中美貿(mào)易站對(duì)出口制造業(yè)的影響?

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)對(duì)外貿(mào)易行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，從出口商品來(lái)看，美國(guó)對(duì)中國(guó)出口的主要商品為運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、植物產(chǎn)品和化工產(chǎn)品。運(yùn)輸設(shè)備中，航空航天器出口162.7億美元，增長(zhǎng)11.6%；車(chē)輛及其零附件出口131.8億美元，增長(zhǎng)19.4%。目前，美國(guó)正在尋求中國(guó)降低對(duì)美國(guó)汽車(chē)的進(jìn)口關(guān)稅，使得汽車(chē)出口額進(jìn)一步上升，從而幫助縮減中國(guó)對(duì)美國(guó)的貿(mào)易順差。 

  圖表1：2017年美國(guó)對(duì)中國(guó)出口主要商品金額及增速（單位：百萬(wàn)美元，%）  

資料來(lái)源：商務(wù)部前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從進(jìn)口商品來(lái)看，美國(guó)自中國(guó)的進(jìn)口商品以機(jī)電產(chǎn)品為主，2017年進(jìn)口2566.3億美元，占美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口總額的50.8%，增長(zhǎng)13.4%。其中，電機(jī)和電氣產(chǎn)品進(jìn)口1470.0億美元，增長(zhǎng)14.0%；機(jī)械設(shè)備進(jìn)口1096.3億美元，增長(zhǎng)12.5%。 

圖表2：2017年美國(guó)對(duì)中國(guó)進(jìn)口主要商品金額及增速（單位：百萬(wàn)美元，%）  

資料來(lái)源：商務(wù)部前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)的家具、玩具、雜項(xiàng)制品，鞋靴、傘等輕工產(chǎn)品和皮革制品、箱包分別占美國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)總額的60.4%、58.3%和53.3%，具有絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)該類(lèi)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)者主要來(lái)自墨西哥、越南和意大利等國(guó)家。同時(shí)，中國(guó)也是美國(guó)機(jī)電產(chǎn)品、紡織品及原料、賤金屬及制品和塑料、橡膠的首位進(jìn)口來(lái)源國(guó)。

中美貿(mào)易戰(zhàn)涉及商品廣泛鋪開(kāi)，美國(guó)試圖打擊"中國(guó)制造2025"規(guī)劃

回顧歷史，當(dāng)年日本經(jīng)濟(jì)迅速崛起，GDP規(guī)模一度接近美國(guó)的60%，對(duì)美貿(mào)易順差持續(xù)擴(kuò)大，威脅到美國(guó)的霸主地位，因而美國(guó)對(duì)日施行貿(mào)易戰(zhàn)，迫使日本簽訂了《廣場(chǎng)協(xié)議》；隨后國(guó)際熱錢(qián)涌入日本，日本經(jīng)濟(jì)脫實(shí)向虛，制造業(yè)轉(zhuǎn)型契機(jī)錯(cuò)過(guò)；最終，伴隨著日本房地產(chǎn)泡沫破裂，日本經(jīng)濟(jì)轟然倒塌，低迷狀態(tài)持續(xù)了10年。 

如今，美國(guó)試圖以同樣的伎倆來(lái)對(duì)付中國(guó)。從美國(guó)此次對(duì)中國(guó)商品征收關(guān)稅的領(lǐng)域來(lái)看，基本來(lái)自"中國(guó)制造2025"產(chǎn)業(yè)范圍，由此美國(guó)遏制中國(guó)科技發(fā)展與制造業(yè)轉(zhuǎn)型的野心可見(jiàn)一斑。 

              圖表3：中美貿(mào)易戰(zhàn)涉及商品  

資料來(lái)源：商務(wù)部前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 

美對(duì)華加收關(guān)稅對(duì)機(jī)械行業(yè)總體影響：目前來(lái)看機(jī)械行業(yè)受直接影響只有現(xiàn)代鐵路（高鐵）和工業(yè)機(jī)器人兩大高端技術(shù)產(chǎn)業(yè)，間接受影響是集裝箱行業(yè)需求略有下降（受世界貿(mào)易增速下行影響）。不排除美對(duì)華進(jìn)一步擴(kuò)大加稅行業(yè)范圍（低端制造業(yè)也加稅）的可能。根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)署的數(shù)據(jù)，2016年中國(guó)對(duì)美國(guó)出口行業(yè)中機(jī)械設(shè)備（不含電氣設(shè)備）占比約為6.4%，在行業(yè)中為第六大出口行業(yè)，中國(guó)向美國(guó)出口的機(jī)械設(shè)備絕大部分為中低端具有成本優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品。目前來(lái)看美國(guó)主要關(guān)注中美貿(mào)易中強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)讓和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)問(wèn)題，加稅行業(yè)則主要涉及航空、現(xiàn)代鐵路（高鐵）、工業(yè)機(jī)器人、新能源汽車(chē)、高科技等高端技術(shù)產(chǎn)業(yè)。但USTR公布的征稅行業(yè)定義比較模糊，15天之后公布確定清單，不排除美對(duì)華低端制造業(yè)也加稅的可能。

如果拉開(kāi)貿(mào)易戰(zhàn)，中國(guó)提高美國(guó)機(jī)械產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅，或?qū)⒓涌靽?guó)產(chǎn)高端裝備的進(jìn)口替代，這也許是國(guó)產(chǎn)高端裝備發(fā)展的契機(jī)。經(jīng)過(guò)近二十年的工業(yè)化和全球化進(jìn)程，中國(guó)已具有先進(jìn)制造技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)，并進(jìn)入工程師紅利階段，50年代蘇聯(lián)人也制裁過(guò)中國(guó)，但是中國(guó)人造出了自己的原子彈、氫彈，建設(shè)起中國(guó)的重工業(yè)體系，為中國(guó)日后的重工業(yè)化做了準(zhǔn)備，中國(guó)目前是全球最大的港機(jī)、集裝箱、船舶、高鐵裝備、核電裝備生產(chǎn)基地，產(chǎn)業(yè)變遷不因個(gè)人或國(guó)家意志為轉(zhuǎn)移。另外，高端裝備大部分零部件都是日本和德國(guó)進(jìn)口，例如機(jī)器人的減速器、數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人的控制系統(tǒng)、高端液壓件、高端汽車(chē)底盤(pán)等，這些受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響較小。當(dāng)然，中美技術(shù)合作、收購(gòu)美國(guó)企業(yè)都會(huì)受到影響，不利中國(guó)制造業(yè)的發(fā)展。

若美對(duì)華擴(kuò)大加稅范圍（對(duì)低端制造業(yè)也加稅），則短期對(duì)低端制造出口影響較大，也會(huì)影響中國(guó)出口、投資、收購(gòu)、技術(shù)合作，GDP增速可能下降，因此也可能間接影響其它機(jī)械行業(yè)。對(duì)美國(guó)來(lái)說(shuō)，如果失去中國(guó)這一全球最大市場(chǎng)也將損失慘重，因此我們認(rèn)為這種兩敗俱傷的情況是小概率事件，目前還是談判和心理戰(zhàn)的階段。80年代美國(guó)日本也爆發(fā)過(guò)貿(mào)易戰(zhàn)，截至1989年，美國(guó)貿(mào)易代表總計(jì)向日本發(fā)起了24例301條款案件調(diào)查，使得日本政府做出相應(yīng)讓步，但是80年代后日本在全球制造業(yè)的地位反而提升。