全球電動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)析

前言：

自1895年德國(guó)泛音公司制造出第一臺(tái)電動(dòng)工具以來，電動(dòng)工具技術(shù)工藝不斷創(chuàng)新發(fā)展，并成為現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的重要組成部分。隨著近幾十年來的貿(mào)易全球化進(jìn)程，電動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)出全球技術(shù)擴(kuò)散和國(guó)際分工合作態(tài)勢(shì)。本文將簡(jiǎn)要分析全球電動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

正文：

自1895年德國(guó)泛音公司制造出第一臺(tái)電動(dòng)工具以來，電動(dòng)工具技術(shù)工藝不斷創(chuàng)新發(fā)展，并成為現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的重要組成部分。

一、 電動(dòng)工具的分類

電動(dòng)工具的品種繁多，當(dāng)今世界上的電動(dòng)工具已經(jīng)發(fā)展到500多個(gè)品種。根據(jù)中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布的《電動(dòng)工具型號(hào)編制方法（GB/T 9088-2008）》，電動(dòng)工具可分為金屬切削類、砂磨類、裝配類、建筑道路類、林木類、農(nóng)牧類、園藝類、礦山類以及其他類。

電動(dòng)工具產(chǎn)品按照技術(shù)要求、應(yīng)用領(lǐng)域等特點(diǎn)，可分為工業(yè)級(jí)、專業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)三個(gè)級(jí)別。其中，工業(yè)級(jí)電動(dòng)工具產(chǎn)品主要用于對(duì)工藝精準(zhǔn)度或作業(yè)環(huán)境保護(hù)要求很高的作業(yè)場(chǎng)所，如航天航空領(lǐng)域，具有技術(shù)要求高、利潤(rùn)高、市場(chǎng)范圍小的特點(diǎn)；專業(yè)級(jí)電動(dòng)工具本身功率大、轉(zhuǎn)速高、電機(jī)壽命長(zhǎng)，能夠持續(xù)長(zhǎng)時(shí)間重復(fù)作業(yè)，具有技術(shù)含量高、利潤(rùn)率高、市場(chǎng)范圍廣、行業(yè)門檻高、品牌價(jià)值高等特點(diǎn)；消費(fèi)級(jí)電動(dòng)工具主要被應(yīng)用于精準(zhǔn)度要求不高和持續(xù)作業(yè)時(shí)間不長(zhǎng)的場(chǎng)合，如家庭修繕、簡(jiǎn)單裝修等場(chǎng)合，具有技術(shù)含量低、利潤(rùn)低的特點(diǎn)。

二、 電動(dòng)工具的跨國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

隨著近幾十年來的貿(mào)易全球化進(jìn)程，電動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)出全球技術(shù)擴(kuò)散和國(guó)際分工合作態(tài)勢(shì)。

20世紀(jì)60年代，電動(dòng)工具制造業(yè)率先在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化?？萍及l(fā)展水平的進(jìn)步催生了電子調(diào)速電動(dòng)工具，并隨同世界經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展。

70年代，日本以其相對(duì)較低的制造成本贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，迅速成為電動(dòng)工具制造業(yè)的主導(dǎo)者之一。

80年代起，電子技術(shù)已在電動(dòng)工具上廣泛應(yīng)用，使電動(dòng)工具性能和水平有了很大提高。

從20世紀(jì)80年代中后期開始，國(guó)際電動(dòng)工具制造商逐步將制造能力轉(zhuǎn)移到中國(guó)，中國(guó)電動(dòng)工具制造業(yè)開始起步。

近年來，隨著中國(guó)制造業(yè)在全球的競(jìng)爭(zhēng)力的提高，中國(guó)已經(jīng)成為國(guó)際電動(dòng)工具市場(chǎng)的最主要的供應(yīng)國(guó)。

在世界電動(dòng)工具巨頭史丹利百得的帶領(lǐng)下，電動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)也出現(xiàn)轉(zhuǎn)移越南的現(xiàn)象。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)科實(shí)業(yè)（TTI）、泉峰、寶時(shí)得、格力博等都已在越南建立了生產(chǎn)基地。

三、 全球電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模

全球電動(dòng)工具市場(chǎng)保持長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。電動(dòng)工具按區(qū)域市場(chǎng)可以劃分為北美市場(chǎng)、歐洲市場(chǎng)、亞太市場(chǎng)和其他市場(chǎng)。其中，北美市場(chǎng)總量最大，增速也最快；歐美市場(chǎng)總量約占全球市場(chǎng)八成。從數(shù)據(jù)來看，北美市場(chǎng)2021年市場(chǎng)規(guī)模127億美元，約占全球市場(chǎng)的41.1%，預(yù)計(jì)2021-2025年復(fù)合年均增長(zhǎng)率可達(dá)5.7%；歐洲市場(chǎng)2021年市場(chǎng)規(guī)模109億美元，約占全球市場(chǎng)的35.3%，預(yù)計(jì)2021-2025年復(fù)合年均增長(zhǎng)率可達(dá)3.3%；歐美市場(chǎng)總量約占全球市場(chǎng)的76.4%。此外，亞太市場(chǎng)2021年市場(chǎng)規(guī)模54億美元，約占全球市場(chǎng)的17.5%，預(yù)計(jì)2021-2025年復(fù)合年均增長(zhǎng)率可達(dá)6.3%。

四、 全球電動(dòng)工具企業(yè)梯隊(duì)情況

全球電動(dòng)工具市場(chǎng)格局中，大型跨國(guó)公司仍然占據(jù)高位。海外市場(chǎng)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成較為穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，全球工業(yè)級(jí)/專業(yè)級(jí)電動(dòng)工具市場(chǎng)主要被史丹利百得、創(chuàng)科實(shí)業(yè)、博世、牧田等大型跨國(guó)企業(yè)占據(jù)。

1、 按行業(yè)集中度

全球電動(dòng)工具企業(yè)市場(chǎng)份額相對(duì)集中，行業(yè)前四企業(yè)占據(jù)了全球接近50%的市場(chǎng)份額。其中史丹利百得、創(chuàng)科實(shí)業(yè)和博世不管是在工業(yè)級(jí)、專業(yè)級(jí)、消費(fèi)級(jí)電動(dòng)工具，還是在電動(dòng)OPE產(chǎn)品上均為行業(yè)排名領(lǐng)先企業(yè)。

2、 按終端用戶類別劃分

（1） 工業(yè)級(jí)/專業(yè)級(jí)電動(dòng)工具

工業(yè)級(jí)/專業(yè)級(jí)電動(dòng)工具主要面向企業(yè)用戶（2B）。工業(yè)級(jí)電動(dòng)工具的首要要求是高精度；專業(yè)級(jí)電動(dòng)工具的主要要求是大功率、高效率、壽命長(zhǎng)。工業(yè)級(jí)和專業(yè)級(jí)電動(dòng)工具的主要企業(yè)包括史丹利百得（DeWALT）、創(chuàng)科實(shí)業(yè)（Milwaukee）、博世（BOSCH）、牧田（MAKITA）、喜力得（HILTI）、泛音（Fein）等。在工業(yè)級(jí)/專業(yè)級(jí)電動(dòng)工具細(xì)分領(lǐng)域，全球市場(chǎng)上以外資品牌為主，中國(guó)市場(chǎng)已逐漸出現(xiàn)一些優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)替代品牌。

（2） 消費(fèi)級(jí)電動(dòng)工具

消費(fèi)級(jí)電動(dòng)工具又稱為DIY（Do It Yourself ）電動(dòng)工具，該類工具主要被應(yīng)用于精準(zhǔn)度要求不高和持續(xù)作業(yè)時(shí)間不長(zhǎng)的場(chǎng)合，因而技術(shù)含量要求不高。如家庭用的裝飾類電動(dòng)工具，在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家人力成本高，人們?yōu)楣?jié)省雇人服務(wù)的成本，偏好于自己動(dòng)手解決家居生活中的簡(jiǎn)單的裝飾問題。消費(fèi)級(jí)電動(dòng)工具的代表品牌為創(chuàng)科實(shí)業(yè)旗下RYOBI。

3、 全球電動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)中的中國(guó)企業(yè)

（1） 工業(yè)級(jí)/專業(yè)級(jí)電動(dòng)工具

中國(guó)生產(chǎn)工業(yè)級(jí)/專業(yè)級(jí)電動(dòng)工具的企業(yè)主要為外資企業(yè)或合資企業(yè)，包括：百得（蘇州）科技有限公司、百得（蘇州）電動(dòng)工具有限公司、百得（蘇州）精密制造有限公司、創(chuàng)科實(shí)業(yè)有限公司、博世電動(dòng)工具（中國(guó)）有限公司、牧田（中國(guó)）有限公司、牧田（昆山）有限公司、福建日立工機(jī)有限公司、廣東日立工機(jī)有限公司等。

在中國(guó)市場(chǎng)，江蘇東成電動(dòng)工具有限公司、銳奇控股股份有限公司等中國(guó)自主品牌企業(yè)逐漸實(shí)現(xiàn)工業(yè)級(jí)/專業(yè)級(jí)電動(dòng)工具的國(guó)產(chǎn)化替代，市場(chǎng)占有率逐年提高。

（2） 消費(fèi)級(jí)電動(dòng)工具

中國(guó)電動(dòng)工具制造企業(yè)主要采用OEM出口方式生產(chǎn)的消費(fèi)級(jí)電動(dòng)工具。在這種生產(chǎn)方式下，企業(yè)主要積累的是生產(chǎn)能力，始終無法建立起屬于自己的銷售渠道和自主品牌。消費(fèi)級(jí)電動(dòng)工具技術(shù)門檻較低，中國(guó)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多。雖然產(chǎn)品種類繁多，但是仍以價(jià)格戰(zhàn)為主要競(jìng)爭(zhēng)形式，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。由于在 OEM 業(yè)務(wù)中客戶往往是跨國(guó)行業(yè)巨頭如博世、喜利得等，中國(guó)電動(dòng)工具制造企業(yè)對(duì)OEM客戶有很大的依賴性，討價(jià)還價(jià)能力較弱，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，中國(guó)電動(dòng)工具生產(chǎn)企業(yè)積極探索轉(zhuǎn)型，通過各種方式從傳統(tǒng)貼牌出口模式向自主設(shè)計(jì)和自主品牌等模式逐漸轉(zhuǎn)變，提高企業(yè)產(chǎn)品品牌力與創(chuàng)新性。

五、 全球電動(dòng)工具市場(chǎng)渠道情況

全球電動(dòng)工具的銷售渠道包括線下和電商渠道。線下渠道占市場(chǎng)份額的約九成，2021年達(dá)到約274億美元，預(yù)計(jì)2021-2025年復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)4.4%。電商渠道在市場(chǎng)中占據(jù)越來越重要的份額，2021年達(dá)到約35億美元，預(yù)計(jì)2021-2025年復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)14.4%。

1、 線下渠道

北美市場(chǎng)與歐洲市場(chǎng)線下渠道差異較大，市場(chǎng)隔離較為明顯。北美市場(chǎng)線下渠道以大型家居用品商超家得寶、勞氏等為主，也包括零售超市沃爾瑪、Costco 等。其中，家得寶和勞氏80%以上門店位于美國(guó)，其余門店則位于加拿大和墨西哥，均未在歐洲布局門店。此外，還有主要負(fù)責(zé)特定區(qū)域市場(chǎng)開拓的經(jīng)銷商渠道，當(dāng)前占比相對(duì)較低。歐洲市場(chǎng)區(qū)域分散，經(jīng)銷商數(shù)量較多，大型綜合類商超數(shù)量較少。英、法、德等發(fā)達(dá)國(guó)家，均有本國(guó)領(lǐng)導(dǎo)品牌零售商，如法國(guó)安達(dá)屋、英國(guó)翠豐、德國(guó)歐倍德等。這些零售商大部分都是只在一個(gè)或少量幾個(gè)歐洲國(guó)家運(yùn)營(yíng)，在北美市場(chǎng)沒有布局，并且與美國(guó)家得寶等專業(yè)的家居建材商超相比在規(guī)模和運(yùn)營(yíng)模式上均有較大的差異。

2、 電商渠道

電商渠道包括亞馬遜等主流電商平臺(tái)，以及家得寶、勞氏、沃爾瑪?shù)染€下商超開設(shè)的線上平臺(tái)。電商渠道近年來開始在電動(dòng)工具領(lǐng)域有所滲透，但受消費(fèi)和采購(gòu)習(xí)慣制約，行業(yè)整體線上化率仍不高。

3、 渠道商話語權(quán)

建立廣泛、高效和多渠道的全球銷售網(wǎng)絡(luò)需要大量的時(shí)間和資源，加上嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定機(jī)制以及長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，都對(duì)全球電動(dòng)工具市場(chǎng)新進(jìn)入者形成較高的進(jìn)入壁壘，新進(jìn)入者由于缺乏渠道建設(shè)與維護(hù)，將會(huì)面臨較大的挑戰(zhàn)。因此，電動(dòng)工具企業(yè)往往選擇與現(xiàn)有渠道商合作。

按區(qū)域市場(chǎng)劃分，北美市場(chǎng)渠道商對(duì)于中游制造商而言戰(zhàn)略價(jià)值更高。原因是歐洲市場(chǎng)零售商數(shù)量較多，而北美市場(chǎng)規(guī)模更大且龍頭渠道商家得寶和勞氏的市場(chǎng)份額更高。因此，創(chuàng)科、泉峰等電動(dòng)工具制造商在北美市場(chǎng)基本采用向渠道商直銷的模式，綁定核心大客戶。而在歐洲市場(chǎng)，除了向大型渠道商直銷外，也采用經(jīng)銷模式，借助經(jīng)銷商更快將產(chǎn)品推向終端客戶，如泉峰控股在歐洲市場(chǎng)約三分之一收入來自分銷商，北美的經(jīng)銷商收入占比則僅有2%。此外，歐洲市場(chǎng)渠道呈現(xiàn)出零散化特征，外來企業(yè)和品牌較難完成如此復(fù)雜的渠道整合工作，因此史丹利百得、創(chuàng)科實(shí)業(yè)、泉峰控股等均以北美為主要收入來源。

在北美電動(dòng)工具市場(chǎng)，大型渠道商掌握絕對(duì)話語權(quán)，供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻較高。電動(dòng)工具企業(yè)想要成為家得寶和勞氏等大型渠道商的供應(yīng)商，不僅要達(dá)到行業(yè)的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，還要通過嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)證。比如勞氏選擇供應(yīng)商時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注供應(yīng)商的品牌歷史銷售業(yè)績(jī)、產(chǎn)品定位和競(jìng)爭(zhēng)力，以及與供應(yīng)商的戰(zhàn)略匹配程度等。新進(jìn)入者想要進(jìn)入家得寶、勞氏等大型渠道商難度較大。

家得寶和勞氏均非常強(qiáng)調(diào)獨(dú)家品牌的建設(shè)工作。根據(jù)各公司公告，勞氏目前擁有13 個(gè)獨(dú)家品牌，其中包括勞氏自有品牌KOBALT，家得寶目前擁有16 個(gè)獨(dú)家品牌，其中也包括HUSKY 和HDX 兩個(gè)自有品牌。家得寶和勞氏的獨(dú)家品牌都涵蓋家居、櫥柜、地毯、燈具等多個(gè)領(lǐng)域，且單個(gè)領(lǐng)域一般僅有一個(gè)獨(dú)家品牌，重疊較少。

除兩家渠道商公布的獨(dú)家品牌外，事實(shí)上仍有較多品牌雖然會(huì)在其他零售商渠道銷售，但僅僅在家得寶或勞氏其中一家銷售。以園林工具領(lǐng)域?yàn)槔?，?chuàng)科實(shí)業(yè)旗下的Milwaukee 和RYOBI 品牌僅在家得寶出售，泉峰控股2020 年和勞氏簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，旗下EGO 品牌僅在勞氏出售，但上述品牌均未被列在企業(yè)的獨(dú)家品牌名單中。