咋沒有，大豆壓榨，大豆進(jìn)口，原糖進(jìn)口的行業(yè)信息啊？
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邀請(qǐng)演講
大豆進(jìn)口量及壓榨量情況
中美貿(mào)易戰(zhàn)發(fā)生之后，中國買家都不敢冒險(xiǎn)買美國大豆，大幅縮減美豆進(jìn)口，壓榨量也在連續(xù)多年增長之后首度出現(xiàn)下降。中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全年中國大豆進(jìn)口量同比下滑7.9%，至8803萬噸。據(jù)測算，這是自2011年以來中國大豆進(jìn)口量首次錄得年度下降。
圖表 AUTONUM 1：2010-2018年中國大豆進(jìn)口量及增速（單位：萬噸，%）
在大豆到港量減少及豆粕終端需求疲軟的情況下，2018年大豆壓榨量下降，為多年連續(xù)增長之后首度出現(xiàn)下降，據(jù)天下糧倉調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2018年全國大豆壓榨總量共8860.1852萬噸（出粕69995463.08噸，出油16834351噸），較2017年的8994.242萬噸減少134.0568萬噸，降幅1.49%。
圖表 AUTONUM 1：2017-2018年主要大豆壓榨集團(tuán)壓榨量排名（單位：萬噸，%，家）
食糖進(jìn)口情況
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2018年1-12月份我國累計(jì)進(jìn)口食糖280萬噸，比上年同期增加51萬噸，增長22.24%；2018年1-12月份全國累計(jì)出口食糖19.57萬噸，比上年同期增加3.78萬噸，增長23.97%。
圖表 AUTONUM 1：2010-2018年我國食糖進(jìn)口量及增速（單位：億元，%）
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邀請(qǐng)演講限于篇幅有限，下文僅對(duì)我國大豆和原糖進(jìn)口情況進(jìn)行分析。
我國大豆進(jìn)口量規(guī)模巨大，對(duì)外依存度高
作為大豆的原產(chǎn)地國家，中國曾經(jīng)是最大的大豆出口國。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，1994/95年度之前，中國為大豆凈出口國。進(jìn)入2000年以后，旺盛需求促使中國大豆進(jìn)口量逐年飆升。1999/00年度，中國進(jìn)口大豆剛突破1000萬噸。到了2009/10年度，中國大豆進(jìn)口量飆升到5000萬噸量級(jí)，2017/18年度甚至飆升到9000萬噸量級(jí)。 短短25年左右的時(shí)間，中國完成了由大豆出口國向世界上最大的大豆進(jìn)口國角色的轉(zhuǎn)變，進(jìn)口量占全球大豆貿(mào)易量的60%。毫無疑問，中國已經(jīng)穩(wěn)坐世界大豆進(jìn)口國的頭把交椅。角色轉(zhuǎn)變的背后，最重要的是國內(nèi)居民對(duì)動(dòng)物源蛋白需求增加，刺激了我國養(yǎng)殖行業(yè)快速增長。
2018年大豆進(jìn)口量下降，其根本原因也是需求增幅放緩。多年來，居民消費(fèi)水平持續(xù)提升，人均肉蛋消費(fèi)基數(shù)已經(jīng)達(dá)到較高水平，需求增幅放緩，促使養(yǎng)殖業(yè)擴(kuò)張放緩。尤其是2016、2017這兩年間，生豬養(yǎng)殖規(guī)模快速擴(kuò)張，透支了未來的發(fā)展增速，而且推動(dòng)了養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)?；Ｓ捎谝?guī)?；嵘孙暳限D(zhuǎn)化效率，直接降低了飼料需求，飼料需求階段性的天花板開始出現(xiàn)。
貫穿于2018年的大事件，主要是中美貿(mào)易摩擦和非洲豬瘟，雖說是突發(fā)原因，但也切實(shí)影響到大豆進(jìn)口。值得關(guān)注的是，2018年11月，國內(nèi)開始執(zhí)行新版畜禽團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，積極引導(dǎo)飼料企業(yè)合理配方，降低動(dòng)物飼料中的蛋白用量。
近年來，國內(nèi)飼料蛋白的增量主要來自于豆粕。這是因?yàn)?006年以后，飼料工業(yè)快速增長，加上喂養(yǎng)方式轉(zhuǎn)為全價(jià)料喂養(yǎng)，這一比例的增加推動(dòng)了豆粕需求的快速飆漲。2017/18年度，大豆進(jìn)口升至9350萬噸，2007/08年度大豆進(jìn)口量為3782萬噸。10年間，增長1.47倍。 業(yè)內(nèi)認(rèn)為，執(zhí)行飼料新標(biāo)準(zhǔn)的背后，既有畜禽養(yǎng)殖行業(yè)迫切需要綠色轉(zhuǎn)型的考慮，也有飼料技術(shù)進(jìn)步能夠顯著降低飼料中粗蛋白和磷的水平，而中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致大豆進(jìn)口出現(xiàn)缺口亦是較為直接的觸發(fā)原因。
根據(jù)初步評(píng)估，考慮到非洲豬瘟疫情將導(dǎo)致明年生豬供應(yīng)下降，豬飼料需求下降，從而減少豆粕的需求量，再結(jié)合低蛋白飼料推廣，2019年，將降低350-450萬噸豆粕需求量。未來隨著低蛋白飼料逐步被養(yǎng)殖戶接受，再加上養(yǎng)殖戶自配料中也逐步調(diào)低蛋白含量，理論上最高可減少1000-1200萬噸大豆進(jìn)口量。根據(jù)測算，若將中國生豬飼料中的大豆含量降低至國際水平，相當(dāng)于每年減少2700萬噸大豆需求。
圖表1:2008-2019年中國大豆產(chǎn)銷、進(jìn)出口情況（單位：百萬噸）
資料來源：美國農(nóng)業(yè)部 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，2019年，預(yù)計(jì)我國進(jìn)口大豆量為8600萬噸，產(chǎn)量為1590萬噸，對(duì)外依存度為84.50%。
重塑全球大豆貿(mào)易格局
需要說明的是，中國是美國大豆的第一大出口市場，在貿(mào)易摩擦之前，美國約有62%的大豆銷往中國。中美大豆貿(mào)易相互依存度均較高。兩國貿(mào)易摩擦升級(jí)后，大豆成為最受影響的雙邊貿(mào)易貨種之一。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，巴西向中國出口了6610萬噸大豆，同比增長30%，占中國大豆進(jìn)口總量的75.1%。美國向中國出口大豆僅為1664萬噸，同比下降49%，僅占中國進(jìn)口大豆總量的18.9%。
圖表2:2018年中國大豆進(jìn)口來源國分析（單位：%）
注：海關(guān)總署數(shù)據(jù)與美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)存在一定誤差。
資料來源：海關(guān)總署 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
阿根廷由于2018年大豆大幅減產(chǎn)，其出口到中國大豆數(shù)量出現(xiàn)顯著下降。加拿大出口到中國的大豆數(shù)量，也出現(xiàn)較為明顯的下降。烏拉圭出口中國的大豆數(shù)量穩(wěn)定，維持在300萬噸左右。
俄羅斯、烏克蘭、印度向中國出現(xiàn)大幅增長，但由于基數(shù)較小，其出口到中國大豆，占中國進(jìn)口量比例不大。
概括來說，2018年，中國從巴西及美國進(jìn)口大豆合計(jì)占進(jìn)口大豆總量的比例達(dá)到了94%，從俄羅斯、印度、阿根廷、烏拉圭等各國進(jìn)口的大豆總量約為同期大豆進(jìn)口總量的6%。
從國內(nèi)來看，盡管中國積極推進(jìn)大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升國產(chǎn)大豆供應(yīng)，但由于國內(nèi)土地有限，且需要優(yōu)先保證主糧供應(yīng)的穩(wěn)定性，國產(chǎn)大豆增幅有限，更需要多元化進(jìn)口大豆保證國內(nèi)大豆供應(yīng)。
業(yè)界人士認(rèn)為，未來隨著中國持續(xù)推進(jìn)大豆進(jìn)口多元化戰(zhàn)略，將在一定程度上重塑全球大豆貿(mào)易格局。
原糖進(jìn)口分析
根據(jù)海關(guān)總署，原糖的稅則號(hào)為17011，具體包括三個(gè)產(chǎn)品。
圖表3:原糖對(duì)應(yīng)的海關(guān)稅則號(hào)
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2018年，我國原糖進(jìn)口量為226.06萬噸，進(jìn)口金額為7.91億美元。圖表4:2018年我國原糖進(jìn)口情況（單位：千克，美元）
資料來源：海關(guān)總署 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
從進(jìn)口來源國來看，巴西位居第一，數(shù)量達(dá)到73.18萬噸，金額達(dá)到2.21億美元。
圖表5:2018年我國原糖進(jìn)口來源國分析（單位：萬噸，億美元）
資料來源：海關(guān)總署 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
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