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中國海洋燃油集團股份有限公司私募

登記時間: 2011-11-04
投資類型: 風(fēng)險投資
融資總額: 1000萬美元
所在地區(qū): 上海
所屬行業(yè): 石油化工
項目網(wǎng)址: http://www.huaxinls.com
項目簡介: 上海萬銀國際基金管理有限公司已經(jīng)與中國海洋燃油集團公司簽定私募投資意向,現(xiàn)在上海萬銀向其投資者邀集投資資金,主要條件如下:

(1) 募集資金總額 : 1000 萬美元

(2) 最小投資金額 : 100 萬美元

(3) 投資平臺公司 (SPV) : 由投資者與萬銀共同成立一個境外平臺公司(SPV),萬銀擔(dān)任一般合夥人(GP),投資者擔(dān)任有限合夥人(LP)

(4) 萬銀收取2%的管理費,並且在中國海洋燃油公司上市IPO之後,投資平臺公司退出獲利,萬銀收取獲利部份的20%作為績效獎勵。

(5) 專案主要內(nèi)容如下:

年度 稅後淨(jìng)利潤目標(biāo) 對應(yīng)的P/E比率

2011 US$ 78,000,000 5.100x
2012 US$ 100,000,000 3.978x
2013 US$ 120,000,000 3.315x

(a)控股股東將自己所有、相當(dāng)於投資者所持公司股份數(shù)額的1.5倍存入託管帳戶(銀行監(jiān)管),用於績效保證的額外股份補償。

(b) IPO價格保障: 如果投資者的每股投資價格高於公司IPO每股價格的45%,則差額部分(即兩者之差額乘以IPO時投資者所持股份數(shù)量)由控股股東和/或?qū)嶋H控制人以現(xiàn)金方式補償給投資者。

(c) 贖回條款: 3年內(nèi)無法上市,贖回價格應(yīng)當(dāng)產(chǎn)生12.00%的年度IRR內(nèi)部回報率(扣除代扣代繳稅,包括已派發(fā)和應(yīng)當(dāng)支付的股利)。


公司首次私募融資,計畫本輪融資量至少6,000萬美元,交易後估值為3.978億美元,PE相當(dāng)於2011年7800萬美元淨(jìng)利潤的5.1倍,2012年1億美元淨(jìng)利潤的3.978倍。



行業(yè)內(nèi)比較具有可比性的上市公司是2010年4月在香港上市的深圳光匯石油,公司老闆薛光林今年在福布斯財富榜上同複星的郭廣昌並列第19位。光匯石油2010年底內(nèi)貿(mào)油業(yè)務(wù)規(guī)模同中國海洋燃油集團旗下子公司華信差不多,但光匯石油同時還有更大一塊的保稅油業(yè)務(wù)。保稅油業(yè)務(wù)由於價格以新加坡船油指數(shù)定價,與國際市場接軌,風(fēng)險也較大。受公司所做石油套保虧損影響,公司股價已從年初的28倍市盈率下降到目前16倍多。
項目計劃書: 下載
公司名稱: 上海萬銀國際基金管理有限公司
公司規(guī)模: 100人
成立時間:
所在省市: 上海
詳細地址:
注冊資金:
歷史收入:
預(yù)期收入:
聯(lián) 系 人: 注冊登錄后可見
聯(lián)系電話: 注冊登錄后可見
電子郵件: 注冊登錄后可見
其 他: 注冊登錄后可見

 

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