江蘇1/3光伏企業(yè)將被淘汰 誰(shuí)之過(guò)？

圖為光伏組件生產(chǎn)車(chē)間

早在2009年的時(shí)候，趙霞便做了一個(gè)新的決定，那就是以4000萬(wàn)元注冊(cè)資本成立常州華美光伏材料有限公司(下稱(chēng)常州華美)，落戶(hù)于常州天合光伏產(chǎn)業(yè)園(下稱(chēng)天合產(chǎn)業(yè)園)，主要從事太陽(yáng)能光伏玻璃的研發(fā)與銷(xiāo)售。在這家公司之前，趙在2008年2月已經(jīng)在河南省焦作市投入1000萬(wàn)元成立了從事相同業(yè)務(wù)的河南華美新材料科技有限公司。但在當(dāng)時(shí)看來(lái)，趙霞的新投資重復(fù)或許值得。

彼時(shí)，位于常州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)東北部的天合產(chǎn)業(yè)園剛成立一年有余，官員們?cè)谡猩虝r(shí)承諾，依托龍頭企業(yè)天合光能的帶動(dòng)作用，到2015年將形成一個(gè)千億級(jí)的光伏產(chǎn)業(yè)集群。對(duì)于趙霞來(lái)說(shuō)，決定落戶(hù)的原因莫過(guò)于對(duì)“近水樓臺(tái)先得月”的篤信。

但理想很豐滿(mǎn)，現(xiàn)實(shí)卻骨感。今年4月25日，華美位于天合產(chǎn)業(yè)園建筑面積達(dá)3.5萬(wàn)平方米的工廠大門(mén)緊閉，雖然時(shí)值正午進(jìn)餐時(shí)間，工廠內(nèi)卻見(jiàn)不到半點(diǎn)人氣。在一幢兩層的廠房外，一堆堆淡綠色的玻璃靠墻邊被擺放成很長(zhǎng)的一排，四周卻聽(tīng)不見(jiàn)任何機(jī)器作業(yè)的聲響。

院墻外一幅巨大地廣告牌的塑料幕布已經(jīng)破爛，但它依舊向外人展示著常州華美的雄心：這間投資總額為3.1億元的工廠，分期建有年產(chǎn)300萬(wàn)平方米/條的光伏玻璃生產(chǎn)線(xiàn)四條和BIPV玻璃生產(chǎn)線(xiàn)一條。這里本該年產(chǎn)光伏玻璃產(chǎn)品1260萬(wàn)平方米，銷(xiāo)售總額為6億元。

“華美只做鋼化這個(gè)末端環(huán)節(jié)，跟一些從配料開(kāi)始做起的玻璃廠商相比，他們沒(méi)有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。”一位知情人士說(shuō)，華美得玻璃在天合用的也并不多。

僅距華美工廠幾百米開(kāi)外，天合光能占地309畝的新舊兩處工廠隔著一條馬路相望。一群穿著工服的工人們?cè)诼愤叧闊熼e聊，他們身后偌大廠房的屋頂，幾根煙囪不斷地冒出淡淡的白煙。但在這幅看似熱鬧的景象背后，天合的日子實(shí)際并不好過(guò)。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院了解，去年Q4天合太陽(yáng)能組件出貨量約為425MW，環(huán)比增加14.8%;營(yíng)收為4.357億美元，環(huán)比下降9.6%;毛利3100萬(wàn)美元，環(huán)比下降40.4%;凈虧損6580萬(wàn)美元，上季度凈虧損為3150萬(wàn)美元。

這幾乎就是眼下光伏企業(yè)的生存圖景：在光伏終端市場(chǎng)上需求仍在放大，但大企業(yè)只能維持沒(méi)有利潤(rùn)的繁榮，而對(duì)于眾多的中小企業(yè)而言，唯有暫停生產(chǎn)并憧憬著下一輪產(chǎn)業(yè)爆發(fā)。

但可能已不屬于這些中小型光伏企業(yè)。常州天華新能源科技有限公司總裁謝瀟拓悲觀的預(yù)計(jì)，江蘇近千家光伏企業(yè)在這輪洗牌中至少有1/3將被淘汰。

“作為我國(guó)光伏制造第一大省，江蘇省在今年的光伏寒冬必然受影響最大，但政府定會(huì)出手相助。”中國(guó)資源協(xié)會(huì)可再生能源專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主任朱俊生說(shuō)，“比如江蘇建設(shè)光伏電站，也將拉動(dòng)上游產(chǎn)品的消費(fèi)。”

在高歌猛進(jìn)三年后的今天，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)面臨著外部市場(chǎng)縮口與內(nèi)部市場(chǎng)難啟的雙重困境。而作為占據(jù)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)半壁江山的江蘇企業(yè)如何走出困境?地方當(dāng)政者扶持新政是否有效?一切有待觀察。

龍頭企業(yè)的轉(zhuǎn)型糾結(jié)

面對(duì)新形勢(shì)，阿特斯這個(gè)以謹(jǐn)慎著稱(chēng)的企業(yè)也難免隨了大潮。

“工廠停產(chǎn)半年之后再重開(kāi)，你的技術(shù)絕對(duì)達(dá)不到一直生產(chǎn)的企業(yè)的水平，那這個(gè)廠自然就會(huì)被淘汰。” 阿特斯董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵表示。

實(shí)際上，對(duì)阿特斯這樣的一線(xiàn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，前行之路也并不平坦。“歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，中段的制造企業(yè)總是難以獨(dú)立存活，要么受制于上游的硅料，要么受制于下游的項(xiàng)目。”在天華陽(yáng)光控股有限公司董事長(zhǎng)蘇維利看來(lái)，中游公司的競(jìng)爭(zhēng)力過(guò)于薄弱。

就算情況真如蘇維利料想的那樣也沒(méi)關(guān)系，因?yàn)轹臅早f已經(jīng)下定決心，明天的阿特斯，不再是昨日的阿特斯。

實(shí)際上，因?yàn)榻鼉赡晟嫌喂杵瑑r(jià)格下降明顯，這個(gè)早前讓許多企業(yè)費(fèi)心布局的環(huán)節(jié)反而成了累贅。相比之下，阿特斯能夠保證財(cái)務(wù)上的靈活度，瞿曉鏵認(rèn)為很大的原因是在2009和2010年市場(chǎng)最火爆的時(shí)候，其在商業(yè)模式上沒(méi)有像許多同行那樣追求垂直一體化，把前端環(huán)節(jié)留給合作伙伴去做。當(dāng)然，此舉的代價(jià)是在同行們的毛利率達(dá)到30%時(shí)，阿特斯只有15%-20%。

然而，去年行業(yè)整合期開(kāi)始后，阿特斯卻保持著上升的勢(shì)頭，全年出貨量位居全球第五。在形勢(shì)最艱難的第四季度，排名甚至上升至第二。這也讓瞿堅(jiān)信，產(chǎn)能充分競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)候，全產(chǎn)業(yè)鏈并不是降成本的最好方式，“應(yīng)該要做好分工。”

但面對(duì)眼下的新形勢(shì)，這個(gè)以謹(jǐn)慎著稱(chēng)的企業(yè)也難免隨了大潮，決心要從純粹的設(shè)備制造商轉(zhuǎn)型為整體解決方案提供商?？雌饋?lái)，這與“分工”的理論有悖，但瞿曉鏵卻說(shuō)，“只有這樣我們才能真正地把握一個(gè)項(xiàng)目，給客戶(hù)帶來(lái)更多的附加值。”

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院了解，早在2009年，瞿便在阿特斯內(nèi)部提出轉(zhuǎn)型的策略，并把目標(biāo)市場(chǎng)首先定在加拿大。次年，阿特斯投資約2000萬(wàn)美金在當(dāng)?shù)亟ㄆ饍蓷l全自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)，以滿(mǎn)足加拿大市場(chǎng)要求60%組件本土生產(chǎn)率才能獲得電價(jià)補(bǔ)貼的要求。

在許多中國(guó)同行看來(lái)這并非明智之舉。首先，加拿大全國(guó)只有安大略一省有電價(jià)補(bǔ)貼政策，吸引力本身有限。而最重要的是，跑到發(fā)達(dá)國(guó)家建廠，無(wú)異于放棄中國(guó)公司的成本優(yōu)勢(shì)。

瞿曉鏵卻并不贊成這樣的觀點(diǎn)。他表示，安大略省目前批出來(lái)的項(xiàng)目總量為1.2-1.3GW，這其中阿特斯占有300兆瓦的大型電站項(xiàng)目，在2010年批出的電價(jià)是44.3加分/度(約2.8元/度)。“收益很不錯(cuò)，再加上商業(yè)、居民屋頂項(xiàng)目，來(lái)自下游的收益在未來(lái)三年對(duì)于阿特斯的利潤(rùn)貢獻(xiàn)將是非常大的。”

但在質(zhì)疑者看來(lái)，這還是顯示了中段制造業(yè)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。“盡管這些制造業(yè)也都說(shuō)自己去做項(xiàng)目，但大多數(shù)都是買(mǎi)的，并不真正具有項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的能力。即使拿到了路條，也未必真的有實(shí)力去做開(kāi)發(fā)，還是希望賣(mài)出去。”蘇維利說(shuō)。

按照他的想法，中段的設(shè)備企業(yè)更應(yīng)該把心思放在技術(shù)上，哪怕這項(xiàng)技術(shù)與工程建設(shè)相關(guān)。“比如進(jìn)入EPC工程技術(shù)領(lǐng)域，著力提高系統(tǒng)的發(fā)電率。”蘇維利說(shuō)，“一下子跳到項(xiàng)目投資上，離他們過(guò)去的優(yōu)勢(shì)太遠(yuǎn)，能否成功較難把握。”

瞿曉鏵卻還是打算放手一搏。從去年的財(cái)報(bào)來(lái)看，阿特斯算是剛好完成了10%的目標(biāo)。4月28日，在阿特斯位于蘇州高新區(qū)的公司生產(chǎn)總部，48歲的瞿曉鏵坦言，“制造業(yè)仍是民企的強(qiáng)項(xiàng)。”

此番話(huà)另一語(yǔ)境，是針對(duì)廣受熱議的央企抄底光伏行業(yè)。今年4月初，有消息稱(chēng)“高帥富”央企中海油意欲收購(gòu)光伏“小清新”阿特斯。雖然時(shí)至今日，“收購(gòu)計(jì)劃”并沒(méi)有更多的發(fā)展，但許多人仍相信，這只是因?yàn)橹泻Ｓ吞岢龅氖召?gòu)條件還不夠吸引。

瞿曉鏵否認(rèn)了這些猜測(cè)。“眼下的行業(yè)困境遠(yuǎn)不至于讓我放棄阿特斯。”他說(shuō)，“公司的股價(jià)最高點(diǎn)達(dá)到50美金，最低時(shí)也就2美金左右，經(jīng)過(guò)這些之后心態(tài)就平和了，阿特斯要做的就是做好自己。”

中小企業(yè)的“火線(xiàn)”掙扎

大企業(yè)以低價(jià)換取出貨量，無(wú)品牌優(yōu)勢(shì)的小企業(yè)徹底喪失了競(jìng)爭(zhēng)力。

此刻，對(duì)于蔡順來(lái)說(shuō)，卻難有瞿曉鏵這樣的淡定，“我都覺(jué)得我可以改行了。”