中國(guó)汽車零部件制造行業(yè)深度？

汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括提供原材料的市場(chǎng)，包括鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。其中，原材料需求量較大的有鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、玻璃。

下游包括汽車整車制造廠商、汽車4S店、汽車修理廠、汽車零部件配件商和汽車改裝廠。

上游主要是汽車零部件的原材料的供應(yīng)產(chǎn)業(yè)，而下游則是對(duì)汽車零部件有需求的產(chǎn)業(yè)，包括汽車前裝市場(chǎng)和汽車后市場(chǎng)。 上游對(duì)汽車零部件行業(yè)的影響主要在成本方面，原材料（包括鋼材、鋁材、塑料、橡膠等）的價(jià)格的變動(dòng)直接關(guān)系到汽車零部件產(chǎn)品的制造成本。

下游對(duì)汽車零部件的影響主要在市場(chǎng)需求和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面。隨著科技的發(fā)展，汽車產(chǎn)品的更新?lián)Q代日益加快，這就要求汽車零部件行業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新，提供市場(chǎng)需求的產(chǎn)品；否則就會(huì)面臨著供給需求脫節(jié)困境，造成結(jié)構(gòu)失衡和產(chǎn)品積壓。

政策推動(dòng)：政策頻頻落地，助推行業(yè)健康成長(zhǎng)

——政策頻發(fā)，行業(yè)要求逐步提高

由于每輛汽車需要的汽車零部件達(dá)到1萬(wàn)個(gè)左右，而這些零部件又涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距。目前，國(guó)家對(duì)汽車零部件制造業(yè)還缺少統(tǒng)一的法律規(guī)范以及相關(guān)政策，關(guān)于汽車零部件制造業(yè)相關(guān)的政策主要分布于汽車產(chǎn)業(yè)的相關(guān)國(guó)家政策當(dāng)中。 從整體來(lái)看，國(guó)家正在促進(jìn)我國(guó)汽車行業(yè)調(diào)整升級(jí)，鼓勵(lì)研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，對(duì)新能源汽車保持著較大的扶持力度。一系列汽車產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)布，無(wú)疑對(duì)零部件產(chǎn)業(yè)提出了更高的要求。

——產(chǎn)業(yè)規(guī)劃指引行業(yè)健康發(fā)展方向

為促進(jìn)我國(guó)汽車零部件行業(yè)積極健康發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)相關(guān)部門頒布了行業(yè)相關(guān)政策發(fā)展規(guī)劃， 2016年3月，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《"十三五"汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃意見(jiàn)》，要求在十三五期間建立汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系，積極發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車，并提出了具有駕駛輔助功能的汽車，新車滲透率要達(dá)到50%。2016年12月7日，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布了《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提到企業(yè)為生產(chǎn)國(guó)家支持發(fā)展的重大技術(shù)裝備或產(chǎn)品，確有必要進(jìn)口的零部件、原材料等，可按重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策有關(guān)規(guī)定，享受進(jìn)口稅收優(yōu)惠。 2016年12月19日，國(guó)務(wù)院正式發(fā)布《"十三五"國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，再一次明確了新能源汽車地位。2017年4月25日，《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布，旨在落實(shí)建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略部署，推動(dòng)汽車強(qiáng)國(guó)建設(shè)。 

市場(chǎng)現(xiàn)狀：行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不斷擴(kuò)大

——汽車保有量穩(wěn)步提升

2012-2018年，我國(guó)汽車保有量逐年增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)12%。2018年底，全國(guó)汽車保有量達(dá)到2.4億輛，比2017年增加2285萬(wàn)輛，增長(zhǎng)10.51%。從車輛類型看，小型載客汽車保有量達(dá)到2.01億輛，首次突破2億輛，比2017年底增加2085萬(wàn)輛，增長(zhǎng)11.56%，是汽車保有量增長(zhǎng)的主要組成部分。 2012-2018年，我國(guó)私人汽車保有量逐年增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為14.47%，占全國(guó)汽車保有量的比重整體呈上升趨勢(shì)。2018年，我國(guó)私人汽車保有量約為1.89億輛，較上年同比增長(zhǎng)2.16%，私人汽車保有量占全部汽車保有量的比例達(dá)為78.75%。 

——行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不斷提高

中國(guó)汽車產(chǎn)銷量的整體提高為我國(guó)新車零部件配套市場(chǎng)的發(fā)展提供了發(fā)展空間，同時(shí)不斷增長(zhǎng)的汽車保有量下，汽車維修與改裝對(duì)零部件的需求也在不斷增長(zhǎng)，促使我國(guó)汽車零部件行業(yè)不斷壯大。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2017年，我國(guó)汽車零部件制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入37392億元，同比增長(zhǎng)8.20%。2018年，雖然我國(guó)汽車產(chǎn)銷量下滑，但是汽車保有量增長(zhǎng)下汽車后市場(chǎng)對(duì)零部件需求提升，我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)依然保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，銷售收入突破4萬(wàn)億大關(guān)，增速約為7.1%。 

——汽車零配件進(jìn)出口金額呈擴(kuò)大趨勢(shì)

中國(guó)汽車零部件行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展之下，我國(guó)汽車零配件的進(jìn)出口得到良好發(fā)展。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2015年受到全球經(jīng)濟(jì)低迷與傳統(tǒng)出口市場(chǎng)萎縮的影響，我國(guó)汽車零配件進(jìn)出口金額有所下滑；2018年雖然受到中美貿(mào)易摩擦的影響，但是中國(guó)汽車零配件保持了穩(wěn)步增長(zhǎng)，進(jìn)口金額為2309.5億元，出口金額為3307.42億元，貿(mào)易順差為1318.2億元。2016-2018年，我國(guó)汽車零配件保持良好發(fā)展趨勢(shì)，長(zhǎng)期處于貿(mào)易順差狀態(tài)。 

發(fā)展前景：汽車售后市場(chǎng)成為主要增長(zhǎng)點(diǎn)，行業(yè)向好趨勢(shì)不變 

受到"重整車、輕零件"的政策傾向影響，我國(guó)汽車零部件企業(yè)長(zhǎng)期面臨技術(shù)空心化危局。大量中小規(guī)模汽車零部件供應(yīng)商產(chǎn)品線單一、技術(shù)含量低、抵御外部風(fēng)險(xiǎn)能力弱。近年來(lái)，原材料和人工成本的攀升使得汽車零部件企業(yè)的利潤(rùn)率波動(dòng)下滑?！镀嚠a(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》指出，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的零部件供應(yīng)商，形成從零部件到整車的完整產(chǎn)業(yè)體系。到2020年，形成若干家超過(guò)1000億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)；到2025年，形成若干家進(jìn)入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)。 未來(lái)在政策支持下，我國(guó)汽車零部件企業(yè)將逐步提高技術(shù)水平與創(chuàng)新能力，掌握關(guān)鍵零部件核心技術(shù)；在自主品牌整車企業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)將逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，外資或合資品牌占比將有所下降；同時(shí)我國(guó)目標(biāo)在2025年形成若干家進(jìn)去全球前十的汽車零部件集團(tuán)，行業(yè)內(nèi)的兼并將會(huì)增多，資源向頭部企業(yè)集中；隨著汽車產(chǎn)銷量觸及天花板，汽車零部件在新車配套領(lǐng)域發(fā)展有限，巨大的售后市場(chǎng)將成為汽車零部件行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)之一。

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