最近滴滴又現(xiàn)巨額虧損，易到深陷資金泥潭，在您看來(lái)網(wǎng)約車(chē)行業(yè)下一步該如何走？

然而，盡管行業(yè)發(fā)展正面臨整頓調(diào)整的陣痛期，但從長(zhǎng)期角度來(lái)看，網(wǎng)約車(chē)行業(yè)市場(chǎng)前景依然可觀。從網(wǎng)約車(chē)的用戶(hù)規(guī)模來(lái)看，截至2017年年底，網(wǎng)約車(chē)的用戶(hù)數(shù)已經(jīng)達(dá)到了2.36億人，同比增長(zhǎng)了40.5%。盡管近幾年網(wǎng)約車(chē)的用戶(hù)規(guī)模增速有所下滑，但是目前增速仍處于較高水平。保守估計(jì)2018年中國(guó)網(wǎng)約車(chē)用戶(hù)已經(jīng)增長(zhǎng)至了2.8億人左右。

圖表  2：2015-2018年中國(guó)網(wǎng)約車(chē)用戶(hù)規(guī)模及增速（單位：億人，%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：艾媒咨詢(xún)

此外，根據(jù)德勤數(shù)據(jù)，未來(lái)中國(guó)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)交易額仍有巨大的提升空間。2017年，國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)交易額已經(jīng)突破2000億元，2018年的交易額預(yù)計(jì)在2678億元左右。隨著人們生活品質(zhì)的不斷提高，其出行結(jié)構(gòu)不斷改變，而傳統(tǒng)城市交通已逐漸不能滿(mǎn)足用戶(hù)需求，網(wǎng)約專(zhuān)車(chē)作為便捷靈活的出行新選擇將會(huì)獲得更大的發(fā)展，未來(lái)隨著未來(lái)行業(yè)發(fā)展逐步走向規(guī)范，預(yù)計(jì)到2022年國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)交易額有望突破5000億元，行業(yè)發(fā)展前景依然可觀。

圖表  3：2017-2022年中國(guó)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)交易額及預(yù)測(cè)（單位：億元，%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：德勤

值得一提的是，相比于一、二線城市，網(wǎng)約車(chē)在三線及以下城市具有更大的發(fā)展?jié)摿?。目前，我?guó)互聯(lián)網(wǎng)出行的主戰(zhàn)場(chǎng)主要集中在一、二線城市，其滲透率分別為40.1%和17.3%，而三、四線城市仍是一塊等待挖掘的巨大蛋糕。

圖表  4：中國(guó)各線城市互聯(lián)網(wǎng)出行滲透率對(duì)比（單位：%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

此外，目前滴滴APP的用戶(hù)城市分布同樣表明低線城市的網(wǎng)約車(chē)的發(fā)展?jié)摿?。目前，一線和新一線城市是滴滴用戶(hù)分布最多的城市，二者合計(jì)占比高達(dá)43.6%；而二線及以下城市的用戶(hù)占比相對(duì)較小?？紤]到二線城市具有擁車(chē)成本高、出行需求大和全職運(yùn)力需求潛力大等共性問(wèn)題，是未來(lái)增長(zhǎng)較快的重點(diǎn)區(qū)域之一，也會(huì)是專(zhuān)車(chē)快車(chē)業(yè)務(wù)重點(diǎn)角逐的市場(chǎng)；同時(shí)，二線以下城市由于滲透率較低，未來(lái)具有較大的可拓空間。

圖表 5：滴滴APP用戶(hù)城市分布（單位：%）

滴滴壟斷優(yōu)勢(shì)顯著，合規(guī)與服務(wù)是制勝關(guān)鍵

由于網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)前景一度被外界所看好，因此2010年至今不斷有新的競(jìng)爭(zhēng)者入局。2010年，中國(guó)最早的網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)易到上線；2012年，滴滴出行上線之后網(wǎng)約車(chē)開(kāi)始逐漸滲透全網(wǎng)，早年的網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)滴滴打車(chē)和快的打車(chē)雙雄鼎立；2014年，Uber入局中國(guó)，網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)了一輪高速的擴(kuò)張和洗牌，易到、神州專(zhuān)車(chē)、曹操專(zhuān)車(chē)等接連涌入市場(chǎng)，不過(guò)最終這場(chǎng)群雄廝殺以滴滴出行收購(gòu)快的和Uber，在行業(yè)確立龍頭地位而告一段落。近兩年，基2017年美團(tuán)、2018年高德地圖、攜程、哈啰出行也紛紛宣布進(jìn)入網(wǎng)約車(chē)領(lǐng)域，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者再次不斷增多。

圖表  6：中國(guó)主要網(wǎng)約車(chē)上線時(shí)間一覽

但盡管行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者日漸增加，但是滴滴卻有不可撼動(dòng)的壟斷地位。網(wǎng)約車(chē)行業(yè)市場(chǎng)格局來(lái)看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)滴滴出行集大成于一家。2018年第二季度，網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)日交易額約4.8億元，其中滴滴出行達(dá)到4.57億元，占據(jù)著將近96%的市場(chǎng)份額，在行業(yè)中處于壟斷地位，遠(yuǎn)高于第二名的首汽約車(chē)。此外，2018年二季度，專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)74%的訂單量、快車(chē)99%的訂單量都被滴滴拿走，剩下的零星市場(chǎng)份額被首汽、神州、曹操等平臺(tái)瓜分。

圖表  7：2018年第二季度中國(guó)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（單位：%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：德勤

從各類(lèi)網(wǎng)約車(chē)的滲透率來(lái)看，滴滴出行的滲透率也遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他打車(chē)軟件。根據(jù)極光大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)顯示，2018年12月，滴滴出行的滲透率為16.9%，遠(yuǎn)高于其他所有打車(chē)軟件滲透率的總和。由此可見(jiàn)，目前滴滴在中國(guó)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)上具有顯著的壟斷優(yōu)勢(shì)。

圖表 8：2018年12月中國(guó)主要打車(chē)軟件滲透率（單位：%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：極光大數(shù)據(jù)

而由前所述，目前滴滴的發(fā)展正面臨諸多問(wèn)題，未來(lái)公司若想實(shí)現(xiàn)盈利并取得長(zhǎng)足發(fā)展離不開(kāi)合規(guī)與服務(wù)兩大問(wèn)題，而這也是其他網(wǎng)約車(chē)發(fā)展都需要關(guān)注的重點(diǎn)所在。

一方面，在合規(guī)問(wèn)題上，2018年，網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)發(fā)生了多次惡性安全事件，讓整個(gè)社會(huì)都觸目驚心。事實(shí)上，安全合規(guī)問(wèn)題一直是網(wǎng)約車(chē)行業(yè)發(fā)展的重要關(guān)注點(diǎn)。一是在國(guó)家監(jiān)管層面上，在2016年出臺(tái)了《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理暫行辦法》，對(duì)網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)、車(chē)輛、駕駛員、經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行了明確規(guī)范；2018年6月，相關(guān)部門(mén)印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)行業(yè)事中事后聯(lián)合監(jiān)管有關(guān)工作的通知》，對(duì)未取得網(wǎng)約車(chē)經(jīng)營(yíng)許可從事網(wǎng)約車(chē)經(jīng)營(yíng)、線上線下車(chē)輛或人員不一致、信息泄露、不依法納稅、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、非法經(jīng)營(yíng)資金支付結(jié)算等方面違法違規(guī)行為進(jìn)行聯(lián)合監(jiān)管。二是在用戶(hù)層面上，安全事故頻發(fā)也增強(qiáng)了用戶(hù)的安全意識(shí)?？梢灶A(yù)計(jì)，未來(lái)只有真正做到安全合規(guī)的網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)才能獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

另一方面，在提升服務(wù)上，網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)只有注重結(jié)合上班通勤、出差旅行、吃喝玩樂(lè)等諸多用車(chē)場(chǎng)景，為用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化、差異化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，才能吸引并留住用戶(hù)，最終獲得成功。例如，美團(tuán)打車(chē)在美團(tuán)點(diǎn)評(píng)“吃喝玩樂(lè)游”的所有場(chǎng)景下，都可以實(shí)現(xiàn)“消費(fèi)＋出行”的垂直細(xì)分市場(chǎng)，這是美團(tuán)打車(chē)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的巨大優(yōu)勢(shì)。

圖表 9：網(wǎng)約車(chē)行業(yè)未來(lái)發(fā)展關(guān)注重點(diǎn)

總而言之，目前我國(guó)網(wǎng)約車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入了下半場(chǎng)，與上半場(chǎng)單純靠補(bǔ)貼搶奪增量用戶(hù)、培養(yǎng)用戶(hù)使用習(xí)慣完全不同，下半場(chǎng)需要安全合規(guī)拓展市場(chǎng)，同時(shí)提高網(wǎng)約車(chē)服務(wù)的品質(zhì)，順應(yīng)網(wǎng)約車(chē)從普遍性需求向垂直細(xì)分需求轉(zhuǎn)變的規(guī)律，摸索出一條創(chuàng)新的網(wǎng)約車(chē)下半場(chǎng)發(fā)展之路。