家樂福中國賣身蘇寧，大賣場(chǎng)模式真的不如便利店嗎？

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近年來，以大賣場(chǎng)為主的企業(yè)并購事件頻發(fā)，如阿里并購大潤發(fā)、蘇寧并購家樂福，以超市和大賣場(chǎng)為主的頭部企業(yè)營收增速緩慢或出現(xiàn)一定下滑，而便利店行業(yè)在中國發(fā)展迅速。以此來看，目前在我國大賣場(chǎng)模式不如便利店，但是大賣場(chǎng)有著產(chǎn)品品種齊全，折扣優(yōu)惠力度大等方面的優(yōu)勢(shì)，大賣場(chǎng)模式在我國不會(huì)消亡，而是在轉(zhuǎn)型升級(jí)中穩(wěn)定發(fā)展。

1、便利店與大賣場(chǎng)對(duì)比

便利店（Convenience Store），是指位于居民區(qū)附近的實(shí)體店或提供網(wǎng)上購物的虛擬店，指以經(jīng)營即時(shí)性商品或服務(wù)為主，以滿足便利性需求為第一宗旨，采取自選式購物方式的小型零售店或網(wǎng)上商店。

便利店的興起緣于超市的大型化與郊外化，大型超市受房租等成本的限制，相對(duì)于便利店遠(yuǎn)離購物者的居住區(qū)；賣場(chǎng)面積巨大，品種繁多的商品消耗了購物者大量的時(shí)間和精力；雖然大型超市目前均布局自助結(jié)賬通道，但是排隊(duì)等候仍是常態(tài)。以上種種使得想購買少量商品或滿足即刻所需的購物者深感不便，于是消費(fèi)者需要一種便捷的能夠滿足生活即時(shí)需求的小超市（便利店）來填補(bǔ)空白。

圖表 1：便利店與大賣場(chǎng)（大型超市）對(duì)比

2、中國便利店行業(yè)發(fā)展迅速，單店日均銷售接近5300元

便利店業(yè)態(tài)最初于上世紀(jì)90年代引入我國市場(chǎng)。盡管起步較晚，但是伴隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，便利店業(yè)態(tài)在我國取得了較快發(fā)展。根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)（CCFA）和畢馬威聯(lián)合發(fā)布的《2019中國便利店發(fā)展報(bào)告》顯示，2018年我國便利店門店數(shù)量達(dá)到12.2萬家，實(shí)現(xiàn)銷售額2264億元，同比增長19%。

 圖表2：2016-2018年中國便利店行業(yè)門店數(shù)數(shù)量與銷售額（單位：萬家，億元）

中國便利店行業(yè)門店規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)銷售收入穩(wěn)步提高，同時(shí)單店的日均銷售收入也在不斷提升。根據(jù)CCFA發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年受調(diào)查的樣本企業(yè)便利店日均銷售額為5299元，同比2017年增長363元，增長幅度超過7%，而2017年這一數(shù)據(jù)僅為4%。

 圖表3：2017-2018年中國便利店單店日均銷售額（單位：元）

3、蘇寧小店異軍突起，位列全國第四

2017年12月，蘇寧宣布3年全國“大開發(fā)”戰(zhàn)略，即通過“租、建、并、購、聯(lián)”的模式，新建2萬家互聯(lián)網(wǎng)門店。蘇寧小店作為蘇寧新一代獨(dú)立APP+實(shí)體門店，是在構(gòu)建最后一公里的基礎(chǔ)上，滿足生活購物和日常服務(wù)需要，包含購物區(qū)、餐飲區(qū)、O2O區(qū)等服務(wù)在內(nèi)的全新零售模式。

2018年1月，蘇寧小店首店在上海開業(yè)，開啟了快速擴(kuò)張模式，截至2018年末，蘇寧小店已經(jīng)在我國開設(shè)了超過4500的門店。根據(jù)CCFA發(fā)布的“2018中國便利店百強(qiáng)榜”顯示，蘇寧小店位列第四，易捷和昆侖好客憑借中石化和中石油的資源分列全國第一二位，美宜佳以15559家的門店數(shù)量位居全國第四。傳統(tǒng)便利店巨頭全家、羅森和7-11分別以2571、1973和1882家分列第七、第九和第十位。

 圖表 4：2017-2018年中國便利店TOP10（單位：家）

4、中國超市（大賣場(chǎng)）企業(yè)發(fā)展緩慢

中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)連鎖百強(qiáng)榜單顯示，在2018年，便利店百強(qiáng)銷售額的平均增長為21.1%，門店數(shù)量的增長則為18%。而整個(gè)連鎖百強(qiáng)的銷售增長和門店增長分別是7.7%和9.1%（去除便利店門店因素）。2018年，以經(jīng)營大型超市（大賣場(chǎng)）為主的百強(qiáng)企業(yè)，銷售額平均增長2.5%，門店數(shù)平均增長3.6%，顯著低于零售業(yè)百強(qiáng)平均增速和便利店百強(qiáng)增長速度。

 圖表 5：2018年連鎖業(yè)百強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營情況（單位：%）

根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)和上市企業(yè)公報(bào)數(shù)據(jù)來看，2018年我國幾大以超市為主營業(yè)務(wù)的連鎖企業(yè)中，華潤萬家居于首位，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1012.54億元，同比下降2.3%；康城投資（中國）有限公司（大潤發(fā)）959億元，同比小幅提高0.5%；沃爾瑪（中國）投資有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入804.90億元，同比增長0.3%；永輝超市股份有限公司營業(yè)收入705億元，同比增長20.35%；家樂福中國實(shí)現(xiàn)銷售收入299.58億元，同比下降7.67%；聯(lián)華超市股份有限公司為253.89億元，同比增長0.6%。

整體來看，除永輝超市在2018年通過對(duì)云超集群合并，對(duì)彩食鮮板塊進(jìn)行整合，實(shí)現(xiàn)了營業(yè)收入的大幅提高，其余幾家以超市和大賣場(chǎng)為主的頭部企業(yè)銷售收入增幅有限，華潤萬家小幅下滑2.3%，家樂福中國下降7.67%。

圖表6：2018年中國連鎖超市頭部企業(yè)經(jīng)營狀況（單位：億元，%）

注：永輝超市和聯(lián)華超市數(shù)據(jù)來源于公司公報(bào)，家樂福（中國）銷售收入數(shù)據(jù)來源于蘇寧股權(quán)收購公報(bào)。

5、連鎖超市企業(yè)加快布局便利店業(yè)態(tài)

目前，我國便利店行業(yè)發(fā)展迅速，大型超市賣場(chǎng)受到了我國電商沖擊，同時(shí)線下便利店加快圍剿，連鎖超市發(fā)展緩慢，頭部企業(yè)營業(yè)收入整體維持低速增長。為實(shí)現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型和破局，目前我國部分連鎖超市企業(yè)已經(jīng)開始加快在便利店領(lǐng)域的布局，以期通過經(jīng)營模式的變革，實(shí)現(xiàn)公司的突圍。

聯(lián)華超市通過打造快客便利品牌，2018年門店數(shù)量已將達(dá)到1322家；世紀(jì)華聯(lián)超市打造世紀(jì)華聯(lián)品牌便利店，2018年門店數(shù)量達(dá)到725家；中百集團(tuán)通過與日本羅森的戰(zhàn)略合作，目前已經(jīng)開設(shè)300余家中百羅森便利店，擬在2020年達(dá)到500家。永輝超市打造紅標(biāo)店、綠標(biāo)店等具有會(huì)員店和便利店屬性的業(yè)態(tài)，其永輝生活店目前開設(shè)數(shù)量超過400家。

圖表 7：中國超市企業(yè)便利店業(yè)態(tài)布局

6、政策加持，便利店行業(yè)長期向好

2014年上海市發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)本市生活性服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》，提出要重點(diǎn)建設(shè)社區(qū)商業(yè)體系，合理布局超市、便利店、美容美發(fā)等選擇性業(yè)態(tài)；2015年國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展生活性服務(wù)業(yè)促進(jìn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的指導(dǎo)意見》，提出要發(fā)展社區(qū)商業(yè)，引導(dǎo)便利店等業(yè)態(tài)進(jìn)社區(qū)；2018年10月，北京市發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)便利店發(fā)展的若干措施》，推出19條新措施制造通過明確政策導(dǎo)向，加強(qiáng)資金支持等手段促進(jìn)便利店行業(yè)發(fā)展。

2019年6月21日，商務(wù)部在北京召開全國品牌連鎖便利店發(fā)展工作會(huì)議，會(huì)議指出，當(dāng)前實(shí)體零售轉(zhuǎn)型壓力較大，增長放緩，便利店的增長速度保持兩位數(shù)的高速發(fā)展，適應(yīng)了當(dāng)前實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向，要充分認(rèn)識(shí)發(fā)展品牌連鎖便利店的重要作用，加強(qiáng)對(duì)品牌連鎖便利店發(fā)展的組織領(lǐng)導(dǎo)，商務(wù)部將盡快出臺(tái)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，推動(dòng)品牌連鎖便利店健康發(fā)展。

圖表 8：2014-2019年便利店行業(yè)相關(guān)政策

在政策的支持下，我國便利店行業(yè)保持著良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，行業(yè)指數(shù)長期處于景氣區(qū)間，根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2018年我國便利店行業(yè)景氣指數(shù)波動(dòng)下降，2018年第四季度為65，仍高于50的榮枯線。隨著未來政策的進(jìn)一步落實(shí)和多省市政策的推進(jìn)，我國便利店行業(yè)仍將保持在景氣區(qū)間，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。

圖表9：2017-2018年便利店行業(yè)景氣指數(shù)

7、便利店數(shù)字化轉(zhuǎn)型，大賣場(chǎng)仍將存活

《2019 2019中國便利店發(fā)展報(bào)告》指出，未來便利店在實(shí)體零售整環(huán)境增速放緩的背景下仍然保持高速增長。從市場(chǎng)格局上來看，海外品牌將進(jìn)一步加強(qiáng)本土化，羅森和7-11都通過開放加盟和加強(qiáng)本土合作的方式進(jìn)一步在中國市場(chǎng)區(qū)域下沉，以謀求在中國市場(chǎng)的長遠(yuǎn)發(fā)展，本土品牌將繼續(xù)深耕本地市場(chǎng)同時(shí)逐步輻射周邊市場(chǎng)。

目前，便利店正在與電商結(jié)盟，阿里系旗下已經(jīng)擁有了聯(lián)華快客便利店、好鄰居、喜士多等便利店品牌，而騰訊系旗下開拓了永輝生活、紅旗連鎖、中百羅森和便利蜂等便利店品牌?；ヂ?lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)下，便利店將與現(xiàn)代技術(shù)深度結(jié)合，創(chuàng)新發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，智能化發(fā)展，推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高經(jīng)營效率與服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)線上線下一體化，與消費(fèi)者無縫連接，推廣自助，掃碼，刷臉結(jié)算，推廣數(shù)字貨架，電子標(biāo)簽等技術(shù)的應(yīng)用。

面對(duì)著實(shí)物商品線上銷售比重的擴(kuò)大，為應(yīng)對(duì)電商的沖擊和便利店的線下圍剿，我國大型賣場(chǎng)和超市目前也在進(jìn)行線上布局，通過數(shù)字信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。2013年大潤發(fā)投資創(chuàng)建B2C電子商務(wù)網(wǎng)站飛牛網(wǎng)，2018年整合飛牛網(wǎng)資源推出“大潤發(fā)優(yōu)鮮”APP，消費(fèi)者可以通過APP下單，賣場(chǎng)周邊三公里一小時(shí)以內(nèi)送貨到家。沃爾瑪旗下山姆會(huì)員店推出“掌上山姆”和微信公眾號(hào)，實(shí)現(xiàn)線上線下的結(jié)合；家樂福推出手機(jī)APP和網(wǎng)上商城；華潤萬家推出“華潤E萬家”手機(jī)APP，同時(shí)與美團(tuán)合作，可以提供類似于外賣的送貨上門服務(wù)。

圖表 11：中國超市（大賣場(chǎng)）主要企業(yè)轉(zhuǎn)型布局

近年來，以大賣場(chǎng)為主的企業(yè)并購事件頻發(fā)，如阿里并購大潤發(fā)、蘇寧并購家樂福，但是這并不意味著大賣場(chǎng)模式在中國已經(jīng)沒有發(fā)展空間。就目前行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)來看，雖然便利店行業(yè)發(fā)展良好，且有著政策加持，以及在電商沖擊下，大賣場(chǎng)模式已經(jīng)不能完全滿足我國居民生活購物的需要，居民對(duì)于生活購物的便捷化要求必然會(huì)倒逼大賣場(chǎng)模式進(jìn)行改革，但是大賣場(chǎng)憑借著商品種類齊全、價(jià)格優(yōu)惠力度等優(yōu)勢(shì)，依然會(huì)在我國保持著穩(wěn)定發(fā)展。