自己的能力。

（文中陳琳、常敏為化名）

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：字母榜(ID：wujicaijing)，作者：馬舒葉