鐵路通信信號(hào)設(shè)備國(guó)產(chǎn)進(jìn)展?

通信信號(hào)設(shè)備行業(yè)具有中后周期屬性

以京滬高鐵為代表的高速鐵路為例，其建設(shè)主要包括六個(gè)階段：前期工作、線(xiàn)下施工和制梁、制架梁與路基預(yù)壓、軌道工程、站后工程以及聯(lián)調(diào)，其中通信系統(tǒng)、信號(hào)系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、電氣化系統(tǒng)等均屬于站后工程，處于鐵路投資的中后周期，因此通信信號(hào)設(shè)備行業(yè)也具有一定的中后周期屬性。

通信信號(hào)設(shè)備在軌道交通行業(yè)的中后周期屬性，也導(dǎo)致其行業(yè)規(guī)模與軌道交通通車(chē)期有著密切關(guān)系。在鐵路"十三五"建設(shè)的順利推進(jìn)下，國(guó)家鐵路正從階段性的建設(shè)高峰期，逐漸進(jìn)入階段性的通車(chē)高峰期，也將拉動(dòng)與通車(chē)期密切相關(guān)的通信信號(hào)設(shè)備行業(yè)的快速增長(zhǎng)。

通信信號(hào)設(shè)備市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率

我國(guó)通信信號(hào)設(shè)備行業(yè)起步較晩，技術(shù)落后于國(guó)外企業(yè)。由于技術(shù)受限，國(guó)內(nèi)企業(yè)要借助國(guó)外企業(yè)的核心技術(shù)提供產(chǎn)品與服務(wù)；而國(guó)外企業(yè)受限于軌交裝備授標(biāo)時(shí)國(guó)產(chǎn)化率的硬性規(guī)定，需要通過(guò)中外合作的方式向我國(guó)進(jìn)行滲透。因此，早期國(guó)內(nèi)行業(yè)以中外合作的發(fā)展模式為主。

目前國(guó)內(nèi)的參與者包括中國(guó)通號(hào)、上海自?xún)x泰雷茲、眾合科技、北京交控等。國(guó)產(chǎn)化信號(hào)系統(tǒng)在運(yùn)營(yíng)效率、發(fā)車(chē)間隔等方面與外資設(shè)備并沒(méi)有明顯差距，技術(shù)上已基本成熟。

中國(guó)通號(hào)是全球領(lǐng)先的軌道交通控制系統(tǒng)解決方案提供商。在高速鐵路領(lǐng)域，截至2018年末，公司的高速鐵路控制系統(tǒng)核心產(chǎn)品及服務(wù)所覆蓋的總中標(biāo)里程居世界第一。

截至2018年末，按照國(guó)內(nèi)高速鐵路控制系統(tǒng)集成項(xiàng)目累計(jì)中標(biāo)里程統(tǒng)計(jì)，公司的中標(biāo)里程覆蓋率超過(guò)60%。公司生產(chǎn)的高速鐵路控制系統(tǒng)核心設(shè)備，如軌道電路、調(diào)度集中系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖、CTCS-3車(chē)載自動(dòng)防護(hù)系統(tǒng)、無(wú)線(xiàn)閉塞中心和列控中心等均擁有領(lǐng)先的市場(chǎng)份額。同時(shí)，公司在中國(guó)城市軌道交通市場(chǎng)也擁有顯著的領(lǐng)先地位，2018年公司是我國(guó)最大的城市軌道交通控制系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。自成立以來(lái)，公司的核心城市軌道交通控制系統(tǒng)產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋了我國(guó)已運(yùn)營(yíng)及已完成控制系統(tǒng)招標(biāo)的城市軌道交通線(xiàn)路超過(guò)80條，按中標(biāo)合同金額計(jì)，2018年公司的市場(chǎng)份額約為40%。 

軌道交通運(yùn)輸不僅與人民的生命財(cái)產(chǎn)安全密切相關(guān)，更是關(guān)乎國(guó)家安全戰(zhàn)略，因此提高鐵路和城市軌道交通裝備的國(guó)產(chǎn)化水平是我國(guó)軌道交通的重要發(fā)展趨勢(shì)。隨著中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車(chē)組的投入運(yùn)行，軌道交通設(shè)備及技術(shù)的國(guó)產(chǎn)化及自主化水平將會(huì)得到進(jìn)一步提升，這也給國(guó)內(nèi)通信信號(hào)設(shè)備相關(guān)廠商提供了廣闊的發(fā)展空間。

隨著中國(guó)軌道交通行業(yè)整體國(guó)產(chǎn)化程度逐步提高，通信信號(hào)設(shè)備也將逐步完成國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口，此外，部分具有關(guān)鍵核心技術(shù)的國(guó)內(nèi)通信信號(hào)設(shè)備行業(yè)龍頭企業(yè)還具備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)輸出的實(shí)力，積極踐行高鐵"走出去"戰(zhàn)略，提高互聯(lián)互通水平。目前來(lái)看，行業(yè)龍頭企業(yè)中國(guó)通號(hào)2016-2018年國(guó)際業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為2.42%、2.28%及1.34%，占比相對(duì)較低，國(guó)際化程度有待提升。

想要將中國(guó)通信信號(hào)設(shè)備"走出去"，了解海外信號(hào)市場(chǎng)十分重要。與國(guó)內(nèi)的信號(hào)市場(chǎng)相比，海外鐵路市場(chǎng)的業(yè)主一般將通信和信號(hào)作為一體獨(dú)立分包，即將信號(hào)和通信獨(dú)立招標(biāo)，這點(diǎn)與國(guó)內(nèi)四電集成不一樣，往往在投標(biāo)前期需要（信號(hào)）總包方進(jìn)行一攬子承擔(dān)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工的估算工作和后續(xù)的實(shí)施工作。海外信號(hào)市場(chǎng)各國(guó)信號(hào)制式、遵循標(biāo)準(zhǔn)和鐵路管理辦法都不一致，考驗(yàn)著設(shè)備供貨商的研發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)管控等諸多方面能力，同時(shí)也對(duì)（信號(hào)）總包方的總體把控能力提出更高要求。

海外業(yè)主對(duì)列控有需求的項(xiàng)目對(duì)于中國(guó)列控系統(tǒng)（CTCS）標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可度不高，一般要求采用歐洲列控系統(tǒng)（ETCS），并要求提供系統(tǒng)上道的業(yè)績(jī)證明，而國(guó)內(nèi)的設(shè)備廠家在大鐵領(lǐng)域均沒(méi)有滿(mǎn)足ETCS的相關(guān)業(yè)績(jī)。此外，海外信號(hào)市場(chǎng)業(yè)主對(duì)系統(tǒng)可維護(hù)性提出更高要求，對(duì)安全認(rèn)證方式和RAMS指標(biāo)都與我國(guó)行業(yè)不一致；海外業(yè)主考慮到后期簡(jiǎn)單的升級(jí)改造，一般要求供貨商提供專(zhuān)業(yè)的數(shù)據(jù)制作工具和相應(yīng)的數(shù)據(jù)制作培訓(xùn)，加上設(shè)備操作培訓(xùn)，培訓(xùn)成本很高。 

目前我國(guó)鐵路信號(hào)海外市場(chǎng)主要集中在中亞、南亞、東南亞、西亞、非洲和歐美少數(shù)地區(qū)。其中歐美地區(qū)主要以歐洲標(biāo)準(zhǔn)和美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的列控系統(tǒng)為主，國(guó)內(nèi)的信號(hào)技術(shù)很難進(jìn)入；非洲地區(qū)總體而言發(fā)展相對(duì)落后，對(duì)信號(hào)專(zhuān)業(yè)的需求比較寬松，有利于我國(guó)信號(hào)標(biāo)準(zhǔn)的推廣。