產(chǎn)能嚴(yán)重過剩 挖掘機(jī)行業(yè)需求仍底部徘徊

2011年下半年，工程機(jī)械市場(chǎng)急轉(zhuǎn)直下，銷量大幅下滑，挖掘機(jī)、推土機(jī)等機(jī)型銷售均延續(xù)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年12月挖掘機(jī)行業(yè)總銷量同比下降約38.8%2，環(huán)比下降4.6%，同比降幅比11月份增大5.8個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)前瞻資訊數(shù)據(jù)中心監(jiān)測(cè)，2011年1-10月天津口岸進(jìn)口挖掘機(jī)9705臺(tái)，比去年同期減少3.3%;價(jià)值11.5億美元，比去年同期增加10.9%。

近期天津口岸挖掘機(jī)進(jìn)口量小幅減少的主要原因

(一)銀行信貸緊縮對(duì)工程機(jī)械市場(chǎng)的影響逐漸顯現(xiàn)。2010年至今，挖掘機(jī)一直是工程機(jī)械市場(chǎng)的寵兒，各大企業(yè)紛紛擴(kuò)建挖掘機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)能，其它企業(yè)更是紛紛開辟挖掘機(jī)機(jī)種系列，試圖通過挖掘機(jī)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)企業(yè)盈利增長(zhǎng)。事實(shí)上，既有對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的考慮，又有收益方面的考慮，銀行信貸在推動(dòng)保障房建設(shè)上并不給力，從而間接導(dǎo)致工程機(jī)械市場(chǎng)銷量的萎縮。一季度銀行信貸緊縮對(duì)工程機(jī)械市場(chǎng)影響的逐漸顯現(xiàn)，是挖掘機(jī)進(jìn)口量同比下滑的主要因素，但信貸收緊也是不可忽視的影響因素。二季度，極端天氣頻現(xiàn)，旱澇交替，極大的影響了工程建設(shè)施工進(jìn)度，作為工程機(jī)械行業(yè)的支撐因素，基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)度極大地影響著工程機(jī)械市場(chǎng)的動(dòng)向。后期房產(chǎn)調(diào)控、重大基建項(xiàng)目的進(jìn)程、銀行信貸等仍是制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。

(二)受日本地震影響，我國(guó)從日本進(jìn)口的二手挖機(jī)數(shù)量減少。近幾年來,我國(guó)挖掘機(jī)進(jìn)口額占工程機(jī)械進(jìn)口總額的50%左右,其中二手挖掘機(jī)進(jìn)口額占挖掘機(jī)進(jìn)口總額的90%以上,數(shù)量占國(guó)內(nèi)總銷量的35%以上,進(jìn)口數(shù)量超過國(guó)內(nèi)民族品牌挖掘機(jī)的總量,且進(jìn)口二手挖掘機(jī)以日系品牌為主。日本是我國(guó)位列前三位的工程機(jī)械進(jìn)、出口國(guó)，我國(guó)每年自日本進(jìn)口工程機(jī)械可達(dá)25億美元。我國(guó)自日本進(jìn)口的工程機(jī)械主要是二手挖掘機(jī)、電梯和履帶推土機(jī)，三類產(chǎn)品均占我國(guó)進(jìn)口同類產(chǎn)品70%以上。2010年我國(guó)進(jìn)口二手挖掘機(jī)4萬臺(tái)左右，其中從日本進(jìn)口的二手挖掘機(jī)約在3萬臺(tái)以上。此次大地震后的救災(zāi)和災(zāi)后重建工作,將造成日本國(guó)內(nèi)對(duì)挖機(jī)需求大增，在產(chǎn)能短期無法提升的情況下，勢(shì)必影響挖機(jī)更新?lián)Q代速度,從而影響二手挖機(jī)出口到我國(guó)的數(shù)量，我國(guó)國(guó)產(chǎn)挖機(jī)將獲得進(jìn)口替代空間，國(guó)產(chǎn)化率有望迅速?gòu)?0%左右提升至30%以上。

值得關(guān)注的問題

(一)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。截至目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上各類挖掘機(jī)生產(chǎn)廠商約為40家，23家主要企業(yè)控制了80%以上的市場(chǎng)份額，生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)了嚴(yán)重過剩的局面，這也導(dǎo)致了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)“變味”。在產(chǎn)品質(zhì)量較低或等同的競(jìng)爭(zhēng)條件下，“低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)”成為主要銷售手段，并且很多廠家不能提供完整、及時(shí)、專業(yè)的售后服務(wù)，僅僅依靠一時(shí)的銷售手段來推銷產(chǎn)品，對(duì)整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展造成巨大影響。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的同時(shí)，挖掘機(jī)的利潤(rùn)也在一點(diǎn)點(diǎn)被侵蝕，據(jù)悉，2009年我國(guó)工程機(jī)械整體銷售利潤(rùn)從2000年的5.73%下降到4.78%，不少企業(yè)成為外資零部件加工和貼牌企業(yè)，僅僅賺取加工費(fèi)。雖然目前國(guó)產(chǎn)品牌挖掘機(jī)市場(chǎng)占有率僅為20%左右，但是如果國(guó)內(nèi)市場(chǎng)挖掘機(jī)由于各種促銷策略導(dǎo)致市場(chǎng)供求失衡，最終將不可避免產(chǎn)能過剩問題。

(二)關(guān)鍵部件依賴進(jìn)口阻礙國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，核心部件國(guó)內(nèi)自主研發(fā)能力亟待提高。一直以來，由于國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)沒有掌握關(guān)鍵部件的核心技術(shù)，零部件的成本占到出口價(jià)格的30%左右，關(guān)鍵零部件一直是制約我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的重要瓶頸。而此次日本零部件企業(yè)的停工，可能會(huì)影響部分企業(yè)挖掘機(jī)液壓件的采購(gòu)。在挖掘機(jī)液壓件方面，日本川崎精機(jī)是全球和中國(guó)最大的供應(yīng)商。川崎距離震中500多公里，受地震影響不大，但目前尚不清楚川崎有沒有外協(xié)廠處在震區(qū)。另外，日本震后的限電政策有可能影響川崎產(chǎn)能，而且川崎可能會(huì)優(yōu)先滿足本國(guó)新增的挖掘機(jī)液壓件需求，因此，可能使國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)企業(yè)部分訂單受到影響。在進(jìn)口件供應(yīng)不足的情況下，許多國(guó)內(nèi)企業(yè)可能會(huì)選擇本土產(chǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)和液壓件等重要零部件，盡管國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)在工作油缸、回轉(zhuǎn)支承、駕駛室、座椅、電氣儀表等方面已經(jīng)取得了技術(shù)突破，基本可以替代進(jìn)口產(chǎn)品，但是在工藝性和可靠性上還存在較大差距。而發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、回轉(zhuǎn)系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)和基礎(chǔ)配套件的落后成為制約我國(guó)工程機(jī)械品質(zhì)提升的重要因素之一，我國(guó)工程機(jī)械設(shè)備核心部件國(guó)內(nèi)自主研發(fā)能力亟待提高。

從目前形勢(shì)看，挖掘機(jī)行業(yè)需求仍在底部徘徊，未見明顯復(fù)蘇跡象，預(yù)計(jì)2012年二季度將迎正增長(zhǎng)。