江蘇1/3光伏企業(yè)將被淘汰 誰之過？

2010年4月，在光伏市場最火的時候，蔡順接受了富二代老板的邀請，來到江蘇籌劃建設太陽能組件的生產(chǎn)線。為獲取專業(yè)機構的認證證書去開拓海外市場，蔡在去年說服老板將其生產(chǎn)的組件送至美國PTL實驗室檢測。瑞新一共認證了14種規(guī)格的產(chǎn)品，為此花費了122萬元，相當于公司注冊資本的1/10。

但蔡順沒想到的是，認證還沒有結束，光伏市場就已經(jīng)驟冷。去年，僅靠著國內(nèi)市場，江蘇瑞新的組件銷售約達2000萬元，今年老板提出希望能做到4000萬元的銷售，但他覺得很難實現(xiàn)。

蔡回憶，往年從二季度開始便是光伏行業(yè)的旺季，組件廠常常難以買到足量的電池片和輔料。而眼下，他根本找不到旺季的痕跡。“現(xiàn)在是兩極分化，忙的生產(chǎn)不過來，閑的就徹底接不到訂單。盡管全球市場總量沒有變小，但再也無法重現(xiàn)往日的全行業(yè)瘋狂。”

在前幾年行業(yè)火爆的時候，大企業(yè)們不屑降價與小企業(yè)搶市場，而眼下連大企業(yè)也要以低價來換取出貨量的時候，本就無品牌優(yōu)勢的小企業(yè)就徹底喪失了競爭力。此外，越來越多的大企業(yè)將現(xiàn)貨拉至歐洲的倉庫待售，外國買家便直接在港口買現(xiàn)貨而無需再來中國，而持續(xù)走低的組件價格，讓小企業(yè)除了負擔不起貨柜的成本之外，更承擔不了將產(chǎn)品運至海外期間的價格損失。

蔡眼下的應對措施有兩條，一是幫大企業(yè)做代工，賺取人工成本。“有時候他們提供全部材料，我們只出人工，有時候他們提供材料名錄，我們自己采購并加工。”

二是生產(chǎn)針對小型應用系統(tǒng)的組件。此類項目通常總量較小，且不同項目所需的產(chǎn)品型號各不相同，與這個細分市場相比，大企業(yè)更青睞大型電站項目。但問題是，針對特定系統(tǒng)的非常規(guī)產(chǎn)品在市場上并不容易購得。“現(xiàn)在電池片廠家都把產(chǎn)品的效率做高，因為低了虧本，那么常規(guī)2.8瓦的就很好買，但是2.4瓦的就不好買。”蔡順說。

在2006年，劉良華與朋友合資5000萬成立常州市東君光能科技發(fā)展有限公司(下稱東君光能)。此前穿梭于國內(nèi)各大醫(yī)院銷售藥品的他，憑著一腔熱血，就進入了光伏產(chǎn)業(yè)。

但劉趕上了好時代，2006年前后德國、西班牙等歐洲國家開始相繼出臺光伏補貼政策，巨大地市場需求讓他只做了建造廠房和參加展會這兩件事，就迅速打開了局面。

市場好的時候，東君的組件曾賣到15元/瓦，最高的利潤率達到10%，按照東君去年每月近10兆瓦的出貨量，就意味著其一個月的盈利就能達到1500萬元。但如此高額的利潤，也需要同樣高額的流水來支撐。

“10兆瓦的售價是1.5億元，資金按照一個月流轉(zhuǎn)四次來算，兩個月的出貨就需要2-3億的現(xiàn)金流。”東君光能副總經(jīng)理袁勇說，“光伏產(chǎn)業(yè)除非是最上游的硅料，其他環(huán)節(jié)的技術含量并不是很高，相對來說資金的要求要高點。”

正是基于這樣的理解，東君光能在去年7月市場急轉(zhuǎn)直下時做出的基本應對策略就是控制庫存。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測顯示，去年6月，包含國家退稅在內(nèi)，單晶組件的價格可以賣到11-11.5元/瓦，但是到了9月，價格就降為8元/瓦。而東君光能恰好躲過這一劫。

但劉良華身上的擔子并不輕松，如今只要能保證不賠本的單子他全都接，以此來留住員工和保持銀行的信任度。“畢竟有經(jīng)驗的工人不那么好招，而且一旦停產(chǎn)，再想向銀行貸款絕非易事。”

地方政府救市待考

“產(chǎn)業(yè)園里能有20%-30%是光伏企業(yè)就不錯了。”

2006年2月，當魏啟東參與成立江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會時，統(tǒng)計全省光伏相關的企業(yè)只有不到100家。2011年底，這個數(shù)字激增為1100家。

作為江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟原秘書長的魏啟東回憶，江蘇省光伏行業(yè)的起步是從高紀凡創(chuàng)辦天合光能，并在1998年西部光明工程中接到8000萬元的訂單開始，但真正帶動全省產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的卻是2006年施正榮帶領尚德電力上市，并成為中國首富之后。

在尚德全盛時期，全球光伏產(chǎn)業(yè)一半以上的華裔科學家都在為施正榮工作。“尚德就像光伏界的黃埔軍校一樣培養(yǎng)了大批人才，他們中的不少后來被高薪挖角或者自立門戶。”江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會研究員馬天陽說。

而與這些或熟悉組件生產(chǎn)流程，或具備人脈關系的“尚德系”相比，更多人進入行業(yè)之初只有錢，并且也夢想著像施正榮般一夜暴富。

“很多人籌集三五千萬建起一個50兆瓦的電池片廠，或是更大些產(chǎn)能的組件廠，然后通過資產(chǎn)抵押或者信用證向銀行貸款用作流動資金。”謝瀟拓說。

2005-2008年，受益于西方國家的光伏補貼政策，中國的光伏制造企業(yè)開始急劇擴張。時至今日，此時包括圍繞無錫尚德電力、常州天合光能和蘇州阿特斯形成的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)在內(nèi)，江蘇下轄13個市全都建有光伏產(chǎn)業(yè)園。“這些產(chǎn)業(yè)園并不是省里批的，都是各地方政府為招商引資提出的口號，實際產(chǎn)業(yè)園里能有20%-30%是光伏企業(yè)就不錯。”馬天陽說。

地方政府的狂熱也實際刺激了企業(yè)的擴張。魏啟東估計，2011年，我國太陽能電池片的產(chǎn)能約為30GW，產(chǎn)自江蘇的約占到全國的一半。而盡管光伏產(chǎn)業(yè)去年月2000億人民幣的銷售量對江蘇省GDP的貢獻還微乎其微，但這絲毫未減弱江蘇扶持本省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決心。

作為國內(nèi)光伏第一大省，江蘇于2009年6月19日出臺《江蘇省光伏發(fā)電推進意見》(以下簡稱《意見》)，提出三年內(nèi)光伏發(fā)電裝機容量達到400兆瓦。盡管與西部地區(qū)1800-2200小時的有效發(fā)電小時數(shù)相比，江蘇1100-1300的發(fā)電小時數(shù)從資源上并不占優(yōu)勢，但是加上江蘇省的補貼電價，地面電站普遍能夠達到8%的收益率。

東臺市是江蘇省百萬畝灘涂圍墾工程的所在地，到去年底已建成并網(wǎng)光伏電站110兆瓦。“按照省能源局的測算，東臺還有2.3GW的光伏電站發(fā)展空間，而據(jù)說現(xiàn)在在能源局申報想來建電站的項目已經(jīng)超過了1GW。”東臺沿海經(jīng)濟區(qū)副書記丁克祥表示。

東臺沿海經(jīng)濟區(qū)管委會副主任馬圣群介紹，眼下除了五大發(fā)電集團，上海航天科技集團、中國機械工業(yè)集團等央企也紛紛向東臺投來橄欖枝，但東臺想得更多的卻是將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。“讓央企在我們這里建起產(chǎn)業(yè)鏈有難度，他們的決策程序比較繁復，而且這些企業(yè)更多的還是做電站投資。”

按照東臺的想法，他們更期待與組件生產(chǎn)企業(yè)的合作，誰來這里布局產(chǎn)業(yè)，就把電站資源給誰。有知情人士透露，包括尚德電力、阿特斯、漢能和浙江正泰等多家企業(yè)都已經(jīng)與東臺洽談多次。“但都還沒有最終敲定。”該人士表示，地方希望企業(yè)不僅要入駐而且要上規(guī)模，企業(yè)則希望能享受更多的優(yōu)惠，“比如阿特斯要上千畝的土地，漢能打算投資八九億元，卻要地方配套18個億。”

事實上，國內(nèi)光伏業(yè)目前最大的問題就是產(chǎn)能擴張得過快，這跟地方政府的瘋狂不無關系，但是在利益的驅(qū)使下，沒有人愿意先踩下剎車。“把工廠建在我們這，我們馬上就能給項目，跟10兆瓦組件的銷售額相比，建廠房的金額幾乎可以忽略不計。”上述知情人士這樣說。